Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Smart Bcc
Tehdäksesi sähköpostiprosessista sujuvamman, suosittelemme päivittämään Pipedrive Advanced-, Professional-, Power- tai Enterprise-suunnitelmaan.
Lisätietoja siitä, miten Pipedrive-sähköposti toimii yhdessä muiden tietojesi kanssa, löydät tästä artikkelista.
Kuinka se toimii?
Älykkään Bcc-toiminnon avulla voit manuaalisesti välittää yksittäisiä sähköpostiketjuja sähköpostin tarjoajalta Pipedrive-saapuneisiin viesteihin. Voit sitten linkittää ketjun liittyviin kauppoihin, liideihin, projekteihin tai henkilökontakteihin Pipedrive-tililläsi.
Käyttääksesi älykästä Bcc:tä, mene kohtaan Asetukset > Sähköposti sync > Älykäs Bcc ja klikkaa ”kopioi" osoitteesi vieressä.
Kun olet kopioinut sen, voit liittää linkin minkä tahansa sähköpostin Bcc-osioon, joka lähetetään tai välitetään sähköpostisi tarjoajalta.
Bcc-adressilla lähetetyn sähköpostin kopio ilmestyy Pipedrive-tilin Sähköposti-välilehdessä sen jälkeen kun sähköposti on lähetetty.
Asiakkailtasi saadut vastaukset on välitettävä samalle yleiselle Bcc-osoitteelle, jotta ne näkyvät Pipedrive-saapuneissa viesteissäsi.
Linkitys kohteisiin
Sähköpostien linkittäminen diileihin ja yhteystietoihin antaa sinulle selkeän kuvan käynnissä olevista keskusteluista sekä henkilön että diilin yksityiskohtaisella näkymällä.
Jos sähköpostin edelleenlähettämiseen käytetty osoite on linkitetty henkilöyhteystietoon Pipedrivessa, edellä mainittu sähköposti linkitetään kyseiseen henkilöyhteystietoon.
Voit myös luoda manuaalisesti uuden liidin, diilin, projektin tai yhteystiedon sähköpostille tai linkittää sen olemassa olevaan.
Tämän tekemiseksi avaa sähköposti saapuneessa-kansiosta ja valitse ikkunan oikealla puolella haluamasi olemassa oleva kohde tai luo uusi.
Mitä jos haluat, että sähköpostit linkitetään kohteisiin automaattisesti?
Linkitä sähköpostit Pipedrive-kohteisiin -asetus linkittää automaattisesti edelleenlähetetyn sähköpostin liideihin, diileihin ja projekteihin, jotka liittyvät kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.
Voit määrittää automaattisen linkityksen kohteisiin Pipedrive-tililläsi siirtymällä Omat mieltymykset > Sähköpostin synkronointi > Yleiset asetukset ja kytkemällä asetuksen päälle.
Vaihtoehtoiset sähköpostiosoitteet Smart Bcc:lle
Voit käyttää Smart Bcc -linkkiä ohjaamaan sähköposteja Pipedrive-tilillesi osoitteilla, jotka ovatmuut kuin tilisi sähköposti.
Lisätäksesi vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, siirry kohtaan Oma henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Hyväksytään Smart Bcc -sähköpostit.
Syötä haluamasi sähköpostiosoite palkkiin ja klikkaa “lisää.”
Vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen vahvistaminen
Kun lisäät vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, vahvistusviesti lähetetään kyseiseen osoitteeseen, ja osoite on vahvistettava ennen sen käyttämistä.
Kun osoite on vahvistettu, yrityskohtaiseen yleiseen Bcc:hen ohjatut sähköpostit kyseisestä sähköpostiosoitteesta näkyvät Pipedrive-käyttäjän Pipedrive-saapuneiden postien kansiossa, joka on lisännyt kyseisen sähköpostiosoitteen vaihtoehtoiseksi sähköpostiosoitteeksi.
Sähköpostien jakaminen
Välittäessäsi sähköposteja Pipedrive-tilillesi saatat haluta myös tiimikavereidesi tai muiden Pipedrive-tilin käyttäjien näkevän sähköpostit.
Yksittäisten sähköpostien jakaminen
Jotta muut käyttäjät voivat nähdä julkisen sähköpostiketjun, aseta yksittäisissä sähköposteissa asetus ”Jaa yrityksen sisällä”.
Sähköpostien jakaminen sääntönä
Voit myös muuttaa sähköpostiesi oletusjakamisasetuksia.
Mene kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Oletusarvoinen sähköpostien jakaminen ja valitse ”Jaettu”.
Sopimus- ja liidi-kohtainen piilokopio (BCC)
Jokaisella liidillä ja sopimuksella yrityksesi Pipedrive-tilissä on oma ainutlaatuinen BCC-osoite, ja voit lähettää sähköpostin tilillesi ja liittää sen tiettyyn osoitteeseen liittämällä sähköpostin BCC-kenttään liidin tai sopimuskohtaisen BCC-osoitteen.
Voit löytää sopimuskohdaisen osoitteen minkä tahansa sopimuksen yksityiskohta-näkymästä, Smart Bcc -sivupaneelista.
Voit löytää liidiin liittyvät osoitteen minkä tahansa liidin kontekstuaalisen näkymän vasemmassa alakulmassa.
Huomio: Jos poistat linkitetyn sähköpostin Pipedriven Sähköposti-välilehdeltä, se ei enää näy kyseiseen sopimukseen liittyvässä yksityiskohta-näkymässä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei