기술 자료

잠재고객, 거래, 연락처, 프로젝트, 조직, 활동, 제품 및 이메일을 조직하는 것은 영업 프로세스에 필수적입니다. 피프드라이브는 모든 항목을 조직화하고 더 나은 가시성을 위해 서로 연결할 수 있도록 도와줍니다.

Pipedrive에 익숙해지도록 돕기 위해 샘플 데이터를 제공합니다. 샘플 데이터에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하십시오.

리드

판매 과정을 시작할 때 계정에 잠재적인 거래가 있을 수 있습니다. 이에 대해 작업을 시작하기에 준비가 되어 있지 않을 수 있습니다.

파이프드라이브의 리드 인박스는 거래로 변환되기 전에 사전 적격으로 평가된 리드를 보관하는 별도의 인박스입니다. 리드를 거래로 전환이 가능하고 바로 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 리드 인박스에 대해 더 자세히 알아보려면 다음 문서를 참조하십시오.

• “리드 추가” 버튼을 사용하여 개별적으로 리드를 추가하거나 스프레드시트를 가져와 사용하거나 리드 부스터를 사용할 수 있습니다.
• 리드 추가 대화상자를 통해 리드를 추가 할 때 모든 필드는 선택 사항이며, 조직 이름 또는 개인 이름 중 하나는 필수입니다.
• 리드를 적격히 평가하고 파이프라인에서 거래로 추구할 준비가 되었을 때 “거래로 변환”를 클릭하세요. 이렇게 하면 새로운 대화 상자가 열리며 새 거래의 파이프라인, 가시성 및 가치를 정의할 수 있습니다.

딜

파이프드라이브에서 사람 또는 조직과 추구 중인 거래는 딜로 추적되며, 당신의 파이프라인의 단계를 거쳐 이겼을 때 또는 졌을 때 처리됩니다.

딜에는 판매를 완료하는 동안 취한 모든 조치가 포함되어 있습니다. 딜은 또한 연결된 사람 또는 조직에서 가져온 모든 정보를 포함하며, 해당 거래의 상세 보기에서 찾을 수 있습니다. 이 문서에서 파이프드라이브의 딜에 대해 더 읽어볼 수 있습니다.

• 딜은 사람, 조직 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다. 또한 제품을 추가할 수 있습니다
• 딜은 판매 프로세스 전체에서 발생하는 모든 이벤트 및 움직임을 추적합니다
• 딜은 연락처와 연결되어 있기 때문에 딜에서 수행하는 모든 작업은 해당 사람/조직에도 반영됩니다
• 딜은 이전 CRM에서 가져올 수 있거나 CSV 또는 XLS 파일로 가져올 수 있습니다
• 귀하의 계정의 딜 진행 상황은 계정의 진행 상황으로 추적됩니다

사람들 (연락처)

사람들 연락처는 판매 대상인 특정 고객들을 말하며, 각 연락처에 관련된 모든 정보는 예정된 활동이나 이메일과 같은 것이 해당 개인의 상세보기에서 추적됩니다.

• 사람들 연락처는 하나의 조직에 연결될 수 있습니다
• 동시에 여러 거래에 대해 여러 걜을 할 수 있습니다
• 당신의 연락처 제공업체나 이전 CRM에서 가져오거나 CSV 또는 XLS 파일에서 가져 왔을 수도 있습니다

기관 (연락처)

기관은 연락자들이 근무하는 회사입니다. 기관과 관련된 모든 사람들은 해당 세부 정보 화면에 나열되며, 기관과 관련된 어떤 사람, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결된 메모 또는 활동도 표시됩니다.

• 기관은 우편 주소 또는 산업 정보와 같은 정보를 포함합니다
• 여러 사람, 거래 또는 프로젝트를 기관에 연결할 수 있습니다
• 기관은 연락처 제공업체, 이전 CRM에서 가져옴, 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져옴과 동기화할 수 있습니다

활동

활동이란 판매를 종료하기 위해 취해지는 모든 조치를 나타냅니다. 전화 통화, 점심 회의 또는 연락처와 일정한 다른 이벤트가 될 수 있습니다. 활동은 사람, 조직, 프로젝트, 리드 또는 거래와 관련하여 일정을 잡을 수 있습니다. Pipedrive의 활동에 대한 자세한 내용은 이 기사를 읽으십시오.

• 여러 캘린더 제공업체와 동기화할 수 있습니다
• 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다
• 거래, 리드 또는 프로젝트와 활동을 연관시키면 해당 활동이 연결된 사람 및/또는 조직과 연결됩니다
• 활동은 이전 CRM에서 가져올 수도 있고, CSV 또는 XLS 파일 또는 이전 CRM에서도 가져올 수 있습니다

프로젝트

프로젝트는 더 큰 목표의 영역하에 있는 하나 이상의 거래를 나타냅니다. 이것은 승인된 거래와 계속 진행중인 거래를 모두 포함할 수 있지만, 프로젝트는 종종 거래가 성사된 후에 생성됩니다.

• 프로젝트는 거래, 사람, 기관에 연결될 수 있습니다
• 프로젝트를 위해 작업, 하위 작업 및 활동을 생성할 수 있습니다. 프로젝트를 위해 생성된 활동은 연결된 사람, 기관 또는 거래에서 반영됩니다
• 프로젝트의 진행상황은 두 가지 방법으로 반영됩니다:
  • 프로젝트의 세부 정보 화면에서 찾을 수 있는 진행 바는 완료된 작업, 하위 작업 및 활동에 기반합니다.
  • 회사 워크플로우를 통한 프로젝트의 진행을 보여주는 칸반 보드

제품

제품은 판매하거나 교환하는 물품이며, 종종 계속 진행중인 거래에 연결됩니다. 제품에는 제품 코드, 가격 및 세금과 같은 특정 필드가 있습니다.

메일

메일탭은 Pipedrive에서 기록을 유지하려고 결정한 모든 이메일을 보유합니다. 이메일은 이메일 동기화 도구 또는 플랜에 따른 스마트 Bcc를 사용하여 계정으로 가져올 수 있습니다.

• 이메일은 사람, 거래, 리드 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다
• 이메일을 보낸 사람이 Pipedrive에 존재하는 경우, 이메일이 그 사람과 연결됩니다. 그렇지 않으면 이메일이 새로운 사람을 생성하고 해당 이메일 쓰레드를 그 사람에 연결합니다
• 연락처로부터의 답장은 Pipedrive 메일박스로 전달되며, Pipedrive는 이를 원래의 이메일 쓰레드에 기록합니다
• 이메일의 첨부파일을 이메일이 연결된 모든 곳에서 볼 수 있고, 자세히 보기 페이지의 파일 탭에서도 볼 수 있습니다
• 받는 사람의 연락처가 거래에 연결되어 있는 경우, 이메일도 거기에 반영됩니다

데이터 관계

다양한 데이터 유형 간의 기본적인 개요입니다.