Teadmusbaas

Töötame oma e-posti protsesside efektiivsemaks muutmise nimel ning soovitame üleminekut Pipedrive'i Advanced, Professional, Power või Enterprise plaanile.

Lisateabe saamiseks, kuidas Pipedrive'i e-post töötab koos teiste andmetega, vaadake seda artiklit.

Kuidas see töötab?

Meie nutt Pcc funktsiooni abil saate oma e-posti pakkujalt suunata üksikuid e-kirjade lõime oma Pipedrive'i postkasti. Seejärel saate siduda need lõimed Pipedrive'i kontol olevate relevantsete tehingute, prospectide, projektide või kontaktidega.

Selleks, et kasutada nutikat Pcc'd, minge menüüsse Sätted > E-posti sünkroonimine > Nutikas Pcc ja klõpsake ”kopeeri“ oma aadressi kõrval.

Kui kopeeritud, saate lingi kleepida oma e-posti pakkujalt saatmist või edasisaatmist Bcc sektsiooni.

Lisae-kiri ilmub sinu Pipedrive'i postkasti Meilide sakil pärast e-posti saatmist.

Kõik kliendilt saadud vastused tuleb edastada samale universaalsele Pcc aadressile, et need ilmuksid teie Pipedrive'i postkasti.

Üksuste linkimine

E-kirjade linkimine tehingutele ja kontaktidele annab teile selge pildi isiku ja tehingu üksikasjaliku vaate käimasolevatest vestlustest.

Kui edastatud e-kirjaga edastatud aadress on seotud kontaktisikuga Pipedrive'is, linkitakse edastatud e-kiri sellele kontaktisikule.

Samuti saate e-kirja jaoks käsitsi luua uue juhtumi, tehingu, projekti või kontaktisiku või linkida selle olemasolevale tükile.

Selleks avage e-kiri oma postkastis ja valige paremal poolel aknas olemasoleva üksuse leidmine või uue loomine.

Kuidas automaatselt oma e-kirjad üksustega linkida?

E-kirjade linkimine Pipedrive'i üksustega valik võimaldab automaatselt linkida edastatud e-kirja juhtumite, tehingute ja projektidega, mis on seotud selle e-posti aadressiga.

Oma Pipedrive'i konto automaatseks linkimiseks üksustega mingeIsiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Üldised seaded ja lülituge seade sisse.

Alternatiivsed e-posti aadressid Smart Bcc jaoks

Võite kasutada Smart Bcc linki e-kirjade saatmiseks oma Pipedrive'i kontole teiste e-posti aadresside kui teie konto e-posti aadressi kaudu.

Alternatiivse e-posti aadressi lisamiseks minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Smart Bcc e-kirjad on lubatud aadressidelt.

Sisestage eelistatud e-posti aadress ribale ja klõpsake nuppu "lisa".

Alternatiivse e-posti aadressi valideerimine
Pärast alternatiivse e-posti aadressi lisamist saadetakse sellele aadressile kinnituskiri, mille tuleb enne uue aadressi kasutamist kinnitada.

Pärast valideerimist kuvatakse ettevõtte konkreetsele universaalsele Bcc aadressile suunatud e-kirjad Pipedrive'i postkastis selle kasutaja jaoks, kes lisas selle e-posti aadressi alternatiivse e-posti aadressina.

Emaili jagamine

Kui saadate e-kirju oma Pipedrive'i kontole edasi, võib-olla soovite, et teie meeskonnaliikmed või teised teie Pipedrive'i kasutajad saaksid e-kirju samuti näha.

Üksikute e-kirjade jagamine

Kui soovite, et teised kasutajad näeksid avalikku e-kirjavahetust, määrake oma postkastis üksikud e-kirjad "Jaga oma ettevõtte sees".

E-kirjade jagamine reegli järgi

Saate ka muuta oma e-kirjade vaikimisi jagamise sätteid.

Minge menüüsse Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Vaikimisi e-kirjade jagamine ja valige "Jagatud".

Tehingu ja juhtumispetsiifiline Pcc

Igal Pipedrive'i kontol olevas tehisalases ettevõtte tehingus ja juhtumis on oma ainulaadne Pcc aadress ning saate e-kirja oma kontole edastada ja selle siduda konkreetse tehingu või juhtumiga, kleepides tehingu või juhtumispetsiifilise Pcc aadressi e-kirja Pcc väljale.

Te saate tehingu spetsiifilise aadressi leida igast tehingust detailvaatest, Smart Pcc küljepaneelis.

Te saate juhtumispetsiifilise aadressi leida juhtumi kontekstivaate alumisest vasakust nurgast.