Kennisdatabase

Het organiseren van uw leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor uw verkoopproces. Pipedrive helpt u al uw items te organiseren en met elkaar te verbinden voor een beter overzicht.

Om u vertrouwd te maken met Pipedrive, bieden we voorbeeldgegevens aan om te proberen en te testen. Leer meer over voorbeeldgegevens in dit artikel.

Leads

Aan het begin van uw verkoopproces kunt u potentiële deals in uw account hebben waar u nog niet klaar voor bent om aan te werken.

De Leads-inbox van Pipedrive is een aparte inbox om uw vooraf goedgekeurde leads te bewaren voordat ze deals worden. Zodra u heeft besloten welke leads gereed zijn, kunt u ze converteren naar deals en deze rechtstreeks toevoegen aan uw pijplijn. U kunt meer lezen over onze Leads-inbox in dit artikel.

• U kunt de “Lead toevoegen” knop gebruiken om leads toe te voegen individueel of via import van een spreadsheet, of gebruik LeadBooster
• Wanneer u een lead toevoegt via het lead toevoegen dialoogvenster, zijn alle velden optioneel behalve ofwel de organisatienaam of de persoonsnaam
• Als u een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze te volgen als een deal in uw pipeline, kunt u klikken op “Converteren naar deal”. Dit opent een nieuw dialoogvenster waar u de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van uw nieuwe deal kunt definiëren.

Deals

Lopende transacties die u uitvoert met personen of organisaties in Pipedrive worden bijgehouden als deals, die worden verwerkt door de stadia van uw pipeline totdat ze ofwel wonnen of verloren zijn.

Deals bevatten alle acties die worden ondernomen bij het sluiten van een verkoop. Deals halen ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn verbonden, die u kunt vinden in de detailweergave van die deal. In dit artikel kunt u meer lezen over deals in Pipedrive.

• Deals kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of project. Er kunnen ook producten aan worden toegevoegd
• Deals houden alle gebeurtenissen en bewegingen bij die plaatsvinden gedurende uw verkoopproces
• Aangezien een deal is verbonden met een contactpersoon, zullen alle acties die u uitvoert met de deal ook worden weerspiegeld in de persoon/organisatie waaraan deze is gekoppeld
• Deals kunnen worden geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of een CSV- of XLS-bestand
• De voortgang van de deals in uw account wordt bijgehouden als voortgang in uw account

Mensen (contacten)

Mensen contacten zijn de specifieke klanten waar u aan verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elk contact, zoals geplande activiteiten of e-mails, wordt bijgehouden in de detailweergave van die persoon.

• Mensen contacten kunnen worden gekoppeld aan één organisatie
• Zij kunnen meerdere open deals tegelijk hebben
• Zij kunnen gesynchroniseerd worden met uw contactaanbieder, geïmporteerd uit een vorig CRM, of geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand

Organisaties (contacten)

Organisaties zijn de bedrijven waar contactpersonen werken. Alle personen die verband houden met een organisatie worden vermeld in de detailweergave, samen met eventuele notities of activiteiten gekoppeld aan personen, leads, deals of projecten die verband houden met de organisatie.

• Organisaties bevatten informatie zoals een postadres of branche-informatie
• U kunt meerdere personen, deals of projecten koppelen aan uw organisaties
• Organisaties kunnen worden gesynchroniseerd met uw contactprovider, geïmporteerd uit een eerdere CRM, of geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand

Activiteiten

Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die wordt ondernomen om een verkoop af te ronden. Het kan een telefoongesprek zijn, een lunchafspraak, of elk ander evenement dat je plant met een contactpersoon. Je kunt activiteiten plannen met betrekking tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit artikel lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.

• Je activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd met verschillende kalenderaanbieders
• Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie, lead, deal of project
• Het koppelen van een activiteit aan een deal, lead of project zal de activiteit ook koppelen aan de gekoppelde persoon en/of organisatie
• Activiteiten kunnen worden geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of een CSV- of XLS-bestand

Projecten

Een project vertegenwoordigt een of meer deals onder de paraplu van een groter doel. Dit kan zowel gewonnen als open deals omvatten, hoewel projecten vaak worden gecreëerd nadat een deal is gewonnen.

• Projecten kunnen gekoppeld worden aan deals, mensen en organisaties
• Je kunt taken, subtaken en activiteiten voor je projecten creëren. Activiteiten die voor projecten worden gecreëerd, worden weerspiegeld in alle gekoppelde mensen, organisaties of deals
• Voortgang in een project wordt op twee manieren weerspiegeld:
  • De voortgangsbalk, die zich bevindt in de detailweergave van een project, is gebaseerd op voltooide taken, subtaken en activiteiten
  • Het kanban-bord, dat de voortgang van het project door de workflow van je bedrijf toont

Producten

Producten zijn items die je verkoopt of verhandelt, en worden vaak gekoppeld aan lopende deals. Producten hebben specifieke velden zoals productcode, prijs en belasting.

Mail

Het e-mailtabblad bevat alle e-mails die je besluit te bewaren in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de email-synchronisatie tool of de Smart Bcc afhankelijk van je plan.

• Emails kunnen gekoppeld worden aan mensen, deals, leads of projecten
• Als de persoon die je hebt gemaild bestaat in Pipedrive, zal de e-mail aan hen worden gekoppeld. Zo niet, dan wordt er een nieuwe persoon aangemaakt en wordt die e-mail thread aan hen gekoppeld
• Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive-mailbox, en Pipedrive zal ze documenteren in dezelfde e-mailthread als de originele e-mail
• Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail is gekoppeld en in het bestanden tab van elke detailpagina
• Als het ontvangercontact is gekoppeld aan een deal, zal de e-mail daar ook weerspiegeld worden

Datarelaties

Dit is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen met elkaar samenhangen.