Kennisdatabase

Je voortgang bijhouden is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie in Pipedrive stelt je in staat om aangepaste rapporten, dashboards en doelen te maken, zodat je precies weet wat je tot nu toe hebt bereikt en wat er nog moet gebeuren.

Er zijn drie secties in de Insights-functie:

• Rapporten – geven een visuele weergave van gegevens in jouw account op basis van geselecteerde filters
• Dashboards – tonen je rapporten en doelen in één venster, zodat je al jouw gewenste Insights-gegevens op één plek hebt
• Doelen – laten je je gewenste uitkomsten projecteren in een diagram waar je ze kunt zien en volgen

Waar de Insights-functie te vinden

Je kunt de Insights-functie vinden door op het pictogram op de linker werkbalk te klikken.

Zichtbaarheid en rechten

Gebruikers met deal admin toegang hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instellling van de zichtbaarheidsgroep. Evenzo hebben gebruikers met globale admin toegang volledige zichtbaarheid van alle gegevens van personen, organisaties en producten, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

Je kunt echter de rechten voor globale reguliere gebruikers aanpassen door naar Beheer gebruikers > Rechten sets > Globale functies rechten sets te gaan.

• Bekijk bedrijfsstatistieken in Insights – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” ook is ingeschakeld.
• Bekijk statistieken van andere gebruikers in Insights – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Zie gegevens van andere gebruikers” en “Zie bedrijfsstatistieken in Insights” ook is ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik “+ Aanmaken” > Rapport en selecteer een van de opties daar.

Leer meer over verkoopprognoses

Als je de add-on Campagnes hebt, kun je ook de volgende rapporten aanmaken:

• Conversierapport campagnes – Meet het openen, klikken, afmelden, afleveren, terugstuiteren en spampercentage van je marketing-e-mails
• Prestatie rapport campagnes – Zie hoeveel e-mails zijn verzonden, ontvangen, geopend en geklikt

Zodra je je rapport hebt gemaakt en aangepast, klik je op de “Opslaan” knop in de rechterbovenhoek om je rapport een naam te geven en het aan een dashboard toe te voegen.

Genereren van rapporten met AI

Je hebt ook de optie om rapporten te maken met AI-hulp.

Er zijn twee manieren om dit te doen: door op de “+ Aanmaken” knop te klikken en vervolgens “Genereer rapport (AI),” te selecteren, of door direct op “Genereer rapport (AI)” in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken.

Je ziet dan een venster waar je je prompt kunt typen om automatisch een rapport te genereren, of kies een van de voorbeeldprompts onderaan.

Er is een speciaal artikel over AI-rapportgeneratie in Inzichten dat je kunt lezen voor meer gedetailleerde informatie.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Filteren van rapportinformatie

Je kunt filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Je kunt verschillende itemvelden binnen een filter mixen om volledig gebruik te maken van de verbindingen en aangepaste velden die je in Pipedrive hebt gemaakt.

Met de introductie van de optie om deals en leads te archiveren, kun je nu gearchiveerde en niet-gearchiveerde deals en leads in Inzichten rapporten filteren.

Standaard zijn zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde gegevens inbegrepen in de rapporten. Als je een van beide types wilt uitsluiten, gebruik dan de beschikbare opties om je weergave aan te passen. Je kunt ook je gegevens segmenteren of bekijken op status: gearchiveerd of niet gearchiveerd.

Bestaande rapporten bewerken

Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je op elk gewenst moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, kun je:

• Wijzigingen verwijderen – het rapport terugzetten naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – een nieuw rapport aanmaken met de wijzigingen
• Opslaan – de wijzigingen opslaan in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open je het rapport, klik je op “Toevoegen aan dashboard” en selecteer je het gewenste dashboard.

Als je het rapport al aan een dashboard hebt toegevoegd, zie je een vinkje naast de naam van het dashboard. Nogmaals klikken zal het rapport van het dashboard verwijderen.

Om je bestaande rapport een nieuwe naam te geven, klik je op de rapporttitel om de bewerkingsmodus te activeren. Druk vervolgens op enter op je toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om je bestaande rapport te verwijderen, dupliceren of delen, klik je op de “...” knop en selecteer je de gewenste optie.

Dashboards

Als u een ander dashboard wilt toevoegen, ga dan naar Insights en klik op ”+ Aanmaken” > Dashboard.

U kunt eenvoudig aangepaste rapporten aan uw dashboard toevoegen door een rapport van het Rapporten-paneel naar een van uw dashboards te slepen.

U kunt ook uw dashboard delen met andere Pipedrive-gebruikers in uw bedrijf of met externe personen door hen een deelbare openbare link te sturen die alleen kijktoegang tot uw dashboard verleent.

Klik gewoon op de drie stippen rechtsboven, klik dan op “Deel als openbare link”.

Doelen

Om een nieuw doel aan te maken, ga naar je Inzichten, klik op ”+ Aanmaken” > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Voortgang, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Forecast (Omzetprognose)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het aan je dashboard toevoegen door het te slepen of op “Aan dashboard toevoegen“ te klikken in de editor.