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Pour en savoir plus sur la façon dont la messagerie Pipedrive interagit avec vos autres données, cliquez ici.
Sections
1 : Comment est-ce que ça fonctionne ?
2 : Lier aux offres et aux contacts ?
2 : Qui peut transférer des e-mails à l'aide de la fonctionnalité Cci intelligente des e-mails ?
Notre fonction Cci intelligente des e-mails vous permet de transférer manuellement des conversations par e-mails de votre fournisseur de messagerie dans votre boîte de réception Pipedrive. Une fois l'e-mail transféré, vous pouvez lier la conversation aux offres et contacts pertinents dans votre compte Pipedrive.
Pour transférer vos e-mails dans votre compte Pipedrive avec la fonctionnalité Cci intelligente des e-mails, vous devez copier l'adresse Cci universelle dédiée à votre compte d'entreprise Pipedrive et la coller dans la section Cci du formulaire d'envoi d'e-mail de votre fournisseur de messagerie.
Vous pouvez retrouver l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise en vous rendant dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Adresse Cci intelligente des e-mails.
Lorsque vous avez copié l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise, vous pouvez ensuite la coller dans la section Cci du formulaire d'envoi d'e-mail de votre fournisseur de messagerie.
Après que l'e-mail a été envoyé, vous recevrez une copie de l'e-mail envoyé en Cci dans votre boîte de réception sous l'onglet E-mail de votre compte Pipedrive.
Toute réponse provenant de vos clients devra être transférée à cette même adresse Cci universelle pour qu'elle apparaisse dans votre compte Pipedrive.
Lier les e-mails aux offres et aux contacts vous permettra de clarifier l'affichage des conversations en cours tant dans la vue détaillée des personnes que dans celles des offres.
Un e-mail transféré dans Pipedrive sera automatiquement lié au contact Pipedrive dont l'adresse e-mail par défaut est la même que celle qui est renseignée dans le champ À :.
Si aucun contact Pipedrive n'est associé à l'adresse e-mail utilisée dans l'e-mail transféré, un nouveau contact sera créé automatiquement pour cette adresse e-mail.
Vous pourrez aussi lier l'e-mail transféré à une offre manuellement. Pour ce faire, ouvrez l'e-mail dans votre boîte de réception et choisissez une offre existante ou créez une nouvelle offre dans la fenêtre située à droite.
Et si vous voulez que vos e-mails soient liés aux offres automatiquement ?
L'option de lien automatique aux offres autorise Pipedrive à lier automatiquement un e-mail transféré à l'offre liée au destinataire de l'e-mail. L'e-mail sera automatiquement lié à l'offre tant que celle-ci sera l'unique offre ouverte du contact.
Pour mettre en place le lien automatique aux offres dans votre compte Pipedrive, rendez-vous dans Outils et applis > Synchronisation des e-mails > Lien automatique aux offres, et sélectionnez l'option Lier automatiquement les e-mails aux offres.
Si vous souhaitez transférer des e-mails vers votre boîte de réception Pipedrive depuis une adresse e-mail autre que celle que vous utilisez pour vous connecter à Pipedrive, vous pouvez ajouter cette adresse e-mail comme adresse alternative pour la Cci intelligente des e-mails.
Pour ajouter une adresse e-mail alternative, allez dans Outils et applis > Synchronisation des e-mails > Adresse e-mail alternative pour Cci intelligente.
Validation de l'adresse e-mail alternative
L'ajout d'une adresse e-mail comme adresse alternative déclenchera l'envoi d'un e-mail de confirmation à l'adresse qui a été ajoutée. Cet e-mail devra être validé avant que l'adresse puisse être utilisée comme adresse e-mail alternative dans Pipedrive.
Une fois l'adresse e-mail alternative validée, vous pourrez commencer à transférer des e-mails depuis cette adresse e-mail. Les e-mails transférés à l'adresse Cci universelle dédiée à l'entreprise apparaîtront dans la boîte de réception de l'utilisateur Pipedrive qui a ajouté l'adresse e-mail comme adresse e-mail alternative.
Lors du transfert d'e-mails vers votre compte Pipedrive, vous voudrez peut-être que vos collègues ou d'autres utilisateurs au sein de votre compte Pipedrive puissent aussi voir les e-mails. Pour permettre à d'autres utilisateurs de voir les e-mails, vous pouvez changer le statut d'e-mails individuels en « partagé » dans votre boîte de réception.
Si vous voulez modifier les paramètres de partage par défaut de tous vos e-mails, rendez-vous dans Outils et applis > Synchronisation des e-mails > Partage des e-mails par défaut. Vous pouvez y configurer le partage par défaut de tous les prochains e-mails dans Pipedrive.
Avec le système de Cci intelligente des e-mails, chaque offre de votre compte Pipedrive dispose de sa propre adresse Cci unique.
Si vous souhaitez qu'un e-mail transféré dans Pipedrive soit lié à une offre en particulier — sans avoir à le faire manuellement — il vous suffit d'inclure l'adresse Cci spécifique à cette offre dans le champ Cci de l'e-mail à envoyer.
Vous pouvez trouver l'adresse Cci spécifique à une offre en vous rendant dans Vue détaillée de l'offre et en descendant jusqu'à la section CCI DES E-MAILS.
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Non