Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā es varu augšupielādēt failu pie slēdziena, darījuma vai kontakta?
Jūs varat pievienot failus tieši slēdzieniem, darījumiem un kontaktiem, lai svarīgi dokumenti būtu organizēti un pieejami tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami. Augšupielādējiet failus no sava datora vai Google Drive, piekļūstot tiem priekšmeta detaļu skatā, un viegli piekļūstiet tiem kopā ar piezīmēm, aktivitātēm un e-pastiem Pipedrive sistēmā.
Kā augšupielādēt failus
Lai pievienotu failu slēdzienam, darījumam vai kontaktam Pipedrive, dodieties uz konkrētā priekšmeta detaļu skatu un izvēlieties cilni Faili.
Tur jūs varat:
- Vilkt un nomest failu augšupielādes zonā
- Noklikšķināt uz “Izvēlēties no datora”, lai augšupielādētu no vietējā krātuves
- Augšupielādēt failu, izmantojot Google Drive integrāciju
Kad fails ir augšupielādēts, tas būs pieejams priekšmeta detaļu skatā lietotājiem ar redzamības atļaujām attiecīgajam priekšmetam.
Kur atrast augšupielādētos failus
Augšupielādētie faili ir atrodami priekšmeta detaļu skata vēstures sadaļā.
Faili parādās līdzās piezīmēm, aktivitātēm un e-pastiem.
Atsevišķa failu cilne sadaļā Vēsture ir pieejama tikai darījumu un kontaktpersonu detalizēto skatījumu formā. Šī cilne nav pieejama potenciālo klientu detaļu skatā, kur augšupielādētie faili parādās tieši Vēstures laika skalā.
Apraksts pievienošana failam
Pēc faila augšupielādes, var būt noderīgi pievienot aprakstu ar detalizētāku informāciju par failu.
Nospiediet “…” pogu blakus augšupielādētajam failam un izvēlieties “Pievienot aprakstu”.
To pašu izvēlni var izmantot arī faila lejupielādēšanai vai dzēšanai.
Kad apraksts ir saglabāts, tas parādās zem faila nosaukuma detalizētā skatā.
Faila meklēšana
Failu var meklēt, izmantojot meklēšanas joslu Pipedrive.
Izvēloties rezultātu, jūs nokļūstat tieši līdz vienības detalizētam skatam, kur fails ir augšupielādēts.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē