Kennisdatabase

Het bijhouden van uw voortgang is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie van Pipedrive stelt u in staat om aangepaste rapporten, dashboards en doelen te maken, zodat u precies weet wat u tot nu toe hebt bereikt en wat nog moet worden gedaan.

Er zijn drie secties van de Insights-functie:

• Rapporten – geven een visuele weergave van gegevens in uw account op basis van geselecteerde filters
• Dashboards – tonen uw rapporten en doelen in één venster, zodat u al uw gewenste inzichtgegevens op één plaats heeft
• Doelen – stellen u in staat uw gewenste resultaten te projecteren in een grafiek waar u ze kunt zien en volgen

Waar vind je de Inzichten functie

Je kunt de Inzichten functie vinden door te klikken op het icoon aan de linkerkant van het scherm.

Zichtbaarheid en machtigingen

Gebruikers met dealbeheerders-toegang hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de zichtbaarheidsgroepsinstelling. Op dezelfde manier hebben gebruikers met algemene beheerdersrechten volledige zichtbaarheid van alle persoon-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de zichtbaarheidsgroepsoptie.

U kunt echter de machtigingen voor algemene reguliere gebruikers aanpassen door naar Gebruikers beheren > Machtigingssets > Machtigingssets voor wereldwijde functies te gaan.

• Bekijk de statistieken van het bedrijf in Inzichten – Toegang tot alle statistieken van het bedrijf in Inzichten, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. "Andere gebruikersgegevens bekijken" moet ook worden ingeschakeld.
  
• Bekijk de statistieken van andere gebruikers in Inzichten – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Inzichten, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. "Andere gebruikersgegevens bekijken" en "Bedrijfsstatistieken bekijken in Inzichten" moeten ook zijn ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga je naar Inzichten, klik op “+” > Rapport en selecteer een van de opties daar.

De rapporten die je kunt creëren, hangen af van het plan waarop je je bevindt.

Als je de Campagnes add-on hebt, kun je ook de volgende rapporten maken:

• Campagnes conversierapport
  Meet het openen, klikken, uitschrijven, afleveren, bounce en spampercentage van je marketing e-mails.
• Campagnes prestatierapport
  Bekijk hoeveel e-mails er zijn verstuurd, ontvangen, geopend en aangeklikt.

Nadat je je rapport hebt gemaakt en aangepast, klik je op de knop "Opslaan" in de rechterbovenhoek om je rapport een naam te geven en het toe te voegen aan een dashboard.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Bestaande rapporten bijwerken

Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je dit op elk moment terugvinden en wijzigingen aanbrengen. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, kun je:

• Wijzigingen verwerpen – zet het rapport terug naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – maak een nieuw rapport met de wijzigingen
• Opslaan – sla de wijzigingen op in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open je het rapport, klik je op "Toevoegen aan dashboard" en selecteer je het gewenste dashboard.

Om je bestaande rapport te hernoemen, klik je gewoon op de rapporttitel om de bewerkingsmodus te activeren. Druk op enter op je toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om je bestaande rapport te verwijderen of te dupliceren, klik je op de knop “...” en selecteer je de gewenste optie.

Dashboards

Als u een ander dashboard wilt toevoegen, ga dan naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

U kunt eenvoudig aangepaste rapporten toevoegen aan uw dashboard door een rapport vanuit het Rapporten paneel naar uw dashboard te slepen.

U kunt uw dashboard ook delen met iedereen door ze een deelbare openbare link te sturen die alleen leestoegang verleent tot uw dashboard.

Als u een externe link maakt om te delen, kunt u de update-intervallen wijzigen zodat de gegevens alleen worden bijgewerkt wanneer u dat wilt.

U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de update-intervallen als u de dashboardkoppeling heeft gemaakt en het bekijkt in dezelfde browser waaruit het is gekopieerd.

Andere gebruikers zien het standaardinterval van één uur.

Doelen

Om een nieuw doel te creëren, ga naar je Inzichten, klik op "+" > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Gevorderd, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Prognose (Omzetprognose)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het toevoegen aan je dashboard door erop te slepen of op "Toevoegen aan Dashboard" te klikken in de editor.