知識庫

要將重要文件附加到Pipedrive中的交易或聯絡人，請前往該項目的詳細視圖，並選擇"文件"選項。
您可以將文件拖放到該部分，或點擊"從您的計算機中選擇"以瀏覽計算機中的文件並選擇您打算的文件。
也可以使用Pipedrive中的Google Drive同步上傳文件。

上傳後，該文件將僅通過該交易的詳細視圖訪問，任何具有查看該交易允許權限的用戶都可以看到。

為您的文件添加描述

在Pipedrive中的項目詳細視圖中上傳文件後，提供該文件內容的簡短描述可能很有幫助。要為文件添加描述，請轉到上傳的文件並點擊"..."按鈕。您還可選擇在此處刪除或下載您的文件。

保存描述後，它現在將顯示在項目詳細視圖的文件名下的已完成部分中。

搜索文件
您還可以在搜索欄中搜索備註，以直接轉到上傳文件的項目的詳細視圖。