Base de connaissances

Vous pouvez joindre des fichiers directement aux prospects, aux affaires et aux contacts afin de garder les documents importants organisés là où ils sont les plus pertinents. Téléversez des fichiers depuis votre ordinateur ou Google Drive, accédez-y depuis la vue détaillée d'un élément et retrouvez-les aisément vos notes, vos activités et vos e-mails dans Pipedrive.

Comment téléverser des fichiers

Pour attacher un fichier à un prospect, une affaire ou un contact dans Pipedrive, passez dans la vue détaillée de l'élément et sélectionnez l'onglet fichiers.

Là, vous pouvez :

• Glisser-déposer un fichier dans la zone de téléversement
• Cliquer sur « Sélectionner depuis votre ordinateur » pour téléverser depuis votre stockage local
• Téléverser un fichier en utilisant l'intégration Google Drive

Une fois téléversé, le fichier est accessible depuis la vue détaillée de l'élément pour les utilisateurs ayant les permissions de visibilité pour cet élément.

Où trouver les fichiers téléversés

Les fichiers téléversés sont listés dans la section Historique de la vue détaillée de l'élément.

Les fichiers apparaissent en compagnie des notes, des activités et des e-mails.

On trouve dans la section Historique un onglet spécifique fichiers, uniquement dans les vues détaillées des affaires et des contacts. Cet onglet n'est pas disponible dans la vue détaillée des prospects, où les fichiers téléversés apparaissent directement dans la chronologie de l'Historique.

Ajouter une description à votre fichier

Quand vous téléversez un fichier, vous pouvez décider de lui ajouter une description apportant plus de détails sur le fichier.

Cliquez sur la touche « ... » située à droite du fichier téléversé, puis sélectionnez l'option « Ajouter une description ».

Vous pouvez aussi télécharger ou supprimer le fichier à partir du même menu.

One fois enregistrée, la description apparaît sous le nom du fichier dans la vue détaillée.

Rechercher un fichier

Vous pouvez chercher le fichier en utilisant la barre de recherche dans Pipedrive.

Quand vous sélectionnez le résultat, vous êtes conduit directement à la vue détaillée de l'élément, là où le fichier a été téléversé.