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파이프드라이브 데이터는 어떻게 구성되어 있습니까?
잠재고객, 거래, 연락처, 프로젝트, 조직, 활동, 제품 및 이메일을 조직하는 것은 영업 프로세스에 필수적입니다. 피프드라이브는 모든 항목을 조직화하고 더 나은 가시성을 위해 서로 연결할 수 있도록 도와줍니다.
Pipedrive에 익숙해지도록 돕기 위해 샘플 데이터를 제공합니다. 샘플 데이터에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하십시오.
리드
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png)
판매 과정을 시작할 때 계정에 잠재적인 거래가 있을 수 있습니다. 이에 대해 작업을 시작하기에 준비가 되어 있지 않을 수 있습니다.
파이프드라이브의 리드 인박스는 거래로 변환되기 전에 사전 적격으로 평가된 리드를 보관하는 별도의 인박스입니다. 리드를 거래로 전환이 가능하고 바로 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 리드 인박스에 대해 더 자세히 알아보려면 다음 문서를 참조하십시오.
- “리드 추가” 버튼을 사용하여 개별적으로 리드를 추가하거나 스프레드시트를 가져와 사용하거나 리드 부스터를 사용할 수 있습니다.
- 리드 추가 대화상자를 통해 리드를 추가 할 때 모든 필드는 선택 사항이며, 조직 이름 또는 개인 이름 중 하나는 필수입니다.
- 리드를 적격히 평가하고 파이프라인에서 거래로 추구할 준비가 되었을 때 “거래로 변환”를 클릭하세요. 이렇게 하면 새로운 대화 상자가 열리며 새 거래의 파이프라인, 가시성 및 가치를 정의할 수 있습니다.
딜
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png)
파이프드라이브에서 사람 또는 조직과 추구 중인 거래는 딜로 추적되며, 당신의 파이프라인의 단계를 거쳐 이겼을 때 또는 졌을 때 처리됩니다.
딜에는 판매를 완료하는 동안 취한 모든 조치가 포함되어 있습니다. 딜은 또한 연결된 사람 또는 조직에서 가져온 모든 정보를 포함하며, 해당 거래의 상세 보기에서 찾을 수 있습니다. 이 문서에서 파이프드라이브의 딜에 대해 더 읽어볼 수 있습니다.
- 딜은 사람, 조직 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다. 또한 제품을 추가할 수 있습니다
- 딜은 판매 프로세스 전체에서 발생하는 모든 이벤트 및 움직임을 추적합니다
- 딜은 연락처와 연결되어 있기 때문에 딜에서 수행하는 모든 작업은 해당 사람/조직에도 반영됩니다
- 딜은 이전 CRM에서 가져올 수 있거나 CSV 또는 XLS 파일로 가져올 수 있습니다
- 귀하의 계정의 딜 진행 상황은 계정의 진행 상황으로 추적됩니다
사람들 (연락처)
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사람들 연락처는 판매 대상인 특정 고객들을 말하며, 각 연락처에 관련된 모든 정보는 예정된 활동이나 이메일과 같은 것이 해당 개인의 상세보기에서 추적됩니다.
- 사람들 연락처는 하나의 조직에 연결될 수 있습니다
- 동시에 여러 거래에 대해 여러 걜을 할 수 있습니다
- 당신의 연락처 제공업체나 이전 CRM에서 가져오거나 CSV 또는 XLS 파일에서 가져 왔을 수도 있습니다
기관 (연락처)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png)
기관은 연락자들이 근무하는 회사입니다. 기관과 관련된 모든 사람들은 해당 세부 정보 화면에 나열되며, 기관과 관련된 어떤 사람, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결된 메모 또는 활동도 표시됩니다.
- 기관은 우편 주소 또는 산업 정보와 같은 정보를 포함합니다
- 여러 사람, 거래 또는 프로젝트를 기관에 연결할 수 있습니다
- 기관은 연락처 제공업체, 이전 CRM에서 가져옴, 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져옴과 동기화할 수 있습니다
활동
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png)
활동이란 판매를 종료하기 위해 취해지는 모든 조치를 나타냅니다. 전화 통화, 점심 회의 또는 연락처와 일정한 다른 이벤트가 될 수 있습니다. 활동은 사람, 조직, 프로젝트, 리드 또는 거래와 관련하여 일정을 잡을 수 있습니다. Pipedrive의 활동에 대한 자세한 내용은 이 기사를 읽으십시오.
- 여러 캘린더 제공업체와 동기화할 수 있습니다
- 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다
- 거래, 리드 또는 프로젝트와 활동을 연관시키면 해당 활동이 연결된 사람 및/또는 조직과 연결됩니다
- 활동은 이전 CRM에서 가져올 수도 있고, CSV 또는 XLS 파일 또는 이전 CRM에서도 가져올 수 있습니다
프로젝트
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png)
프로젝트는 더 큰 목표의 영역하에 있는 하나 이상의 거래를 나타냅니다. 이것은 승인된 거래와 계속 진행중인 거래를 모두 포함할 수 있지만, 프로젝트는 종종 거래가 성사된 후에 생성됩니다.
- 프로젝트는 거래, 사람, 기관에 연결될 수 있습니다
- 프로젝트를 위해 작업, 하위 작업 및 활동을 생성할 수 있습니다. 프로젝트를 위해 생성된 활동은 연결된 사람, 기관 또는 거래에서 반영됩니다
- 프로젝트의 진행상황은 두 가지 방법으로 반영됩니다:
- 프로젝트의 세부 정보 화면에서 찾을 수 있는 진행 바는 완료된 작업, 하위 작업 및 활동에 기반합니다.
- 회사 워크플로우를 통한 프로젝트의 진행을 보여주는 칸반 보드
제품
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg)
제품은 판매하거나 교환하는 물품이며, 종종 계속 진행중인 거래에 연결됩니다. 제품에는 제품 코드, 가격 및 세금과 같은 특정 필드가 있습니다.
메일
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png)
메일탭은 Pipedrive에서 기록을 유지하려고 결정한 모든 이메일을 보유합니다. 이메일은 이메일 동기화 도구 또는 플랜에 따른 스마트 Bcc를 사용하여 계정으로 가져올 수 있습니다.
- 이메일은 사람, 거래, 리드 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다
- 이메일을 보낸 사람이 Pipedrive에 존재하는 경우, 이메일이 그 사람과 연결됩니다. 그렇지 않으면 이메일이 새로운 사람을 생성하고 해당 이메일 쓰레드를 그 사람에 연결합니다
- 연락처로부터의 답장은 Pipedrive 메일박스로 전달되며, Pipedrive는 이를 원래의 이메일 쓰레드에 기록합니다
- 이메일의 첨부파일을 이메일이 연결된 모든 곳에서 볼 수 있고, 자세히 보기 페이지의 파일 탭에서도 볼 수 있습니다
- 받는 사람의 연락처가 거래에 연결되어 있는 경우, 이메일도 거기에 반영됩니다
데이터 관계
다양한 데이터 유형 간의 기본적인 개요입니다.
리드 | 딜 | 리드는 완전히 검토되지 않은 잠재적인 거래를 나타냅니다. 한 번 리드가 검토되면 딜로 전환되어 딜 파이프라인에 추가될 수 있습니다. |
연락처 | 리드/딜/활동/이메일 | 연락처는 거래를 수행하거나 활동을 예약하고 이메일을 보내는 대상입니다. 개인(예: Steve Johnson) 또는 집단 조직(예: The Steve Factory)으로 표시될 수 있습니다. |
활동 | 리드/딜/연락처 | 활동은 리드, 딜 또는 연락처와 연결될 수 있지만, 다른 데이터와 연결 없이 생성될 수도 있습니다. |
이메일 | 리드/딜/연락처 | 이메일은 이메일 동기화가 활성화된 경우 리드, 딜 또는 연락처로부터 보내거나 연결될 수 있습니다. 이메일 주소가 한 연락처에만 연결된 경우 이미 연결된 주소로 보낸 이메일은 자동으로 해당 연락처에 저장됩니다. 이메일 동기화가 없더라도 스마트 BCC 링크를 사용하여 이메일을 리드, 딜 및 연락처에 연결할 수 있습니다. |
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