Base de Conhecimento

Você pode anexar arquivos a leads, negócios e contatos para manter documentos importantes organizados em lugares onde são mais relevantes. Envie arquivos do seu computador ou Google Drive, acesse-os na visualização de detalhes de cada item e utilize-os com suas anotações, atividades e e-mails no Pipedrive.

Como enviar arquivos

Para anexar um arquivo a um lead, negócio ou contato no Pipedrive, vá para a visualização de detalhes do negócio do item e selecione a aba Arquivos.

Nela, você pode:

• Arrastar e soltar um arquivo para a área de upload
• Clicar em “Selecionar do seu computador” para enviar arquivos armazenados localmente
• Fazer upload de arquivos usando a integração do Google Drive

Após enviado, o arquivo poderá ser acessado na visualização de detalhes de cada item por usuários com as devidas permissões de visibilidade.

Onde encontrar os arquivos enviados

Os arquivos enviados aparecem na seção Histórico da visualização de detalhes do item.

Os arquivos aparecem junto das suas anotações, atividades e e-mails.

Uma aba separada de arquivos, na seção Histórico, está disponível apenas nas visualizações de detalhes de negócios e contatos. Esta aba não está disponível na visualização de detalhes de leads, onde os arquivos enviados aparecem diretamente na linha do tempo do Histórico.

Adicionando uma descrição ao seu arquivo

Após enviar um arquivo, você pode adicionar uma descrição com mais detalhes sobre ele.

Clique no botão “…” próximo do arquivo enviado e selecione “Adicionar descrição”.

Você também pode baixar ou excluir o arquivo no mesmo menu.

Após salvar, a descrição aparecerá abaixo do nome do arquivo, na visualização de detalhes.

Procurando por um arquivo

Você pode procurar por um arquivo usando a barra de busca no Pipedrive.

Selecione um resultado para ir direto para a visualização de detalhes do item ao qual o arquivo está anexado.