ฐานความรู้

การจัดระเบียบลีด ข้อตกลง บุคคลที่ติดต่อ โครงการ องค์กร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และอีเมลของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการขายของคุณ Pipedrive ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บทความนี้อธิบายว่าข้อมูลของคุณถูกจัดโครงสร้างอย่างไร เอนทิตีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และแต่ละรายการอยู่ที่ไหนในพื้นที่ทำงานของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับ Pipedrive เรามี ข้อมูลตัวอย่าง ให้คุณลองและทดสอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่างใน บทความนี้.

ลีด

ลีดคืออะไร?

ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการขายของคุณ คุณอาจมีลูกค้าที่มีศักยภาพในบัญชีของคุณที่คุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มทำงานด้วย

เมื่อคุณตัดสินใจว่าลีดใดพร้อมแล้ว คุณสามารถแปลงพวกเขาเป็นดีลและเพิ่มพวกเขาโดยตรงลงในท่อของคุณ

ลีดทำงานอย่างไรใน Pipedrive

กล่อง Leads Inbox ของ Pipedrive เป็นกล่องจดหมายแยกสำหรับลีดที่ผ่านการคัดกรองก่อนที่จะกลายเป็นดีล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่อง Leads Inbox ของเราใน บทความนี้.

• คุณสามารถใช้ปุ่ม “เพิ่มลีด” เพื่อ เพิ่มลีด ทีละคนหรือโดยการนำเข้าจากสเปรดชีต หรือใช้ LeadBooster
• เมื่อเพิ่มลีดผ่านกล่องโต้ตอบ เพิ่มลีด ทุกฟิลด์เป็นตัวเลือก ยกเว้นชื่อ องค์กร หรือชื่อ บุคคล
• เมื่อคุณได้คัดกรองลีดและพร้อมที่จะดำเนินการเป็นดีลในท่อของคุณ คุณสามารถคลิก “แปลงเป็นดีล.” สิ่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบใหม่ที่คุณสามารถกำหนดท่อ การมองเห็น และมูลค่าของดีลใหม่ของคุณ

ข้อเสนอ

ข้อเสนอคืออะไร?

ข้อเสนอคือการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ที่คุณกำลังดำเนินการกับบุคคลหรือองค์กรใน Pipedrive ซึ่งคุณได้สร้างความสัมพันธ์ไว้ และจะถูกประมวลผลผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ ท่อส่ง จนกว่าจะชนะหรือแพ้

ข้อเสนอทำงานอย่างไรใน Pipedrive

ข้อเสนอ จะอยู่ในท่อส่งของคุณและรวมทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่นำการขายไปสู่การปิดการขาย นอกจากนี้ยังจะดึงข้อมูลทั้งหมดจากบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ในมุมมองรายละเอียดของข้อเสนอนั้น ในบทความนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอใน Pipedrive

• ข้อเสนอสามารถเชื่อมโยงกับบุคคล องค์กร หรือ โครงการ นอกจากนี้ยังสามารถมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเข้ามาได้
• ข้อเสนอจะติดตามเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการขายของคุณ
• เนื่องจากข้อเสนอเชื่อมโยงกับการติดต่อ การกระทำใดๆ ที่คุณทำกับข้อเสนอจะสะท้อนกลับไปยังบุคคล/องค์กรที่เชื่อมโยงกับมัน
• ข้อเสนอสามารถ นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า หรือ ไฟล์ CSV หรือ XLS
• ความก้าวหน้าของข้อเสนอในบัญชีของคุณจะถูกติดตามเป็น ความก้าวหน้า ในบัญชีของคุณ

ผู้คน

ผู้ติดต่อคืออะไร?

ผู้คน คือบุคคลที่คุณกำลังขายให้ และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละการติดต่อ เช่น กิจกรรมที่กำหนดไว้หรืออีเมล จะถูกติดตามใน มุมมองรายละเอียด ของบุคคลนั้น

การทำงานของผู้ติดต่อใน Pipedrive

ผู้คนสามารถจัดการได้ใน หน้า ติดต่อ ซึ่งคุณยังสามารถ:

• เชื่อมโยงผู้คนกับองค์กรหนึ่ง
• มีข้อตกลงหลายรายการเปิดให้พวกเขาในเวลาเดียวกัน
• ซิงค์พวกเขากับ ผู้ให้บริการติดต่อ ของคุณ, นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า หรือ นำเข้าจากไฟล์ CSV หรือ XLS
• จัดการข้อมูลซ้ำ

องค์กร

องค์กรคืออะไร?

องค์กร คือบริษัทที่บุคคลที่ติดต่อทำงานอยู่ มุมมองรายละเอียดขององค์กรจะแสดงรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น พร้อมด้วย หมายเหตุ หรือ กิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับบุคคล, โอกาส, ข้อตกลง หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น

วิธีการทำงานขององค์กรที่ติดต่อใน Pipedrive

คล้ายกับบุคคล คุณยังสามารถจัดการองค์กรในแท็บแยกในหน้า ผู้ติดต่อ คุณยังสามารถ:

• รวบรวมข้อมูลเช่นที่อยู่ในการส่งจดหมาย, ข้อมูลอุตสาหกรรม, รายได้, ขนาดและจำนวนพนักงาน
• เชื่อมโยงบุคคล, ข้อตกลง หรือโครงการหลายรายการกับองค์กร
• ซิงค์กับ ผู้ให้บริการติดต่อ, นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า, หรือ นำเข้าจากไฟล์ CSV หรือ XLS

กิจกรรม

กิจกรรมคืออะไร?

กิจกรรมหมายถึงการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการเพื่อปิดการขาย ซึ่งอาจเป็นการโทรศัพท์ การประชุมกลางวัน หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่คุณกำหนดกับผู้ติดต่อ คุณสามารถกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับบุคคล องค์กร โครงการ โอกาส หรือดีล คุณสามารถอ่าน บทความนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมใน Pipedrive.

กิจกรรมทำงานอย่างไรใน Pipedrive

กิจกรรม มีสถานที่เฉพาะใน Pipedrive ซึ่งคุณสามารถ:

• ซิงค์กับผู้ให้บริการปฏิทินหลายราย เพื่อติดตามการกระทำของคุณ
• เชื่อมโยงกับบุคคล องค์กร โอกาส ดีล หรือโครงการ
• เชื่อมโยงกับดีล โอกาส หรือโครงการเพื่อเชื่อมกิจกรรมกับบุคคลและ/หรือองค์กรที่เชื่อมโยง
• นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า หรือ ไฟล์ CSV หรือ XLS

โครงการ

โครงการคืออะไร?

โครงการแทนวิธีการเปลี่ยนไปยังขั้นตอนโครงการและการส่งมอบในกระบวนการทำงานของคุณหลังจากที่ชนะดีลหนึ่งหรือมากกว่าภายใต้เป้าหมายที่ใหญ่กว่า ซึ่งอาจรวมถึงดีลที่เปิดอยู่ด้วย แม้ว่าโครงการมักจะถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ชนะดีลแล้ว คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ในบทความนี้.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ คือสินค้าหรือบริการที่บริษัทจัดให้กับลูกค้า มักจะเชื่อมโยงกับดีลที่กำลังดำเนินอยู่และมีฟิลด์เฉพาะเช่น รหัสผลิตภัณฑ์, ราคา และ ภาษี.

ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไรใน Pipedrive

คุณสามารถสร้างแคตตาล็อกของสินค้าหรือบริการที่บริษัทของคุณจัดให้และเชื่อมโยงกับดีลที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อให้คุณสามารถ:

• ติดตามสินค้าที่ขายดีที่สุดของคุณ
• คาดการณ์รายได้อย่างแม่นยำ คาดการณ์รายได้
• สร้างเอกสารใบเสนอราคา
• ดูดีลที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ
• มีสินค้าที่มี ตัวเลือกราคา หลายแบบ

อีเมล

อีเมลคืออะไร?

แท็บ กล่องจดหมายขาย จะเก็บอีเมลทั้งหมดที่คุณตัดสินใจเก็บบันทึกใน Pipedrive อีเมลสามารถนำเข้ามายังบัญชีของคุณได้โดยใช้เครื่องมือ การซิงค์อีเมล หรือ Smart Bcc ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ.

การทำงานของอีเมลใน Pipedrive

• อีเมลสามารถเชื่อมโยงกับบุคคล ข้อตกลง โอกาส หรือโครงการ
• หากบุคคลที่คุณส่งอีเมลไปมีอยู่ใน Pipedrive อีเมลจะถูกเชื่อมโยงกับพวกเขา หากไม่เช่นนั้น อีเมลจะสร้างบุคคลใหม่และเชื่อมโยงอีเมลนั้นกับพวกเขา
• การตอบกลับจากผู้ติดต่อของคุณจะถูกส่งต่อไปยังกล่องจดหมาย Pipedrive ของคุณ และ Pipedrive จะบันทึกไว้ในเธรดอีเมลเดียวกันกับอีเมลต้นฉบับ
• ไฟล์แนบในอีเมลสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่อีเมลนั้นเชื่อมโยงและใน แท็บไฟล์ ของหน้ารายละเอียดใดๆ
• หากผู้รับติดต่อเชื่อมโยงกับข้อตกลง อีเมลนั้นจะถูกสะท้อนที่นั่นด้วย

ความสัมพันธ์ของข้อมูล

นี่คือภาพรวมพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่ประเภทข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงกัน

แผนภาพการจัดระเบียบข้อมูล

หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางภาพเพื่อเข้าใจการจัดระเบียบข้อมูลและความสัมพันธ์ของมันใน Pipedrive แอปเว็บของเรามีแผนภาพที่คุณสามารถแสดงได้โดยการไปที่หน้า Deals, Leads Inbox, Activities, Contacts หรือ Products > คลิกที่ไอคอน “i” ข้างชื่อเรื่อง > “เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบข้อมูลใน Pipedrive.”

เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่กล่องในแผนภาพ มันจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีข้อมูลนั้นกับข้อมูลอื่น ๆ พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และฟิลด์ที่จำเป็น

เพื่อปิดแผนภาพ เพียงคลิกที่ “X” ที่มุมซ้ายบน