Kennisdatabase

Je voortgang bijhouden is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights-functie van Pipedrive stelt je in staat om aangepaste rapporten, dashboards en doelen te maken, zodat je precies weet wat je tot nu toe hebt bereikt en wat er nog gedaan moet worden.

Er zijn drie secties in de Insights-functie:

• Rapporten – geven een visuele weergave van gegevens in je account op basis van geselecteerde filters
• Dashboards – toonen je rapporten en doelen in één venster, zodat je al je gewenste Insights-gegevens op één plek hebt
• Doelen – laten je je gewenste resultaten in een grafiek projecteren waarin je ze kunt zien en volgen

Waar je de Insights-functie kunt vinden

Je kunt de Insights-functie vinden door op het pictogram op de linkermarge te klikken.

Zichtbaarheid en machtigingen

Gebruikers met toegang tot dealbeheer hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Evenzo hebben gebruikers met globale admin toegang volledige zichtbaarheid van alle personen-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de optie voor de zichtbaarheidsgroep.

Je kunt echter de machtigingen voor globale reguliere gebruikers aanpassen door naar Beheer gebruikers > Machtigingen sets > Globale functies machtigingssets te gaan.

• Bekijk de statistieken van het bedrijf in Insights – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Bekijk gegevens van andere gebruikers“ ook is ingeschakeld.
  
• Bekijk de statistieken van andere gebruikers in Insights – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Bekijk gegevens van andere gebruikers“ en “Bekijk de statistieken van het bedrijf in Insights“ ook is ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik “+“ > Rapport en selecteer een van de opties daar.

De rapporten die je kunt maken, zijn afhankelijk van welk plan je hebt.

Meer informatie over verkoopvoorspelling

Als je de Campaigns-add-on hebt, kun je ook de volgende rapporten maken:

• Conversierapport van campagnes
  Meet het open, klik, uitschrijf-, aflever-, bounce- en spampercentage van je marketing-e-mails
• Prestatierapport van campagnes
  Bekijk hoeveel e-mails zijn verzonden, ontvangen, geopend en geklikt

Zodra je je rapport hebt gemaakt en aangepast, klik je op de “Opslaan“ knop in de rechterbovenhoek om je rapport een naam te geven en het aan een dashboard toe te voegen.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Rapportinformatie filteren

Je kunt filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Je kunt verschillende itemvelden binnen een filter combineren om optimaal gebruik te maken van de verbindingen en aangepaste velden die je in Pipedrive hebt gemaakt.

Met de introductie van de optie om deals en leads te archiveren, kun je nu gearchiveerde en niet-gearchiveerde deals en leads in Inzichten rapporten filteren. Standaard zijn zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde gegevens in de rapporten opgenomen. Als je een van beide soorten wilt uitsluiten, gebruik dan de beschikbare opties om je weergave aan te passen. Je kunt ook je gegevens segmenteren of bekijken op basis van gearchiveerde of niet-gearchiveerde status.

Bestaande rapporten bijwerken

Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je op elk moment terugkomen en wijzigingen aanbrengen. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, kun je ofwel:

• Wijzigingen verwijderen – reset het rapport terug naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – maak een nieuw rapport met de wijzigingen
• Opslaan – sla de wijzigingen op in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open je het rapport, klik je op “Aan dashboard toevoegen“ en selecteer je je gewenste dashboard.

Om je bestaande rapport te hernoemen, klik je gewoon op de rapporttitel om de bewerkingsmodus te activeren. Druk op enter op je toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om je bestaande rapport te verwijderen of te dupliceren, klik je op de “...“ knop en selecteer je de gewenste optie.

Dashboards

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten aan je dashboard toevoegen door een rapport van het Rapporten paneel naar je dashboard te slepen.

Je kunt ook je dashboard met anderen delen door ze een deelbare openbare link te sturen die alleen bekijktoegang tot je dashboard verleent.

Als je een externe link maakt om te delen, kun je de update-intervallen wijzigen zodat de gegevens alleen worden bijgewerkt wanneer jij dat wilt.

Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de update-intervallen als je de dashboardlink hebt gemaakt en je deze bekijkt in dezelfde browser waarin je deze hebt gekopieerd.

Andere gebruikers zien het standaardinterval van één uur.

Doelen

Om een nieuw doel te creëren, ga naar je Inzichten, klik op ”+“ > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Vorderingen, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Verkenning (Omzetprognose)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het aan je dashboard toevoegen door het te slepen of te klikken op “Toevoegen aan Dashboard“ in de editor.