Basis Pengetahuan

Anda dapat melampirkan file langsung ke lead, transaksi, dan kontak agar dokumen penting tetap teratur di mana mereka paling relevan. Unggah file dari komputer Anda atau Google Drive, akses file tersebut dari tampilan detail item, dan mudah mengaksesnya bersama catatan, aktivitas, dan email Anda di Pipedrive.

Cara mengunggah file

Untuk melampirkan file ke lead, transaksi, atau kontak di Pipedrive, buka tampilan detail transaksi item dan pilih tab File.

Di sana, Anda dapat:

• Tarik dan jatuhkan file ke area unggahan
• Klik “Pilih dari komputer Anda” untuk mengunggah dari penyimpanan lokal Anda
• Unggah file menggunakan integrasi Google Drive

Setelah diunggah, file dapat diakses dari tampilan detail item oleh pengguna dengan izin visibilitas untuk item tersebut.

Di mana menemukan file yang diunggah

File yang diunggah terdaftar dalam bagian Riwayat di tampilan detail item.

File akan muncul bersamaan dengan catatan, aktivitas, dan email.

Tab file terpisah dalam bagian Sejarah hanya tersedia di tampilan detail transaksi dan kontak. Tab ini tidak tersedia di tampilan detail prospek, di mana file yang diunggah muncul langsung pada linimasa Sejarah.

Menambahkan deskripsi ke file Anda

Setelah mengunggah file, Anda mungkin menemukan bahwa menambahkan deskripsi dengan informasi lebih lanjut tentang file tersebut sangat membantu.

Klik tombol “…” di sebelah file yang diunggah dan pilih “Tambah deskripsi”.

Anda juga dapat mengunduh atau menghapus file dari menu yang sama.

Setelah disimpan, deskripsi muncul di bawah nama file di tampilan detail.

Mencari file

Anda dapat mencari file menggunakan bilah pencarian di Pipedrive.

Memilih hasil akan membawa Anda langsung ke tampilan detail item tersebut, di mana file diunggah.