Kennisdatabase

Om uw e-mailproces te stroomlijnen, raden we aan om te upgraden naar Pipedrive's Advanced, Professional, Power of Enterprise abonnement.

Voor meer informatie over hoe Pipedrive-mail werkt in combinatie met uw andere informatie, bekijk dit artikel.

Hoe werkt het?

Met onze Slimme Bcc-functie kunt u individuele e-mailthreads handmatig doorsturen vanuit uw e-mailprovider naar uw Pipedrive-inbox. Vervolgens kunt u de thread koppelen aan relevante deals, leads, projecten of contactpersonen in uw Pipedrive-account.

Om uw Slimme Bcc te gebruiken, gaat u naar Instellingen > E-mailsynchronisatie > Slimme Bcc en klik op ”kopieer“ naast uw adres.

Nadat u het heeft gekopieerd, kunt u de link plakken in de Bcc-sectie van elke e-mail die is verzonden of doorgestuurd vanuit uw e-mailprovider.

Een kopie van de Bcc-e-mail verschijnt in de inbox onder het Post tabblad van uw Pipedrive-account nadat de e-mail is verzonden.

Alle antwoorden die u ontvangt van uw klanten moeten worden doorgestuurd naar datzelfde universele Bcc-adres om in uw Pipedrive-inbox te verschijnen.

Koppeling van items

Door e-mails te koppelen aan deals en contacten krijgt u een duidelijk beeld van de lopende gesprekken vanuit de detailweergave van de persoon en de deal.

Als het e-mailadres dat wordt gebruikt om een e-mail door te sturen gekoppeld is aan een contactpersoon in Pipedrive, wordt de doorgestuurde e-mail gekoppeld aan die contactpersoon.

U kunt ook handmatig een nieuw lead, deal, project of contactpersoon maken voor een e-mail, of deze koppelen aan een bestaande.

Om dit te doen, opent u de e-mail in uw inbox en kiest u om een bestaand item te vinden of een nieuw item te maken in het venster aan de rechterkant.

Wat als u wilt dat uw e-mails automatisch aan items worden gekoppeld?

De optie E-mails koppelen aan Pipedrive-items koppelt automatisch een doorgestuurde e-mail aan leads, deals en projecten die verbonden zijn met dat e-mailadres.

Om automatische koppeling met items in uw Pipedrive-account in te stellen, gaat u naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie > Algemene Instellingen en schakelt u de instelling in.

Alternatieve e-mailadressen voor Smart Bcc

U kunt de Smart Bcc-link gebruiken om e-mails naar uw Pipedrive-account door te sturen met adressen anders dan uw account-e-mail.

Om een alternatief e-mailadres toe te voegen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie > Smart Bcc-e-mails worden geaccepteerd vanaf.

Voer uw voorkeurs e-mailadres in de balk in en klik op “toevoegen.”

Valideren van het alternatieve e-mailadres
Nadat u een alternatief e-mailadres heeft toegevoegd, wordt er een bevestigingsmail naar dat adres gestuurd die moet worden geverifieerd voordat het nieuwe adres kan worden gebruikt.

Zodra gevalideerd, zullen e-mails doorgestuurd naar de specifieke universele Bcc van het bedrijf vanaf dat e-mailadres verschijnen in de Pipedrive-inbox van de Pipedrive-gebruiker die dat e-mailadres als alternatief e-mailadres heeft toegevoegd.

E-mail delen

Bij het doorsturen van e-mails naar uw Pipedrive-account, wilt u misschien dat uw teamgenoten of andere gebruikers in uw Pipedrive-account ook de e-mails kunnen zien.

E-mails individueel delen

Om andere gebruikers in staat te stellen een openbaar e-mailgesprek te zien, stelt u individuele e-mails in op “Delend binnen uw bedrijf” in uw inbox.

E-mails delen als regel

U kunt ook de standaard gedeelde instellingen van uw e-mails wijzigen.

Ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Standaard e-mail delen en selecteer “Gedeeld.”

Deal- en leadspecifieke Bcc

Elke lead en deal in uw bedrijfsaccount van Pipedrive heeft zijn eigen unieke Bcc-adres, en u kunt een e-mail naar uw account doorsturen en koppelen aan een specifieke door de lead- of deal specifiek bcc-adres in het Bcc-veld van een e-mail te plakken.

U kunt het deal specifieke adres vinden in de detailweergave van elke deal, in het Smart Bcc zijpaneel.

U kunt het lead specifieke adres vinden in de linkerbenedenhoek van de contextuele weergave van een lead.