Teadmusbaas

Teie müügiprotsessi jaoks on väga oluline organiseerida oma liidrid, tehingud, kontaktisikud, projektid, organisatsioonid, tegevused, tooted ja e-kirjad. Pipedrive aitab teil kõiki oma esemeid organiseerida ja omavahel seostada, et tagada parem nähtavus.

Potentsiaalsed kliendid

Teie müügiprotsessi alguses võib teie kontol olla potentsiaalseid tehinguid, mille kallal te veel tööd alustada ei soovi.

Pipedrive'i potentsiaalsete klientide sisendkaust on eraldi kaust, kus saate hoida oma eellehendatud võimalikke kliente enne kui neist saavad tehingud. Kui olete otsustanud, millised potentsiaalsed kliendid on valmis, saate need tehinguteks teisendada ja otse oma torujuhtmesse lisada. Rohkem infot meie potentsiaalsete klientide sisendkausta kohta leiate siit artiklist.

• Saate kasutada “Lisa potentsiaalne klient” nuppu, et lisada potentsiaalseid kliente individuaalselt või tabeli importimise teel või kasutada LeadBoosterit.
• Kui lisate potentsiaalse kliendi läbi lisa potentsiaalne klient dialoogi, on kõik väljad valikulised, välja arvatud organisatsiooni nimi või isiku nimi.
• Kui olete potentsiaalse kliendi eellehendanud ja on valmis seda tehinguna oma torujuhtmes jätkama, saate klõpsata “Teisenda tehinguks.” See avab uue dialoogi, kus saate määratleda oma uue tehingu torujuhtme, nähtavuse ja väärtuse.

Tehingud

Jälgitakse tehinguid, mida teete Pipedrive'i inimeste või organisatsioonidega, need tehingud liiguvad teie torujuhtme staadiumite kaudu, kuni need on võidetud või kaotatud.

Tehingutesse on kogutud kõik müügi lõpetamisel tehtud tegevused. Tehingud kuvavad ka kõik seotud isiku või organisatsiooni andmed, mida saate vaadata tehingu detailvaates. Selles artiklis saate Pipedrive'i tehingutest lähemalt lugeda.

• Tehinguid saab seostada isiku, organisatsiooni või projektiga. Nendele saab ka tooteid lisada.
• Tehingud jälgivad kõiki sündmusi ja liikumisi, mis toimuvad teie müügiprotsessis.
• Kuna tehing on seotud kontaktiga, kajastuvad tehingule tehtavad toimingud ka sellega seotud isikus/organisatsioonis.
• Tehinguid saab impordida varasemast CRM-ist või CSV- või XLS-failist.
• Teie kontol olevate tehingute edenemist jälgitakse kontol edetabelina.

Inimesed (kontaktid)

Inimese kontaktid on konkreetsed kliendid, kellele müüte, ning kõik kontaktiga seotud teave, nagu planeeritud tegevused või e-kirjad, kajastatakse selle inimese detailvaates.

• Inimese kontaktid saab linkida ühele organisatsioonile.
• Nende jaoks võib olla samal ajal avatud mitu tehingut.
• Need saab sünkroonida teie kontaktipakkujaga, imporditud eelmisest CRM-ist või imporditud CSV- või XLS-failist.

Organisatsioonid (kontaktid)

Organisatsioonid on ettevõtted, kus kontaktisikud töötavad. Kõik organisatsiooniga seotud inimesed loetletakse selle üksikasjalikus vaates koos mis tahes märkuste või tegevustega, mis on seotud organisatsiooni inimeste, müügivihjete, tehingute või projektidega.

• Organisatsioonides sisalduvad andmed nagu postiaadress või tööstusteave.
• Te saate lingitud mitu inimest, tehingut või projekti oma organisatsioonidega.
• Organisatsioone saab sünkroonida teie kontaktipakkujaga, imporditud varasemast CRM-ist või imporditud CSV- või XLS-failist.

Tegevused

Tegevus esindab iga müügitehingu sulgemiseks tehtud toimingut. See võib olla telefonikõne, lõunasöögi kohtumine või muu sündmus, mille te rea kontaktiga kokku lepite. Saate tegevusi ajastada seoses isiku, organisatsiooni, projekti, liidri või tehinguga. Rohkem teavet tegevuste kohta Pipedrive'is leiate selles artiklis.

• Teie tegevusi saab sünkroonida mitme kalendritarnijaga.
• Tegevusi saab seostada isiku, organisatsiooni, liidri, tehingu või projektipõhiselt.
• Tegevuse seostamine tehinguga, liidri või projektiga seob tegevuse ka seotud isiku ja/või organisatsiooniga.
• Tegevusi saab impordida varasemast CRM-ist või CSV- või XLS-failist.

Projektid

Projekt esindab ühte või mitut tehingut suurema eesmärgi varjus. See võib hõlmata nii võite kui avatud tehinguid, kuigi projekte luuakse tavaliselt pärast tehingu võitmist.

• Projekte saab siduda tehingute, inimeste ja organisatsioonidega.
• Saate luua ülesandeid, alaülesandeid ja tegevusi oma projektidele. Projektidele loodud tegevused kajastuvad kõigis seotud inimestes, organisatsioonides või tehingutes.
• Projekti edusamme kajastatakse kahel viisil:
  • Edenemisriba, mis asub projekti üksikasjavaates, põhineb lõpetatud ülesannetel, alaülesannetel ja tegevustel.
  • Kanban-tahvel, mis näitab projekti edenemist teie ettevõtte töövoogude kaudu.

Tooted

Tooted on esemed, mida te müüte või vahetate, ja need on sageli seotud käimasolevate tehingutega. Toodetel on konkreetseid väljasid, nagu tootekood, hind ja maks.

E-kiri

E-kiri kaart hoiab kõiki e-kirju, mille otsustate Pipedrive'is salvestada. E-kirju saate oma kontole tuua kasutades kas e-posti sünkroonimise tööriista või Smart Bcc-d oma plaani alusel.

• E-kirju saab siduda inimeste, tehingute, juhtide või projektidega.
• Kui te e-mailiga kontaktisik on olemas Pipedrive'is, seostatakse e-kiri nendega. Kui mitte, loob e-kiri uue isiku ja seob selle e-kirja ahelaga.
• Kontaktidelt saadud vastused suunatakse edasi teie Pipedrive'i postkasti ning Pipedrive dokumenteerib need algse e-kirja sama ahela all.
• E-kirjade manused on saadaval kõikjal, kus e-kiri on lingitud, ning igal detaililehel failide vahekaardil.
• Kui saaja kontakt on seotud tehinguga, kajastub e-kiri ka seal.

Andmete seosed

Siin on põhilised selgitused, kuidas erinevad andmetüübid seostuvad.