Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu nahrát soubor do transakce nebo kontaktu?
Připojení důležitého souboru ke smlouvě nebo kontaktu v Pipedrive: přejděte do zobrazení podrobnosti položky a vyberte možnost "Soubory".
Soubory lze přetáhnout a přidat do této sekce, nebo klikněte na možnost "Vybrat ze svého počítače", abyste procházeli soubory na svém počítači a vybrali zamýšlený soubor.
Soubory lze také nahrávat pomocí synchronizace s Google Drive v Pipedrive.
Po nahrání je tento soubor přístupný pouze prostřednictvím zobrazení podrobností této smlouvy pro každého uživatele, který má oprávnění k jejímu zobrazení.
Přidání popisu k souboru
Po nahrání souboru do zobrazení podrobností položky v Pipedrive může být užitečné poskytnout stručný popis obsahu tohoto souboru. Pokud chcete přidat popis k souboru, přejděte k nahranému souboru a klikněte na tlačítko "...". Zde budete mít také možnost smazat nebo stáhnout soubor.
Jakmile je popis uložen, objeví se nyní pod názvem souboru v sekci DONE v zobrazení podrobností vaší položky.
Prohledávání souboru
Také budete moci vyhledávat poznámku v vyhledávacím poli a přímo se dostat do zobrazení podrobností položky, ke které je soubor nahrán.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne