Kennisdatabase

Om een belangrijk bestand aan een deal of contact in Pipedrive te koppelen, ga naar de detailweergave van het item en selecteer de optie "Bestanden".
Je kunt bestanden naar dat gedeelte slepen en neerzetten of klikken op "Selecteer vanaf je computer" om door de bestanden op je computer te bladeren en het gewenste bestand te selecteren.
Bestanden kunnen ook worden geüpload via de Google Drive-synchronisatie in Pipedrive.

Zodra het bestand is geüpload, is dat bestand alleen toegankelijk via de detailweergave van die deal, door elke gebruiker die de machtiging heeft om die deal te zien.

Een beschrijving aan je bestand toevoegen

Wanneer een bestand wordt geüpload in de detailweergave van een item in Pipedrive, is het misschien handig om een korte beschrijving van de inhoud van dat bestand te geven. Om een beschrijving aan een bestand toe te voegen, ga naar het geüploade bestand en klik op de "..." knop. Hier heb je ook de optie om je bestand te verwijderen of te downloaden.

Zodra de beschrijving is opgeslagen, wordt deze nu weergegeven onder de naam van het bestand in het AFGEROND gedeelte van de detailweergave van je item.

Zoeken naar het bestand
Je kunt ook zoeken naar de notitie in de zoekbalk, om direct naar de detailweergave van het item te worden gebracht waar het bestand is geüpload.