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如何上传文件到交易或联系人?
BF
要将重要文件附加到Pipedrive中的交易或联系人中,转至该项的详细视图,然后选择"文件"选项。
您可以将文件拖放到该部分,或单击"从计算机中选择"以浏览计算机文件并选择所需的文件。
也可以使用Pipedrive中的Google Drive同步上传文件。
上传后,该文件将仅通过交易的详细视图进行访问,具有查看该交易的可见性权限的任何用户都可以访问。
![Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png)
向文件添加描述
当在Pipedrive的项目详细视图中上传文件时,为该文件提供内容的简短描述可能会有所帮助。要向文件添加描述,转至已上传的文件,然后单击"..."按钮。您还可以在此处选择删除或下载文件。
![Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png)
保存描述后,它将显示在项目详细视图中DONE部分下的文件名称下方。
![Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png)
搜索文件
您还可以在搜索栏中搜索备注,以直接进入文件上传所在项的详细视图。
![Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png)
备注:目前无法从Pipedrive中打开或下载.heic文件。
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