Znalostní báze

Abychom urychlili váš e-mailový proces, doporučujeme přechod na pokročilý, profesionální, power nebo enterprise plán Pipedrive.

Pro více informací o tom, jak Pipedrive e-mail funguje spolu s vašimi dalšími informacemi, si přečtěte tento článek.

Jak to funguje?

S naší funkcí Smart Bcc můžete ručně předávat jednotlivé e-mailové vláknové zprávy od svého e-mailového poskytovatele do své schránky Pipedrive. Poté můžete vlákno propojit s jakýmikoli relevantními obchody, potenciálními zákazníky, projekty nebo kontakty v vašem účtu Pipedrive.

Chcete-li používat svůj Smart Bcc, přejděte na Nastavení > Synchronizace e-mailu > Smart Bcc a klikněte na “kopírovat” vedle své adresy.

Jakmile je zkopírována, můžete vložit odkaz do sekce Bcc jakéhokoli e-mailu odeslaného nebo přeposlaného z vašeho e-mailového poskytovatele.

Kopie e-mailu zaslaného na Bcc se objeví v doručené poště pod záložkou Pošta vašeho účtu Pipedrive po odeslání e-mailu.

Jakékoli odpovědi obdržené od vašich zákazníků je třeba přeposlat na stejnou univerzální adresu Bcc, aby se objevily ve vaší schránce Pipedrive.

Propojování položek

Propojování e-mailů s obchody a kontakty vám poskytuje jasný přehled o probíhajících konverzacích z detailního pohledu na osobu a obchod.

Pokud je adresa použita k přeposlání e-mailu spojena s kontaktní osobou v Pipedrive, e-mail, který je přeposílán, bude spojen s touto kontaktní osobou.

Můžete také ručně vytvořit nový lead, obchod, projekt nebo kontaktní osobu pro e-mail, nebo jej spojit s existujícím.

K tomu otevřete e-mail ve své doručené poště a vyberte možnost najít existující položku nebo vytvořit novou v okně na pravé straně.

Co když chcete, aby byly vaše e-maily automaticky spojeny s položkami?

Možnost Propojit e-maily s položkami Pipedrive automaticky propojí přeposlaný e-mail s leady, obchody a projekty spojenými s touto e-mailovou adresou.

Pro nastavení automatického propojení položek ve vašem účtu Pipedrive přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu > Obecná nastavení a přepněte nastavení na zapnuto.

Alternativní e-mailové adresy pro Smart Bcc

Můžete použít odkaz Smart Bcc k přeposílání e-mailů do vašeho účtu Pipedrive na adresy jiné než je e-mailová adresa vašeho účtu.

Chcete-li přidat alternativní e-mailovou adresu, přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu > Smart Bcc e-maily jsou přijímány z.

Zadejte svou preferovanou e-mailovou adresu do pole a klikněte na „přidat.”

Ověření alternativní e-mailové adresy

Po přidání alternativní e-mailové adresy je na tuto adresu odeslán potvrzující e-mail, který musí být ověřen před tím, než lze novou adresu použít.

Jakmile je ověřena, e-maily přeposlané na firemně specifické univerzální Bcc z této e-mailové adresy se zobrazí v Pipedrive doručené poště uživatele Pipedrive, který tuto e-mailovou adresu přidal jako alternativní e-mailovou adresu.

Sdílení e-mailů

Při přeposílání e-mailů na váš účet Pipedrive můžete chtít, aby vaši kolegové nebo jiní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive měli možnost také vidět e-maily.

Sdílení jednotlivých e-mailů

Chcete-li umožnit jiným uživatelům vidět veřejnou e-mailovou konverzaci, nastavte jakékoli jednotlivé e-maily na “Sdílet v rámci vaší společnosti” ve vaší doručené poště.

Sdílení e-mailů jako pravidlo

Můžete také změnit výchozí nastavení sdílení vašich e-mailů.

Přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Výchozí sdílení e-mailů a vyberte “Sdílené.”

Specifické Bcc pro obchod a leady

Každý lead a obchod ve vašem Pipedrive účtu má svou vlastní jedinečnou Bcc adresu, a můžete email poslat do svého účtu a spojit ho s konkrétní adresou vložením lead nebo obchodní specifické Bcc adresy do pole Bcc v emailu.

Specifickou adresu obchodu můžete najít v detailním zobrazení jakéhokoliv obchodu, v Smart Bcc postranním panelu.

Specifickou adresu leadu můžete najít v dolním levém rohu kontextového zobrazení jakéhokoliv leadu.

Požadavky na autentizaci

Pokud oba DKIM a SPF kontroly selžou, e-mail nebude synchronizován do vašeho Pipedrive účtu. Pro pomoc s nastavením těchto autentizačních protokolů se obraťte na svého poskytovatele e-mailových služeb nebo správce domény.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) je kryptografická metoda autentizace e-mailů, která přidává digitální podpis k zprávám. To umožňuje poskytovatelům schránek ověřit, že e-mail byl autorizován odesílající doménou, což zlepšuje doručitelnost a důvěru.
• SPF (Sender Policy Framework) je protokol, který identifikuje, které poštovní servery jsou autorizovány k odesílání e-mailu jménem vaší domény. Pomáhá předcházet spoofingu a phishingu tím, že blokuje neautorizované odesílatele.