ナレッジベース

リード、取引、連絡先に直接ファイルを添付して、重要な文書を適切な場所に整理できます。 コンピュータやGoogle Driveからファイルをアップロードし、アイテムの詳細ビューからアクセスして、Pipedrive内でメモ、活動、電子メールと一緒に簡単に確認できます。

ファイルのアップロード方法

Pipedriveでリード、取引、または連絡先にファイルを添付するには、そのアイテムの取引詳細ビューに移動し、ファイルタブを選択します。

そこでは次のことができます：

• ファイルをアップロードエリアにドラッグ&ドロップ
• 「コンピュータから選択」をクリックして、ローカルストレージからアップロード
• Google Driveの連携を利用してファイルをアップロード

アップロードが完了すると、そのアイテムの詳細ビューから可視権限を持つユーザーがアクセスできます。

アップロードされたファイルの見つけ方

アップロードされたファイルは、アイテムの詳細ビューの履歴セクションに一覧表示されます。

ファイルはメモ、アクティビティ、電子メールと並んで表示されます。

履歴 セクションにある別の ファイル タブは、取引と連絡先の詳細ビューでのみ利用可能です。 このタブはリード詳細ビューでは利用できません。アップロードされたファイルは<強調>履歴のタイムラインに直接表示されます。

ファイルに説明を追加する

ファイルをアップロードした後、そのファイルに関する詳細な説明を追加すると便利です。

アップロードされたファイルの横にある “…” ボタンをクリックし、“説明を追加” を選択します。

同じメニューからファイルをダウンロードしたり、削除したりできます。

保存されると、説明は詳細ビューのファイル名の下に表示されます。

ファイル検索

Pipedriveの検索バーを使用してファイルを検索できます。

結果を選択すると、アイテムの詳細ビューに直接移動し、ファイルをアップロードしたところに到達します。