Baza wiedzy

Aby zoptymalizować proces wysyłania emaili, sugerujemy aktualizację do planu Pipedrive Advanced, Professional, Power lub Enterprise.

Dla więcej informacji na temat funkcjonowania poczty w Pipedrive w połączeniu z innymi informacjami, sprawdź ten artykuł.

Jak to działa?

Dzięki naszej funkcji Smart Bcc możesz ręcznie przesyłać poszczególne wątki e-mailowe z dostawcy usług e-mailowych do swojej skrzynki odbiorczej Pipedrive. Następnie możesz połączyć wątek z odpowiednimi ofertami, leadami, projektami lub kontaktami w swoim koncie Pipedrive.

Aby skorzystać ze swojego Smart Bcc, przejdź do Ustawień > Synchronizacja e-maili > Smart Bcc i kliknij „skopiuj“ obok swojego adresu.

Po skopiowaniu, można wkleić link do sekcji Bcc we wszystkich wysyłanych e-mailach lub przekazywanych z dostawcy usług e-mailowych.

Kopia e-maila Bcc pojawi się w skrzynce odbiorczej pod zakładką Mail twojego konta Pipedrive po wysłaniu e-maila.

Odpowiedzi otrzymane od klientów muszą być przekierowane na ten sam uniwersalny adres Bcc, aby pojawiły się w twojej skrzynce odbiorczej Pipedrive.

Łączenie elementów

Łączenie e-maili z ofertami i kontaktami daje klarowny obraz trwających rozmów z widoku szczegółów osoby i oferty.

Jeśli adres użyty do przekazywania e-maila jest powiązany z osobą kontaktową w Pipedrive, przekazywany e-mail zostanie powiązany z tą osobą kontaktową.

Możesz także ręcznie utworzyć nowe zainteresowanie, ofertę, projekt lub osobę kontaktową dla e-maila lub powiązać go z istniejącym.

Aby to zrobić, otwórz e-mail w skrzynce odbiorczej i wybierz znalezienie istniejącego elementu lub utworzenie nowego w okienku po prawej stronie.

Co jeśli chcesz, aby Twoje e-maile były automatycznie powiązane z elementami?

Opcja Powiąż e-maile z elementami w Pipedrive automatycznie łączy przekazywany e-mail z zainteresowaniami, ofertami i projektami powiązanymi z tym adresem e-mail.

Aby skonfigurować automatyczne łączenie z elementami w Twoim koncie Pipedrive, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Ustawienia ogólne i przełącz ustawienie wł.on.

Alternate email addresses for Smart Bcc

Możesz użyć linku Smart Bcc do przesyłania e-maili na konto Pipedrive z adresami innymi niż Twój adres konta.

Aby dodać inny adres e-mail, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Akceptowane e-maile Smart Bcc.

Wprowadź swój preferowany adres e-mail do paska i kliknij „Dodaj.”

Walidacja alternatywnego adresu e-mail
Po dodaniu innego adresu e-mail, zostanie wysłany na ten adres e-mail e-mail potwierdzający, który musi zostać zweryfikowany przed użyciem nowego adresu.

Po zweryfikowaniu e-maile przekazywane na uniwersalny Bcc specyficzny dla firmy z tego adresu e-mail będą widoczne w skrzynce odbiorczej Pipedrive dla użytkownika Pipedrive, który dodał ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Udostępnianie emaili

Przy przesyłaniu emaili do konta Pipedrive możesz chcieć, aby Twoi koledzy z zespołu lub inni użytkownicy Twojego konta Pipedrive mieli również możliwość zobaczenia tych emaili.

Udostępnianie poszczególnych emaili

Aby umożliwić innym użytkownikom zobaczenie publicznej rozmowy emailowej, ustaw każdy pojedynczy email na „Udostępnij w Twojej firmie” w Twojej skrzynce odbiorczej.

Udostępnianie emaili jako reguła

Możesz także zmienić domyślne ustawienia udostępniania swoich emaili.

Przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja emaili > Domyślne udostępnianie emaili i wybierz „Udostępnione.”

Umowa i specyficzne Bcc prowadzącego

Każdy prowadzący i umowa w Twoim koncie Pipedrive ma swój unikalny adres BCC, który można przesłać do Twojego konta i powiązać z konkretnym, wklejając prowadzący lub specyficzny adres bcc umowy do pola Bcc e-maila.

Możesz znaleźć specyficzny adres umowy w widoku szczegółowym dowolnej umowy, w bocznym panelu Inteligentne Bcc.

Możesz znaleźć specyficzny adres prowadzącego w lewym dolnym rogu widoku kontekstowego dowolnego prowadzącego.