ฐานความรู้

คุณสามารถแนบไฟล์โดยตรงกับ ลีด, ดีล, และ รายชื่อติดต่อ เพื่อจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นระเบียบในที่ที่เกี่ยวข้องที่สุด อัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ Google Drive เข้าถึงไฟล์จากมุมมองรายละเอียดของรายการและเข้าถึงไฟล์พร้อมกับบันทึกย่อ กิจกรรม และอีเมลใน Pipedrive ได้อย่างง่ายดาย

วิธีการอัปโหลดไฟล์

ในการแนบไฟล์ไปยังลีด ดีล หรือรายชื่อติดต่อใน Pipedrive ไปที่มุมมองรายละเอียดดีลของรายการและเลือกแถบ ไฟล์

ที่นั่น คุณสามารถ:

• ลากและวางไฟล์ลงในพื้นที่อัปโหลด
• คลิก “เลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ” เพื่ออัปโหลดจากที่เก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ
• อัปโหลดไฟล์โดยใช้การผสานรวม Google Drive

เมื่ออัปโหลดแล้ว ไฟล์จะสามารถเข้าถึงได้จากมุมมองรายละเอียดของรายการ ให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการมองเห็นสำหรับรายการนั้น

ที่จะค้นหาไฟล์ที่อัปโหลด

ไฟล์ที่อัปโหลดจะถูกแสดงในส่วน ประวัติ ของมุมมองรายละเอียดรายการ.

ไฟล์จะปรากฏควบคู่ไปกับบันทึกย่อ กิจกรรม และอีเมลต่างๆ ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาใน Pipedrive

ครั้งถัดไป ด้วย Pipedrive ส่วนวางไฟล์ที่แยกต่างหากจะอยู่ในส่วนประวัติ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในมุมมองเฉพาะของรายละเอียดดีลและผู้ติดต่อเท่านั้น แท็บนี้ไม่มีให้ใช้ในมุมมองรายละเอียดลีด ซึ่งไฟล์ที่อัปโหลดจะปรากฏในไทม์ไลน์ของประวัติโดยตรงแทน

เพิ่มคำอธิบายให้กับไฟล์ของคุณ

หลังจากอัปโหลดไฟล์แล้ว คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ในการเพิ่มคำอธิบายที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์นั้น

คลิกปุ่ม “…” ข้างไฟล์ที่อัปโหลด แล้วเลือก “เพิ่มคำอธิบาย”

คุณยังสามารถ ดาวน์โหลด หรือ ลบ ไฟล์จากเมนูเดียวกันนี้ได้

เมื่อบันทึกแล้ว คำอธิบายจะปรากฏใต้ชื่อไฟล์ในมุมมองรายละเอียด

การค้นหาไฟล์

คุณสามารถค้นหาไฟล์โดยใช้แถบค้นหาใน Pipedrive

การเลือกผลลัพธ์จะพาคุณไปยังมุมมองรายละเอียดของไอเท็มที่อัปโหลดไฟล์อยู่โดยตรง