Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe is Pipedrive data georganiseerd
Het organiseren van je leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor je verkoopproces. Pipedrive helpt je al je items te organiseren en ze met elkaar te verbinden voor betere zichtbaarheid.
Dit artikel legt uit hoe je gegevens zijn gestructureerd, hoe entiteiten met elkaar in verband staan en waar elk item zich bevindt in je werkruimte.
Om je te helpen vertrouwd te raken met Pipedrive, bieden we voorbeeldgegevens aan die je kunt uitproberen en testen. Leer meer over voorbeeldgegevens in dit artikel.
```html
Leads
Wat zijn leads?
Aan het begin van je verkoopproces heb je mogelijk prospects in je account waar je nog niet klaar voor bent om mee aan de slag te gaan.
Zodra je hebt besloten welke leads klaar zijn, kun je ze omzetten naar deals en ze direct aan je pijplijn toevoegen.
Hoe leads werken in Pipedrive
Pipedrive‘s Leads Inbox is een aparte inbox voor je voorgekwalificeerde leads voordat ze deals worden. Lees meer over onze Leads Inbox in dit artikel.
- Je kunt de “Lead toevoegen” knop gebruiken om leads individueel of via spreadsheetimport toe te voegen, of gebruik LeadBooster
- Bij het toevoegen van een lead via de lead toevoegen dialoog zijn alle velden optioneel, behalve of de organisatie naam of de persoon naam
- Wanneer je een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze als een deal in je pijplijn na te jagen, kun je klikken op “Omzetten naar deal.” Dit opent een nieuwe dialoog waarin je de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van je nieuwe deal kunt definiëren.
Deals
Wat zijn deals?
Deals zijn doorlopende gesprekken die je voert met mensen of organisaties in Pipedrive met wie je een relatie hebt opgebouwd, en die worden verwerkt door de stadia van je pipeline totdat ze ofwel zijn gewonnen of verloren.
Hoe deals werken in Pipedrive
Deals leven in je pipeline(s) en concentreren alle acties die ondernomen worden om een verkoop af te ronden. Het haalt ook alle informatie op van de persoon of organisatie waar ze mee zijn verbonden, die je kunt vinden in de detailweergave van die deal. In dit artikel kun je meer lezen over deals in Pipedrive.
- Deals kunnen gekoppeld worden aan een persoon, organisatie of project. Ze kunnen ook producten aan hen toegevoegd krijgen
- Deals volgen alle gebeurtenissen en bewegingen die plaatsvinden tijdens je verkoopproces
- Aangezien een deal is gekoppeld aan een contact, zullen alle acties die je op de deal uitvoert ook worden weerspiegeld in de persoon/organisatie die eraan gekoppeld is
- Deals kunnen geïmporteerd worden vanuit een vorige CRM of een CSV- of XLS-bestand
- De voortgang van de deals in je account wordt bijgehouden als voortgang in je account
Mensen
Wat zijn contactpersonen?
Mensen zijn de individuen aan wie je verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elk contact, zoals geplande activiteiten of e-mails, zal worden bijgehouden in de detailweergave van die persoon.
Hoe contactpersonen werken in Pipedrive
Mensen kunnen beheerd worden op de contacten pagina, waar je ook:
- Mensen aan één organisatie kunt koppelen
- Meerdere deals tegelijk voor hen kunt openen
- Synchroniseren met je contactprovider, geïmporteerd vanuit een vorige CRM, of geïmporteerd vanuit een CSV of XLS bestand
- Duplicaten beheren
Organisaties
Wat zijn organisaties?
Organisaties zijn de bedrijven waar contactpersonen werken. De detailweergave van de organisatie toont alle mensen die hiermee verbonden zijn, samen met eventuele notities of activiteiten die verbonden zijn aan personen, leads, deals of projecten gerelateerd aan die organisatie.
Hoe contactorganisaties werken in Pipedrive
Op dezelfde manier als bij personen, kun je ook organisaties beheren in een apart tabblad op de contacten pagina. Je kunt ook:
- Informatie verzamelen zoals postadressen, informatie over de sector, omzet, grootte en aantal werknemers
- Meerdere personen, deals of projecten aan een organisatie koppelen
- Synchroniseren met je contactprovider, geïmporteerd vanuit een eerdere CRM, of geïmporteerd vanuit een CSV- of XLS-bestand
```html
Activiteiten
Wat zijn activiteiten?
Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die ondernomen wordt om een verkoop te sluiten. Het kan een telefoongesprek, een lunchafspraak of een ander evenement zijn dat je plant met een contactpersoon. Je kunt activiteiten plannen in relatie tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit artikel lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.
Hoe activiteiten werken in Pipedrive
Activiteiten hebben een speciale plaats in Pipedrive, waar je:
- Ze synchroniseren met verschillende kalenderproviders om je acties bij te houden
- Ze koppelen aan een persoon, organisatie, lead, deal of project
- Ze associëren met een deal, lead of project om de activiteit ook te verbinden met de gekoppelde persoon en/of organisatie
- Ze importeren vanuit een eerdere CRM of een CSV of XLS-bestand
```html
Projecten
Wat zijn projecten?
Een project vertegenwoordigt een manier om over te schakelen naar de project- en leveringsfase van jouw workflow nadat één of meerdere deals zijn gewonnen onder de vlag van een groter doel. Dit kan ook openstaande deals omvatten, hoewel projecten meestal worden aangemaakt nadat een deal is gewonnen. Je kunt meer leren over Projecten in dit artikel.
Producten
Wat zijn producten?
Producten zijn goederen of diensten die een bedrijf aan klanten levert. Ze zijn vaak gekoppeld aan lopende deals en hebben specifieke velden zoals productcode, prijs en belasting.
Hoe producten werken in Pipedrive
Je kunt een catalogus van goederen en diensten die jouw bedrijf levert maken en deze koppelen aan je lopende deals, zodat je:
- Een overzicht kunt houden van je best verkochte artikelen
- Nauwkeurig omzet kunt voorspellen
- Offerte documenten kunt genereren
- Deals kunt bekijken die aan een specifiek product zijn gekoppeld
- Artikelen kunt hebben met meerdere prijsopties
Wat is mail?
Het Sales inbox tab bevat alle e-mails die je besluit te registreren in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de e-mail synchronisatie tool of de Smart Bcc op basis van je plan.
Hoe mail werkt in Pipedrive
- E-mails kunnen worden gekoppeld aan personen, deals, leads of projecten
- Als de persoon aan wie je een e-mail hebt gestuurd bestaat in Pipedrive, zal de e-mail aan hen worden gekoppeld. Zo niet, dan zal de e-mail een nieuwe persoon aanmaken en die e-mailthread aan hen koppelen
- Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive mailbox, en Pipedrive zal ze documenteren in dezelfde e-mailthread als de originele e-mail
- Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail aan is gekoppeld en in de bestanden tab van elke detailpagina
- Als de ontvanger contact is gekoppeld aan een deal, zal de e-mail daar ook worden weergegeven
```html
Gegevensrelaties
Hier is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen zich tot elkaar verhouden.
| Gegevenstype: | Gekoppeld aan: | Beschrijving: |
| Leads | Deals | Ongekwalificeerde prospects. Zodra ze gekwalificeerd zijn, kunnen ze worden omgezet in Deals en aan uw pijplijn worden toegevoegd. |
| Deals | Mensen/organisaties/activiteiten/mail/producten | Voortdurende gesprekken met mensen en organisaties waarmee u een relatie hebt opgebouwd, die worden bijgehouden in uw deal pijplijn. |
| Mensen | Leads/deals/activiteiten/mail | Individuele contacten waarmee u deals sluit, activiteiten plant en aan wie u e-mails verstuurt (bijv. Steve Johnson). |
| Organisaties | Leads/deals/activiteiten/mail | Dit zijn bedrijven of een verzameling contactpersonen (bijv. The Steve Factory). |
| Activiteiten | Leads/deals/contacten | Acties die u onderneemt en die kunnen worden gekoppeld aan een lead, deal of contact. Dit is niet verplicht, aangezien ze ook kunnen worden aangemaakt zonder dat ze aan andere gegevens zijn gekoppeld. |
| Producten | Deals | De aanpasbare catalogus van goederen of diensten die uw bedrijf levert. Ze kunnen aan deals worden toegevoegd zodat u de inkomsten nauwkeurig kunt voorspellen. |
| Leads/deals/contacten | Berichten die kunnen worden verzonden vanuit of gekoppeld aan leads, deals of contacten (als e-mail synchronisatie is ingeschakeld). Als u geen e-mail synchronisatie heeft, kunt u nog steeds e-mails koppelen aan uw leads, deals en contacten met behulp van de Smart BCC link. |
Diagram van gegevensorganisatie
Als je een visuele hulp wilt om de organisatie van gegevens en de relaties ervan in Pipedrive beter te begrijpen, bevat onze webapp een diagram dat je kunt weergeven door naar de Deals, Leads Inbox, Activiteiten, Contacten of Producten pagina te navigeren > op het “i” pictogram naast de titel te klikken > “Leer meer over hoe gegevens zijn georganiseerd in Pipedrive.”
Wanneer je met je muis over een vak in het diagram beweegt, toont het de relatie tussen die gegevensentiteit en de anderen, met een korte beschrijving en vereiste velden.
Om het diagram te sluiten, klik je gewoon op de “X” linksboven.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee