Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak są zorganizowane dane Pipedrive
Organizacja twoich leadów, transakcji, osób kontaktowych, projektów, organizacji, działań, produktów i e-maili jest niezbędna w twoim procesie sprzedaży. Pipedrive pomaga ci zorganizować wszystkie twoje elementy i połączyć je ze sobą dla lepszej widoczności.
Ten artykuł wyjaśnia, jak twoje dane są zorganizowane, jak podmioty są ze sobą powiązane i gdzie każdy element znajduje się w twoim obszarze roboczym.
Aby pomóc ci zapoznać się z Pipedrive, oferujemy dane próbne, które możesz wypróbować i przetestować. Dowiedz się więcej o danych próbnych w tym artykule.
Leady
Czym są leady?
Na początku swojego procesu sprzedaży możesz mieć potencjalnych klientów w swoim koncie, z którymi nie jesteś gotowy zacząć pracować.
Gdy zdecydujesz, które leady są gotowe, możesz je przekształcić w transakcje i dodać bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego.
Jak działają leady w Pipedrive
Pipedrive‘s Skrzynka leadów to osobna skrzynka dla Twoich wstępnie zakwalifikowanych leadów, zanim staną się transakcjami. Przeczytaj więcej o naszej Skrzynce leadów w tym artykule.
- Możesz użyć przycisku „Dodaj lead”, aby dodać leady indywidualnie lub za pomocą importu z arkusza kalkulacyjnego, lub użyć LeadBooster
- Dodając lead przez okno dialogowe dodaj lead, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwa organizacji lub nazwa osoby
- Gdy zakwalifikujesz lead i będziesz gotowy, aby go realizować jako transakcję w swoim lejku sprzedażowym, możesz kliknąć „Przekształć w transakcję.” Otworzy to nowe okno dialogowe, w którym możesz zdefiniować lejek, widoczność i wartość swojej nowej transakcji.
Oferty
Czym są oferty?
Oferty to trwające rozmowy, które prowadzisz z osobami lub organizacjami w Pipedrive, z którymi nawiązałeś relację, i które są przetwarzane przez etapy twojego leja sprzedażowego, aż do momentu, gdy zostaną wygrane lub przegrane.
Jak działają oferty w Pipedrive
Oferty znajdują się w twoim lejku sprzedażowym i koncentrują wszystkie działania podejmowane podczas prowadzenia sprzedaży do zamknięcia. Zawierają również wszystkie informacje o osobie lub organizacji, z którą są powiązane, które możesz znaleźć w widoku szczegółowym tej oferty. W tym artykule możesz przeczytać więcej o ofertach w Pipedrive.
- Oferty mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Mogą również mieć dodane produkty
- Oferty śledzą wszystkie wydarzenia i ruchy, które mają miejsce w trakcie twojego procesu sprzedaży
- Ponieważ oferta jest powiązana z kontaktem, wszelkie działania, które wykonujesz na ofercie, będą również odzwierciedlone w osobie/organizacji z nią powiązanej
- Oferty mogą być importowane z poprzedniego CRM lub pliku CSV lub XLS
- Postęp ofert w twoim koncie jest śledzony jako postęp w twoim koncie
Ludzie
Kim są osoby kontaktowe?
Osoby to indywidualni klienci, którym sprzedajesz, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane działania czy e-maile, będą śledzone w widoku szczegółowym tej osoby.
Jak działają osoby kontaktowe w Pipedrive
Osoby można zarządzać na stronie kontakty, gdzie możesz również:
- Połączyć osoby z jedną organizacją
- Mieć jednocześnie otwarte wiele transakcji dla nich
- Synchronizować je z twoim dostawcą kontaktów, zaimportowanym z poprzedniego CRM lub zaimportowanym z pliku CSV lub XLS
- Zarządzać duplikatami
Organizacje
Czym są organizacje?
Organizacje to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Widok szczegółowy organizacji wyświetli wszystkich ludzi związanych z nią, wraz z wszelkimi notatkami lub działaniami powiązanymi z jakimikolwiek osobami, leadami, transakcjami lub projektami związanymi z tą organizacją.
Jak działają organizacje kontaktowe w Pipedrive
Podobnie jak w przypadku osób, możesz również zarządzać organizacjami w osobnej zakładce na stronie kontakty. Możesz także:
- Gromadzić informacje takie jak adresy do korespondencji, informacje o branży, przychody, wielkość i liczba pracowników
- Łączyć wiele osób, transakcji lub projektów z organizacją
- Synchronizować je z twoim dostawcą kontaktów, zaimportowanym z poprzedniego CRM lub zaimportowanym z pliku CSV lub XLS
Aktywności
Czym są aktywności?
Aktywność reprezentuje każdą akcję podjętą w celu zamknięcia sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie na lunchu lub jakiekolwiek inne wydarzenie, które zaplanujesz z kontaktem. Możesz planować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, leada lub transakcji. Możesz przeczytać ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat aktywności w Pipedrive.
Jak działają aktywności w Pipedrive
Aktywności mają dedykowane miejsce w Pipedrive, gdzie możesz:
- Synchronizować je z kilkoma dostawcami kalendarzy, aby śledzić swoje działania
- Powiązać je z osobą, organizacją, leadem, transakcją lub projektem
- Skorelować je z transakcją, leadem lub projektem, aby również połączyć aktywność z powiązaną osobą i/lub organizacją
- Importować je z poprzedniego CRM lub pliku CSV lub XLS
Projekty
Co to są projekty?
Projekt reprezentuje sposób przejścia do fazy projektu i realizacji w Twoim przepływie pracy po wygraniu jednego lub więcej zleceń w ramach większego celu. Może to również obejmować otwarte zlecenia, chociaż projekty są zazwyczaj tworzone po wygraniu zlecenia. Możesz dowiedzieć się więcej o Projektach w tym artykule.
Produkty
Czym są produkty?
Produkty to towary lub usługi, które firma oferuje klientom. Często są powiązane z bieżącymi transakcjami i mają określone pola, takie jak kod produktu, cena i podatek.
Jak działają produkty w Pipedrive
Możesz stworzyć katalog towarów i usług, które Twoja firma oferuje, i powiązać je z bieżącymi transakcjami, aby móc:
- Śledzić swoje najlepiej sprzedające się produkty
- Dokładnie prognozować przychody
- Generować dokumenty ofertowe
- Wyświetlać transakcje powiązane z konkretnym produktem
- Mieć produkty z wieloma opcjonalnymi cenami
Czym jest mail?
Zakładka Skrzynka sprzedażowa zawiera wszystkie e-maile, które zdecydujesz się zachować w Pipedrive. E-maile można wprowadzać do swojego konta za pomocą narzędzia synchronizacji e-maili lub Smart Bcc, w zależności od wybranego planu.
Jak działa mail w Pipedrive
- E-maile mogą być powiązane z osobami, transakcjami, leadami lub projektami
- Jeśli osoba, do której wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail będzie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże ten wątek e-mailowy z nią
- Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przesyłane do Twojej skrzynki Pipedrive, a Pipedrive udokumentuje je w tym samym wątku e-mailowym co oryginalny e-mail
- Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie tam, gdzie e-mail jest powiązany oraz w zakładce pliki na dowolnej stronie szczegółów
- Jeśli kontakt odbiorcy jest powiązany z transakcją, e-mail również będzie tam widoczny
Relacje danych
Oto podstawowy przegląd, jak różne typy danych się ze sobą łączą.
| Typ danych: | Powiązane z: | Opis: |
| Leady | Transakcje | Niekwalifikowani potencjalni klienci. Po zakwalifikowaniu mogą zostać przekształceni w Transakcje i dodani do twojego lejka sprzedażowego. |
| Transakcje | Ludzie/organizacje/aktywności/mail/produkty | Trwające rozmowy z ludźmi i organizacjami, z którymi nawiązałeś relację, śledzone w twoim lejku transakcji. |
| Ludzie | Leady/transakcje/aktywności/mail | Indywidualne kontakty, z którymi prowadzisz transakcje, planujesz aktywności i do których wysyłasz e-maile (np. Steve Johnson). |
| Organizacje | Leady/transakcje/aktywności/mail | Są to firmy lub zbiorowisko osób kontaktowych (np. The Steve Factory). |
| Aktywności | Leady/transakcje/kontakty | Działania, które podejmujesz, które mogą być powiązane z leadem, transakcją lub kontaktem. Nie jest to wymagane, ponieważ mogą być również tworzone bez powiązania z innymi danymi. |
| Produkty | Transakcje | Spersonalizowany katalog towarów lub usług, które oferuje twoja firma. Mogą być dodawane do transakcji, abyś mógł dokładnie prognozować przychody. |
| Poczta | Leady/transakcje/kontakty | Wiadomości, które mogą być wysyłane z leadów, transakcji lub kontaktów (jeśli synchronizacja e-mail jest włączona). Jeśli nie masz synchronizacji e-mail, nadal możesz powiązać e-maile z twoimi leadami, transakcjami i kontaktami, korzystając z Smart BCC. |
Diagram organizacji danych
Jeśli chcesz mieć pomoc wizualną, aby lepiej zrozumieć organizację danych i ich relacje w Pipedrive, nasza aplikacja internetowa zawiera diagram, który możesz wyświetlić, przechodząc do strony Deals, Leads, Inbox, Activities, Contacts lub Products > klikając ikonę “i” obok tytułu > “Dowiedz się więcej o tym, jak dane są zorganizowane w Pipedrive.”
Gdy najedziesz myszką na pole w diagramie, pokaże to relację między tym bytem danych a innymi, z krótkim opisem i wymaganymi polami.
Aby zamknąć diagram, po prostu kliknij “X” w lewym górnym rogu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie