Teadmusbaas

Teie müügiprotsessi jaoks on hädavajalik korraldada oma juhte, tehinguid, kontaktisikuid, projekte, organisatsioone, tegevusi, tooteid ja e-kirju. Pipedrive aitab teil korraldada kõiki oma esemeid ja siduda need omavahel parema nähtavuse saavutamiseks.

See artikkel selgitab, kuidas teie andmed on struktureeritud, kuidas üksused on omavahel seotud ja kus iga ese teie tööruumis asub.

Kuna soovime, et tutvuksite Pipedrive'iga, pakume teile näidandmeid, mida proovida ja testida. Lisateavet näidandmete kohta leiate sellest artiklist.

Potentsiaalsed kliendid

Mis on potentsiaalsed kliendid?

Müügiprotsessi alguses võivad teie kontol olla potentsiaalsed kliendid, millega te ei ole veel valmis töötama.

Kui olete otsustanud, millised potentsiaalsed kliendid on valmis, saate need konverteerida tehinguteks ja lisada need otse oma müügitorusse.

Kuidas potentsiaalsed kliendid Pipedrive'is töötavad

Pipedrive'i Potentsiaalsete klientide postkast on eraldi postkast teie eelnevalt kvalifitseeritud potentsiaalsete klientide jaoks, enne kui need muutuvad tehinguteks. Loe rohkem meie Potentsiaalsete klientide postkasti kohta selles artiklis.

• Saate kasutada “Lisa potentsiaalne klient” nuppu, et lisada potentsiaalseid kliente individuaalselt või tabeli importimise teel, või kasutada LeadBoosterit
• Potentsiaalse kliendi lisamisel lisa potentsiaalne klient dialooge, on kõik väljad valikulised, välja arvatud kas organisatsiooni nimi või isiku nimi
• Kui olete potentsiaalse kliendi kvalifitseerinud ja olete valmis seda oma müügitorus tehinguna jälgima, saate klikata “Muuda tehinguks.” See avab uue dialooge, kus saate määrata oma uue tehingu müügitoru, nähtavuse ja väärtuse.

Pakkumised

Mis on pakkumised?

Pakkumised on käimasolevad vestlused, mida te ajate Pipedrive'is inimeste või organisatsioonidega, kellega olete loonud suhte, ja mis liiguvad läbi teie müügitoru etappide, kuni need on kas võidetud või kaotatud.

Kuidas pakkumised Pipedrive'is toimivad

Pakkumised elavad teie müügitorus ja koondavad kõik tegevused, mis toimuvad müügi lõpetamise suunas. Samuti tõmbab see kogu teabe inimeselt või organisatsioonilt, millega nad on seotud, mille leiate selle pakkumise detailvaates. Selles artiklis saate lugeda rohkem pakkumiste kohta Pipedrive'is.

• Pakkumised võivad olla seotud inimese, organisatsiooni või projektiga. Neile võivad olla lisatud ka tooted
• Pakkumised jälgivad kõiki sündmusi ja liikumisi, mis toimuvad kogu teie müügiprotsessi vältel
• Kuna pakkumine on seotud kontaktiga, kajastuvad kõik tegevused, mida te pakkumisega teete, ka sellega seotud inimeses/organisatsioonis
• Pakkumisi saab importida eelmisest CRM-ist või CSV või XLS failist
• Teie konto pakkumiste edenemist jälgitakse kui edenemist teie kontol

Inimesed

Mis on kontaktisikud?

Inimesed on isikud, kellele te müüte, ja kogu teave, mis on seotud iga kontaktiga, näiteks planeeritud tegevused või e-kirjad, jälgitakse selle isiku detailvaates.

Kuidas kontaktisikud Pipedrive'is töötavad

Inimesi saab hallata kontaktide lehel, kus saate ka:

• Seostada inimesi ühe organisatsiooniga
• Omada nende jaoks samal ajal mitmeid tehinguid avatud
• Sünkroonida neid oma kontaktide pakkujaga, eelmisest CRM-ist impordituga või CSV või XLS faili kaudu impordituga
• Käsitleda dublette

Organisatsioonid

Mis on organisatsioonid?

Organisatsioonid on ettevõtted, kus töötavad kontaktisikud. Organisatsiooni detailvaates loetletakse kõik sellega seotud inimesed, koos kõigi märkmete või tegevustega, mis on seotud mis tahes inimeste, müügivihjete, tehingute või projektidega, mis on seotud selle organisatsiooniga.

Kuidas kontaktorganisatsioonid Pipedrive'is töötavad

Sarnaselt inimestele saate hallata organisatsioone ka eraldi vahekaardil kontaktide lehel. Samuti saate:

• Koguda teavet, nagu postiaadressid, tööstuse teave, tulu, suurus ja töötajate arv
• Seostada mitmeid inimesi, tehinguid või projekte organisatsiooniga
• Sünkroonida neid oma kontaktide pakkujaga, eelmisest CRM-ist imporditud või CSV või XLS-failist imporditud

Tegevused

Mis on tegevused?

Tegevus tähistab igasugust tegevust, mis on suunatud müügi lõpetamisele. See võib olla telefonikõne, lõunasöök või mis tahes muu sündmus, mille te planeerite kontaktiga. Te saate planeerida tegevusi seoses isiku, organisatsiooni, projekti, müügivihje või tehinguga. Lisainformatsiooni tegevuste kohta Pipedrive'is leiate sellest artiklist.

Kuidas tegevused Pipedrive'is töötavad

Tegevustel on Pipedrive'is spetsiaalne koht, kus saate:

• Sünkroniseerida neid mitme kalendri teenusepakkujaga, et jälgida oma tegevusi
• Seostada neid isiku, organisatsiooni, müügivihje, tehingu või projektiga
• Seostada neid tehingu, müügivihje või projektiga, et ka tegevus oleks seotud seotud isiku ja/või organisatsiooniga
• Importida neid eelmisest CRM-ist või CSV või XLS failist

Projektid

Mis on projektid?

Projekt esindab viisi üleminekuks projekti ja tarnimise faasi teie töövoos pärast seda, kui üks või mitu tehingut on võidetud suurema eesmärgi raames. See võib hõlmata ka avatud tehinguid, kuigi projekte luuakse tavaliselt pärast tehingu võitmist. Lisainfot projektide kohta saate selles artiklis.

Tooted

Mis on tooted?

Tooted on kaubad või teenused, mida ettevõte pakub klientidele. Need on sageli seotud käimasolevate tehingutega ja neil on spetsiifilised väljad nagu tootekood, hind ja maks.

Kuidas tooted Pipedrive'is töötavad

Saate luua oma ettevõtte pakutavate kaupade ja teenuste katalooge ning siduda need oma käimasolevate tehingutega, et saaksite:

• Jälgida oma enim müüdavaid tooteid
• Täpselt ennustada tulu
• Luua hinnapakkumise dokumente
• Vaadata tehinguid, mis on seotud konkreetse tootega
• Omada tooteid mitme hindade valikuga

Post

Mis on post?

Müügikast vahekaart sisaldab kõiki e-kirju, mille otsustate Pipedrive'is salvestada. E-kirju saab teie kontole tuua kas e-posti sünkroonimise tööriista või Smart Bcc abil vastavalt teie plaanile.

Kuidas post Pipedrive'is töötab

• E-kirjad saavad olla seotud inimeste, tehingute, juhtide või projektidega
• Kui inimene, kellele olete e-kirja saatnud, eksisteerib Pipedrive'is, seotakse e-kiri temaga. Kui ei, siis loob e-kiri uue isiku ja seob selle e-kirja vestlusega
• Teie kontaktidelt saadud vastused edastatakse teie Pipedrive'i postkasti ja Pipedrive dokumenteerib need samas e-kirja vestluses, kus oli algne e-kiri
• E-kirjades olevad manused on saadaval igal pool, kus e-kiri on seotud, ja failide vahekaardil igal detaililehel
• Kui saaja kontakt on seotud tehinguga, kajastub e-kiri ka seal

Andmete suhted

Siin on põhjalik ülevaade, kuidas erinevad andmetüübid omavahel seotud on.

Andmete korralduse diagramm

Kui soovite visuaalset abi, et paremini mõista andmete korraldust ja nende suhteid Pipedrive'is, sisaldab meie veebirakendus diagrammi, mida saate kuvada, navigeerides Tehingud, Juhised, Postkast, Tegevused, Kontaktid või Tooted lehele > klõpsates pealkirja kõrval oleval “i” ikoonil > “Uuri lähemalt, kuidas andmed Pipedrive'is korraldatud on.”

Kui viite hiire kasti peale diagrammil, näitab see selle andmeüksuse ja teiste vahelisi suhteid, koos lühikese kirjelduse ja nõutud väljadega.

Diagrammi sulgemiseks klõpsake lihtsalt vasakus ülanurgas oleval “X”.