기술 자료

이메일 동기화를 사용하여 Pipedrive에서 이메일 소통을 중앙 집중화하세요. 개인 계정이든, 공유 팀 계정이든 다음을 할 수 있습니다:

• 영업 수신함에서 이메일 대화를 직접 보고, 보내고, 회신할 수 있습니다.
• 이메일 대화를 거래, 리드, 프로젝트에 자동 또는 수동으로 연결하세요.
• 이메일 참여를 추적하고 이메일이 열릴 때 알림을 받으세요.
• 팀 전체에 대화를 공유하거나 비공개로 유지하세요.

지원되는 이메일 계정 및 제공업체

역할과 협업 방식에 따라 개인 이메일 계정 또는 팀 이메일 계정을 연결할 수 있습니다.

개인 대 팀 이메일 계정

• 개인 계정은 본인의 이메일 주소를 Pipedrive에 연결합니다. 공유를 선택하지 않는 한 받은편지함의 이메일은 본인만 볼 수 있습니다.
• 팀 계정은 여러 사용자가 [email protected]과 같은 공유 주소의 이메일에 접근하고 관리할 수 있도록 합니다.

자세한 내용은 개인 계정 설정 및 팀 계정 설정 안내서를 참고하세요.

지원되는 이메일 제공업체

일반적으로 지원되는 제공업체는 다음과 같습니다:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• 기타 – IMAP을 지원하는 모든 이메일 계정

이메일 동기화 설정에 대한 단계별 가이드는 이 문서를 참고하세요.

이메일 대화 관리

계정이 연결되면 모든 이메일 활동은 영업 수신함에서 처리되며, 탭이나 앱을 전환할 필요가 없습니다.

이메일 라벨과 필터를 사용해 메시지 기록을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요.

이메일 대화 보기

대화를 클릭해서 열 수 있습니다. 또한 연결된 거래, 리드, 프로젝트의 상세 보기에서 이메일을 확인할 수 있습니다.

AI를 사용하여 이메일 효율성 향상

이메일 AI 도구는 받은편지함에서 소통을 간소화하고 수동 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 해당 기능을 활성화하려면 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 이메일 동기화 > 이메일 AI로 이동하세요.

• AI 이메일 요약 – 긴 이메일 스레드를 요약하여 모든 메시지를 읽지 않고도 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
• AI 이메일 생성 – 이메일 초안 작성, 회신 생성, 발송 전 문체 및 문법 개선을 지원합니다.
• AI 이메일 추천 회신 – 대화 내용을 바탕으로 빠르고 상황에 맞는 답변을 추천합니다.

이 도구들은 영업 수신함 또는 상세 보기에서 이메일을 읽거나 작성할 때 사용할 수 있습니다.

이메일 작성

영업 수신함이나 상세 보기에서 Pipedrive를 통해 바로 새 대화를 시작할 수 있습니다.

영업 수신함

“+ 새 이메일”을 클릭하여 메시지 작성을 시작하세요.

상세 보기

상세 보기의 이메일 탭에서 거래, 리드, 프로젝트, 연락처 또는 조직을 선택하세요.

이메일 템플릿과 서명을 활용하여 메시지를 맞춤화하는 방법을 알아보세요.

이메일 추적

발송하는 메시지에 대해 이메일 추적을 켜두면, 수신자가 이메일을 열거나 링크를 클릭한 시점을 확인할 수 있습니다.

이메일 열람은 눈 아이콘으로, 링크 클릭은 커서 아이콘으로 표시됩니다.

이메일 대화를 항목에 연결

이메일 대화를 거래, 리드, 프로젝트에 연결할 수 있습니다:

• 자동으로, 이메일 주소 및 관련 항목을 기준으로 연결됩니다.
• 수동으로, 다른 항목과 메시지를 연결하고 싶을 경우 선택할 수 있습니다.

이렇게 하면 CRM이 체계적으로 관리되고 영업 맥락을 쉽게 볼 수 있습니다.

이메일 대화 가시성

보안 및 협업 필요에 따라 누가 대화를 볼 수 있는지 조정할 수 있습니다. 개인 및 팀 계정의 선택지는 약간 다릅니다:

개인 계정 가시성 옵션

• 공유 – 연결된 항목에 접근 권한이 있는 모든 사용자가 해당 이메일을 볼 수 있습니다.
• 비공개 – 본인만 해당 이메일을 볼 수 있습니다.

팀 계정 가시성 옵션

• 공유 – 연결된 항목에 접근 권한이 있는 모든 사용자가 이메일을 볼 수 있습니다.
• 팀만 – 선택한 팀 구성원만 해당 이메일을 볼 수 있습니다.

메시지 보관 및 삭제

더 이상 필요하지 않은 대화는 보관하거나 삭제하여 관련 메시지에 집중할 수 있습니다.

이 작업들의 차이점에 대해 더 알아보려면 이 문서를 확인하세요.

이메일 전략을 확장하고 개선하는 도구

일대일 이메일을 넘어서 더 많은 연락처에 도달할 수 있는 도구를 활용하세요. 이메일을 개인화하고, 후속 작업을 자동화하며, 내장된 보고서로 성과를 추적하세요.

그룹 이메일 보내기

그룹 이메일 발송 기능으로 여러 연락처에게 맞춤화된 메시지를 보낼 수 있으며, 각 수신자에게는 개별적으로 발송된 것처럼 보입니다.

자동화된 이메일 보내기

이메일 자동화를 사용하여 특정 동작이나 날짜에 따라 메시지를 보낼 수 있습니다. 예를 들어, 거래가 추가되면 이메일을 발송하고, 회신이 없을 때 후속 조치를 할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 작업 없이도 적시에 일관성 있게 관리할 수 있습니다.

이메일 자동화 사례를 살펴보려면 계정 메뉴를 열고 자동화 > 템플릿으로 이동한 뒤 “이메일” 카테고리를 선택하세요.

이메일 성과 추적

인사이트에서 이메일 성과 보고서를 생성하여 발송한 이메일의 오픈율, 클릭률 등 주요 지표를 분석하세요. 이러한 인사이트는 장기적으로 아웃리치 전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.

문제 해결

이메일 동기화 연결에 문제가 있다면 가장 일반적인 이슈에 대한 팁이 포함된 이메일 동기화 문제 해결 가이드를 따라주세요.

추가 지원이 필요하시면 지원팀에 문의해 주세요.