Base de connaissances

Utilisez la synchronisation des e-mails pour centraliser vos échanges dans Pipedrive. Que vous utilisiez un compte personnel ou un compte d’équipe partagé, vous pouvez :

• Consulter, envoyer et répondre à vos messages directement depuis votre Messagerie de vente
• Lier vos conversations aux affaires, prospects ou projets (automatiquement ou manuellement)
• Suivre l'engagement et recevoir une notification à l'ouverture de vos e-mails
• Partager vos conversations avec votre équipe ou les garder privées

Comptes et fournisseurs d'e-mails pris en charge

Selon votre rôle et votre mode de collaboration, vous pouvez connecter un compte mail personnel ou un compte mail d'équipe.

Compte mail personnel vs Compte mail d'équipe

• Un compte personnel connecte votre propre adresse e-mail à Pipedrive. Les e-mails de votre boîte de réception ne sont visibles que par vous, à moins que vous ne choisissiez de les partager.
• Un compte d’équipe permet à plusieurs utilisateurs d'accéder aux e-mails d'une adresse partagée et de les gérer (par ex. : [email protected]).

Pour en savoir plus, consultez nos guides sur les paramètres du compte personnel et les paramètres du compte d’équipe.

Fournisseurs pris en charge

Les fournisseurs couramment pris en charge incluent :

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Autre : tout compte e-mail prenant en charge l'IMAP

Pour un guide étape par étape sur la configuration de votre synchronisation, consultez cet article.

Gérer les conversations par e-mail

Une fois votre compte connecté, toute l'activité e-mail est gérée depuis la Messagerie de vente – plus besoin de basculer entre différents onglets ou applications.

Vous pouvez utiliser les étiquettes et les filtres pour organiser votre historique de messages en un seul endroit.

Consulter les conversations e-mail

Cliquez sur une conversation pour l'ouvrir. Vous pouvez également les consulter dans la vue détaillée des affaires, prospects ou projets liés.

Utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité des e-mails

Les outils d'IA pour e-mails vous aident à simplifier la communication et à automatiser les tâches manuelles dans votre boîte de réception. Pour les activer, ouvrez le menu du compte et accédez à Préférences personnelles> Synchronisation des e-mails > IA pour e-mails.

• Résumé d'e-mail par l'IA – Synthétise les longs fils de discussion pour vous aider à rattraper le retard rapidement sans lire chaque message.
• Création d'e-mail par l'IA – Vous assiste dans la rédaction de brouillons, la génération de réponses ou l'amélioration du ton et de la grammaire avant l'envoi.
• Suggestions de réponses par l'IA – Recommande des réponses rapides basées sur le contexte de la conversation.

Ces outils sont disponibles lors de la lecture ou de la rédaction d'e-mails dans votre Messagerie de vente ou dans les vues détaillées.

Rédiger des e-mails

Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation directement depuis Pipedrive, soit dans la Messagerie de vente, soit dans les vues détaillées.

Messagerie de vente

Il vous suffit de cliquer sur + Nouvel e-mail pour commencer à composer votre message.

Vue détaillée

Ouvrez l'onglet e-mail dans la vue détaillée d'une affaire, d'un prospect, d'un projet, d'un contact ou d'une organisation.

Découvrez comment personnaliser vos messages avec les modèles d’e-mails] et les signatures.

Suivi des e-mails (tracking)

Activez le suivi des e-mails pour les messages sortants afin de savoir quand un destinataire ouvre le message ou clique sur les liens.

Les ouvertures sont marquées par une icône en forme d'œil, et les clics par une icône de curseur.

Lier des conversations à des éléments

Vous pouvez lier des conversations e-mail à une affaire, un prospect ou un projet :

• Automatiquement, selon l'adresse e-mail et les éléments concernés
• Manuellement, pour associer un message à un élément différent

Cela permet de maintenir l'organisation de votre CRM et la clarté de votre contexte commercial.

Visibilité des conversations e-mail

Vous pouvez définir qui peut consulter vos conversations selon le degré de confidentialité et les besoins de collaboration. Les options diffèrent légèrement entre les comptes personnels et les comptes d’équipe :

Options de visibilité du compte personnel

• Partagé – toute personne ayant accès aux éléments liés peut consulter ces e-mails
• Privé – l'accès à ces e-mails vous est réservé

Options de visibilité du compte d’équipe

• Partagé – toute personne ayant accès aux éléments liés peut consulter ces e-mails
• Équipe uniquement – seuls les membres de l'équipe sélectionnés peuvent consulter ces e-mails

Archiver et supprimer des messages

Lorsqu'une conversation n'est plus nécessaire, vous pouvez soit l'archiver, soit la supprimer afin de vous concentrer sur les messages pertinents.

Pour en savoir plus sur la différence entre ces actions, consultez cet article.

Outils pour développer et optimiser votre stratégie d'e-mailing

Allez au-delà des échanges individuels grâce à des outils qui vous permettent d'atteindre un plus large éventail de contacts. Personnalisez vos e-mails, automatisez vos suivis et analysez vos performances grâce aux rapports intégrés.

Envoyer des e-mails groupés

Utilisez la fonctionnalité d'envoi d'e-mails groupés pour transmettre des messages personnalisés à plusieurs contacts simultanément ; chaque destinataire recevra l'e-mail comme s'il lui était exclusivement adressé.

Envoyer des e-mails automatisés

Utilisez les automatisations d’e-mails pour envoyer des messages basés sur une action ou une date. Par exemple, vous pouvez déclencher un e-mail lorsqu'une affaire est ajoutée ou envoyer un suivi automatique en l'absence de réponse. Cela vous permet de rester réactif et constant sans effort manuel.

Pour explorer des exemples d'automatisations, ouvrez le menu du compte et accédez à Automatisations > Modèles, puis sélectionnez la catégorie « E-mail ».

Suivre la performance des e-mails

Créez un rapport de performance des e-mails dans Stats pour analyser les taux d'ouverture, clics et autres indicateurs clés de vos e-mails envoyés. Ces renseignements vous permettent d'optimiser votre stratégie de prospection au fil du temps.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes au moment de synchroniser vos e-mails, consultez notre guide de dépannage de la synchronisation e-mail pour obtenir des conseils sur les problèmes les plus fréquents.

Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d’assistance.