Kunskapsbas

För att effektivisera din e-postprocess rekommenderar vi att du uppgraderar till Pipedrives Advanced, Professional, Power eller Enterprise-plan.

För mer information om hur Pipedrive-e-post fungerar tillsammans med din övriga information, kolla in den här artikeln.

Hur fungerar det?

Med vår Smart Bcc-funktion kan du manuellt vidarebefordra enskilda e-posttrådar från din e-postleverantör till din inkorg i Pipedrive. Sedan kan du koppla tråden till relevanta affärer, leads, projekt eller kontakter i din Pipedrive-konto.

För att använda din Smart Bcc, gå till Inställningar > E-postsynk > Smart Bcc och klicka på ”kopiera“ bredvid din adress.

När du har kopierat kan du klistra in länken i Bcc-avsnittet i något e-postmeddelande som skickas eller vidarebefordras från din e-postleverantör.

En kopia av e-postmeddelandet som Bcc:ades visas i inkorgen under Post-fliken i ditt Pipedrive-konto efter att e-postmeddelandet har skickats.

Alla svar som tas emot från dina kunder behöver vidarebefordras till samma universella Bcc-adress för att visas i din Pipedrive-inkorg.

Att länka objekt

Att länka e-postmeddelanden till affärer och kontakter ger dig en tydlig bild av de pågående konversationerna från detaljvyn av personen och affären.

Om adressen som används för att vidarebefordra ett e-postmeddelande är kopplad till en kontaktperson i Pipedrive, kommer det vidarebefordrade e-postmeddelandet att länkas till den kontaktpersonen.

Du kan också manuellt skapa en ny lead, affär, projekt eller kontaktperson för en e-post, eller länka den till en befintlig.

För att göra detta, öppna e-posten i din inkorg och välj att hitta en befintlig post eller skapa en ny i fönstret på höger sida.

Vad händer om du vill att dina e-postmeddelanden ska länkas till objekt automatiskt?

Alternativet Länka e-postmeddelanden till Pipedrive-objekt länkar automatiskt ett vidarebefordrat e-postmeddelande till leads, affärer och projekt kopplade till den e-postadressen.

För att ställa in automatisk länkning till objekt i ditt Pipedrive-konto, gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Allmänna inställningar och aktivera inställningen på.

Alternativa e-postadresser för Smart Bcc

Du kan använda Smart Bcc-länken för att vidarebefordra e-post till ditt Pipedrive-konto med adresser andra än din kontose-post.

För att lägga till en alternativ e-postadress, gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Smart Bcc-e-post accepteras från.

Ange din föredragna e-postadress i fältet och klicka på ”lägg till.”

Validering av den alternativa e-postadressen
Efter att du lagt till en alternativ e-postadress skickas en bekräftelse-e-post till den adressen som måste verifieras innan den nya adressen kan användas.

När validerat kommer e-post som vidarebefordras till det företagsspecifika universella Bcc från den e-postadressen att dyka upp i Pipedrives inkorg hos den Pipedrive-användare som har lagt till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

Dela e-post

När du vidarebefordrar e-post till ditt Pipedrive-konto kanske du vill att dina kollegor eller andra användare i ditt Pipedrive-konto också ska kunna se e-postmeddelandena.

Dela individuella e-postmeddelanden

För att låta andra användare se en offentlig e-postkonversation, ställ in eventuella individuella e-postmeddelanden till "Dela inom ditt företag" i din inkorg.

Dela e-postmeddelanden som en regel

Du kan också ändra standardinställningarna för delning av dina e-postmeddelanden.

Gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Standardinställning för e-postdelning och välj “Delad.”

Deal and lead specific Bcc

Varje lead och affär i ditt företags Pipedrive-konto har sin unika Bcc-adress, och du kan vidarebefordra en e-post till ditt konto och länka den till en specifik genom att klistra in lead eller affärsspecifik bcc-adress i Bcc-fältet på en e-post.

Du hittar affärsspecifik adress i detaljvyn för varje affär, i det Smart Bcc sidofältet.

Du hittar lead specifikadress i det nedre vänstra hörnet av varje leads kontextvy.