Znalostní báze

Organizace leadů, dealů, kontaktních osob, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je zásadní pro váš obchodní proces. Pipedrive vám pomůže uspořádat všechny vaše položky a propojit je pro lepší přehlednost.

Tento článek vysvětluje, jak je vaše data strukturována, jak jsou entity propojeny a kde každá položka žije ve vašem pracovním prostoru.

Abychom vám pomohli seznámit se s Pipedrive, nabízíme vám ukázková data k vyzkoušení a otestování. Více informací o ukázkových datech najdete v tomto článku.

Potenciální zákazníci

Co jsou potenciální zákazníci?

Na začátku vašeho prodejního procesu můžete mít v účtu potenciální zákazníky, na kterých nejste připraveni začít pracovat.

Jakmile se rozhodnete, které potenciální zákazníky můžete oslovit, můžete je převést na obchody a přidat je přímo do vašeho prodejního kanálu.

Jak fungují potenciální zákazníci v Pipedrive

Schránka leadů v Pipedrive je samostatná schránka pro vaše předkvalifikované leady předtím, než se z nich stanou dealy. Více informací o naší Schránce leadů najdete v tomto článku.

• Můžete použít tlačítko „Přidat potenciálního zákazníka“ k přidání potenciálních zákazníků jednotlivě nebo pomocí importu tabulky, nebo použít LeadBooster
• Při přidávání potenciálního zákazníka prostřednictvím dialogu přidat potenciálního zákazníka jsou všechna pole volitelná, kromě názvu organizace nebo jména osoby
• Když jste kvalifikovali potenciálního zákazníka a jste připraveni ho sledovat jako obchod ve vašem prodejním kanálu, můžete kliknout na „Převést na obchod.“ Tím se otevře nový dialog, kde můžete definovat prodejní kanál, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Obchody

Co jsou obchody?

Obchody jsou probíhající konverzace, které vedete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, s nimiž jste navázali vztah, a které procházejí fázemi vašeho prodeje, dokud nejsou buď vyhrané, nebo prohrané.

Jak obchody fungují v Pipedrive

Dealy žijí na vaší nástěnce (nástěnkách) a soustřeďují všechny aktivity vedoucí k uzavření obchodu. Zobrazí také všechny informace od osoby nebo organizace, se kterou jsou spojeny, které můžete najít v detailním zobrazení daného dealu. Více o dealech v Pipedrive si můžete přečíst v tomto článku.

• Dealy mohou být propojeny s osobou, organizací nebo projektem. Lze k nim také přidat produkty.
• Obchody sledují všechny události a pohyby, které se odehrávají během vašeho prodejního procesu
• Protože je obchod spojen s kontaktem, jakékoli akce, které provedete na obchodě, se také projeví u osoby/organizace, která je s ním spojena
• Obchody mohou být importovány z předchozího CRM nebo souboru CSV nebo XLS
• Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako pokrok ve vašem účtu

Lidé

Co jsou kontaktní osoby?

Lidé jsou jednotlivci, kterým prodáváte, a veškeré informace týkající se každého kontaktu, jako jsou naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v detailním zobrazení této osoby.

Jak fungují kontaktní osoby v Pipedrive

Lidé mohou být spravováni na stránce kontakty, kde můžete také:

• Propojit lidi s jednou organizací
• Mít pro ně otevřeno více obchodů současně
• Synchronizovat je se svým poskytovatelem kontaktů, importováno z předchozího CRM nebo importováno z CSV nebo XLS souboru
• Spravovat duplicity

Organizace

Co jsou organizace?

Organizace jsou společnosti, ve kterých pracují kontaktní osoby. Detailní zobrazení organizace zobrazí všechny s ní související osoby, včetně všech poznámek nebo aktivit spojených s jakoukoliv osobou, leadem, dealem nebo projektem souvisejícím s touto organizací.

Jak fungují kontaktní organizace v Pipedrive

Podobně jako osoby můžete také spravovat organizace na samostatné kartě na stránce kontakty. Můžete také:

• Shromáždit informace jako poštovní adresy, informace o odvětví, příjmy, velikost a počet zaměstnanců
• Propojit více osob, obchodů nebo projektů s organizací
• Synchronizovat je se svým poskytovatelem kontaktů, importovaným z předchozího CRM nebo importovaným z CSV nebo XLS souboru

Aktivity

Co jsou aktivity?

Aktivita představuje jakoukoli akci směřující k uzavření obchodu. Může to být telefonát, pracovní oběd nebo jakákoli jiná událost, kterou plánujete s kontaktem. Aktivity můžete plánovat ve vztahu k osobě, organizaci, projektu, leadu nebo dealu. Více informací o aktivitách v Pipedrive najdete v tomto článku.

Jak aktivity fungují v Pipedrive

Aktivity mají v Pipedrive vyhrazené místo, kde můžete:

• Synchronizovat je s několika poskytovateli kalendářů, abyste měli přehled o svých akcích
• Propojit je s osobou, organizací, potenciálním zákazníkem, obchodem nebo projektem
• Propojit je s obchodem, potenciálním zákazníkem nebo projektem, aby se také spojila aktivita s propojenou osobou a/nebo organizací
• Importovat je z předchozího CRM nebo souboru CSV nebo XLS

Projekty

Co jsou projekty?

Projekt představuje způsob, jak přejít do fáze projektu a doručení ve vašem pracovním postupu poté, co bylo uzavřeno jeden nebo více dealů v rámci většího cíle. To může zahrnovat také otevřené dealy, ačkoli projekty jsou obvykle vytvářeny až po uzavření dealu. Další informace o module Projekt najdete v tomto článku.

Produkty

Co jsou produkty?

Produkty jsou zboží nebo služby, které společnost poskytuje zákazníkům. Často jsou spojeny s probíhajícími dealy a mají specifická pole jako kód produktu, cena a daň.

Jak produkty fungují v Pipedrive

Můžete vytvořit katalog zboží a služeb, které vaše společnost poskytuje, a propojit je s vašimi probíhajícími obchody, abyste mohli:

• Sledovat své nejprodávanější položky
• Přesně předpovědět příjmy
• Generovat dokumenty s nabídkami
• Prohlížet obchody spojené s konkrétním produktem
• Mít položky s více cenovými možnostmi

Pošta

Co je e-mail?

Karta Sales Inbox obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete uchovat v Pipedrive. E-maily lze do vašeho účtu dostat buď pomocí nástroje synchronizace e-mailů nebo Smart Bcc podle vašeho tarifu.

Jak e-mail funguje v Pipedrive

• E-maily mohou být spojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty
• Pokud osoba, které jste poslali e-mail, existuje v Pipedrive, e-mail bude s touto osobou spojen. Pokud ne, vytvoří se e-mailem nová osoba a tento e-mailový vlákno se k ní připojí
• Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposílány do vaší schránky Pipedrive a Pipedrive je zdokumentuje ve stejné e-mailové konverzaci jako původní e-mail
• Přílohy v e-mailech jsou dostupné všude, kde je e-mail spojen, a v záložce souborů jakékoli detailní stránky
• Pokud je kontakt příjemce spojen s obchodem, e-mail se tam také zobrazí

Vztahy mezi daty

Zde je základní přehled toho, jak se různé typy dat vztahují.

Diagram organizace dat

Pokud byste chtěli vizuální pomůcku pro lepší pochopení organizace dat a jejich vztahů v Pipedrive, naše webová aplikace zahrnuje diagram, který můžete zobrazit přechodem na stránku Obchody, Potenciální zákazníci, Schránka, Aktivity, Kontakty nebo Produkty > kliknutím na ikonu “i” vedle názvu > “Zjistit více o tom, jak jsou data organizována v Pipedrive.”

Když najedete myší na políčko v diagramu, zobrazí se vztah mezi tímto datovým entitou a ostatními, spolu s krátkým popisem a požadovanými poli.

Pro zavření diagramu stačí kliknout na “X” v levém horním rohu.