Baza wiedzy

Funkcja synchronizacji kontaktów umożliwi Ci synchronizację zewnętrznych kontaktów (Google Kontakty, Microsoft, itp.) z Pipedrive, tak abyś mógł przechowywać wszystkie informacje w jednym miejscu.

Konfigurowanie synchronizacji kontaktów

Synchronizacja kontaktów w Pipedrive współpracuje z większością głównych dostawców zewnętrznych usług kontaktowych, aby utrzymywać wszystkie informacje połączone i zaktualizowane.

Aby włączyć synchronizację kontaktów, przejdź do Ustawienia > Preferencje osobiste > Synchronizacja Kontaktów, podaj adres e-mail konta kontaktowego, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a następnie kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".

Są obsługiwane następujące dostawcy w synchronizacji kontaktów:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Podczas konfigurowania synchronizacji kontaktów możesz wybrać grupę kontaktów do synchronizacji, sposób działania synchronizacji i ustawienie widoczności dla zsynchronizowanych kontaktów w Pipedrive.

Opcja grupy synchronizacji umożliwia wybranie określonych segmentów połączonej listy kontaktów, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive. W wybranym partnerze kontaktowym - na przykład Outlooku - te segmenty mogą być określane innymi nazwami, ale wszystkie zostaną tutaj wyświetlone w menu rozwijanym "Grupa synchronizacji".

Jeśli chcesz zachować oddzielne grupy, takie jak Rodzina lub Przyjaciele, sugerujemy, abyś zorganizował swoje kontakty w liście kontaktów w grupy, aby je rozdzielić, i wybrał odpowiednią grupę do synchronizacji z Pipedrive.

Opcja kierunek synchronizacji określa, jak Pipedrive obsługuje Twoje informacje. Jeśli wolisz utrzymać zaktualizowane informacje w obu kontach lub nadal segmentować konta, dokonasz wyboru tutaj.

• Synchronizacja jednokierunkowa
  Gdy kontakty są tworzone, aktualizowane lub usuwane na podłączonej liście kontaktów, te zsynchronizowane kontakty zostaną utworzone, aktualizowane lub usunięte w Pipedrive. Kontakty utworzone w Pipedrive nie zostaną jednak przeniesione do podłączonej listy kontaktów.
  
  
• Synchronizacja dwukierunkowa
  Gdy kontakty są tworzone, aktualizowane lub usuwane na podłączonej liście kontaktów, te zsynchronizowane kontakty zostaną utworzone, aktualizowane lub usunięte w Pipedrive. Gdy kontakty osobowe są tworzone, aktualizowane lub usuwane w Pipedrive, te zsynchronizowane kontakty mogą również zostać utworzone, zaktualizowane lub usunięte w tej podłączonej liście kontaktów.
  

Widoczność kontaktów

Wybierając opcję widoczność dla synchronizacji kontaktów, określasz, którzy użytkownicy będą mieli prawo przeglądać lub edytować kontakty przeniesione z listy kontaktów.
Firmy Pipedrive na planach Essential i Advanced będą miały dostęp do następujących uprawnień widoczności dla synchronizowanych kontaktów:

• Właściciel i obserwujący
  Tylko właściciel synchronizowanych kontaktów oraz obserwujący te kontakty mogą przeglądać lub edytować ich szczegóły.
• Cała firma
  Każdy użytkownik w firmowym koncie Pipedrive może przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów.

Firma korzystająca z konta na poziomie Professional lub wyższym w Pipedrive będzie miała dostęp do następujących uprawnień widoczności dla synchronizowanych kontaktów:

• Tylko właściciel
  Tylko właściciel synchronizowanego kontaktu może przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów.
• Rola właściciela
  Tylko użytkownicy Pipedrive o tej samej roli co właściciel synchronizowanego kontaktu mogą przeglądać lub edytować szczegóły tych synchronizowanych kontaktów.
• Rola właściciela i role poniżej
  Użytkownicy o tej samej roli co właściciel oraz użytkownicy o rolach niżej mogą przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów.
• Cała firma
  Każdy użytkownik w firmowym koncie Pipedrive może przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów.

Jakie pola są synchronizowane?

Następujące pola kontaktowe będą synchronizowane między Twoimi kontaktami a dostawcą kontaktów:

• Imię
• Adres e-mail
• Numery telefonów
• Adres
• Komunikatory internetowe
• Adres pocztowy
• Organizacja/Firma
• Notatki
• Urodziny/Data urodzenia
• Stanowisko
• Zdjęcie/Obraz (tylko w jednostronnej synchronizacji i jeśli nie ma jeszcze obrazu pod kontaktem w Pipedrive)

Po skonfigurowaniu synchronizacji kontaktów wystarczy kliknąć przycisk "Rozpocznij synchronizację", aby zatwierdzić te szczegóły i rozpocząć synchronizację.

Po ustanowieniu synchronizacji, powrót do Ustawienia > Preferencje osobiste > Synchronizacja kontaktów pokaże Ci pulpit informacyjny związany z bieżącą synchronizacją, w tym całkowitą liczbą zsynchronizowanych kontaktów oraz podsumowaniem ostatnich dodanych, zaktualizowanych lub usuniętych kontaktów.

Jeśli uważasz, że niektóre kontakty nie zostały jeszcze zsynchronizowane, możesz kliknąć przycisk odśwież. Kliknięcie tego przycisku spowoduje natychmiastowe odświeżenie synchronizacji kontaktów i zaktualizowanie wszelkich informacji o synchronizacji.