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Il est crucial, pour votre processus de vente, d'organiser vos prospects, offres, contacts, organisations, activités et e-mails. Pipedrive facilite l'organisation de vos éléments en vous permettant de les lier entre eux pour plus de visibilité.
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Au début de votre processus de vente, il se peut que votre pipeline contienne des offres sur lesquelles vous n'êtes pas encore prêt à travailler.
La boîte des prospects de Pipedrive est une boîte de réception indépendante pour y garder vos prospects préconfirmés avant qu'ils n'aboutissent à des offres. Une fois que vous avez déterminé les prospects pouvant être confirmés, vous pouvez facilement les convertir en offres et les ajouter dans votre pipeline.
Dans Pipedrive, l'opération en cours que vous menez avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'offre, qui passe ensuite par les différentes étapes de votre pipeline jusqu'à ce qu'elle soit GAGNÉE ou PERDUE.
Dans Pipedrive, les offres contiennent toutes les actions effectuées en vue de conclure une vente. Les offres extrairont également toutes les informations de la personne ou de l'organisation à laquelle elles sont associées, qui pourront être retrouvées dans la vue détaillée de cette offre. Vous pourrez en savoir plus sur les offres en consultant cet article.
Les personnes sont les clients à qui vous vendez des produits depuis Pipedrive. Les informations concernant chaque contact, telles que les activités ou les e-mails, seront répertoriées dans la vue détaillée de cette personne.
Les organisations sont généralement les entreprises dans lesquelles les personnes travaillent. Toutes les personnes liées à une organisation seront listées dans sa vue détaillée, accompagnées des notes ou activités liées aux personnes ou aux offres de l'organisation.
Une activité représente une action que vous réalisez dans le but de conclure une vente. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'un déjeuner ou tout autre événement planifié avec un contact. Vous pouvez planifier des activités en rapport avec une personne, une organisation ou une offre. Pour plus d'informations sur les activités dans Pipedrive, veuillez consulter cet article.
L'onglet E-mail de votre compte contient tous les e-mails dont vous souhaitez garder une trace dans Pipedrive. Vos e-mails sont gardés en mémoire avec vos personnes et vos offres grâce à la synchronisation des e-mails si vous avez souscrit à l'abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise. Si vous avez souscrit à l'abonnement Essentiel, vous pouvez utiliser la Cci intelligente des e-mails.
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