ฐานความรู้

เพื่อทำให้กระบวนการส่งอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราขอแนะนำให้ อัปเกรด ไปยังแผน Advanced, Professional, Power หรือ Enterprise ของ Pipedrive.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของอีเมล Pipedrive ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ โปรดตรวจสอบ บทความนี้.

มันทำงานอย่างไร?

ด้วยฟังก์ชัน Smart Bcc ของเรา คุณสามารถส่งต่ออีเมลแต่ละเธรดจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณไปยังกล่องขาเข้าของ Pipedrive ได้ด้วยตนเอง จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงเธรดกับดีลที่เกี่ยวข้อง, ลูกค้า, โครงการ หรือผู้ติดต่อในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

ในการใช้ Smart Bcc ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การซิงค์อีเมล > Smart Bcc และคลิก “คัดลอก” ข้างที่อยู่ของคุณ.

เมื่อคัดลอกแล้ว คุณสามารถวางลิงก์ลงในส่วน Bcc ของอีเมลใดๆ ที่ส่งหรือส่งต่อจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ.

สำเนาของอีเมลที่ Bcc จะปรากฏในกล่องขาเข้าภายใต้ แท็บอีเมล ของบัญชี Pipedrive ของคุณหลังจากที่อีเมลถูกส่งออกไป.

การตอบกลับใดๆ ที่ได้รับจากลูกค้าของคุณจะต้องถูกส่งต่อไปยังที่อยู่ Bcc สากลเดียวกันเพื่อให้ปรากฏในกล่องขาเข้าของ Pipedrive ของคุณ.

การเชื่อมโยงรายการ

การเชื่อมโยงอีเมลกับดีลและผู้ติดต่อช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่จากมุมมองรายละเอียดของบุคคลและดีล.

หากที่อยู่ที่ใช้ในการส่งต่ออีเมลเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อใน Pipedrive อีเมลที่ถูกส่งต่อจะถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อคนนั้น.

คุณยังสามารถสร้างลีดใหม่ ดีล โครงการ หรือผู้ติดต่อสำหรับอีเมลได้ด้วยตนเอง หรือเชื่อมโยงกับรายการที่มีอยู่แล้ว.

เพื่อทำเช่นนี้ เปิดอีเมลในกล่องขาเข้าและเลือกค้นหารายการที่มีอยู่หรือสร้างรายการใหม่ในหน้าต่างด้านขวา.

ถ้าคุณต้องการให้เชื่อมโยงอีเมลของคุณกับรายการโดยอัตโนมัติจะทำอย่างไร?

ตัวเลือกเชื่อมโยงอีเมลกับรายการใน Pipedrive จะเชื่อมโยงอีเมลที่ส่งต่อโดยอัตโนมัติกับลีด ดีล และโครงการที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลนั้น.

เพื่อกำหนดการเชื่อมโยงอัตโนมัติกับรายการในบัญชี Pipedrive ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > การตั้งค่าทั่วไป และเปิดการตั้งค่าเปิด.

ที่อยู่อีเมลทางเลือกสำหรับ Smart Bcc

คุณสามารถใช้ลิงก์ Smart Bcc เพื่อส่งต่ออีเมลไปยังบัญชี Pipedrive ของคุณด้วยที่อยู่ อื่น นอกเหนือจากที่อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ

เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลทางเลือก ให้ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > อีเมล Smart Bcc ที่ได้รับการยอมรับจาก.

กรอกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการลงในแถบและคลิก “เพิ่ม.”

การตรวจสอบที่อยู่อีเมลทางเลือก

หลังจากที่คุณเพิ่มที่อยู่อีเมลทางเลือกแล้ว จะมีอีเมลยืนยันส่งไปยังที่อยู่นั้น ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่ที่อยู่ใหม่จะสามารถใช้งานได้

เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว อีเมลที่ส่งต่อไปยัง Bcc สากลเฉพาะบริษัทจากที่อยู่อีเมลนั้นจะปรากฏในกล่องจดหมาย Pipedrive ของผู้ใช้ Pipedrive ที่เพิ่มที่อยู่อีเมลนั้นเป็นที่อยู่อีเมลทางเลือก

การแชร์อีเมล

เมื่อส่งต่ออีเมลไปยังบัญชี Pipedrive ของคุณ คุณอาจต้องการให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใช้อื่นในบัญชี Pipedrive ของคุณสามารถเห็นอีเมลเหล่านั้นได้ด้วย

การแชร์อีเมลแต่ละฉบับ

เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเห็นการสนทนาอีเมลสาธารณะ ให้ตั้งค่าอีเมลแต่ละฉบับเป็น “แชร์ภายในบริษัทของคุณ” ในกล่องจดหมายของคุณ

การแชร์อีเมลเป็นกฎ

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์อีเมลเริ่มต้นของคุณได้

ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > การแชร์อีเมลเริ่มต้น และเลือก “แชร์”

Bcc ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับดีลและลีด

แต่ละลีดและดีลในบัญชี Pipedrive ของบริษัทคุณมีที่อยู่ Bcc ที่ไม่ซ้ำกัน และคุณสามารถส่งอีเมลไปยังบัญชีของคุณและเชื่อมโยงกับที่อยู่เฉพาะโดยการวาง ที่อยู่ Bcc ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลีด หรือ ดีล ลงในช่อง Bcc ของอีเมล.

คุณสามารถค้นหา ที่อยู่เฉพาะสำหรับดีล ได้ใน มุมมองรายละเอียด ของดีลใดๆ ในแผงด้านข้าง Smart Bcc.

คุณสามารถค้นหา ที่อยู่เฉพาะสำหรับลีด ได้ที่มุมล่างซ้ายของมุมมองบริบทของลีดใดๆ.

ข้อกำหนดการตรวจสอบสิทธิ์

หากการตรวจสอบ DKIM และ SPF ทั้งคู่ล้มเหลว อีเมล จะไม่ ถูกซิงค์ไปยังบัญชี Pipedrive ของคุณ สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าโปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์เหล่านี้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบโดเมนของคุณ

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) เป็นวิธีการตรวจสอบสิทธิ์อีเมลแบบเข้ารหัสที่เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลให้กับข้อความ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการกล่องจดหมายสามารถตรวจสอบว่าอีเมลได้รับการอนุญาตจากโดเมนที่ส่ง ช่วยปรับปรุงการส่งและความเชื่อถือได้
• SPF (Sender Policy Framework) เป็นโปรโตคอลที่ระบุว่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลใดได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลในนามของโดเมนของคุณ ซึ่งช่วยป้องกันการปลอมแปลงและฟิชชิงโดยการบล็อกผู้ส่งที่ไม่ได้รับอนุญาต