Teadmusbaas

Sinu müügiprotsessi jaoks on oluline viia oma müügivihjed, tehingud, kontaktisikud, projektid, organisatsioonid, tegevused, tooted ja e-kirjad korralikult läbi. Pipedrive aitab sul kõiki oma esemeid organiseerida ja omavahel seostada parema nähtavuse tagamiseks.

Et aidata sul Pipedrive'ga tuttavaks saada, pakume sulle näidisteavet, mida saad proovida ja testida. Loe rohkem näidisteabe kohta selles artiklis.

Leads

Teie müügiprotsessi alguses võib teie kontol olla potentsiaalseid tehinguid, millega te alles hakkate tegelema.

Pipedrive'i juhtnupp on eraldi postkast, kuhu saate enne tehinguteks saamist hoida eelkvalifitseeritud müügivihjeid. Kui olete otsustanud, millised viited on valmis, saate need muuta tehinguteks ja lisada need otse oma torujuhtmesse. Lisateabe saamiseks meie juhtnupu kohta lugege seda artiklit.

• Saate kasutada nuppu “Lisa viide” viiteid lisada individuaalselt või tabeli importimise teel või kasutada LeadBoosterit
• Kui lisate viite läbi lisa viide dialoogi, siis peale organisatsiooni nime või inimese nime täitmist on kõik väljad valikulised
• Kui olete viite kinnitanud ja olete valmis seda tehinguna oma torujuhtmes jätkama, saate klõpsata “Teisenda tehinguks”. See avab uue dialoogi, kus saate määratleda oma uue tehingu torujuhtme, nähtavuse ja väärtuse.

Pakkumised

Jätkuvad tehingud, mida te Pipedrive'is inimestega või organisatsioonidega ajate, on jälgitavad kui pakkumised, mis läbivad teie torujuhti kuni need on kas võidetud või kaotatud.

Pakkumised sisaldavad kõiki müügi lõpuleviimiseks tehtud samme. Pakkumised toovad kaasa kogu info isikult või organisatsioonilt, kellega need on seotud, ning seda infot saate näha vastava pakkumise üksikasjade vaates. Selles artiklis saate lugeda pakkumiste kohta Pipedrive'is rohkem.

• Pakkumised saab seostada isiku, organisatsiooni või projektiga. Nendele saab ka tooteid lisada
• Pakkumised jälgivad kõiki sündmusi ja liikumisi, mis leiavad aset teie müügiprotsessi jooksul
• Kuna pakkumine on seotud kontaktiga, kajastuvad kõik teie poolt tehtavad tegevused pakkumises ka isikul/organisatsioonil, kes sellega seotud on
• Pakkumisi saab importida varasemast CRM-ist või CSV-ist või XLS-failist
• Teie kontol olevate pakkumiste edenemist jälgitakse kui edusamme teie kontol

Inimesed (kontaktid)

Inimeste kontaktid on konkreetsed kliendid, kellele müüte, ning kogu teave igasuguste kontaktide kohta, nagu planeeritud tegevused või e-kirjad, jälgitakse selle inimese üksikasjade vaates.

• Inimeste kontakte saab siduda ühe organisatsiooniga
• Nende jaoks võib korraga olla avatud mitu pakkumist
• Neid saab sünkroonida teie kontaktilooga, imporditud eelmisest CRM-ist või imporditud CSV- või XLS-failist

Organisatsioonid (kontaktid)

Organisatsioonid on ettevõtted, kus kontaktisikud töötavad. Kõik organisatsiooniga seotud inimesed kuvatakse selle üksikasjalikus vaates koos kõigi märkmetega või tegevustega, mis on seotud inimeste, müügivihjete, tehingute või projektidega, mis on seotud organisatsiooniga.

• Organisatsioonid sisaldavad teavet, nagu postiaadress või tööstusteave
• Organisatsioonidele saate linke luua mitmele inimesele, tehingule või projektile
• Organisatsioone saab sünkroonida teie kontaktide pakkujaga, imporditud eelmisest CRM-ist või imporditud CSV- või XLS-failist

Tegevused

Tegevus esindab igasugust tegevust, mis on suunatud müügi sulgemise suunas. See võib olla telefonikõne, lõunasöögi kohtumine või mõni muu sündmus, mille te kontaktiga ajakavas kokku lepite. Saate ajakavasse kavandada tegevusi isikule, organisatsioonile, projektile, müügile või tehingule. Te saate lugeda seda artiklit lisateabe saamiseks tegevuste kohta Pipedrive'is.

• Teie tegevusi saab sünkroonida mitme kalendri pakkujaga
• Tegevusi saab seostada isiku, organisatsiooni, müügileadi, tehingu või projektiga
• Tegevuse seostamine tehinguga, müügileadiga või projektiga seostab tegevuse ka seotud isiku ja/või organisatsiooniga
• Tegevusi saab importida varasemast CRM-ist või CSV- või XLS-failist

Projektid

Üks projekt esindab ühte või mitut tehingut suurema eesmärgi raames. See võib sisaldada nii võidetud kui avatud tehinguid, kuigi projekte luuakse tavaliselt pärast tehingu võitmist.

• Projekte saab siduda tehingute, inimeste ja organisatsioonidega
• Saate luua ülesandeid, alamülesandeid ja tegevusi oma projektide jaoks. Projektide jaoks loodud tegevused kajastuvad kõigis sellega seotud inimestes, organisatsioonides või tehingutes
• Projektis tehtav edusamm kajastub kahel viisil:
  • Edenemisriba, mis asub projekti detailvaates, põhineb täidetud ülesannetel, alamülesannetel ja tegevustel
  • Kanban-tahvel, mis näitab projekti liikumist teie ettevõtte töövoogus

Tooted

Tooted on esemed, mida te müüte või vahetate, ja need on sageli seotud käimasolevate tehingutega. Tooteid on spetsiifilisi välju nagu tootekood, hind ja maks.

Meil

Maili sakk sisaldab kõiki e-kirju, mida otsustate Pipedrive'is talletada. E-kirju saab teie kontole tuua kas e-posti sünkroniseerimise tööriista või Smart Bcc abil, sõltuvalt teie plaanist.

• E-kirju saab siduda inimeste, tehingute, juhtide või projektidega
• Kui inimene, kellele olete e-kirja saatnud, on Pipedrives olemas, seostatakse e-kiri temaga. Kui mitte, loob e-kiri uue isiku ja seostab selle e-kirja lõimega
• Kontaktisikute vastused suunatakse Pipedrive'i postkasti ja Pipedrive dokumenteerib need samas e-kirja lõimes, kus on algne e-kiri
• E-kirja manused on kättesaadavad kõikjal, kus e-kiri on lingitud, ja mis tahes detaili lehe failide sakis
• Kui saaja kontakt on seotud tehinguga, kajastub e-kiri ka seal

Andmeühendused

Siin on põhiline ülevaade erinevate andmetüüpide suhetest.