この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
どのようにしてファイルをディールまたは連絡先にアップロードできますか?
BF
契約または連絡先に重要なファイルを添付するには、アイテムの詳細表示に移動し、「"ファイル"オプションを選択します。
このセクションにファイルをドラッグアンドドロップするか、「"コンピューターから選択"をクリックしてコンピューターのファイルを参照し、目的のファイルを選択できます。
ファイルはPipedriveのGoogle Drive同期を使用してもアップロードできます。
アップロードされたファイルは、該当の契約の詳細表示からのみアクセスできます。契約を表示する許可があるすべてのユーザーがアクセスできます。

ファイルに説明を追加する
Pipedriveのアイテムの詳細表示にファイルがアップロードされると、そのファイルの内容についての短い説明を提供すると役立ちます。ファイルに説明を追加するには、アップロードされたファイルに移動し、「"..."ボタンをクリックします。ここでは、ファイルを削除またはダウンロードするオプションもあります。

説明が保存されると、ファイルの名前の下にDONEセクションに表示されます。

ファイルの検索
また、検索バーでノートを検索して、ファイルがアップロードされているアイテムの詳細表示に直接移動することもできます。

注: 現在、.heic ファイルはPipedriveから開けたりダウンロードしたりすることができません。
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ