Kunskapsbas

För att effektivisera din e-postprocess föreslår vi att du uppgraderar till Pipedrives Advanced, Professional, Power eller Enterprise-plan.

För mer information om hur Pipedrive-mail fungerar tillsammans med din andra information, kolla in den här artikeln.

Hur fungerar det?

Med vår Smart Bcc-funktion kan du manuellt vidarebefordra enskilda e-posttrådar från din e-postleverantör till din inkorg i Pipedrive. Sedan kan du koppla tråden till relevanta affärer, leads, projekt eller kontakter med personer i ditt Pipedrive-konto.

För att använda din Smart Bcc, gå till Inställningar > E-postsynkronisering > Smart Bcc och klicka på ”kopiera“ bredvid din adress.

När du har kopierat det kan du klistra in länken i Bcc-sektionen i alla e-postmeddelanden som skickas eller vidarebefordras från din e-postleverantör.

En kopia av e-postmeddelandet i Bcc visas i inkorgen under Mejl-fliken i ditt Pipedrive-konto efter att e-postmeddelandet har skickats.

Alla svar från dina kunder måste vidarebefordras till samma universella Bcc-adress för att visas i din Pipedrive-inkorg.

Att länka objekt

Att länka e-postmeddelanden till affärer och kontakter ger dig en tydlig bild av de pågående samtalen från detaljvyn för personen och affären.

Om adressen som används för att vidarebefordra ett e-postmeddelande är kopplad till en kontaktperson i Pipedrive kommer det vidarebefordrade e-postmeddelandet att länkas till den kontaktpersonen.

Du kan också manuellt skapa ett nytt lead, affär, projekt eller kontakt för ett e-postmeddelande, eller länka det till ett befintligt.

För att göra detta, öppna e-postmeddelandet i din inkorg och välj att hitta en befintlig post eller skapa en ny i fönstret på höger sida.

Vad händer om du vill att dina e-postmeddelanden automatiskt ska länkas till objekt?

Alternativet Länka e-postmeddelanden till Pipedrive-objekt länkar automatiskt ett vidarebefordrat e-postmeddelande till leads, affärer och projekt som är kopplade till den e-postadressen.

För att konfigurera automatisk länkning till objekt i ditt Pipedrive-konto, gå till Personliga inställningar > E-postsynk > Allmänna inställningar och aktivera inställningen på.

Alternativa e-postadresser för Smart Bcc

Du kan använda Smart Bcc-länken för att vidarebefordra e-post till ditt Pipedrive-konto med adresser andra än din kontos e-post.

För att lägga till en alternativ e-postadress, gå till Personliga preferenser > E-postsynk > Smart Bcc-e-post accepteras från.

Ange din föredragna e-postadress i fältet och klicka på “lägg till.”

Validering av den alternativa e-postadressen
Efter att du lagt till en alternativ e-postadress skickas en bekräftelse-e-post till den adressen som måste verifieras innan den nya adressen kan användas.

När validerat, kommer e-post som vidarebefordras till det företagsspecifika universella Bcc från den e-postadressen att visas i Pipedrives inkorg för den Pipedrive-användare som lade till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

E-post delning

När du vidarebefordrar e-post till ditt Pipedrive-konto kanske du vill att dina lagkamrater eller andra användare i ditt Pipedrive-konto också ska kunna se e-postmeddelandena.

Dela individuella e-postmeddelanden

För att låta andra användare se en offentlig e-postkonversation, markera individuella e-postmeddelanden som "Dela inom ditt företag" i din inkorg.

Dela e-postmeddelanden som en regel

Du kan också ändra standardinställningarna för delning av dina e-postmeddelanden.

Gå till Personliga preferenser > E-postsynkronisering > Standardinställning för e-postdelning och välj "Delad."

Affär och lednings specifika Bcc

Varje lead och affär i ditt företags Pipedrive-konto har sin egen unika Bcc-adress, och du kan vidarebefordra ett e-postmeddelande till ditt konto och koppla det till en specifik genom att klistra in den lednings eller affärsspecifika Bcc-adressen i Bcc-fältet i ett e-postmeddelande.

Du hittar den affärsspecifika adressen i detaljvyn av varje affär, i den Smart Bcc sidopanelen.

Du hittar den ledningsspecifika adressen i det nedre vänstra hörnet av varje leeds kontextuella vy.