Znalostní báze

Abyste zefektivnili svůj proces odesílání e-mailů, doporučujeme upgradovat na Pokročilý (Advanced), Profesionální (Professional), Sílu (Power) nebo Podnikový (Enterprise) plán Pipedrive.

Pro více informací o tom, jak e-mailová funkce Pipedrive spolupracuje s vašimi dalšími informacemi, se podívejte na tento článek.

Jak to funguje?

Díky naší funkci Chytrého Bcc můžete manuálně přeposílat jednotlivá diskusní vlákna z vašeho poskytovatele e-mailů do vaší Pipedrive schránky. Poté můžete toto vlákno propojit s příslušnými obchody, zájemci, projekty nebo kontakty lidí ve vašem účtu Pipedrive.

Pro použití funkce Chytrého Bcc přejděte do Nastavení > Synchronizace e-mailu > Chytré Bcc a klikněte na "kopírovat" vedle vaší adresy.

Jakmile je zkopírováno, můžete odkaz vložit do sekce Bcc jakéhokoli e-mailu odeslaného nebo přeposlaného z vašeho poskytovatele e-mailů.

Kopie e-mailu s Bcc se objevuje v schránce pod záložkou Mail vašeho účtu Pipedrive poté, co je e-mail odeslán.

Pro zobrazení odpovědí od vašich zákazníků je třeba tyto poslat na stejnou univerzální Bcc adresu do vaší schránky Pipedrive.

Propojení položek

Propojení e-mailů s nabídkami a kontakty vám umožňuje mít jasný přehled o probíhajících konverzacích v detailním zobrazení osoby a nabídky.

Pokud je e-mail přeposílán na adresu, která je spojena s kontaktní osobou v Pipedrive, přeposílaný e-mail bude propojen s touto kontaktní osobou.

Můžete také ručně vytvořit nový zájemce, nabídku, projekt nebo kontaktní osobu pro e-mail, nebo jej propojit s existujícím.

Chcete-li to provést, otevřete e-mail ve vaší doručené schránce a vyberte možnost najít existující položku nebo vytvořit novou v okně na pravé straně.

Co když chcete automaticky propojovat e-maily s položkami?

Možnost Propojit e-maily s položkami v Pipedrive automaticky propojuje přeposlaný e-mail s nabídkami, obchody a projekty spojenými s touto e-mailovou adresou.

Chcete-li nastavit automatické propojení s položkami ve vašem účtu v Pipedrive, přejděte do Osobní předvolby > Synchronizace e-mailů > Obecná nastavení a zapněte tuto možnost.

Alternativní emailové adresy pro chytrý zasílaný e-mail (Smart Bcc)

Můžete použít odkaz Chytrý zasílaný e-mail (Smart Bcc) ke zasílání e-mailů na vaši Pipedrive účet na adresy, které nejsou vaší účtovou e-mailovou adresou.

Pro přidání alternativní emailové adresy jděte na Osobní předvolby > Synchronizace e-mailů > Směrnicové e-maily jsou přijímány z.

Vyplňte svou preferovanou emailovou adresu do pole a klikněte na „přidat.“

Ověření alternativní emailové adresy
Po přidání alternativní emailové adresy vám bude zaslána ověřovací zpráva na tuto adresu, kterou je potřeba ověřit, než bude nová adresa použitelná.

Jakmile je adresa ověřena, e-maily zasílané na univerzální Bcc specifické pro firmu z této emailové adresy se zobrazí ve schránce Pipedrive uživatele Pipedrive, který tuto emailovou adresu přidal jako alternativní emailovou adresu.

Sdílení e-mailů

Při přeposílání e-mailů do vašeho účtu Pipedrive můžete chtít, aby vaši kolegové nebo další uživatelé ve vašem účtu Pipedrive měli také možnost vidět e-maily.

Sdílení jednotlivých e-mailů

Chcete-li umožnit ostatním uživatelům zobrazovat veřejnou e-mailovou konverzaci, nastavte libovolné jednotlivé e-maily jako "Sdíleno ve vaší společnosti" ve vaší schránce.

Sdílení e-mailů jako pravidlo

Můžete také změnit výchozí sdílená nastavení vašich e-mailů.

Přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Výchozí sdílení e-mailů a vyberte "Sdíleno".

Smlouva a specifický Bcc příjemce

Každý zájemce o nabídku a smlouva ve vašem účtu Pipedrive má svou vlastní jedinečnou Bcc adresu a můžete e-mail přeposlat do svého účtu a přiřadit ho k určitému zájemci nebo smlouvě vložením Bcc adresy zájemce nebo Bcc adresy smlouvy do pole Bcc e-mailu.

Adresu specifické smlouvy naleznete v detailním zobrazení každé smlouvy, v bočním panelu Smart Bcc.

Nálezte specifickou adresu zájemce v levém dolním rohu kontextového zobrazení každého zájemce.