기술 자료

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진행 상황을 추적하는 것은 판매의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. Pipedrive의 Insights 기능을 통해 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표를 생성하여 지금까지 달성한 내용과 아직 완료해야 할 작업을 정확히 알 수 있습니다.

Insights 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:

• 보고서 – 선택한 필터에 따라 귀하의 계정의 데이터를 시각적으로 표현합니다.
• 대시보드 – 하나의 창에서 보고서와 목표를 표시하여 원하는 모든 Insights 데이터를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.
• 목표 – 차트에서 원하는 결과를 예측하고 이를 확인하고 추적할 수 있게 해줍니다.

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통찰 기능 찾기

왼쪽 툴바에서 아이콘을 클릭하여 Insights 기능을 찾을 수 있습니다.

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가시성 및 권한

거래 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전히 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 전체 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 옵션과 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터에 대한 완전한 가시성을 가집니다.

그러나 전체 일반 사용자의 권한을 조정하려면 사용자 관리 > 권한 세트 > 전체 기능 권한 세트로 이동하십시오.

• Insights에서 회사의 통계 보기 – 특정 항목에 대한 사용자의 액세스와 관계없이 전체 회사의 통계를 Insights에서 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기”도 활성화해야 합니다.
  
• Insights에서 다른 사용자의 통계 보기– 특정 항목에 대한 사용자의 액세스와 관계없이 다른 사용자의 통계에 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기”와 “Insights에서 회사의 통계 보기”도 활성화해야 합니다.

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보고서

보고서를 생성하려면 Insights로 이동하여 “+ 생성” > 보고서를 클릭하고 거기에서 옵션 중 하나를 선택하십시오.

생성할 수 있는 보고서는 구독 중인 요금제에 따라 다릅니다.

보고서 이름	카테고리	필수 요금제
활동 성과	활동	Essential
이메일 성과	활동	Essential
사람들	연락처	Essential
조직	연락처	Essential
성과	리드	Essential
전환	리드	Essential
성과	거래	Essential
전환	거래	Essential
기간	거래	Essential
진행 상황	거래	Essential
구독 수익	예측 및 구독	Advanced
수익 예측	예측 및 구독	Professional

자세히 알아보기 판매 예측

캠페인 애드온이 있는 경우 다음 보고서를 생성할 수 있습니다:

• 캠페인 전환 보고서 – 마케팅 이메일의 열림, 클릭, 구독 취소, 배달, 반송 및 스팸 비율을 측정합니다
• 캠페인 성과 보고서 – 보낸 이메일, 수신한 이메일, 열린 이메일 및 클릭한 이메일 수를 확인합니다

보고서를 생성하고 사용자 정의한 후에는 오른쪽 상단 모서리에서 “저장” 버튼을 클릭하여 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가하십시오.

지원되는 필드

Insights에서 지원되는 거래 기본 및 사용자 정의 필드는 다음과 같습니다:

거래 필드 유형	필터	시각적 빌더	테이블
사용자	✔️	✔️	✔️
사람	✔️	✔️	✔️
조직	✔️	✔️	✔️
날짜	✔️	✔️	✔️
다중 옵션	✔️	✔️	✔️
단일 옵션	✔️	✔️	✔️
화폐 (가중치 값, 거래 값 및 제품 값 포함)	⚠️ 거래 값만 지원됩니다	✔️	✔️
ID (팀, 파이프라인, 단계, 상태, 손실 이유)	✔️	✔️	✔️
숫자 (제품 수 포함)	✔️	✔️	✔️
텍스트	✔️	✔️	✔️
대형 텍스트	✔️	✔️	✔️
자동 완성	✔️	✔️	✔️
날짜 범위			✔️
텍스트 필드			✔️
시간			✔️
시간 범위			✔️
제품		✔️ 보기 기준: 제목만 측정 기준: 제품 값, 제품 수 ⚠️ 세그먼트 기준 드롭다운에서 사용할 수 없습니다
주소			✔️

보고서 정보 필터링

필터를 사용하여 계정 내의 특정 데이터를 볼 수 있습니다. 필터 내에서 다양한 항목 필드를 혼합하여 Pipedrive에 생성한 연결 및 사용자 정의 필드를 최대한 활용할 수 있습니다.

거래 및 리드를 보관하는 옵션이 도입됨에 따라, 이제 Insights 보고서에서 보관된 거래 및 비보관된 거래와 리드를 필터링할 수 있습니다.

기본적으로 보관된 데이터와 비보관된 데이터 모두 보고서에 포함됩니다. 둘 중 하나를 제외하려면 사용할 수 있는 옵션을 사용하여 뷰를 사용자 정의하십시오. 상태에 따라 데이터를 세분화하거나 볼 수도 있습니다: 보관됨 또는 보관되지 않음.

기존 보고서 업데이트

보고서를 생성한 후에는 언제든지 돌아가서 변경할 수 있습니다. 변경이 완료되면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:

• 변경 사항 삭제 – 보고서를 이전 상태로 재설정합니다
• 새 보고서로 저장 – 변경 사항으로 새로운 보고서를 생성합니다
• 저장 – 기존 보고서에 변경 사항을 저장합니다

기존 보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고 “대시보드에 추가”를 클릭한 다음 원하는 대시보드를 선택하십시오.

기존 보고서의 이름을 바꾸려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화하십시오. 키보드에서 Enter를 눌러 변경 사항을 저장합니다.

기존 보고서를 삭제하거나 복제하려면 “...” 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택하십시오.

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대시보드

다른 대시보드를 추가하려면 인사이트로 가서 ”+ 생성” > 대시보드.를 클릭하세요.

모든 대시보드에 대시보드의 보고서 패널에서 보고서를 드래그하여 쉽게 사용자 정의 보고서를 추가할 수 있습니다.

대시보드를 공유할 수 있는 공유 가능한 공개 링크를 보내면 누구와도 대시보드를 공유할 수 있습니다.

오른쪽 상단의 세 점을 클릭한 다음 “공유 가능한 링크로 공유”를 클릭하세요.

공유할 외부 링크를 만들면, 원하는 때에만 데이터가 업데이트되도록 업데이트 간격을 변경할 수 있습니다.

대시보드 링크를 생성했을 때만 업데이트 간격을 변경할 수 있으며, 복사한 동일한 브라우저에서 보고 있어야 합니다.

다른 사용자는 기본 간격인 1시간을 보게 됩니다.

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목표

새 목표를 만들려면 인사이트로 가서 ”+ 생성” > 목표 를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.

다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• 거래 (추가됨, 진행 중, 승리)
• 활동 (추가됨, 완료됨)
  
• 예측 (수익 예측)

목표를 저장한 후, 드래그하거나 편집기에서 “대시보드에 추가“를 클릭하여 대시보드에 추가할 수 있습니다.

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