Kunnskapsbase

Du kan legge ved filer direkte til leads, salgsavtaler, og kontakter for å holde viktige dokumenter organisert der de er mest relevante. Last opp filer fra datamaskinen din eller Google Drive, og få tilgang til dem fra detaljvisningen til elementet. Oppbevar dem enkelt ved siden av merknadene, aktivitetene og e-postene dine i Pipedrive.

Slik laster du opp filer

For å legge ved en fil til en lead, salgsavtale eller kontakt i Pipedrive, gå til detaljvisningen til salgsavtalen for elementet og velg Filer-fanen.

Der kan du:

• Dra og slipp en fil inn i opplastingsområdet
• Klikk “Velg fra din datamaskin” for å laste opp fra din lokale lagring
• Last opp en fil ved å bruke Google Drive-integrasjonen

Når filen er lastet opp, er den tilgjengelig fra detaljvisningen til elementet for brukere med synlighetsrettigheter til det elementet.

Hvor finner du de opplastede filene

Opplastede filer er listet opp i Historikk-seksjonen i detaljvisningen til elementet.

Filer vises sammen med merknader, aktiviteter og e-poster.

En egen filer fane i Historie er kun tilgjengelig i salgsavtale- og kontaktvisninger. Denne fanen er ikke tilgjengelig i lead-detaljvisningen, hvor opplastede filer i stedet vises direkte i Historie tidslinjen.

Legge til en beskrivelse til filen din

Etter å ha lastet opp en fil, kan det være nyttig å legge til en beskrivelse med ytterligere detaljer om filen.

Klikk på knappen “…” ved siden av den opplastede filen og velg “Legg til beskrivelse”.

Du kan også laste ned eller slette filen fra samme meny.

Når den er lagret, vises beskrivelsen under filnavnet i detaljvisningen.

Søke etter en fil

Du kan søke etter filen ved å bruke søkefeltet i Pipedrive.

Å velge resultatet fører deg direkte til varevisningen, hvor filen er lastet opp.