Affaires : de quoi s'agit-il et comment les ajouter
Dans Pipedrive, la transaction que vous cherchez à avoir avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'affaire et passe par les divers stades de votre pipeline jusqu'à ce qu'elle soit GAGNÉE ou PERDUE.
Vous trouverez une excellente illustration de la relation entre vos contacts et vos offres dans cet article, consacré à l'organisation des données dans Pipedrive.
Vue détaillée d'une affaire
Lorsque vous cliquez sur une affaire, la vue de détail de celle-ci s'ouvre, et vous pouvez y retrouver l'ensemble des contacts, produits, projets ou activités liés à cette affaire.
Vous y découvrez également l'information sur les revenus récurrents, les fichiers et les e-mails échangés avec le contact associé à cette affaire.
Voici quelques éléments à garder à l'esprit à propos des affaires :
- Les prospects peuvent être convertis en affaires, et les affaires peuvent être converties en prospects.
- Les affaires peuvent être liées à une personne, à une organisation ou aux deux à la fois. Tous les changements affectant un élément lié seront répercutés dans l'affaire.
- Les activités et les produits peuvent être liés à des affaires.
- Les affaires assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu au cours de votre processus de vente.
- Les affaires peuvent être importées d’un CRM précédent ou importées d'un fichier CSV ou XLS.
- Vous pouvez suivre la progression de vos affaires en utilisant les rapports de Stats.
Ajouter une seule offre
Il existe différentes façons d'ajouter une nouvelle affaire dans votre compte Pipedrive.
Le bouton « + Affaire »
Ce bouton se trouve dans la vue du pipeline, la vue prévisionnelle et la vue en liste des affaires.
Le bouton « + »
Cette option figure dans vos vues détaillées des personnes ou des organisations, sous la section affaires.
Vous le trouverez également dans la chronologie des contacts.
Le bouton « Ajouter une nouvelle affaire »
Cette option est présente dans vos vues des personnes ou des organisations.
Si vous disposez d'une affaire existante que vous souhaitez lier à un e-mail, sélectionner « Lier à un élément existant ».
Ajouter plusieurs affaires à la fois
Vous pouvez ajouter plusieurs affaires à la fois en utilisant le processus d'importation.
Commencez par vous rendre dans « … » > Importer des données.
Assurez-vous que vous disposiez d'une colonne pour le titre de l'affaire dans la feuille de calcul que vous importez, et mettez-la en correspondance avec le champ du même nom dans Pipedrive.
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