Baza wiedzy

Zawsze ważne jest śledzenie wszystkich nadchodzących zadań, zarówno biznesowych, jak i osobistych. Posiadanie kilku kalendarzy wiąże się z ryzykiem podwójnego rezerwowania lub niezjawienia się na spotkaniach, co sprawia, że wyglądasz nieprofesjonalnie lub tracisz ważne umowy.

Aby temu zapobiec, sugerujemy synchronizację konta Pipedrive z preferowanym systemem kalendarza - Google, Exchange, Outlook lub Office - aby połączyć twoje światy za pomocą synchronizacji kalendarza Pipedrive.

Konfiguracja

Aby włączyć synchronizację kalendarza, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza i kliknij “Dodaj nowe konto.”

Następnie podaj adres e-mail konta kalendarza, które chcesz zsynchronizować oraz poświadczenia hasła tego konta.

Ustawienia

Podczas synchronizacji Twojego kalendarza z Pipedrive, możesz wybrać kilka opcji w zależności od tego, jak chcesz, aby Pipedrive i Twój kalendarz współdziałały, jakiego kalendarza chcesz synchronizować (jeśli masz kilka) i jakiego rodzaju synchronizację chcesz rozpocząć.

Zobaczysz również opcję wyboru, czy informacje o ofercie i kontaktach powinny być uwzględnione w Twoich działaniach.

Synchronizacja dwukierunkowa

W przypadku wybrania synchronizacji dwukierunkowej, działania utworzone w Pipedrive zostaną zsynchronizowane z połączonym kalendarzem. Kiedy wydarzenia są tworzone w tym połączonym kalendarzu, zostaną utworzone działania w Pipedrive. Edycje wprowadzone do którykolwiek z tych elementów zaktualizują połączone działanie w Pipedrive lub wydarzenie kalendarza.

Wybierając "Zapisuj wydarzenia kalendarza w Pipedrive jako", dotyczy to wydarzeń w synchronizowanym kalendarzu, które przenoszą się do Pipedrive i typu działania, które będą miały. Opcja ta pojawi się tylko wtedy, gdy wybrano synchronizację dwukierunkową jako typ synchronizacji.

Jednokierunkowa synchronizacja

Jeżeli wybierzesz jednokierunkową synchronizację, wszystkie działania utworzone w Pipedrive będą zsynchronizowane z powiązanym kalendarzem. Jednak wydarzenia utworzone w tym powiązanym kalendarzu nie będą tworzyć działań w Pipedrive. Wszelkie zmiany dokonane w powiązanym kalendarzu dla wydarzeń utworzonych przez działania w Pipedrive zostaną nadal zaktualizowane w Pipedrive.

Mogą one być dowolnymi domyślnymi typami działań - połączenie, spotkanie, zadanie, termin, e-mail, lunch - lub dowolnymi niestandardowymi typami działań utworzonymi dla konta firmy. Dowiedz się więcej na temat działań i niestandardowych typów działań w tym artykule.

Wybierz odpowiednią opcję „Synchronizuj te działania Pipedrive z kalendarzem,” aby wybrać, które typy działań Pipedrive mają być zsynchronizowane z powiązanym kalendarzem.

Jeżeli chcesz, aby jakiekolwiek działania nie były zsynchronizowane z kalendarzem, sugerujemy odznaczenie odpowiednich typów działań.

Wszelkie zmiany w tych opcjach, takie jak zmiana typów działań Pipedrive, które są synchronizowane, zostaną automatycznie zapisane w Pipedrive.