Kunskapsbas

Du kan bifoga filer direkt till leads, affärer och kontakter för att hålla viktiga dokument organiserade där de är mest relevanta. Ladda upp filer från din dator eller Google Drive, och få tillgång till dem från artikelns detaljvy samt enkelt få tillgång till dem tillsammans med dina anteckningar, aktiviteter och e-post i Pipedrive.

Hur man laddar upp filer

För att bifoga en fil till en lead, affär eller kontakt i Pipedrive, gå till artikelns detaljvy för affären och välj fliken Filer.

Där kan du:

• Dra och släpp en fil i uppladdningsområdet
• Klicka på ”Välj från din dator” för att ladda upp från din lokala lagring
• Ladda upp en fil med hjälp av Google Drive-integrationen

När filen har laddats upp är den tillgänglig från artikelns detaljvy för användare med behörigheter för att se den.

Var du hittar de uppladdade filerna

Uppladdade filer visas i avsnittet Historik i artikelns detaljvy.

Filer visas tillsammans med anteckningar, aktiviteter och e-post.

En separat filer-flik inom Historik-avsnittet finns endast i affärs- och kontaktdetaljvyerna. Denna flik är inte tillgänglig i leaddetaljvyn, där uppladdade filer istället visas direkt i Historik-tidslinjen.

Lägg till en beskrivning av din fil

Efter att du har laddat upp en fil kan det vara till hjälp att lägga till en beskrivning med ytterligare detaljer om filen.

Klicka på “…”-knappen bredvid den uppladdade filen och välj “Lägg till beskrivning”.

Du kan också ladda ner eller radera filen från samma meny.

När den är sparad visas beskrivningen under filnamnet i detaljvyn.

Söker efter en fil

Du kan söka efter filen med hjälp av sökfältet i Pipedrive.

Att välja resultatet tar dig direkt till objektets detaljvy, där filen är uppladdad.