Teadmusbaas

Saad faile lisada otse müügivihjetele, tehingutele ja kontaktisikutele, et olulised dokumendid oleksid korras ja õiges kohas. Laadi faile üles arvutist või Google Drive’ist, ava neid üksuse detailvaates ning leia need Pipedrive’is hõlpsalt märkmete, tegevuste ja meilide kõrval.

Kuidas faile üles laadida

Faili lisamiseks müügivihjele, tehingule või kontaktisikule Pipedrive’is ava üksuse detailvaade ja vali vahekaart Files.

Seal saad:

• Lohistada faili üleslaadimisalale
• Klõpsata valikul „Select from your computer”, et laadida fail üles kohalikust salvestusruumist
• Laadida faili üles Google Drive’i integratsiooni kaudu

Pärast üleslaadimist on fail üksuse detailvaates kättesaadav kasutajatele, kellel on selle üksuse nähtavusõigused.

Kust üleslaaditud failid leida

Üleslaaditud failid kuvatakse üksuse detailvaate jaotises History.

Failid kuvatakse märkmete, tegevuste ja meilide kõrval.

Eraldi vahekaart files jaotises History on saadaval ainult tehingu ja kontaktisiku detailvaates. Müügivihje detailvaates seda vahekaarti pole; seal kuvatakse üleslaaditud failid otse History ajajoonel.

Failile kirjelduse lisamine

Pärast faili üleslaadimist võib olla kasulik lisada kirjeldus faili lisateabega.

Klõpsa üleslaaditud faili kõrval nuppu „…” ja vali „Add description”.

Samast menüüst saad faili ka alla laadida või kustutada.

Pärast salvestamist kuvatakse kirjeldus detailvaates failinime all.

Faili otsimine

Faili saad otsida Pipedrive’i otsinguriba kaudu.

Tulemuse valimisel liigud otse selle üksuse detailvaatesse, kuhu fail on üles laaditud.