Kennisdatabase

Om uw e-mailproces te stroomlijnen, raden we aan om te upgraden naar Pipedrive's Advanced, Professional, Power of Enterprise abonnement.

Voor meer informatie over hoe Pipedrive-e-mail werkt naast uw andere informatie, bekijk dit artikel.

Hoe werkt het?

Met onze Smart Bcc-functie kunt u handmatig individuele e-mailthreads van uw e-mailprovider naar uw Pipedrive-inbox doorsturen. Vervolgens kunt u de thread koppelen aan relevante deals, leads, projecten of persoonlijke contacten in uw Pipedrive-account.

Om uw Smart Bcc te gebruiken, ga naar Instellingen > E-mail synchronisatie > Smart Bcc en klik op ”kopieer“ naast uw adres.

Zodra gekopieerd, kunt u de link plakken in het Bcc-gedeelte van elke e-mail die wordt verzonden of doorgestuurd vanaf uw e-mailprovider.

Een kopie van de Bcc'e-mail verschijnt in de inbox onder het Mail-tabblad van uw Pipedrive-account nadat de e-mail is verzonden.

Eventuele antwoorden van uw klanten moeten worden doorgestuurd naar datzelfde universele Bcc-adres om in uw Pipedrive-inbox te verschijnen.

Koppelen van items

Het koppelen van e-mails aan deals en contacten geeft je een duidelijk beeld van de lopende gesprekken vanuit de detailweergave van de persoon en de deal.

Als het adres dat wordt gebruikt om een e-mail door te sturen gekoppeld is aan een contactpersoon in Pipedrive, zal de doorgestuurde e-mail worden gekoppeld aan die contactpersoon.

Je kunt ook handmatig een nieuwe lead, deal, project of contactpersoon aanmaken voor een e-mail, of deze koppelen aan een bestaande.

Om dit te doen, open je de e-mail in je inbox en kies je ervoor om een bestaand item te vinden of een nieuw item te maken in het venster aan de rechterkant.

Wat als je wilt dat je e-mails automatisch worden gekoppeld aan items?

De optie E-mails koppelen aan Pipedrive-items koppelt automatisch een doorgestuurde e-mail aan leads, deals en projecten die verbonden zijn met dat e-mailadres.

Om automatisch koppelen naar items in je Pipedrive-account in te stellen, ga je naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Algemene instellingen en schakel je de instelling in.

Alternatieve e-mailadressen voor Smart Bcc

U kunt de Smart Bcc-link gebruiken om e-mails naar uw Pipedrive-account door te sturen met andere e-mailadressen dan uw accounte-mail.

Om een alternatief e-mailadres toe te voegen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Smart Bcc-e-mails worden geaccepteerd vanaf.

Voer uw voorkeurs e-mailadres in de balk in en klik op “toevoegen.”

Valideren van het alternatieve e-mailadres
Nadat u een alternatief e-mailadres heeft toegevoegd, wordt er een bevestigingsmail naar dat adres gestuurd die geverifieerd moet worden voordat het nieuwe adres gebruikt kan worden.

Zodra gevalideerd, zullen e-mails doorgestuurd naar het specifieke universele Bcc-adres van het bedrijf vanaf dat e-mailadres verschijnen in de inbox van Pipedrive van de Pipedrive-gebruiker die dat e-mailadres als alternatief e-mailadres heeft toegevoegd.

E-mail delen

Bij het doorsturen van e-mails naar uw Pipedrive-account, wilt u misschien dat uw teamgenoten of andere gebruikers in uw Pipedrive-account ook de e-mails kunnen zien.

Individuele e-mails delen

Om andere gebruikers in staat te stellen een openbaar e-mailgesprek te zien, stelt u individuele e-mails in op "Delen binnen uw bedrijf" in uw inbox.

E-mails delen als regel

U kunt ook de standaard gedeelde instellingen van uw e-mails wijzigen.

Ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Standaard e-mail delen en selecteer "Gedeeld."

Specifieke Bcc voor deal en lead

Elke lead en deal in uw bedrijfsaccount bij Pipedrive heeft zijn eigen unieke Bcc-adres. U kunt een e-mail naar uw account doorsturen en koppelen aan een specifieke lead of deal door het lead- of deal-specifieke Bcc-adres in te voeren in het Bcc-veld van een e-mail.

U kunt het deal specifieke adres vinden in de detailsweergave van een deal, in het zijpaneel Smart Bcc.

U kunt het lead specifieke adres vinden in de linksonderhoek van de contextweergave van een lead.