Insights : rapports, objectifs et tableaux de bord
Le suivi des performances est essentiel pour piloter vos ventes, vos projets et vos relations client. Insights vous permet de mieux comprendre l’activité de votre entreprise en transformant vos données en rapports, objectifs et tableaux de bord.
Ce que vous pouvez faire dans Insights
| Utilisez Insights pour... | En savoir plus |
|---|---|
| Analyser les performances des ventes, prospects, activités, campagnes et projets | Types de rapports |
| Générer des rapports avec l’IA | Génération de rapports avec l’IA |
| Visualiser les données avec différents types de graphiques | Types de graphiques |
| Suivre des cibles avec des objectifs | Objectifs |
| Organiser rapports et objectifs dans des tableaux de bord | Tableaux de bord |
| Personnaliser les couleurs des rapports et des objectifs | Personnalisation des couleurs |
| Collaborer avec votre équipe sur des tableaux de bord | Collaboration dans Insights |
| Partager des tableaux de bord avec les parties prenantes | Insights partageables |
| Exporter les graphiques et la vue en tableau pour approfondir l’analyse | Exportation depuis Insights |
| Surveiller les performances sur mobile | Insights sur mobile |
Analyser les performances avec les rapports
Les rapports vous permettent de repérer les tendances, de mesurer les performances et d’identifier les opportunités dans votre processus de vente, vos projets, vos activités et vos campagnes.
Ce que vous pouvez analyser
Insights permet de créer des rapports pour les éléments suivants :
| Élément | Exemples |
|---|---|
| Activité | Rapports de performance et d’e-mails |
| Campagne | Rapports de performance et de conversion |
| Contact | Rapports sur les personnes et les organisations |
| Prospect | Rapports de performance et de conversion |
| Affaire | Rapports de performance, de conversion, de durée, de progression et de produits |
| Recettes escomptées | Prévisions d’affaires et de produits |
| Projet | Rapports de performance et de durée |
La disponibilité des rapports dépend de votre abonnement et des extensions activées. Pour obtenir la liste complète, consultez l’article types de rapports.
Créer et personnaliser des rapports
Vous pouvez créer des rapports manuellement ou utiliser la génération de rapports par l’IA pour créer des rapports à partir de prompts en langage naturel.
Une fois le rapport créé, vous pouvez personnaliser les données et la visualisation pour centrer votre analyse sur les informations les plus pertinentes.
Les rapports sont organisés en trois sections :
| Section | Objectif |
|---|---|
| Filtres | Définir les données incluses |
| Éditeur visuel | Mesurer, regrouper et visualiser les données |
| Vue en tableau | Consulter les éléments qui correspondent à vos filtres |
Vous pouvez utiliser des champs par défaut et des champs personnalisés dans les filtres, l’éditeur visuel et les vues en tableau.
La plupart des types de champs sont pris en charge dans Insights. En revanche, les champs de plage de dates, d’heure et de plage horaire ne sont actuellement disponibles que dans les vues en tableau.
Vous pouvez aussi combiner les données d’éléments liés, comme les affaires, prospects, contacts, activités et projets, afin de mettre en évidence les liens entre vos données et de créer des analyses plus détaillées.
Suivre vos cibles à l’aide d’objectifs
Si les rapports servent à analyser les performances, les objectifs mesurent votre progression vers des cibles individuelles, d’équipe ou d’entreprise au fil du temps.
Ce que vous pouvez suivre
| Entité | Cible de l’objectif |
|---|---|
| Affaire | Nombre ou valeur des affaires ajoutées, ayant progressé ou gagnées |
| Activité | Nombre d’activités ajoutées ou terminées |
| Prévision | Valeur des revenus attendus |
Fonctionnement des objectifs
Chaque objectif suit la progression vers une cible sur une période de reporting sélectionnée.
Suivre les performances avec les tableaux de bord
Les tableaux de bord rassemblent rapports et objectifs dans une vue unique, afin que les équipes puissent suivre les performances et se concentrer sur les indicateurs les plus importants.
Personnaliser les tableaux de bord
Ajoutez des rapports et des objectifs aux tableaux de bord pour créer une vue centralisée de vos indicateurs les plus importants.
Vous pouvez ensuite personnaliser la disposition des tableaux de bord en réorganisant et en redimensionnant les rapports et les objectifs.
Partager et collaborer
Vous pouvez partager des tableaux de bord avec d’autres utilisateurs de votre entreprise, créer des liens publics en lecture seule pour des parties prenantes externes et collaborer avec votre équipe sur des tableaux de bord partagés.
Utiliser Insights sur mobile
Utilisez Insights sur mobile pour surveiller vos tableaux de bord et suivre les performances lorsque vous n’êtes pas à votre bureau.
Visibilité et autorisations
Les données disponibles dans Insights dépendent de vos groupes de visibilité et de vos autorisations. Selon votre niveau d’accès, vous pouvez voir uniquement vos propres données, celles d’autres utilisateurs ou les statistiques de toute l’entreprise.
Pour en savoir plus, consultez l’article Insights : visibilité et autorisations .
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