Base de connaissances

Pour en savoir plus sur la façon dont la messagerie Pipedrive interagit avec vos autres données, cliquez ici.

Comment est-ce que ça marche ?

Notre fonction Cci intelligente des e-mails vous permet de transférer manuellement des conversations d'e-mails individuelles de votre fournisseur de messagerie dans votre boîte de réception Pipedrive. Une fois l'e-mail transféré, vous pouvez lier la conversation aux affaires et contacts pertinents dans votre compte Pipedrive.

Pour transférer vos e-mails dans votre compte Pipedrive avec la fonctionnalité Cci intelligente des e-mails, vous devez copier l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise de votre compte d'entreprise Pipedrive et la coller dans la section Cci du formulaire d'envoi d'e-mail de votre fournisseur de messagerie.

Vous pouvez retrouver l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise en vous rendant dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Adresse Cci intelligente des e-mails.

Une fois l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise copiée, vous pouvez ensuite la coller dans la section Cci du formulaire d'envoi d'e-mail de votre fournisseur de messagerie.

Après que l'e-mail a été envoyé, vous recevrez une copie de l'e-mail envoyé en Cci dans votre boîte de réception sous l'onglet E-mail de votre compte Pipedrive.

Toute réponse provenant de vos clients devra être transférée à cette même adresse Cci universelle pour qu'elle apparaisse dans votre compte Pipedrive.

Lier aux affaires, aux prospects et aux contacts

Lier les e-mails aux affaires et aux contacts vous permettra de clarifier l'affichage des conversations en cours tant dans la vue détaillée des personnes que dans celles des affaires.

Un e-mail transféré dans Pipedrive sera automatiquement lié au contact Pipedrive dont l'adresse e-mail par défaut est la même que celle qui est renseignée dans le champ À:.
Si aucun contact Pipedrive n'est associé à l'adresse e-mail utilisée dans l'e-mail transféré, un nouveau contact sera créé automatiquement pour cette adresse e-mail.

Vous pourrez aussi lier l'e-mail transféré à une affaire manuellement. Pour ce faire, ouvrez l'e-mail dans votre boîte de réception et choisissez une affaire existante ou créez une nouvelle affaire dans la fenêtre située à droite.

Et si vous voulez que vos e-mails soient liés aux affaires automatiquement ?

L'option de lien automatique aux affaires autorise Pipedrive à lier automatiquement un e-mail transféré à l'affaire liée au destinataire de l'e-mail. L'e-mail sera automatiquement lié à l'affaire tant que celle-ci sera l'unique affaire ouverte de la personne de contact.
Pour mettre en place le lien automatique aux affaires dans votre compte Pipedrive, rendez-vous dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Lien automatique aux affaires, et sélectionnez l'option Lier automatiquement les e-mails aux affaires.

Vous avez également la possibilité d'associer vos e-mails aux leads que vous avez ajoutés dans votre boîte à prospects. Pour savoir comment vous y prendre, consultez cet article.

Qui peut transférer des e-mails à l'aide de la fonctionnalité Cci intelligente des e-mails ?

Si vous souhaitez transférer des e-mails vers votre boîte de réception Pipedrive depuis une adresse e-mail autre que celle que vous utilisez pour vous connecter à Pipedrive, vous pouvez ajouter cette adresse e-mail comme adresse alternative pour la Cci intelligente des e-mails.

Pour ajouter une adresse e-mail alternative, allez dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Adresse e-mail alternative pour Cci intelligente.

Validation de l'adresse e-mail alternative
L'ajout d'une adresse e-mail comme adresse alternative déclenchera l'envoi d'un e-mail de confirmation à l'adresse qui a été ajoutée. Ce e-mail devra être validé avant que l'adresse puisse être utilisée comme adresse e-mail alternative dans Pipedrive.

Une fois qu'une adresse e-mail alternative a été validée, vous pouvez commencer à transférer des e-mails depuis cette adresse e-mail. Les e-mails transférés à l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise apparaîtront dans la boîte de réception Pipedrive de l'utilisateur Pipedrive ayant ajouté l'adresse e-mail comme adresse e-mail alternative.

Partage de messages

Lors du transfert d'e-mails vers votre compte Pipedrive, vous voudrez peut-être que vos collègues ou d'autres utilisateurs au sein de votre compte Pipedrive puissent aussi voir les e-mails. Pour permettre à d'autres utilisateurs de voir les e-mails, vous pouvez changer le statut d'e-mails individuels en « partagé » dans votre boîte de réception.

Si vous voulez modifier les paramètres de partage par défaut de tous vos e-mails, rendez-vous dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Partage des e-mails par défaut. Ce paramètre configure le réglage des partages par défaut de tous les emails futurs dans Pipedrive.

• Partager toutes mes conversations e-mail avec les autres personnes de l'entreprise — les autres utilisateurs de votre compte Pipedrive pourront voir les e-mails associés à n'importe quel contact ou affaire tant que leurs autorisations de visibilité le permettent.
• Garder toutes mes conversations e-mail privées — aucun autre utilisateur du compte ne pourra voir les e-mails, y compris les administrateurs.

Cci spécifique à une affaire

Avec le système de Cci intelligente des e-mails, chaque affaire de votre compte Pipedrive dispose de sa propre adresse Cci unique.
Si vous souhaitez qu'un e-mail transféré dans Pipedrive soit lié à une affaire en particulier — sans avoir à le faire manuellement — il vous suffit d'inclure l'adresse Cci spécifique à cette affaire dans le champ Cci de l'e-mail à envoyer.

Vous pouvez trouver l'adresse Cci spécifique à une affaire en vous rendant dans la vue détaillée de l'affaire et en descendant jusqu'à la section CCI DES E-MAILS.