Kennisdatabase

Om uw e-mailproces te stroomlijnen, raden we aan om te upgraden naar Pipedrive's Geavanceerde, Professionele, Power of Enterprise-abonnement.

Voor meer informatie over hoe Pipedrive-mail samenwerkt met uw andere informatie, bekijk dit artikel.

Hoe werkt het?

Met onze Slimme Bcc functie kan je handmatig individuele e-mailthreads doorsturen van je e-mailprovider naar je Pipedrive-inbox. Vervolgens kan je de thread koppelen aan relevante deals, leads, projecten of contacten van personen in je Pipedrive-account.

Om je Slimme Bcc te gebruiken, ga naar Instellingen > Email-synchronisatie > Slimme Bcc en klik op ”kopiëren“ naast je adres.

Zodra gekopieerd, kun je de link plakken in het Bcc-gedeelte van elke e-mail die je verstuurt of doorstuurt vanuit je e-mailprovider.

Een kopie van de Bcc'd e-mail verschijnt in de inbox onder het Tabblad Mail van je Pipedrive-account nadat de e-mail is verzonden.

Eventuele ontvangen antwoorden van je klanten moeten worden doorgestuurd naar datzelfde universele Bcc-adres om te verschijnen in je Pipedrive-inbox.

Items koppelen

Door e-mails te koppelen aan deals en contactpersonen krijgt u een duidelijk beeld van de lopende gesprekken vanuit de detailsweergave van de persoon en de deal.

Als het adres dat wordt gebruikt om een e-mail door te sturen gekoppeld is aan een contactpersoon in Pipedrive, wordt de doorgestuurde e-mail gekoppeld aan die contactpersoon.

U kunt ook handmatig een nieuwe lead, deal, project of contactpersoon voor een e-mail aanmaken, of deze koppelen aan een bestaande.

Om dit te doen, opent u de e-mail in uw inbox en kiest u ervoor om een bestaand item te zoeken of een nieuw item aan te maken in het venster aan de rechterkant.

Wat als u wilt dat uw e-mails automatisch worden gekoppeld aan items?

De optie E-mails koppelen aan Pipedrive-items koppelt automatisch een doorgestuurde e-mail aan leads, deals en projecten die verbonden zijn met dat e-mailadres.

Om automatische koppeling met items in uw Pipedrive-account in te stellen, gaat u naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie > Algemene instellingen en schakelt u de instelling in.

Alternatieve e-mailadressen voor Slim Bcc

U kunt de Slim Bcc koppeling gebruiken om e-mails naar uw Pipedrive account door te sturen met andere adressen dan uw account e-mail.

Om een alternatief e-mailadres toe te voegen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Slim Bcc e-mails worden geaccepteerd vanaf.

Voer uw voorkeurs e-mailadres in de balk in en klik op "toevoegen".

Valideren van het alternatieve e-mailadres
Na het toevoegen van een alternatief e-mailadres wordt er een bevestigingsmail naar dat adres verzonden, die moet worden geverifieerd voordat het nieuwe adres kan worden gebruikt.

Nadat het is gevalideerd, komen doorgestuurde e-mails naar de bedrijfsspecifieke universele Bcc vanuit dat e-mailadres terecht in de Pipedrive inbox van de Pipedrive gebruiker die dat e-mailadres als alternatief e-mailadres heeft toegevoegd.

E-mail delen

Bij het doorsturen van e-mails naar je Pipedrive-account, wil je misschien dat je teamgenoten of andere gebruikers in je Pipedrive-account ook de mogelijkheid hebben om de e-mails te zien.

Individuele e-mails delen

Om andere gebruikers in staat te stellen een openbaar e-mailgesprek te zien, stel je individuele e-mails in op "Delen binnen je bedrijf" in je inbox.

E-mails delen via een regel

Je kunt ook de standaard gedeelde instellingen van je e-mails wijzigen.

Ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Standaard e-mail delen en selecteer "Gedeeld".

Deal en specifieke lead Bcc

Elke lead en deal in uw Pipedrive-account heeft zijn eigen unieke Bcc-adres, en u kunt een e-mail naar uw account doorsturen en eraan koppelen door het lead- of deal-specifieke Bcc-adres in het Bcc-veld van een e-mail te plakken.

U kunt het deal specifieke adres vinden in de detailweergave van een deal, in het zijpaneel Smart Bcc.

U kunt het lead specifieke adres vinden in de linkeronderhoek van de contextweergave van een lead.