Baza wiedzy

Zawsze ważne jest, aby śledzić wszystkie nadchodzące zadania, zarówno biznesowe, jak i osobiste.

Posiadanie kilku kalendarzy może prowadzić do podwójnych rezerwacji lub pominięcia spotkań, co może sprawić, że będziesz wyglądać nieprofesjonalnie i prowadzić do utraty ważnych transakcji.

Aby temu zapobiec, sugerujemy synchronizację swojego konta Pipedrive z preferowanym systemem kalendarza – Google, Exchange, Outlook, lub Office – aby połączyć swoje światy za pomocą synchronizacji kalendarza Pipedrive.

Ustawienia

Aby włączyć synchronizację kalendarza, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza i kliknij „Połącz konto.”

Stamtąd podaj adres e-mail i hasło konta kalendarza, które chcesz zsynchronizować, a następnie przejdź przez proces autoryzacji, aby umożliwić Pipedrive dostęp do swojego zewnętrznego kalendarza.

Ustawienia

Synchronizując swój kalendarz z Pipedrive, możesz wybierać spośród kilku opcji w zależności od tego, jak chcesz, aby Pipedrive i Twój kalendarz współdziałały, na przykład, który kalendarz synchronizować (jeśli masz wiele) oraz preferowany typ synchronizacji.

Możesz wstrzymać synchronizację i synchronizować inne konto w każdej chwili, aby upewnić się, że nie przegapisz żadnych ważnych wydarzeń.

Rodzaje synchronizacji kalendarza

Masz dwie opcje synchronizacji swojego zewnętrznego kalendarza z Pipedrive:

• Synchronizacja dwukierunkowa: Aktywności i wydarzenia są aktualizowane między Pipedrive a twoim zewnętrznym kalendarzem i odwrotnie

• Synchronizacja jednokierunkowa: Synchronizuj aktywności tylko z Pipedrive do swojego zewnętrznego kalendarza

Synchronizacja dwukierunkowa

Gdy wybierzesz synchronizację dwukierunkową, aktywności utworzone w Pipedrive są synchronizowane z twoim kalendarzem, a wydarzenia utworzone w twoim zewnętrznym kalendarzu są synchronizowane z powrotem jako aktywności Pipedrive.

Zmiany wprowadzone w którymkolwiek kalendarzu zaktualizują powiązane wydarzenie lub aktywność na innej platformie.

Domyślna widoczność zewnętrznych wydarzeń

Masz możliwość kontrolowania widoczności zewnętrznych wydarzeń synchronizowanych w Pipedrive, wybierając, czy będą widoczne dla wszystkich, czy tylko dla ciebie.

Synchronizacja prywatnych wydarzeń

Możesz również zarządzać tym, jak synchronizować prywatne wydarzenia, co jest przydatne, gdy chcesz zachować pewne osobiste spotkania (np. wizytę u lekarza) w tajemnicy w swoim zsynchronizowanym kalendarzu.

• „Widoczne dla wszystkich” – oznacza, że każdy użytkownik w Pipedrive będzie mógł je zobaczyć

• „Widoczne tylko dla ciebie” – do twojego kalendarza dodawany jest niezidentyfikowany blok, a tylko ty możesz zobaczyć jego szczegóły.

Alternatywnie, możesz również całkowicie pominąć ich synchronizację, w takim przypadku powinieneś ręcznie zablokować swój harmonogram, aby uniknąć konfliktów.

Importowanie zewnętrznych wydarzeń

Ustawienie „Konwertowanie wydarzeń zewnętrznego kalendarza” informuje Pipedrive, jak importować wydarzenia z twojego zsynchronizowanego kalendarza i jaki typ aktywności będą miały.

Synchronizacja jednokierunkowa

Gdy wybrana jest synchronizacja jednokierunkowa, tylko aktywności utworzone w Pipedrive będą synchronizowane do powiązanego kalendarza. Jednak wydarzenia utworzone w powiązanym kalendarzu nie utworzą aktywności w Pipedrive.

Mogą to być dowolne z domyślnych typów aktywności – rozmowa, spotkanie, zadanie, termin, e-mail, lunch – lub dowolne z niestandardowych typów aktywności utworzonych dla konta firmy. Dowiedz się więcej o aktywnościach i niestandardowych typach aktywności w tym artykule.

Opcja „Wybierz, które aktywności Pipedrive pojawią się w twoim zewnętrznym kalendarzu” pozwala wybrać, które z typów aktywności Pipedrive chcesz synchronizować z powiązanym kalendarzem.

Jeśli chcesz, aby jakiekolwiek aktywności nie były synchronizowane do kalendarza połączonego z Pipedrive, sugerujemy odznaczenie odpowiednich typów aktywności z listy.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tych opcjach, takie jak zmiana, które aktywności Pipedrive są synchronizowane, będą automatycznie zapisywane w Pipedrive.

Ustawienia zaawansowane

Zobaczysz również opcję dodania informacji o transakcji i kontakcie w opisie aktywności.

Widok kalendarza

Aby rozpocząć synchronizację swojego kalendarza, kliknij „Rozpocznij synchronizację”, a w ciągu kilku minut będziesz mógł zobaczyć swoje aktywności w widoku kalendarza.

Widok kalendarza to przydatne narzędzie do śledzenia swoich aktywności, utrzymywania sprzedaży w ruchu i zapewnienia sobie tych wszystkich ważnych zwycięstw.

Zarówno w widoku kalendarza, jak i w widoku listy, będziesz mógł zobaczyć status swojej synchronizacji oraz konto, które synchronizujesz.