Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Synchronizacja kontaktów
Funkcja synchronizacji kontaktów umożliwi Ci synchronizację zewnętrznych kontaktów (Google Kontakty, Microsoft, itp.) z Pipedrive, tak abyś mógł przechowywać wszystkie informacje w jednym miejscu.
![](https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg)
Konfigurowanie synchronizacji kontaktów
Synchronizacja kontaktów w Pipedrive współpracuje z większością głównych dostawców zewnętrznych usług kontaktowych, aby utrzymywać wszystkie informacje połączone i zaktualizowane.
Aby włączyć synchronizację kontaktów, przejdź do Ustawienia > Preferencje osobiste > Synchronizacja Kontaktów, podaj adres e-mail konta kontaktowego, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a następnie kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-06%20at%2011.59.04.png)
Są obsługiwane następujące dostawcy w synchronizacji kontaktów:
- Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)
Podczas konfigurowania synchronizacji kontaktów możesz wybrać grupę kontaktów do synchronizacji, sposób działania synchronizacji i ustawienie widoczności dla zsynchronizowanych kontaktów w Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-02-06%20at%2012%3A01%3A33.png)
Opcja grupy synchronizacji umożliwia wybranie określonych segmentów połączonej listy kontaktów, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive. W wybranym partnerze kontaktowym - na przykład Outlooku - te segmenty mogą być określane innymi nazwami, ale wszystkie zostaną tutaj wyświetlone w menu rozwijanym "Grupa synchronizacji".
Jeśli chcesz zachować oddzielne grupy, takie jak Rodzina lub Przyjaciele, sugerujemy, abyś zorganizował swoje kontakty w liście kontaktów w grupy, aby je rozdzielić, i wybrał odpowiednią grupę do synchronizacji z Pipedrive.
Opcja kierunek synchronizacji określa, jak Pipedrive obsługuje Twoje informacje. Jeśli wolisz utrzymać zaktualizowane informacje w obu kontach lub nadal segmentować konta, dokonasz wyboru tutaj.
-
Synchronizacja jednokierunkowa
Gdy kontakty są tworzone, aktualizowane lub usuwane na podłączonej liście kontaktów, te zsynchronizowane kontakty zostaną utworzone, aktualizowane lub usunięte w Pipedrive. Kontakty utworzone w Pipedrive nie zostaną jednak przeniesione do podłączonej listy kontaktów.
-
Synchronizacja dwukierunkowa
Gdy kontakty są tworzone, aktualizowane lub usuwane na podłączonej liście kontaktów, te zsynchronizowane kontakty zostaną utworzone, aktualizowane lub usunięte w Pipedrive. Gdy kontakty osobowe są tworzone, aktualizowane lub usuwane w Pipedrive, te zsynchronizowane kontakty mogą również zostać utworzone, zaktualizowane lub usunięte w tej podłączonej liście kontaktów.
Widoczność kontaktów
Wybierając opcję widoczność dla synchronizacji kontaktów, określasz, którzy użytkownicy będą mieli prawo przeglądać lub edytować kontakty przeniesione z listy kontaktów.
Firmy Pipedrive na planach Essential i Advanced będą miały dostęp do następujących uprawnień widoczności dla synchronizowanych kontaktów:
-
Właściciel i obserwujący
Tylko właściciel synchronizowanych kontaktów oraz obserwujący te kontakty mogą przeglądać lub edytować ich szczegóły. -
Cała firma
Każdy użytkownik w firmowym koncie Pipedrive może przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów.
Firma korzystająca z konta na poziomie Professional lub wyższym w Pipedrive będzie miała dostęp do następujących uprawnień widoczności dla synchronizowanych kontaktów:
-
Tylko właściciel
Tylko właściciel synchronizowanego kontaktu może przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów. -
Rola właściciela
Tylko użytkownicy Pipedrive o tej samej roli co właściciel synchronizowanego kontaktu mogą przeglądać lub edytować szczegóły tych synchronizowanych kontaktów. -
Rola właściciela i role poniżej
Użytkownicy o tej samej roli co właściciel oraz użytkownicy o rolach niżej mogą przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów. -
Cała firma
Każdy użytkownik w firmowym koncie Pipedrive może przeglądać lub edytować szczegóły synchronizowanych kontaktów.
Jakie pola są synchronizowane?
Następujące pola kontaktowe będą synchronizowane między Twoimi kontaktami a dostawcą kontaktów:
- Imię
- Adres e-mail
- Numery telefonów
- Adres
- Komunikatory internetowe
- Adres pocztowy
- Organizacja/Firma
- Notatki
- Urodziny/Data urodzenia
- Stanowisko
- Zdjęcie/Obraz (tylko w jednostronnej synchronizacji i jeśli nie ma jeszcze obrazu pod kontaktem w Pipedrive)
Po skonfigurowaniu synchronizacji kontaktów wystarczy kliknąć przycisk "Rozpocznij synchronizację", aby zatwierdzić te szczegóły i rozpocząć synchronizację.
Po ustanowieniu synchronizacji, powrót do Ustawienia > Preferencje osobiste > Synchronizacja kontaktów pokaże Ci pulpit informacyjny związany z bieżącą synchronizacją, w tym całkowitą liczbą zsynchronizowanych kontaktów oraz podsumowaniem ostatnich dodanych, zaktualizowanych lub usuniętych kontaktów.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png)
Jeśli uważasz, że niektóre kontakty nie zostały jeszcze zsynchronizowane, możesz kliknąć przycisk odśwież. Kliknięcie tego przycisku spowoduje natychmiastowe odświeżenie synchronizacji kontaktów i zaktualizowanie wszelkich informacji o synchronizacji.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie