Base de connaissances

La synchronisation des contacts vous permet de synchroniser vos contacts externes (Google Contacts, Microsoft, etc.) vers Pipedrive pour que vous puissiez accéder à toutes vos informations depuis un seul endroit.

Paramétrer la synchronisation des contacts

La synchronisation des contacts de Pipedrive fonctionne avec la plupart des fournisseurs de contacts les plus répandus, vous garantissant que vos informations soient en permanence connectées et à jour.

Pour activer la synchronisation des contacts, rendez-vous dans Paramètres > Préférences personnelles > Synchronisation des contacts, indiquez l'adresse e-mail du contact que vous souhaitez synchroniser avec Pipedrive, puis cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau compte ».

Il est possible de synchroniser les contacts provenant des fournisseurs suivants :

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Lorsque vous configurez votre synchronisation des contacts, vous pouvez choisir avec quel groupe de contacts opérer cette synchronisation, dans quel sens vous souhaitez que la synchronisation se fasse, et quels seront les paramètres de visibilité des contacts synchronisés, une fois importés dans Pipedrive.

L'option Groupe à synchroniser vous permet de choisir des segments précis de la liste de contacts connectée pour les synchroniser dans Pipedrive. Chez votre partenaire de contacts – Outlook, par exemple –, ces segments peuvent être désignés par d'autres termes, mais ils apparaîtront néanmoins tous chez Pipedrive dans le menu déroulant « Groupe à synchroniser ».

Si vous souhaitez conserver certains groupes séparés des autres – par exemple Famille, ou Amis –, nous vous suggérons de classer vos contacts par groupes dans votre liste de contacts pour qu'ils demeurent séparés des autres, puis de choisir le groupe approprié à synchroniser dans Pipedrive.

L'option sens de synchronisation détermine la façon dont Pipedrive traite vos informations. Si vous préférez garder toute l'information à jour dans les deux comptes, ou si vous préférez garder vos comptes segmentés, c'est à ce stade que vous pouvez le décider.

• Synchronisation unidirectionnelle
  Lorsque des contacts sont créés, mis à jour ou supprimés dans la liste de contacts connectée, ces contacts synchronisés seront créés, mis à jour ou supprimés dans Pipedrive. En revanche, les contacts créés dans Pipedrive ne seront pas exportés dans la liste de contacts connectée.
  
  
• Synchronisation bidirectionnelle
  Lorsque des contacts sont créés, mis à jour ou supprimés dans la liste de contacts connectée, ces contacts synchronisés seront créés, mis à jour ou supprimés dans Pipedrive. Lorsque des contacts de personnes sont créés, mis à jour ou supprimés dans Pipedrive, ces contacts synchronisés seront aussi créés, mis à jour ou supprimés dans la liste de contacts connectée.
  

Visibilité des contacts

Lorsque vous choisissez l'option de visibilité pour votre synchronisation de contacts, vous indiquez quels utilisateurs seront autorisés à voir ou à modifier les contacts importés depuis votre liste de contacts.
Les entreprises ayant un abonnement Essentiel ou Avancé auront accès aux autorisations de visibilité suivantes pour tous les contacts synchronisés :

• Propriétaires et abonnés
  Seuls le propriétaire des contacts synchronisés et les abonnés de ces contacts peuvent voir ou modifier les informations.
• Toute l'entreprise
  Tous les utilisateurs du compte d'entreprise peuvent voir ou modifier les informations des contacts synchronisés.

Un compte d'entreprise disposant d'un abonnement Professionnel ou Entreprise de Pipedrive aura accès aux autorisations de visibilité suivantes pour tous les contacts synchronisés :

• Propriétaire seulement
  Seul le propriétaire du contact synchronisé peut voir ou modifier les détails.
• Rôle du propriétaire
  Seuls les utilisateurs de Pipedrive ayant le même rôle que le propriétaire du contact synchronisé peuvent en voir ou modifier les détails.
• Rôle de propriétaire et rôles inférieurs
  Les utilisateurs ayant le même rôle que le propriétaire – et les utilisateurs occupant les rôles inférieurs à celui du propriétaire – peuvent voir ou modifier les détails des contacts synchronisés.
• Toute l'entreprise
  Tous les utilisateurs du compte d'entreprise peuvent voir ou modifier les détails des contacts synchronisés.

Quels champs sont synchronisés ?

Les champs de contact suivants seront synchronisés entre vos contacts et votre fournisseur de contacts :

• Nom
• Adresses de messagerie
• Numéros de téléphone
• Adresse
• Messageries instantanées
• Adresse postale
• Organisation/entreprise
• Notes
• Anniversaire/date de naissance
• Intitulé du poste
• Photo/image (seulement pour les synchronisation à sens unique et tant qu’il n’y a pas d’image associée au contact dans Pipedrive)

Une fois vos configurations fixées pour la synchronisation des contacts, cliquez simplement sur le bouton « Lancer la synchronisation » pour finaliser ces détails et démarrer la synchronisation.

Lorsqu'une synchronisation a été effectuée, un retour à la page Paramètres > Préférences personnelles > Synchronisation des contacts affichera un tableau de bord contenant les informations associées à votre synchronisation actuelle, notamment le nombre total de contacts, ainsi que les nouveaux ajouts, mises à jour et suppressions.

Si vous avez l'impression que certains contacts n'ont pas encore été synchronisés, vous pouvez cliquer sur le bouton rafraîchir. Cliquer sur ce bouton forcera le rafraîchissement immédiat de la synchronisation et mettra à jour toutes les informations synchronisées.