Kennisdatabase

Bij het overstappen naar Pipedrive vanuit een andere CRM-oplossing, wilt u uw bestaande gegevens naadloos overzetten. Pipedrive heeft een externe partner, Import2, die het zware werk voor u kan doen.

De tijd die nodig is om gegevens te migreren hangt af van het volume van de gegevens die worden gemigreerd. We raden aan om 24 uur te reserveren en contact op te nemen met Import2 als u problemen ondervindt.

Gebruik van de Import2 migratietool

Voordat u uw migratie start met Import2, zorg ervoor dat gebruikers al zijn ingesteld in uw Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pijplijnen zijn aangemaakt, wordt uw data beheerd door de gebruiker die de migratie heeft gestart.

Om te beginnen, ga naar Meer (...) > Gegevens importeren > Van een andere software.

Vanaf daar kunt u deze stappen volgen:

• Vind de naam van uw vorige software en klik op de “Importeren” knop
• Op de Import2-pagina, verstrek de inloggegevens voor uw vorige software en klik op “Verbinding testen” om ze te verifiëren voor Import2
• Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of u wilt dat Import2 automatisch uw pijplijnen en stadia aanmaakt, evenals uw aangepaste velden aanmaakt en koppelt
• Klik op “Start import," om de volledige import van uw data van uw oude CRM naar uw nieuwe Pipedrive-account te starten

Een Import2 statuspagina zal de details en voortgang van uw import weergeven. Zodra uw migratie is voltooid, stuurt Import2 u een e-mailmelding ter controle.

Als u de instellingen voor uw import wilt wijzigen, inclusief het aanpassen van veldkoppelingen, kunt u op het tabblad “Instellingen” van uw migratiepagina klikken.

Vanaf hier kunt u de selectie aanpassen als u wilt dat Import2 automatisch de pijplijnen en stadia, evenals de aangepaste velden in uw database aanmaakt. U kunt ook op “Koppelingen aanpassen” klikken om velden toe te voegen of te wijzigen die zijn gekoppeld voor uw migratie.

U vindt ook de mogelijkheid om filters toe te voegen, of zelfs bepaalde recordtypes uit te schakelen voor import.

U kunt wijzigingen aanbrengen in uw Instellingen tabblad, en kunt de migratie indien nodig ongedaan maken en opnieuw uitvoeren zonder extra kosten.

Lees meer over hoe de gegevensmigratie werkt en welke objecten worden ondersteund bij de migratie.

Ondersteunde CRMs

U kunt momenteel migreren vanaf een van de volgende software met behulp van Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Meer informatie over ActiveCampaign alternatieven
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Sluiten - Meer informatie over Sluiten CRM alternatieven
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Vergelijk Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Minder irritante CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (om gegevens van één Pipedrive bedrijfsaccount naar een ander bedrijfsaccount te importeren)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Vergelijk Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Verkopen - Meer informatie over Zendesk alternatieven
• Zoho CRM - Vergelijk Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 informatie en bronnen

Bij het importeren van gegevens vanuit een andere CRM via Import2, is het belangrijk om het volgende op te merken:

• Import2 biedt een gratis migratie aan van maximaal 100.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of rij in een CSV-bestand.
• De Import2 importfunctie is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts
• Import2 ondersteunt meerdere importsessies per Pipedrive-account

Als u vragen heeft over uw import, kunt u contact opnemen met Import2 via live chat op hun website.

Bronnen

• Import2 heeft een videotutorial gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRMs naar Pipedrive.
• Import2 biedt e-mail en live chat ondersteuning voor eventuele vragen die tijdens het migratieproces ontstaan.
• U kunt de status van uw migratie volgen hier.

Lees meer over CRM in onze blog.