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您可以將檔案直接附加到潛在客戶、交易和聯絡人，以便在最相關的地方組織重要文件。 請從您的電腦或Google Drive上傳檔案，並從項目的詳細查看中訪問它們，輕鬆輔以您的註記、活動和電子郵件進行訪問。

如何上傳檔案

要將檔案附加到Pipedrive中的潛在客戶、交易或聯絡人，請前往項目的交易詳細查看並選擇檔案標籤。

在那裡，您可以：

• 拖放檔案到上傳區域
• 點擊“從您的電腦選擇”從本地存儲上傳
• 使用Google Drive整合上傳檔案

一旦上傳，對於該項目具有查看權限的使用者，它們可以從項目的詳細查看中訪問。

如何找到上傳的檔案

上傳的檔案列在項目詳細查看中的歷史記錄部分。

檔案會出現在註記、活動和電子郵件旁邊。

在歷史記錄部分中有一個單獨的檔案標籤，僅在交易和聯絡人詳細視圖中可用。 在潛在客戶詳細視圖中無此標籤，已上傳的檔案會直接顯示在歷史記錄時間軸中。

為您的文件添加描述

上傳檔案後，建議添加描述以提供更多檔案相關資訊。

點擊上傳檔案旁的“…” 按鈕，然後選擇“添加描述”。

您還可以從同一菜單下載或刪除檔案。

儲存後，描述將顯示在檔案名稱下方於詳細視圖中。

搜尋檔案

您可以使用 Pipedrive 中的搜尋欄搜索檔案。

選擇結果會直接將您帶到項目詳細視圖，其中檔案已上傳。