Kennisdatabase

Je kunt bestanden direct aan leads, deals en contacten koppelen om belangrijke documenten georganiseerd te houden waar ze het meest relevant zijn. Upload bestanden vanaf je computer of Google Drive, open ze in de detailweergave van het item en krijg eenvoudig toegang tot ze samen met je aantekeningen, activiteiten en e-mails in Pipedrive.

Hoe bestanden uploaden

Om een bestand aan een lead, deal of contact in Pipedrive te koppelen, ga naar de detailweergave van de deal en selecteer het tabblad Bestanden.

Daar kun je:

• Sleep en plaats een bestand in het uploadgebied
• Klik op “Selecteer van je computer” om te uploaden vanaf je lokale opslag
• Upload een bestand met de Google Drive-integratie

Zodra geüpload, is het bestand toegankelijk vanuit de detailweergave van het item voor gebruikers met zichtbaarheidsrechten voor dat item.

Waar de geüploade bestanden te vinden

Geüploade bestanden worden vermeld in de sectie Geschiedenis van de detailweergave van het item.

Bestanden verschijnen naast aantekeningen, activiteiten en e-mails.

Een apart tabblad bestanden binnen de sectie Geschiedenis is alleen beschikbaar in de deal- en contactdetailweergaven. Dit tabblad is niet beschikbaar in de lead-detailweergave, waar geüploade bestanden in plaats daarvan direct in de Geschiedenis-tijdlijn verschijnen.

Een beschrijving aan je bestand toevoegen

Na het uploaden van een bestand kunt u het nuttig vinden om een beschrijving met extra details aan het bestand toe te voegen.

Klik op de knop “…” naast het geüploade bestand en selecteer “Beschrijving toevoegen”.

U kunt het bestand ook downloaden of verwijderen vanuit hetzelfde menu.

Zodra de beschrijving is opgeslagen, verschijnt deze onder de bestandsnaam in de detailweergave.

Zoeken naar een bestand

U kunt naar het bestand zoeken met de zoekbalk in Pipedrive.

Als u het resultaat selecteert, gaat u direct naar de detailweergave van het item waar het bestand is geüpload.