Base de connaissances

Dans Pipedrive, la vue détaillée d'une affaire, personne ou organisation contient toutes les informations concernant cet élément. C'est là que vous pouvez ajouter d'autres informations pertinentes, comme des adresses e-mail, des fichiers, des activités ou des notes.

Vous pouvez aussi mettre à jour vos affaires ou vos contacts directement dans la vue détaillée. Pour voir comment faire des mises à jour sur vos éléments, reportez-vous à cet article.

Vue détaillée d'une affaire

Dans la vue détaillée d'une affaire, vous pourrez voir toutes les informations la concernant, y compris son statut et les contacts qui lui sont liés.

Dans la vue détaillée d'une affaire, vous pourrez voir la barre de progression de l'affaire, vous indiquant l'étape du pipeline où elle se trouve actuellement, ainsi que le nombre de jours passés dans chaque étape.

La barre de progression de l'affaire vous permet de suivre l'avancée de cette dernière et vous apporte des indications sur les étapes qui pourraient demander plus d'attention.

Si vous souhaitez suivre la progression globale de vos affaires à travers les étapes de votre pipeline, nous vous suggérons d'utiliser le rapport sur la progression des affaires, dans la section rapports de votre onglet progression.

Dans votre section de progression, vous pouvez également tester notre reporting plus personnalisable grâce à notre fonctionnalité Stats.

Vue détaillée d'un contact

La vue détaillée d'une personne affiche des informations telles que l'adresse mail de cette personne, son numéro de téléphone et l'organisation à laquelle elle est liée, ainsi que toute information du type étiquette de contact disponible concernant ce client.

La vue détaillée d'une organisation affiche des informations comme l'adresse postale, le site web ou tout champ personnalisé que vous avez pu ajouter à cet élément dans votre compte. Elle affiche également l'étiquette de contact attribuée.

Journal des modifications

Dans la vue détaillée d'un élément dans Pipedrive, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Journal des modifications » dans la section Historique pour voir toutes les modifications apportées à cet élément depuis sa création, ordonnées suivant les dates et heures.

Ces changements incluent les modifications apportées à tout champ par défaut ou personnalisé de cet élément.

• Contacts – Les informations du journal des modifications montrent quand le contact a été ajouté dans Pipedrive, quelles affaires lui sont attachées et à quelle organisation il est lié.
• Organisations– Vous verrez quand des personnes ont été ajoutées à l'organisation, ou quand des affaires ont été liées à elle.

Hovercards

Lorsque vous passez le curseur sur un utilisateur Pipedrive, sur le nom d'une organisation ou d'une personne, ou sur le titre d'une affaire dans la vue détaillée, vous verrez apparaître une carte pop-up contenant les informations relatives à cet élément.

• Utilisateur Pipedrive (en tant que propriétaire d'élément, abonné ou participant)

• Organisation

• Personne