Baza wiedzy

Aby uprościć proces wysyłania e-maili, sugerujemy aktualizację do planu Advanced, Professional, Power lub Enterprise Pipedrive.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak działa poczta Pipedrive w połączeniu z innymi informacjami, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak to działa?

Dzięki naszej funkcji Smart Bcc możesz ręcznie przesyłać pojedyncze wątki e-mailowe z swojego dostawcy e-mail do swojej skrzynki odbiorczej Pipedrive. Następnie możesz powiązać wątek z dowolnymi odpowiednimi transakcjami, leadami, projektami lub kontaktami w swoim koncie Pipedrive.

Aby skorzystać z funkcji Smart Bcc, przejdź do Ustawienia > Synchronizacja e-mail > Smart Bcc i kliknij „kopiuj” obok swojego adresu.

Po skopiowaniu możesz wkleić link do sekcji Bcc w dowolnej wiadomości e-mail wysłanej lub przekazanej z Twojego dostawcy e-mail.

Kopia e-maila z Bcc pojawia się w skrzynce odbiorczej w zakładce Poczta Twojego konta Pipedrive po wysłaniu wiadomości.

Wszystkie odpowiedzi otrzymane od Twoich klientów muszą być przesyłane na ten sam uniwersalny adres Bcc, aby pojawiły się w Twojej skrzynce odbiorczej Pipedrive.

Łączenie elementów

Łączenie e-maili z transakcjami i kontaktami daje Ci jasny obraz trwających rozmów z widoku szczegółowego osoby i transakcji.

Jeśli adres użyty do przesłania e-maila jest powiązany z osobą kontaktową w Pipedrive, przesyłany e-mail zostanie powiązany z tą osobą kontaktową.

Możesz również ręcznie utworzyć nowego lead'a, transakcję, projekt lub osobę kontaktową dla e-maila lub powiązać go z istniejącym.

Aby to zrobić, otwórz e-mail w swojej skrzynce odbiorczej i wybierz, aby znaleźć istniejący element lub utworzyć nowy w oknie po prawej stronie.

Co jeśli chcesz, aby Twoje e-maile były automatycznie powiązane z elementami?

Opcja Łącz e-maile z elementami Pipedrive automatycznie łączy przesyłany e-mail z leadami, transakcjami i projektami powiązanymi z tym adresem e-mail.

Aby skonfigurować automatyczne łączenie z elementami w swoim koncie Pipedrive, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Ustawienia ogólne i włącz ustawienie na.

Alternatywne adresy e-mail dla Smart Bcc

Możesz użyć linku Smart Bcc, aby przesyłać e-maile do swojego konta Pipedrive z adresami innymi niż adres e-mail Twojego konta.

Aby dodać alternatywny adres e-mail, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Smart Bcc akceptuje e-maile z.

Wprowadź swój preferowany adres e-mail w pasku i kliknij „dodaj.”

Weryfikacja alternatywnego adresu e-mail

Po dodaniu alternatywnego adresu e-mail, na ten adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający, który musi zostać zweryfikowany, zanim nowy adres będzie mógł być użyty.

Po zweryfikowaniu, e-maile przesyłane do uniwersalnego Bcc specyficznego dla firmy z tego adresu e-mail będą widoczne w skrzynce odbiorczej Pipedrive użytkownika Pipedrive, który dodał ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Udostępnianie e-maili

Przy przesyłaniu e-maili do swojego konta Pipedrive, możesz chcieć, aby Twoi koledzy z zespołu lub inni użytkownicy w Twoim koncie Pipedrive mieli możliwość zobaczenia tych e-maili również.

Udostępnianie pojedynczych e-maili

Aby umożliwić innym użytkownikom zobaczenie publicznej konwersacji e-mailowej, ustaw dowolne pojedyncze e-maile na „Udostępnij w swojej firmie” w swojej skrzynce odbiorczej.

Udostępnianie e-maili jako zasady

Możesz również zmienić domyślne ustawienia udostępniania swoich e-maili.

Przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Domyślne udostępnianie e-maili i wybierz „Udostępnione.”

Bcc specyficzne dla transakcji i leadów

Każdy lead i transakcja w koncie Pipedrive Twojej firmy ma swój unikalny adres Bcc, a Ty możesz przesłać wiadomość e-mail do swojego konta i powiązać ją z konkretnym adresem, wklejając adres Bcc specyficzny dla leada lub transakcji w polu Bcc wiadomości e-mail.

Możesz znaleźć adres specyficzny dla transakcji w widoku szczegółowym dowolnej transakcji, w bocznym panelu Smart Bcc.

Możesz znaleźć adres specyficzny dla leada w lewym dolnym rogu kontekstowego widoku dowolnego leada.

Wymagania dotyczące uwierzytelniania

Jeśli oba sprawdzenia DKIM i SPF zakończą się niepowodzeniem, e-mail nie zostanie zsynchronizowany z Twoim kontem Pipedrive. Aby uzyskać pomoc w konfiguracji tych protokołów uwierzytelniania, skontaktuj się z dostawcą usług e-mail lub administratorem domeny.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) to kryptograficzna metoda uwierzytelniania e-maili, która dodaje cyfrowy podpis do wiadomości. Dzięki temu dostawcy skrzynek odbiorczych mogą zweryfikować, że e-mail został autoryzowany przez wysyłającą domenę, co poprawia dostarczalność i zaufanie.
• SPF (Sender Policy Framework) to protokół, który identyfikuje, które serwery pocztowe są uprawnione do wysyłania e-maili w imieniu Twojej domeny. Pomaga zapobiegać fałszerstwom i phishingowi, blokując nieautoryzowanych nadawców.