บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
การซิงค์ปฏิทิน
การติดตามงานที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเสมอ.
การมีปฏิทินหลายใบอาจทำให้เกิดการจองซ้ำหรือพลาดนัดหมาย ซึ่งอาจทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพและนำไปสูการสูญเสียดีลที่สำคัญ.
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ เราขอแนะนำให้ซิงค์บัญชี Pipedrive ของคุณกับระบบปฏิทินที่คุณต้องการ – Google, Exchange, Outlook, หรือ Office – เพื่อรวมโลกของคุณเข้าด้วยกันโดยใช้ การซิงค์ปฏิทิน ของ Pipedrive.
การตั้งค่า
ในการเปิดใช้งานการซิงค์ปฏิทิน ให้ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์ปฏิทิน และคลิก “เชื่อมต่อบัญชี.”
จากนั้นให้กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีปฏิทินที่คุณต้องการซิงค์ และทำตามขั้นตอนการอนุญาตเพื่อให้ Pipedrive เข้าถึงปฏิทินภายนอกของคุณ
การตั้งค่า
เมื่อซิงค์ปฏิทินของคุณและ Pipedrive คุณสามารถเลือกจากหลายตัวเลือกตามวิธีที่คุณต้องการให้ Pipedrive และปฏิทินของคุณทำงานร่วมกัน เช่น ปฏิทินใดที่จะซิงค์ (หากคุณมีหลายปฏิทิน) และประเภทการซิงค์ที่คุณต้องการ
คุณสามารถ หยุดการซิงค์ และ ซิงค์บัญชีอื่น ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญใดๆ
ประเภทการซิงค์ปฏิทิน
คุณมีสองตัวเลือกในการซิงค์ปฏิทินภายนอกของคุณกับ Pipedrive:
การซิงค์สองทาง: กิจกรรมและเหตุการณ์จะถูกอัปเดตระหว่าง Pipedrive และปฏิทินภายนอกของคุณและในทางกลับกัน
การซิงค์ทางเดียว: ซิงค์กิจกรรมจาก Pipedrive ไปยังปฏิทินภายนอกของคุณเท่านั้น
การซิงค์สองทาง
เมื่อคุณเลือกการซิงค์สองทาง กิจกรรมที่สร้างขึ้นใน Pipedrive จะถูกซิงค์ไปยังปฏิทินของคุณ และเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นในปฏิทินภายนอกของคุณจะถูกซิงค์กลับมาเป็นกิจกรรมใน Pipedrive
การแก้ไขที่ทำในปฏิทินใด ๆ จะอัปเดตกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงในแพลตฟอร์มอื่น
การมองเห็นเริ่มต้นของเหตุการณ์ภายนอก
คุณมีตัวเลือกในการควบคุมการมองเห็นของเหตุการณ์ภายนอกที่ซิงค์เข้ามาใน Pipedrive โดยเลือกว่าพวกเขาจะมองเห็นได้สำหรับทุกคนหรือเฉพาะคุณเท่านั้น
การซิงค์เหตุการณ์ส่วนตัว
คุณยังสามารถจัดการวิธีการซิงค์เหตุการณ์ส่วนตัว ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเก็บการนัดหมายส่วนตัวบางอย่าง (เช่น การไปหาหมอ) ไว้เป็นส่วนตัวในปฏิทินที่ซิงค์
“มองเห็นได้สำหรับทุกคน” – หมายความว่าผู้ใช้ทุกคนใน Pipedrive จะสามารถเห็นพวกเขาได้
“มองเห็นได้ เฉพาะ คุณ” – จะมีบล็อกที่ไม่ระบุชื่อเพิ่มเข้ามาในปฏิทินของคุณ และเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถเห็นรายละเอียดของมัน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถข้ามการซิงค์พวกเขาโดยสิ้นเชิง ในกรณีนี้คุณควรบล็อกตารางเวลาของคุณด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
การนำเข้ากิจกรรมภายนอก
การตั้งค่า “การแปลงเหตุการณ์ปฏิทินภายนอก” จะบอก Pipedrive ว่าจะนำเข้ากิจกรรมจากปฏิทินที่ซิงค์อย่างไรและประเภทกิจกรรมที่พวกเขาจะมี
การซิงค์ทางเดียว
เมื่อเลือกการซิงค์ทางเดียว กิจกรรมที่สร้างขึ้นใน Pipedrive จะถูกซิงค์ไปยังปฏิทินที่เชื่อมโยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นในปฏิทินที่เชื่อมโยงจะไม่สร้างกิจกรรมใน Pipedrive
พวกเขาอาจเป็นประเภทกิจกรรมเริ่มต้นใด ๆ – โทรศัพท์, การประชุม, งาน, กำหนดเวลา, อีเมล, อาหารกลางวัน – หรือประเภทกิจกรรมที่กำหนดเองใด ๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับบัญชีบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและประเภทกิจกรรมที่กำหนดเองใน บทความนี้.
ตัวเลือก “เลือกกิจกรรม Pipedrive ที่ปรากฏในปฏิทินภายนอกของคุณ” ช่วยให้คุณเลือกประเภทกิจกรรม Pipedrive ที่คุณต้องการซิงค์ไปยังปฏิทินที่เกี่ยวข้องของคุณ
หากคุณต้องการเก็บกิจกรรมใด ๆ ไม่ให้ซิงค์ไปยังปฏิทินที่เชื่อมโยงกับ Pipedrive เราขอแนะนำให้คุณยกเลิกการเลือกประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากรายการ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับตัวเลือกเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนประเภทกิจกรรม Pipedrive ที่ถูกซิงค์ จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน Pipedrive
การตั้งค่าขั้นสูง
คุณจะเห็นตัวเลือกในการรวมข้อมูลข้อเสนอและข้อมูลการติดต่อในคำอธิบายกิจกรรมด้วย
มุมมองปฏิทิน
เพื่อเริ่มการซิงค์ปฏิทินของคุณ คลิกที่ “เริ่มซิงค์” และในไม่กี่นาที คุณจะสามารถดูกิจกรรมของคุณในมุมมองปฏิทินได้
มุมมอง ปฏิทิน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับติดตามกิจกรรมของคุณ ช่วยให้การขายของคุณดำเนินต่อไป และทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับชัยชนะที่สำคัญทั้งหมด
ในทั้งมุมมองปฏิทินและมุมมองรายการ คุณจะสามารถดูสถานะของการซิงค์และบัญชีที่คุณกำลังซิงค์ได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่