Tudástár

Közvetlenül csatolhat fájlokat leadeihez, üzleteihez és kapcsolataihoz, hogy fontos dokumentumai könnyen elérhetők és szervezettek legyenek a legmegfelelőbb helyeken. Töltsön fel fájlokat a számítógépéről vagy a Google Drive használatával, és érje el őket az elem részletezési nézetéből. A fájlok könnyen hozzáférhetők jegyzetei, tevékenységei és e-mailjei mellett a Pipedrive-ban.

Hogyan tölthet fel fájlokat

Egy fájl csatolásához egy leaddel, ügylettel vagy kapcsolattal a Pipedrive-ban, menjen az adott elem üzleti részletek nézetébe, és válassza ki a Fájlok fület.

Itt a következőket teheti:

• Húzza és dobja a fájlt a feltöltési területre
• Kattintson a „Kiválasztás a számítógépéről” lehetőségre, hogy feltöltsön a helyi tárhelyről
• Töltsön fel fájlt a Google Drive integráció használatával

A fájl feltöltése után az elérhető lesz az elem részletezési nézetéből azon felhasználók számára, akik rendelkeznek láthatósági engedélyekkel az adott elemhez.

Hol találhatók a feltöltött fájlok

A feltöltött fájlok az elem részletezési nézetében a Előzmények szekcióban jelennek meg.

A fájlok a megjegyzések, a tevékenységek és az e-mailek mellett jelennek meg.

A történelem szekcióban egy különálló fájlok fül csak az üzlet- és a kapcsolati részletek megtekintéséhez érhető el. Ez a fül nem érhető el a lead részletek megtekintésénél, ahol a feltöltött fájlok közvetlenül a történet idővonalon jelennek meg.

Fájl leírásának hozzáadása

A fájl feltöltése után célszerű lehet egy leírást is hozzáadni a részletesebb információkhoz.

Kattintson a feltöltött fájl melletti “…” gombra, és válassza a „Leírás hozzáadása” lehetőséget.

Ugyanebből a menüből letöltheti vagy törölheti a fájlt.

Mentés után a leírás megjelenik a fájl neve alatt a részletek megtekintésénél.

Fájl keresése

A fájlt a Pipedrive keresősávjában keresheti meg.

Az eredmény kiválasztása közvetlenül elvezeti Önt az elem részletes nézetéhez, ahol a fájl fel van töltve.