Comment ajouter des notes ?
Les notes apportent un contexte supplémentaire aux affaires, aux prospects, aux projets, aux personnes de contact et aux organisations, aux activités, aux tâches, aux sous-tâches et aux jalons.
Utilisez des notes pour que vous et votre équipe n’ayez plus à vous fier à votre mémoire. Consignez le résumé d’un appel, une information clé ou le contexte nécessaire à la prochaine personne qui prendra en charge l’élément.
Ajouter des notes
Avant d’ajouter une note, tenez compte des limites applicables à chaque élément :
| Élément | Nombre de notes autorisées | Taille maximale par note |
|---|---|---|
| Affaire, prospect, projet, personne, organisation, tâche, sous-tâche, jalon | Jusqu’à 100 notes | 100 Ko |
| Activité | 1 note | 100 Ko |
Pour ajouter une note, ouvrez la vue détaillée de l’élément et cliquez sur l’onglet « notes ».
Pour les activités, ajoutez plutôt votre note directement dans la section « note ».
Mettre en forme votre note
Utilisez la barre d’outils située en bas de l’éditeur de notes pour mettre votre texte en forme :
- Gras : met le texte sélectionné en gras
- Italique : met le texte sélectionné en italique
- Souligner : souligne le texte sélectionné
- Lien : intègre un lien dans votre texte. Le texte du lien apparaît en bleu et vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir le lien.
- Mentionner quelqu’un : saisissez « @ », puis le nom d’un membre de votre équipe pour mentionner cette personne. Les utilisateurs mentionnés reçoivent une notification et peuvent commenter directement la note. En savoir plus sur les mentions et commentaires.
- Image : ajoute une image à votre note
- Liste à puces : crée une liste non ordonnée
- Liste numérotée : crée une liste numérotée
- Retrait négatif : déplace la ligne sélectionnée vers la gauche
- Retrait : déplace la ligne sélectionnée vers la droite
- Supprimer le style : efface la mise en forme du texte sélectionné
Lorsque vous avez terminé de modifier votre note, cliquez sur « Enregistrer ».
Gérer les notes
Épingler, modifier ou supprimer des notes
Vos notes enregistrées apparaissent dans la section « historique » de la vue détaillée.
Cliquez sur « ... » à côté d’une note pour la modifier, l’épingler ou la supprimer.
Une note épinglée reste en haut de votre section historique.
Rechercher des notes
Si vous ne vous souvenez plus de l’élément auquel une note est associée, effectuez une recherche à partir d’un mot-clé figurant dans son texte. Pipedrive affiche la note correspondante avec son élément associé.
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