Baza wiedzy

Organizowanie swoich leadów, transakcji, kontaktów, projektów, organizacji, działań, produktów i wiadomości e-mail jest niezbędne do twojego procesu sprzedaży. Pipedrive pomaga ci zorganizować wszystkie twoje elementy i powiązać je ze sobą dla lepszej widoczności.

Aby pomóc ci zapoznać się z Pipedrive, oferujemy dane próbne, które możesz wypróbować i przetestować. Dowiedz się więcej o danych próbnych w tym artykule.

Leady

Na początku swojego procesu sprzedaży możesz mieć potencjalne transakcje w swoim koncie, nad którymi nie jesteś jeszcze gotów pracować.

Skrzynka odbiorcza Leadów Pipedrive to osobna skrzynka, aby przechować swoje wstępnie zakwalifikowane leady, zanim staną się transakcjami. Gdy zdecydujesz, które leady są gotowe, możesz przekształcić je w transakcje i dodać je bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego. Możesz przeczytać więcej o naszej skrzynce odbiorczej Leadów w tym artykuł.

• Możesz użyć przycisku “Dodaj lead” do dodawania leadów indywidualnie lub przez import z arkusza kalkulacyjnego, lub użyć LeadBooster
• Podczas dodawania leada przez dialog dodaj lead, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwa organizacji lub nazwa osoby
• Kiedy zakwalifikujesz leada i jesteś gotów ścigać go jako transakcję w swoim lejku, możesz kliknąć “Przekształć w transakcję”. To otworzy nowy dialog, w którym można zdefiniować lejek, widoczność i wartość swojej nowej transakcji.

Oferty

Prowadzone transakcje, które realizujesz z osobami lub organizacjami w Pipedrive, są śledzone jako oferty, które są przetwarzane przez etapy twojego lejek, aż zostaną wygodne lub stracone.

Oferty zawierają wszystkie działania podejmowane podczas finalizacji sprzedaży. Oferty również pobiorą wszystkie informacje od osoby lub organizacji, z którą są powiązane, które znajdziesz w widoku szczegółów tej oferty. W tym artykuł możesz przeczytać więcej o ofertach w Pipedrive.

• Oferty mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Mogą również mieć do nich dodane produkty
• Oferty śledzą wszystkie wydarzenia i ruchy, które mają miejsce w trakcie twojego procesu sprzedaży
• Ponieważ oferta jest powiązana z kontaktem, wszelkie działania, które wykonasz na ofercie, będą również odzwierciedlone w osobie/organizacji z nią powiązanej
• Oferty mogą być importowane z wcześniejszego CRM lub pliku CSV lub XLS
• Postęp ofert na twoim koncie jest śledzony jako postęp na twoim koncie

Osoby (kontakty)

Kontakty osób to konkretni klienci, do których sprzedajesz, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane działania czy e-maile, będą śledzone w widoku szczegółowym danej osoby.

• Kontakty osób mogą być powiązane z jedną organizacją
• Mogą mieć jednocześnie otwarte wiele transakcji
• Mogą być synchronizowane z twoim dostawcą kontaktów, zaimportowane z wcześniejszego CRM lub zaimportowane z pliku CSV lub XLS

Organizacje (kontakty)

Organizacje to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Wszystkie osoby związane z organizacją będą wymienione w jej widoku szczegółowym, wraz z wszelkimi notatkami lub działaniami związanymi z osobami, leadami, transakcjami lub projektami związanymi z organizacją.

• Organizacje zawierają informacje takie jak adres korespondencyjny lub informacje o branży
• Możesz powiązać wiele osób, transakcji lub projektów z Twoimi organizacjami
• Organizacje mogą być synchronizowane z Twoim dostawcą kontaktów, zaimportowanym z poprzedniego CRM, lub zaimportowanym z pliku CSV lub XLS

Aktywności

Aktywność reprezentuje wszelkie działania podejmowane w celu zamknięcia sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie na lunchu lub jakiekolwiek inne wydarzenie, które zaplanowałeś z kontaktem. Możesz planować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, potencjalnego klienta lub umowy. Możesz przeczytać ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat aktywności w Pipedrive.

• Twoje aktywności mogą być synchronizowane z kilkoma dostawcami kalendarzy
• Aktywności mogą być powiązane z osobą, organizacją, potencjalnym klientem, umową lub projektem
• Powiązanie aktywności z umową, potencjalnym klientem lub projektem spowoduje również powiązanie tej aktywności z powiązaną osobą i/lub organizacją
• Aktywności mogą być importowane z poprzedniego CRM lub pliku CSV lub XLS

Projekty

A projekt reprezentuje jedną lub więcej transakcji w ramach większego celu. Może to obejmować zarówno wygrane, jak i otwarte transakcje, chociaż projekty są zazwyczaj tworzone po wygraniu transakcji.

• Projekty mogą być powiązane z transakcjami, osobami i organizacjami
• Możesz tworzyć zadania, podzadania i działania dla swoich projektów. Działania utworzone dla projektów będą odzwierciedlane w powiązanych osobach, organizacjach lub transakcjach
• Postęp w projekcie odzwierciedlany jest na dwa sposoby:
  • Pasek postępu, znajdujący się w widoku szczegółów projektu, oparty jest na ukończonych zadaniach, podzadaniach i działaniach
  • Tablica kanban, która pokazuje postęp projektu w przepływie pracy Twojej firmy

Produkty

Produkty to przedmioty, które sprzedajesz lub wymieniasz, i często są powiązane z toczącymi się transakcjami. Produkty mają określone pola, takie jak kod produktu, cena i podatki.

Poczta

Karta poczty zawiera wszystkie e-maile, które postanawiasz przechować w Pipedrive. E-maile można wprowadzać do swojego konta za pomocą narzędzia synchronizacji poczty lub Smart Bcc, w zależności od planu.

• E-maile mogą być powiązane z osobami, transakcjami, leadami lub projektami
• Jeśli osoba, do której wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail będzie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże ten wątek e-mailowy z nią
• Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przesyłane do Twojej skrzynki odbiorczej Pipedrive, a Pipedrive udokumentuje je w tym samym wątku e-mailowym co oryginalny e-mail
• Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie, gdzie e-mail jest powiązany oraz w zakładce pliki na każdej stronie szczegółów
• Jeśli kontakt odbiorcy jest powiązany z transakcją, e-mail będzie również tam odzwierciedlany

Relacje danych

Oto podstawowy przegląd, jak różne typy danych są ze sobą powiązane.