Teadmusbaas

Teie müügiprotsessi jaoks on hädavajalik korraldada oma kontaktid, tehingud, kontaktisikud, projektid, organisatsioonid, tegevused, tooted ja e-kirjad. Pipedrive aitab teil korraldada kõik oma punktid ja siduda need parema nähtavuse saavutamiseks.

Kuna soovime, et tutvuksite Pipedrive'iga, pakume näidisandmeid, mida saate proovida ja testida. Lisateabe saamiseks näidisandmete kohta vaadake sellest artiklist.

Juhtmed

Müügi protsessi alguses võib teil olla potentsiaalseid tehinguid teie kontol, mille kallal te pole veel valmis töötama.

Pipedrive'i juhtmete postkast on eraldi postkast, et hoida teie eelnevalt kvalifitseeritud juhtmeid, enne kui need muutuvad tehinguteks. Kui olete otsustanud, millised juhtmed on valmis, saate need tehinguteks muuta ja otse oma müügitorusse lisada. Lisateavet meie juhtmete postkasti kohta leiate sellest artiklist.

• Saate kasutada “Lisa juht” nuppu, et lisada juhtmeid ükshaaval või tabeli importimise teel või kasutada LeadBoosterit
• Juhi lisamisel juhi lisamise dialoogis on kõik väljad valikuline, välja arvatud kas organisatsiooni nimi või inimese nimi
• Kui olete juhi kvalifitseerinud ja olete valmis seda tehinguna oma müügitorus edasi ajama, saate klõpsata “Muuda tehinguks”. See avab uue dialooge, kus saate määratleda oma uue tehingu müügitoru, nähtavuse ja väärtuse.

Tehingud

Jätkuvaid tehinguid, millega tegelete inimeste või organisatsioonidega Pipedrive'is, jälgitakse tehingutena, mis töödeldakse teie müügitoru etappide kaudu, kuni need on kas võidetud või kaotatud.

Tehingud sisaldavad kõiki tegevusi, mis toimuvad müügi lõpuleviimisel. Tehingud tõmbavad ka kogu teabe inimeselt või organisatsioonilt, kellega nad on seotud, mille leiate selle tehingu detailvaatest. Selles artiklis saate lugeda rohkem tehingutest Pipedrive'is.

• Tehingud võivad olla seotud isiku, organisatsiooni või projektiga. Nendele saab lisada ka tooteid
• Tehingud jälgivad kõiki sündmusi ja liikumisi, mis toimuvad kogu teie müügiprotsessi vältel
• Kuna tehing on seotud kontaktiga, kajastuvad kõik tegevused, mida te tehinguga teete, ka sellesse seotud inimeses/organisatsioonis
• Tehingud võivad olla imporditud eelmisest CRM-ist või CSV või XLS failist
• Tehingute edenemine teie kontol jälgitakse kui edenemist teie kontol

Inimesed (kontaktid)

Inimeste kontaktid on konkreetsed kliendid, kellele te müüte, ning kogu teave iga kontakti kohta, nagu plaanitud tegevused või e-kirjad, jälgitakse selle isiku detailvaates.

• Inimeste kontaktid saab siduda ühe organisatsiooniga
• Neil võivad olla samaaegselt mitu tehingut avatud
• Need saab sünkroonida teie kontaktide pakkujaga, eelmisest CRM-ist imporditud või CSV või XLS faili kaudu imporditud

Organisatsioonid (kontaktid)

Organisatsioonid on ettevõtted, kus töötavad kontaktisikud. Kõik organisatsiooniga seotud inimesed kuvatakse selle detailvaates, koos kõikide märkmete või tegevustega, mis on seotud mis tahes inimeste, juhtide, lepingute või projektidega, mis on seotud organisatsiooniga.

• Organisatsioonid sisaldavad teavet, nagu postiaadress või tööstusinfo
• Saate oma organisatsioonidega siduda mitu inimest, lepingut või projekti
• Organisatsioonid saab sünkroonida teie kontaktiteenuse pakkujaga, eelmisest CRM-ist importimisega või CSV või XLS failist importimisega

Tegevused

Tegevus tähistab igasugust tegevust, mis on suunatud müügi lõpetamisele. See võib olla telefonikõne, lõuna koosolek või mõni muu sündmus, mille sätite kontakti jaoks. Te saate planeerida tegevusi seoses inimese, organisatsiooni, projekti, juhtumi või tehinguga. Lisainformatsiooni tegevuste kohta Pipedrive'is leiate sellest artiklist.

• Teie tegevused võivad olla sünkroniseeritud mitme kalendriteenuse pakkujaga
• Tegevusi saab siduda inimese, organisatsiooni, juhtumi, tehingu või projektiga
• Tegevuse sidumine tehingu, juhtumi või projektiga seondab selle ka seotud isiku ja/või organisatsiooniga
• Tegevusi saab importida eelmisest CRM-ist või CSV või XLS failist

Projektid

A projekt esindab ühte või enamat tehingut suurema eesmärgi alla. See võib hõlmata nii võidetud kui ka avatud tehinguid, kuigi projekte luuakse tavaliselt pärast tehingu võitmist.

• Projektid saab siduda tehingute, inimeste ja organisatsioonidega
• Sa saad luua ülesandeid, alauseid ja tegevusi oma projektide jaoks. Projektide jaoks loodud tegevused kajastuvad kõigis seotud inimestes, organisatsioonides või tehingutes
• Projekti edenemine kajastub kahel viisil:
  • Edenemisriba, mis asub projekti detailvaates, põhineb lõpetatud ülesannetel, alauseil ja tegevustel
  • Kanban-tahvel, mis näitab projekti edenemist sinu ettevõtte töövoos

Tooted

Tooted on esemed, mida sa müüd või kaubeld, ja need on sageli seotud käimasolevate tehingutega. Tooted sisaldavad spetsiifilisi välju, nagu toodete kood, hind ja maks.

Postkast

Postitabi hoiab kõik e-kirjad, mille otsustad Pipedrive'is säilitada. E-kirju saab sinu kontole tuua kas e-posti sünkroonimise tööriista või Smart Bcc kaudu, olenevalt sinu plaanist.

• E-kirjad saab siduda inimestega, tehingute, liidete või projektidega
• Kui inimene, kellele sa e-kirja saatsid, on Pipedrive'is olemas, seondub e-kiri temaga. Kui ei, siis loob e-kiri uue isiku ja seondab selle e-kirja vestlusega
• Sinu kontaktide vastused edastatakse sinu Pipedrive'i postkasti ja Pipedrive dokumenteerib need sama e-kirja vestluses originaalse e-kirjaga
• E-kirjades olevad manused on saadaval igal pool, kus e-kiri on seotud ja failide vahekaardil mis tahes detaillehe juures
• Kui vastuvõtja kontakt on seotud tehinguga, kajastub e-kiri ka seal

Andmete suhted

Siin on põhjalik ülevaade, kuidas erinevad andmetüübid omavahel seondub.