Kunskapsbas

För att effektivisera din e-posthantering rekommenderar vi att du uppgraderar till Pipedrive's Avancerad, Professionell, Power eller Enterprise-plan.

För mer information om hur Pipedrive-mail fungerar tillsammans med din övriga information, kan du läsa den här artikeln.

Hur fungerar det?

Med vår Smart Bcc-funktion kan du manuellt vidarebefordra individuella mejltrådar från din e-postleverantör till din inkorg i Pipedrive. Sedan kan du länka tråden till relevanta affärer, leads, projekt eller kontakter i ditt Pipedrive-konto.

För att använda din Smart Bcc går du till Inställningar > E-postsynkronisering > Smart Bcc och klickar på ”kopiera“ bredvid din adress.

När du har kopierat kan du klistra in länken i Bcc-sektionen för vilket mejl som helst som skickas eller vidarebefordras från din e-postleverantör.

En kopia av mejlet som Bcc:ades visas i inkorgen under Mejl-fliken i ditt Pipedrive-konto efter att mejlet har skickats.

Eventuella svar från dina kunder måste vidarebefordras till samma universella Bcc-adress för att visas i din Pipedrive-inkorg.

Länka objekt

Genom att länka e-postmeddelanden till affärsmöjligheter och kontakter får du en tydlig bild av pågående samtal från informationssidan för personen och affären.

Om adressen som används för att vidarebefordra ett e-postmeddelande är kopplad till en kontakt i Pipedrive kommer det vidarebefordrade e-postmeddelandet att länkas till den kontaktpersonen.

Du kan också manuellt skapa en ny lead, affärsmöjlighet, projekt eller kontaktperson för en e-post, eller länka den till en befintlig.

För att göra detta, öppna e-postmeddelandet i din inkorg och välj att hitta en befintlig post eller skapa en ny i fönstret på höger sida.

Vad gör du om du vill att dina e-postmeddelanden ska länkas automatiskt till objekt?

Alternativet Länka e-postmeddelanden till Pipedrive-objekt länkar automatiskt vidarebefordrade e-postmeddelanden till leads, affärsmöjligheter och projekt som är kopplade till den e-postadressen.

För att ställa in automatisk länkning till objekt i ditt Pipedrive-konto, gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Allmänna inställningar och aktivera inställningen på.

Alternativa e-postadresser för Smart Bcc

Du kan använda Smart Bcc-länken för att vidarebefordra e-post till ditt Pipedrive-konto med adresser andra än din kontos e-post.

För att lägga till en alternativ e-postadress, gå till Personliga inställningar > E-postsynk > Accepterade e-postmeddelanden från Smart Bcc.

Ange din föredragna e-postadress i fältet och klicka på "lägg till".

Verifiering av den alternativa e-postadressen
Efter att du har lagt till en alternativ e-postadress skickas en bekräftelse-e-post till den adressen som måste verifieras innan den nya adressen kan användas.

När adressen har verifierats kommer e-post som vidarebefordras till den företagsspecifika universella Bcc-adressen från den e-postadressen att visas i inboxen för Pipedrive hos den användare som lade till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

E-postdelning

När du vidarebefordrar e-postmeddelanden till ditt Pipedrive-konto vill du kanske att dina lagkamrater eller andra användare i ditt Pipedrive-konto också ska kunna se e-postmeddelandena.

Dela enskilda e-postmeddelanden

För att låta andra användare se en offentlig e-postkonversation, välj "Dela inom ditt företag" för enskilda e-postmeddelanden i din inkorg.

Dela e-postmeddelanden som en regel

Du kan också ändra standardinställningarna för delning av e-postmeddelanden.

Gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering > Standardinställning för e-postdelning och välj "Delad."

Deal och lead specifik Bcc

Varje lead och deal i ditt företags Pipedrive-konto har sin egen unika Bcc-adress, och du kan vidarebefordra en e-post till ditt konto och länka den till en specifik adress genom att klistra in lead eller deal-specifik bcc-adress i Bcc-fältet för en e-post.

Du kan hitta den specifika dealadressen i detaljvyn för vilken deal som helst, i sidopanelen Smart Bcc.

Du kan hitta den specifika leadadressen i det nedre vänstra hörnet av vilken leads kontextuella vy som helst.