Teadmusbaas

Oma e-posti protsessi lihtsustamiseks soovitame üleminekut Pipedrive'i Advanced, Professional, Power või Enterprise plaanile.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Pipedrive'i post toimib koos teie muu teabega, vaadake seda artiklit.

Kuidas see töötab?

Meie Smart Bcc funktsiooni abil saate käsitsi edastada üksikuid e-kirja teemasid oma e-posti pakkuja postkastist oma Pipedrive'i postkasti. Seejärel saate seose luua teema ja mis tahes asjakohaste tehingute, liideste, projektide või kontaktisikute vahel oma Pipedrive'i kontol.

Smart Bcc kasutamiseks minge Sätted > E-posti sünkroonimine > Smart Bcc ja klõpsake oma aadressi kõrval "kopeeri".

Kopeeritud aadress saate kleepida Bcc jaotisesse iga e-posti korral, mida saadate või edastate oma e-posti pakkuja kaudu.

Bcc'ga saadetud e-kirja koopia ilmub pärast e-kirja saatmist teie Pipedrive'i konto Kirjavahetus vahekaardile.

Kõik kliendipoolseid vastuseid tuleb edastada samale universaalsele Bcc aadressile, et need ilmuksid teie Pipedrive'is kohtuvõrgustikus.

Seoste loomine

E-kirjade sidumine tehingute ja kontaktidega annab teile selge ülevaate käimasolevatest vestlustest isiku ja tehingu detailvaates.

Kui edastatud e-kirjale kasutatud aadress on seotud kontaktisikuga Pipedrive'is, seotakse edastatud e-kiri selle kontaktisikuga.

Samuti saate käsitsi luua uue müügivõimaluse, tehingu, projekti või kontaktisiku e-kirja jaoks või siduda selle olemasolevaga.

Selleks avage e-kiri postkastis ja valige paremal küljel olevast aknast olemasoleva objekti leidmine või uue loomine.

Mis siis, kui soovite, et teie e-kirjad seostuksid automaatselt objektidega?

Seosta e-kirjad Pipedrive'i objektidega valik seob automaatselt edastatud e-kirja sellele e-posti aadressile ühendatud müügivõimaluste, tehingute ja projektidega.

Automaatse objektidega sidumise seadistamiseks oma Pipedrive'i kontol minge suvandisse Isiklikud eelistused > E-posti sünkroniseerimine > Üldised seaded ja lülitage seade sisse.

Alternatiivsed e-posti aadressid Smart Bcc jaoks

Smart Bcc lingi abil saate edastada e-kirju oma Pipedrive'i kontole aadressidelt, mis on erinevad teie kontoga seotud e-posti aadressist.

Alternatiivse e-posti aadressi lisamiseks minge menüüsse Isiklikud eelistused > E-posti sünkroniseerimine > Smart Bcc e-kirjad on lubatud päritolt.

Sisestage oma eelistatud e-posti aadress ribale ja klõpsake nuppu „Lisa“.

Alternatiivse e-posti aadressi kinnitamine
Pärast alternatiivse e-posti aadressi lisamist saadetakse sellele aadressile kinnituskiri, mis tuleb enne uue aadressi kasutamist kinnitada.

Kinnitamise järel kuvatakse ettevõttele universaalse Bcc kaudu edastatud e-kirjad Pipedrive'i postkastis selle Pipedrive'i kasutaja jaoks, kes lisas selle e-posti aadressi alternatiivse e-posti aadressina.

Emaili jagamine

Kui suunate e-kirju oma Pipedrive'i kontole, võite soovida, et teie meeskonnaliikmed või muud kasutajad teie Pipedrive'i kontos saaksid ka e-kirju näha.

E-kirjade jagamine üksikult

Teiste kasutajatele avaliku e-kirjavahetuse näitamiseks seadke kõik üksikud e-kirjad oma postkastis “Jaga oma ettevõtte sees”.

E-kirjade jagamine reegli alusel

Samuti saate muuta oma e-kirjade vaikimisi jagamise seadeid.

Minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Vaikimisi e-kirjade jagamine ja valige “Jagatud.”

Tegevus ja liidet spetsiifiline Bcc

Igal tegevusel ja tehingul teie ettevõtte Pipedrive'i kontol on oma unikaalne Bcc aadress ja e-kirja saate edastada oma kontole ja siduda selle konkreetsega, kleepides e-kirja Bcc väljale liidetega või tehinguspetsiifiline bcc aadress.

Leiate tehinguspetsiifilise aadressi iga tehingu detailekraanilt, Smart Bcc kõrvalpaneelist.

Leiate liidet spetsiifilise aadressi iga liidu kontekstivaate alumisest vasakust nurgast.