기술 자료

성과 추적은 영업, 프로젝트, 고객 관계 관리에서 중요한 부분입니다. 인사이트는 데이터를 보고서, 목표, 대시보드로 전환해 비즈니스 현황을 파악할 수 있도록 돕습니다.

인사이트에서 할 수 있는 작업

보고서로 성과 분석

보고서를 사용하면 영업 프로세스, 프로젝트, 활동, 캠페인 전반의 추세를 파악하고 성과를 측정하며 기회를 찾을 수 있습니다.

분석할 수 있는 항목

인사이트에서는 다음 항목에 대한 보고서를 지원합니다.

사용 가능한 보고서는 요금제와 활성화된 애드온에 따라 달라집니다. 전체 목록은 보고서 유형 문서에서 확인하세요.

보고서 생성 및 맞춤 설정

보고서를 직접 생성하거나 AI 보고서 생성을 사용해 자연어 프롬프트로 보고서를 만들 수 있습니다.

보고서를 생성한 후에는 분석과 가장 관련 있는 정보에 집중하도록 데이터와 시각화를 맞춤 설정할 수 있습니다.

보고서는 세 가지 섹션으로 구성됩니다.

필터, 비주얼 빌더, 테이블 보기에서 기본 필드와 사용자 지정 필드를 모두 사용할 수 있습니다.

대부분의 필드 유형은 인사이트 전반에서 지원됩니다. 하지만 날짜 범위, 시간, 시간 범위 필드는 현재 테이블 보기에서만 사용할 수 있습니다.

거래, 리드, 연락처, 활동, 프로젝트 등 연결된 항목의 데이터를 결합하여 데이터 간 관계를 파악하고 더 상세한 분석을 만들 수도 있습니다.

목표로 대상 추적

보고서는 성과 분석에 도움이 되고, 목표는 시간에 따른 개인, 팀 또는 기업 목표 대상의 진행 상황을 측정하는 데 도움이 됩니다.

추적할 수 있는 항목

목표 작동 방식

각 목표는 선택한 보고 기간 내 목표 대상 대비 진행 상황을 추적합니다.

대시보드로 성과 모니터링

대시보드는 보고서와 목표를 하나의 보기로 모아, 팀이 성과를 모니터링하고 가장 중요한 지표에 집중할 수 있도록 돕습니다.

대시보드 맞춤 설정

보고서와 목표를 대시보드에 추가해 가장 중요한 지표를 한곳에서 볼 수 있습니다.

그런 다음 보고서와 목표의 위치와 크기를 조정해 대시보드 레이아웃을 맞춤 설정할 수 있습니다.

공유 및 협업

기업 내 다른 사용자와 대시보드를 공유하고, 외부 이해관계자를 위한 공개 보기 전용 링크를 만들고, 팀과 공유 대시보드에서 협업할 수 있습니다.

모바일에서 인사이트 사용

자리에서 떨어져 있을 때도 모바일용 인사이트를 사용해 대시보드를 모니터링하고 성과를 추적할 수 있습니다.

가시성 및 권한

인사이트에서 사용할 수 있는 데이터는 가시성 그룹 및 권한에 따라 달라집니다. 액세스 수준에 따라 본인 데이터만 보이거나, 다른 사용자의 데이터 또는 기업 전체 통계가 보일 수 있습니다.

자세한 내용은 인사이트: 가시성 및 권한 문서를 참조하세요.