Base de connaissances

Pour en savoir plus sur la façon dont la messagerie Pipedrive interagit avec vos autres données, lisez cet article.

Comment ça marche ?

Avec notre fonction Cci intelligente des e-mails vous pouvez transférer manuellement des conversations d'e-mails individuelles de votre fournisseur de messagerie dans votre boîte de réception Pipedrive. Une fois l'e-mail transféré, vous pouvez lier la conversation aux affaires et contacts pertinents dans votre compte Pipedrive.

Pour transférer vos e-mails dans votre compte Pipedrive avec la fonctionnalité Cci intelligente, vous devez copier l'adresse Cci universelle exclusive de votre compte d'entreprise Pipedrive et la coller dans la section Cci du formulaire d'envoi d'e-mail de votre fournisseur de messagerie.

Vous pouvez retrouver l'adresse Cci universelle exclusive de votre entreprise en vous rendant dans Paramètres > Synchronisation des e-mails > Adresse Cci intelligente.

Une fois cette adresse copiée, collez le lien dans la section Cci de tout e-mail envoyé ou transféré depuis votre fournisseur de messagerie.

Une fois le mail envoyé, une copie apparaîtra alors dans votre boîte de réception, sous l'onglet E-mail de votre compte Pipedrive.

Toute réponse provenant de vos clients devra être transférée à cette même adresse Cci universelle pour qu'elle apparaisse dans votre compte Pipedrive.

Lier des éléments

Lier les e-mails aux affaires et aux contacts vous permettra de clarifier l'affichage des conversations en cours dans la vue détaillée des personnes ou des affaires.

Un e-mail transféré dans Pipedrive sera automatiquement lié au contact Pipedrive dont l'adresse e-mail par défaut est la même que celle qui est renseignée dans le champ « À : ».

Si aucun contact Pipedrive n'est associé à l'adresse e-mail utilisée dans l'e-mail transféré, un nouveau contact sera créé automatiquement pour cette adresse e-mail.

Vous pourrez aussi lier l'e-mail transféré à une affaire manuellement. Pour ce faire, ouvrez l'e-mail dans votre boîte de réception et choisissez une affaire existante ou créez une nouvelle affaire dans la fenêtre située à droite.

Et si vous voulez que vos e-mails soient liés aux affaires automatiquement ?

L'option de lien automatique aux affaires autorise Pipedrive à lier automatiquement un e-mail transféré à l'affaire liée au destinataire de l'e-mail. L'e-mail sera automatiquement lié à l'affaire tant que celle-ci sera l'unique affaire ouverte de la personne de contact.
Pour mettre en place le lien automatique aux affaires dans votre compte Pipedrive, rendez-vous dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Lier les éléments et sélectionnez l'option « Automatiquement ».

Vous avez également la possibilité d'associer vos e-mails aux leads que vous avez ajoutés dans votre boîte à prospects. Pour savoir comment vous y prendre, consultez cet article.

Qui peut transférer des e-mails à l'aide de la fonctionnalité Cci intelligente des e-mails ?

Si vous souhaitez transférer des e-mails vers votre boîte de réception Pipedrive depuis une adresse e-mail autre que celle que vous utilisez pour vous connecter à Pipedrive, vous pouvez ajouter cette adresse e-mail comme adresse alternative pour la Cci intelligente des e-mails.

Pour ajouter une adresse e-mail alternative, utilisez Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Les e-mails en Cci intelligente sont acceptés en provenance de.

Validation de l'adresse e-mail alternative
L'ajout d'une adresse e-mail comme adresse alternative déclenchera l'envoi d'un e-mail de confirmation à l'adresse qui a été ajoutée. Ce e-mail devra être validé avant que l'adresse puisse être utilisée comme adresse e-mail alternative dans Pipedrive.

Une fois qu'une adresse e-mail alternative a été validée, vous pouvez commencer à transférer des e-mails depuis cette adresse e-mail. Les e-mails transférés à l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise apparaîtront dans la boîte de réception Pipedrive de l'utilisateur Pipedrive ayant ajouté l'adresse e-mail comme adresse e-mail alternative.

Partage de messages

Lors du transfert d'e-mails vers votre compte Pipedrive, vous voudrez peut-être que vos collègues ou d'autres utilisateurs au sein de votre compte Pipedrive puissent aussi voir les e-mails. Pour permettre à d'autres utilisateurs de voir les e-mails, vous pouvez changer le statut d'e-mails individuels en « partagé » dans votre boîte de réception.

Si vous voulez modifier les paramètres de partage par défaut de vos e-mails, rendez-vous dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Partage des e-mails par défaut. Ce paramètre configure le réglage des partages par défaut de tous les e-mails futurs dans Pipedrive.

• Partager toutes mes conversations e-mail avec les autres personnes de l'entreprise — les autres utilisateurs de votre compte Pipedrive pourront voir les e-mails associés à n'importe quel contact ou affaire tant que leurs autorisations de visibilité le permettent.
• Garder toutes mes conversations e-mail privées — aucun autre utilisateur du compte ne pourra voir les e-mails, y compris les administrateurs.

Cci spécifique à une affaire

Avec le système de Cci intelligente des e-mails, chaque affaire de votre compte Pipedrive dispose de sa propre adresse Cci unique.
Si vous souhaitez qu'un e-mail transféré dans Pipedrive soit lié à une affaire en particulier — sans avoir à le faire manuellement — il vous suffit d'inclure l'adresse Cci spécifique à cette affaire dans le champ Cci de l'e-mail à envoyer.

Vous pouvez trouver l'adresse Cci spécifique à une affaire en vous rendant dans la vue détaillée de l'affaire et en descendant jusqu''au tableau Cci des e-mails. Il n'est pas recommandé de transférer simultanément le même e-mail à plusieurs adresses Cci spécifiques à des affaires.