Tudástár

A leadek, üzletek, kapcsolattartó személyek, projektek, szervezetek, tevékenységek, termékek és e-mailek rendszerezése alapvető fontosságú az értékesítési folyamatában. A Pipedrive segít minden elem rendszerezésében és összekapcsolásában a jobb átláthatóság érdekében.

Ez a cikk elmagyarázza, hogyan van strukturálva az adatai, hogyan kapcsolódnak az entitások, és hol található minden egyes elem a munkaterületén.

Annak érdekében, hogy könnyebben megismerje a Pipedrive-ot, mintaadatokat is kínálunk kipróbálásra és tesztelésre. A mintaadatokról bővebben olvashat ebben a cikkben.

Leads (potenciális ügyfelek)

Mik azok a leadek?

Az értékesítési folyamatod elején lehetnek olyan potenciális ügyfelek a fiókodban, akikkel még nem vagy készen dolgozni.

Miután eldöntötted, hogy mely leadek készen állnak, átkonvertálhatod őket üzletekké, és közvetlenül hozzáadhatod őket a csővezetékedhez.

Hogyan működnek a leadek a Pipedrive-ban

A Pipedrive Leadüzenet egy külön bejövő fiók az előminősített leadek számára, mielőtt üzletté válnának. A Leadüzenet fiókról bővebben ebben a cikkben olvashat.

• Használhatod a “Lead hozzáadása” gombot, hogy egyedileg vagy táblázat importálással adj hozzá leadeket, vagy használhatod a LeadBooster-t
• Amikor leadet adsz hozzá az lead hozzáadása párbeszédablakon keresztül, minden mező opcionális, kivéve a szervezet nevét vagy a személy nevét
• Amikor kvalifikáltál egy leadet és készen állsz arra, hogy üzletként kezeld a csővezetékedben, rákattinthatsz a “Átkonvertálás üzletre.” Ez megnyit egy új párbeszédablakot, ahol meghatározhatod az új üzleted csővezetékét, láthatóságát és értékét.

Ajánlatok

Mik azok az ajánlatok?

Az ajánlatok folyamatban lévő beszélgetések, amelyeket olyan emberekkel vagy szervezetekkel folytatsz a Pipedrive-ban, akikkel kapcsolatot létesítettél, és amelyeket a csővezetéked szakaszain dolgozol fel, amíg meg nem nyerik vagy el nem veszítik őket.

Hogyan működnek az ajánlatok a Pipedrive-ban

Az üzletek az értékesítési folyamatban (pipeline) találhatók, és minden, az ügylet lezárásához szükséges tevékenységet koncentrálnak. Az üzlethez tartozó összes adatot is megjeleníti a kapcsolódó személytől vagy szervezettől, amelyek az üzlet részletes nézetében érhetőek el. Ebben a cikkben többet olvashat az üzletekről a Pipedrive-ban.

• Az üzletek összekapcsolhatók egy személlyel, szervezettel vagy egy projekttel. Ezekhez termékek is hozzáadhatók.
• Az ajánlatok nyomon követik az összes eseményt és mozgást, amely a sales folyamat során történik
• Mivel egy ajánlat kapcsolódik egy kapcsolathoz, bármilyen tevékenység, amelyet az ajánlaton végzel, a hozzá kapcsolódó személyen/szervezeten is meg fog jelenni
• Az ajánlatok importálhatók egy korábbi CRM-ből vagy CSV vagy XLS fájlból
• A fiókodban lévő ajánlatok előrehaladását előrehaladásként követjük nyomon

Emberek

Mik azok a kapcsolattartó személyek?

Emberek azok az egyének, akikkel üzletet köt, és minden információ, amely az egyes kapcsolatokhoz kapcsolódik, például a tervezett tevékenységek vagy e-mailek, a részletes nézetben lesz nyomon követve.

Hogyan működnek a kapcsolattartó személyek a Pipedrive-ban

Az emberek a kapcsolatok oldalon kezelhetők, ahol a következőket is megteheti:

• Kapcsolja össze az embereket egy szervezettel
• Több üzletet is nyithat számukra egyszerre
• Szinkronizálja őket a kapcsolattartó szolgáltatójával, korábbi CRM-ből importálva, vagy CSV vagy XLS fájlból importálva
• Ismétlődéseket kezelni

Szervezetek

Mik azok a szervezetek?

Az Szervezetek azok a vállalatok, ahol a kapcsolattartó személyek dolgoznak. A szervezet részletes nézetében minden hozzá kapcsolódó személy, valamint az összes megjegyzés vagy tevékenység is listázásra kerül, amelyek a szervezethez kapcsolódó személyekhez, leadekhez, üzletekhez vagy projektekhez tartoznak.

Hogyan működnek a kapcsolattartó szervezetek a Pipedrive-ban

Hasonlóan a személyekhez, a szervezeteket is külön fülön kezelheti a kontaktok oldalon. Továbbá:

• Információkat gyűjthet, mint például levelezési címek, iparági információk, bevétel, méret és alkalmazottak száma
• Több személyt, üzletet vagy projektet összekapcsolhat egy szervezettel
• Szinkronizálhatja őket a kapcsolattartó szolgáltatójával, korábbi CRM-ből importálva, vagy CSV vagy XLS fájlból importálva

Tevékenységek

Mik a tevékenységek?

Egy tevékenység minden olyan cselekményt jelent, amelyet az értékesítés lezárásáért végzünk. Lehet például telefonhívás, ebédmegbeszélés vagy bármilyen más esemény, amelyet egy kapcsolattal ütemez. Tevékenységeket ütemezhet személyhez, szervezethez, projekthez, leadhez vagy üzlethez kapcsolódóan is. További információért a tevékenységekről a Pipedrive-ban olvassa el ezt a cikket.

Hogyan működnek a tevékenységek a Pipedrive-ban

A tevékenységek a Pipedrive-ban egy dedikált helyet kapnak, ahol:

• Szinkronizálhatja őket több naptárszolgáltatóval az akciói nyomon követéséhez
• Összekapcsolhatja őket egy személlyel, szervezettel, leaddel, üzlettel vagy projekttel
• Összekapcsolhatja őket egy üzlettel, leaddel vagy projekttel, hogy a tevékenységet is összekapcsolja a kapcsolódó személlyel és/vagy szervezettel
• Importálhatja őket egy korábbi CRM-ből vagy CSV vagy XLS fájlból

Projektek

Mi az a projekt?

A projekt lehetőséget ad arra, hogy az egyik vagy több lezárt üzlet után átmenjen a projekt- és szállítási munkafázisba egy nagyobb cél érdekében. Ez magában foglalhat folyamatban lévő üzleteket is, bár a projektek általában egy üzlet megnyerése után jönnek létre. A Projektről többet megtudhat ebben a cikkben.

Termékek

Mik a termékek?

A Termékek olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyeket egy cég kínál az ügyfeleinek. Gyakran kapcsolódnak folyamatban lévő üzletekhez, és olyan mezőkkel rendelkeznek, mint a termékkód, ár és adó.

Hogyan működnek a termékek a Pipedrive-ban

Létrehozhatsz egy katalógust azokról az árukról és szolgáltatásokról, amelyeket a vállalatod nyújt, és összekapcsolhatod őket a folyamatban lévő ügyleteiddel, hogy:

• Kövesd a legjobban eladott termékeidet
• Pontos bevételt becsülj meg
• Árajánlat dokumentumokat generálj
• Tekintsd meg a konkrét termékhez kapcsolódó üzleteket
• Legyenek tételeid több árlehetőséggel

Üzenet

Mi az a levél?

Az Értékesítési üzenetek fül minden olyan e-mailt tartalmaz, amelyet úgy dönt, hogy megőriz a Pipedrive-ban. Az e-maileket a fiókjába beviheti az e-mail-szinkronizálás eszközzel vagy a Smart Bcc-vel, előfizetésének megfelelően.

Hogyan működik a levél a Pipedrive-ban

• Az e-mailek összekapcsolhatók emberekkel, üzletekkel, érdeklődőkkel vagy projektekkel
• Ha a megcímzett személy létezik a Pipedrive-ban, az e-mail hozzá lesz rendelve. Ha nem, az e-mail új személyt hoz létre, és az e-mail szálat hozzá rendeli.
• A kapcsolataid válaszai továbbítva lesznek a Pipedrive postaládádba, és a Pipedrive ugyanabban az e-mail szálban dokumentálja őket, mint az eredeti e-mailt
• A levelekben található mellékletek elérhetők mindenhol, ahol az e-mailt összekapcsolták, és a fájlok fülön bármely részletoldalon
• Ha a címzett kapcsolat egy üzlethez van kapcsolva, az e-mail ott is megjelenik

Adatkapcsolatok

Itt van egy alapvető összefoglaló arról, hogyan kapcsolódnak a különböző adat típusok.

Az adatok szervezésének diagramja

Ha vizuális segédeszközt szeretne, hogy jobban megértse az adatok szervezését és kapcsolatait a Pipedrive-ban, webalkalmazásunk tartalmaz egy diagramot, amelyet megjeleníthet, ha navigál a Ügyletek, Érdeklődők, Bejövő üzenetek, Tevékenységek, Kapcsolatok vagy Termékek oldalra > rákattint a “i” ikonra a cím mellett > “Tudjon meg többet arról, hogyan vannak az adatok szervezve a Pipedrive-ban.”

Amikor az egérrel egy doboz fölé viszi a kurzort a diagramon, megjeleníti az adott adat entitás és a többi közötti kapcsolatot, egy rövid leírással és a szükséges mezőkkel.

A diagram bezárásához egyszerűen kattintson a bal felső sarokban található “X” gombra.