Znalostní báze

Znalostní báze/Email/Smart Bcc/Smart Bcc

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Smart Bcc

Breandan Flood, 11. června 2025

Poznámka: Funkce Smart Bcc je k dispozici se všemi plány Pipedrive a může být použita při odesílání e-mailů více příjemcům. Funkce skupinového e-mailování však neobsahuje možnost pro příjemce BCC.

Abychom zjednodušili váš e-mailový proces, doporučujeme upgradovat na pokročilý, profesionální, Power nebo podnikový plán Pipedrive.

Pro více informací o tom, jak Pipedrive e-mail funguje spolu s vašimi dalšími informacemi, si přečtěte tento článek.

Jak to funguje?

Poznámka: Při používání naší funkce Smart Bcc musí být celková velikost zprávy, včetně příloh, pod 20 MB.

S naší funkcí Smart Bcc můžete ručně přeposílat jednotlivé e-mailové vlákna od vašeho poskytovatele e-mailu do vaší schránky Pipedrive. Poté můžete vlákno propojit s jakýmikoli relevantními obchody, potenciálními zákazníky, projekty nebo kontakty v účtu Pipedrive.

Chcete-li použít svůj Smart Bcc, přejděte na Nastavení > Synchronizace e-mailu > Smart Bcc a klikněte na „kopírovat“ vedle vaší adresy.

Poznámka: Kliknutí na „změnit“ vás přenese na Nastavení společnosti > Obecné, kde můžete změnit doménu vaší společnosti. Protože vaše Bcc adresa je založena na doméně vaší společnosti, její změna také změní vaši Bcc adresu.

Jakmile je zkopírována, můžete odkaz vložit do sekce Bcc jakéhokoli e-mailu odeslaného nebo přeposlaného z vašeho poskytovatele e-mailu.

Kopie e-mailu s Bcc se objeví ve schránce pod záložkou Mail vašeho účtu Pipedrive po odeslání e-mailu.

Jakékoli odpovědi, které obdržíte od svých zákazníků, budou muset být přeposlány na stejnou univerzální Bcc adresu, aby se objevily ve vaší schránce Pipedrive.

Poznámka: Ujistěte se, že zahrnujete adresu Pipedrive Smart Bcc do pole Bcc vašich e-mailů, abyste předešli jakýmkoli nedorozuměním s vašimi potenciálními zákazníky.

Propojování položek

Poznámka: Pokud není s e-mailovou adresou použitou k přeposlání e-mailu spojen kontakt v Pipedrive, bude pro tuto e-mailovou adresu automaticky vytvořen nový kontakt.

Propojování e-mailů s obchody a kontakty vám poskytuje jasný přehled o probíhajících konverzacích z detailního zobrazení osoby a obchodu.

Pokud je adresa použitá k přeposlání e-mailu spojena s kontaktní osobou v Pipedrive, bude přeposlaný e-mail spojen s touto kontaktní osobou.

Můžete také ručně vytvořit nový lead, obchod, projekt nebo kontaktní osobu pro e-mail, nebo jej propojit s existujícím.

Chcete-li to udělat, otevřete e-mail ve své doručené poště a vyberte možnost najít existující položku nebo vytvořit novou v okně na pravé straně.

Co když chcete, aby byly vaše e-maily automaticky propojeny s položkami?

Poznámka: E-mail bude propojen s obchodem pouze v případě, že je to jediný otevřený obchod této kontaktní osoby.

Možnost Propojit e-maily s položkami Pipedrive automaticky propojuje přeposlaný e-mail s leady, obchody a projekty spojenými s touto e-mailovou adresou.

Chcete-li nastavit automatické propojování s položkami ve vašem účtu Pipedrive, přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu > Obecná nastavení a přepněte nastavení na zapnuto.

Poznámka: Pokud máte více otevřených obchodů se stejným příjemcem e-mailu v Pipedrive, vyberte „Manuálně“, abyste zvolili, který obchod chcete propojit.

Alternativní e-mailové adresy pro Smart Bcc

Poznámka: E-mailová adresa vašeho účtu se zobrazí jako hlavní adresa mezi uvedenými.

Můžete použít odkaz Smart Bcc k přeposílání e-mailů do vašeho účtu Pipedrive s adresami jinými než je e-mailová adresa vašeho účtu.

Chcete-li přidat alternativní e-mailovou adresu, přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu > Smart Bcc e-maily jsou přijímány z.

Zadejte svou preferovanou e-mailovou adresu do pole a klikněte na „přidat.”

Ověření alternativní e-mailové adresy

Po přidání alternativní e-mailové adresy je na tuto adresu odeslán potvrzovací e-mail, který musí být ověřen, než bude nová adresa moci být použita.

Jakmile je ověřena, e-maily přeposlané na firemní univerzální Bcc z této e-mailové adresy se zobrazí v doručené poště Pipedrive uživatele Pipedrive, který tuto e-mailovou adresu přidal jako alternativní e-mailovou adresu.

Poznámka: Pokud změníte doménu svého účtu Pipedrive nebo doménu své e-mailové adresy, musí být přesně odražena v nastavení Smart Bcc vašeho Pipedrive.

Sdílení e-mailů

Když přeposíláte e-maily do svého účtu Pipedrive, možná budete chtít, aby vaši spolupracovníci nebo jiní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive měli možnost také vidět e-maily.

Sdílení jednotlivých e-mailů

Chcete-li umožnit ostatním uživatelům vidět veřejnou e-mailovou konverzaci, nastavte jakékoli jednotlivé e-maily na „Sdílet ve vaší společnosti“ ve své doručené poště.

Sdílení e-mailů jako pravidlo

Můžete také změnit výchozí sdílená nastavení svých e-mailů.

Přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Výchozí sdílení e-mailů a vyberte „Sdílené.“

Poznámka: Změna této funkce se vztahuje pouze na e-maily přijaté po aktualizaci nastavení.

Bcc specifické pro obchod a lead

Poznámka: Není doporučeno přeposílat stejný e-mail na více obchodních Bcc adres najednou.

Každý lead a obchod ve vašem Pipedrive účtu má svou vlastní unikátní Bcc adresu, a můžete přeposlat e-mail do svého účtu a propojit ho s konkrétní adresou vložením lead nebo obchodní Bcc adresy do pole Bcc e-mailu.

Můžete najít obchodní adresu v detailním zobrazení jakéhokoli obchodu, v bočním panelu Smart Bcc.

Můžete najít leadovou adresu v dolním levém rohu kontextového zobrazení jakéhokoli leadu.

Poznámka: Pokud odstraníte propojený e-mail z karty Mail ve vašem Pipedrive, již se nebude zobrazovat v detailním zobrazení toho přidruženého obchodu.

Požadavky na autentizaci

Poznámka: Aby se vaše e-maily úspěšně synchronizovaly pomocí Smart Bcc, musí být buď DKIM, nebo SPF správně nakonfigurovány v nastavení vaší domény.

Pokud selžou kontroly DKIM i SPF, e-mail nebude synchronizován do vašeho účtu Pipedrive. Pro pomoc s nastavením těchto autentizačních protokolů se obraťte na svého poskytovatele e-mailových služeb nebo správce domény.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) je kryptografická metoda autentizace e-mailů, která přidává digitální podpis k zprávám. To umožňuje poskytovatelům schránek ověřit, že e-mail byl autorizován odesílající doménou, čímž se zlepšuje doručitelnost a důvěra.
SPF (Sender Policy Framework) je protokol, který identifikuje, které poštovní servery jsou autorizovány k odesílání e-mailů jménem vaší domény. Pomáhá předcházet podvodům a phishingu blokováním neoprávněných odesílatelů.