Znalostní báze

Pro zjednodušení vašeho procesu odesílání e-mailů doporučujeme upgradovat na Pipedrive Advanced, Professional, Power nebo Enterprise plán.

Pro více informací o tom, jak e-mailová komunikace v Pipedrive funguje společně s vašimi dalšími informacemi, podívejte se na tento článek.

Jak to funguje?

S funkcí Chytrého Bcc můžete ručně přeposílat jednotlivé emailové řetězce ze svého poskytovatele emailů do vaší schránky Pipedrive. Poté můžete tento řetězec propojit s relevantními obchody, příležitostmi, projekty nebo kontakty v sektorů vašeho Pipedrive účtu.

Pro použití Chytrého Bcc přejděte do Nastavení > Emailová synchronizace > Chytré Bcc a klikněte na ”kopírovat“ vedle vaší adresy.

Po zkopírování můžete adresu vložit do sekce Bcc libovolného emailu odeslaného nebo přeposlání ze svého poskytovatele emailů.

Kopie emailu zaslání pomocí Bcc se objeví v doručené poště vašeho účtu Pipedrive pod záložkou Mail.

Jakékoliv odpovědi od vašich zákazníků musí být přeposlány na stejnou univerzální Bcc adresu, aby se zobrazily ve vaší schránce Pipedrive.

Propojení položek

Propojení e-mailů s obchody a kontakty vám poskytuje jasný obraz probíhajících konverzací z detailního zobrazení osoby a obchodu.

Pokud je e-mail přeposlán s adresou spojenou s kontaktní osobou v Pipedrive, bude tento e-mail propojen s touto kontaktní osobou.

Můžete také ručně vytvořit nový zájem, obchod, projekt nebo kontaktní osobu pro e-mail, nebo ji propojit se stávajícím.

Chcete-li to provést, otevřete e-mail ve své doručené poště a vyberte najít existující položku nebo vytvořit novou v okně na pravé straně.

Co když chcete, aby byly vaše e-maily automaticky propojeny s položkami?

Možnost Propojit e-maily s položkami v Pipedrive automaticky propojuje přeposlání e-mailu se zájmy, obchody a projekty spojenými s touto e-mailovou adresou.

Aby se nastavilo automatické propojení s položkami ve vašem účtu Pipedrive, přejděte na Osobní preference > Zahrnutí e-mailů > Obecná nastavení a přepne položku zapnuto.

Alternativní e-mailové adresy pro Smart Bcc

Můžete použít odkaz Smart Bcc k přeposlání e-mailů na vaši účet Pipedrive s adresami jinými než je vaše e-mailová adresa účtu.

Chcete-li přidat alternativní e-mailovou adresu, přejděte do Osobní nastavení > Synchronizace e-mailů > Smart Bcc e-maily jsou přijímány z adresy.

Zadejte svou preferovanou e-mailovou adresu do pole a klikněte na „přidat.“

Ověření alternativní e-mailové adresy
Po přidání alternativní e-mailové adresy je odeslán ověřovací e-mail na tuto adresu, který musí být ověřen, než lze novou adresu použít.

Jakmile je ověřeno, e-maily přeposlány na univerzální Bcc specifickou pro společnost z této e-mailové adresy se objeví v doručené poště Pipedrive uživatele Pipedrive, který přidal tuto e-mailovou adresu jako alternativní e-mailovou adresu.

Sdílení e-mailem

Pokud přeposíláte e-maily do vašeho účtu Pipedrive, možná chcete, aby vaši kolegové nebo jiní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive měli také možnost vidět tyto e-maily.

Sdílení jednotlivých e-mailů

Abyste umožnili ostatním uživatelům vidět veřejný e-mailový rozhovor, nastavte libovolné e-maily jako „Sdílet ve vaší společnosti” ve vaší doručené poště.

Sdílení e-mailů jako pravidlo

Můžete také změnit výchozí sdílené nastavení vašich e-mailů.

Přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Výchozí sdílení e-mailů a vyberte „Sdílené.“

Konkrétní obchod a vedení Bcc

Každý zájem a obchod ve vašem účtu v Pipedrive má svou vlastní jedinečnou adresu Bcc; můžete e-mail přeposlat do svého účtu a přiřadit ho ke konkrétnímu tím, že vložíte adresu BCC specifickou pro zájem nebo obchodní do pole Bcc e-mailu.

Adresu specifickou pro obchod můžete najít ve zobrazení detailu libovolného obchodu v bočním panelu Smart Bcc.

Adresu konkrétního zájmu můžete najít v levém dolním rohu jakéhokoli kontextového zobrazení zájmu.