기술 자료

Pipedrive는 고객과의 이메일 대화를 관리하는 두 가지 방법을 제공합니다: 이메일 동기화 및 스마트 Bcc.

어떤 방법을 사용하든, Pipedrive는 수신자의 이메일 주소를 기반으로 이메일 대화가 속한 연락처, 리드 및 거래를 계산합니다.

이는 당신이 개인 및 연결된 거래의 상세 보기에서 모든 이메일 대화를 볼 수 있음을 의미합니다.

또한 Pipedrive 전용 받은편지함이 있어, 모든 이메일을 확인하고, 이메일의 연결 및 공유를 제어하며, 녹색 연필 아이콘을 클릭하여 새 이메일을 작성할 수 있습니다.

새로 작성한 이메일을 필요에 맞게 사용자 정의할 수 있으며, 여기에는 텍스트 서식, 인라인 이미지 및 Pipedrive 거래 및 연락처에서 정보를 가져올 수 있는 스마트 필드가 포함됩니다.

추가 사용자 정의를 위해 이메일 템플릿 및 이메일 서명 기능에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 동기화 설정하기

이 기능은 귀하의 이메일 받은 편지함을 Pipedrive 계정과 동기화하여 Pipedrive를 떠나지 않고도 이메일에 접근할 수 있게 해줍니다.

이메일 동기화 기능을 활성화하려면 개인 설정 > 이메일 동기화로 이동하여 “새 계정 추가” 버튼을 클릭하세요.

Pipedrive와 동기화할 이메일 계정의 로그인 정보를 제공하면 이메일을 보내기 시작할 수 있습니다.

이메일 동기화 기능은 다음을 포함한 모든 주요 이메일 제공업체와 호환됩니다:

• Gmail 및 Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (또는 Hotmail)
• iCloud (또는 MobileMe 또는 DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (중국)
• Yeah.net
• 139.com (중국)
• SSL 연결을 통한 일반 IMAP을 통한 모든 사용자 정의 계정 동기화

모든 수신 및 발신 메일은 귀하의 Pipedrive 계정과 동기화되며 해당 연락처 및 거래와 연결됩니다.

이메일 기능의 설정을 조정하려면 개인 설정 > 이메일 동기화.로 이동하세요. 이 문서는 이메일 동기화 기능을 설정하는 방법을 설명합니다.

이메일 레이블

자신의 기본 이메일 제공업체와 동기화를 설정할 때, 받은 편지함의 모든 이메일을 동기화할지 특정 폴더나 레이블에 있는 이메일만 동기화할지를 선택할 수 있습니다.

모든 수신 이메일을 동기화하려면 “모든 이메일이 Pipedrive와 동기화됩니다.”를 선택하십시오.

Pipedrive 계정에 동기화할 폴더나 레이블을 선택하려면 “특정 레이블로 이메일 동기화”를 선택하고 동기화할 레이블을 선택하십시오.

아카이빙 및 추적

Pipedrive에서 이메일이 아카이빙되거나 삭제될 때, 동기화된 이메일 계정에서 이메일을 아카이빙하거나 삭제할지 선택할 수 있습니다.

사용자가 수신자가 보낸 이메일이나 포함된 링크를 열었는지 확인할 수 있는 Pipedrive의 이메일 추적 기능에 접근할 수 있습니다.

이 기사에서 이메일 추적 기능에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 링크

새 이메일 메시지를 작성하기 위해 사용할 이메일 애플리케이션을 선택할 수도 있습니다.

• “Pipedrive에서 이메일 링크 열기”는 Pipedrive에서 이메일 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 작성하기 위해 Pipedrive 계정의 메일 탭으로 이동합니다.

• “내 컴퓨터의 기본 이메일 앱을 사용하여 이메일 링크 열기”는 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 보내기 위해 기본 이메일 클라이언트(예: Gmail)를 엽니다.
  

차단된 주소

동기화한 이메일 주소가 Pipedrive에서 원하지 않는 이메일을 수신하는 경우, 특정 이메일 주소 ([email protected]) 또는 넓은 도메인 (@domain.com)을 Pipedrive에서 무시해야 할 이메일로 등록할 수 있습니다.

무시된 주소나 도메인은 Pipedrive 계정의 메일 탭에 나타나지 않습니다.

스마트 Bcc를 위한 대체 이메일 주소

기본적으로 Pipedrive에서는 Pipedrive에 로그인하는 데 사용되는 이메일 주소만 귀하의 계정과 연결된 스마트 Bcc 주소를 사용할 수 있도록 허가됩니다. 그러나 Pipedrive에 로그인하는 데 사용된 이메일 외의 이메일에서 이메일을 보내는 경우, 해당 이메일 주소를 대체 이메일 주소로 추가할 수 있습니다.

허용된 발신자 목록에 이메일을 추가하면 추가된 이메일 주소로 확인 이메일이 전송되며, 해당 주소를 사용하기 전에 확인이 필요합니다.

이메일 공유

이 설정은 Pipedrive에서 모든 향후 이메일의 기본 공유를 구성합니다.

• 모든 이메일 대화를 비공개로 유지 – 이메일은 어떤 상황에서도 계정의 다른 사용자 – 관리자 사용자 포함 –에게 보이지 않습니다.
• 내 회사의 다른 사람들과 모든 연결된 이메일 대화 공유 – Pipedrive 계정의 다른 사용자는 그들이 접근할 수 있는 모든 연락처 또는 거래와 관련된 이메일을 볼 수 있습니다.

자동 링크 기능

Pipedrive는 수신된 이메일과 연결된 이메일 주소를 인식하여 이메일을 적절한 사람 연락처와 자동으로 연결합니다.

자동으로 선택하면 Pipedrive가 이메일 수신자와 연결된 열린 거래가 Pipedrive 계정에 존재하는 경우 해당 이메일을 열린 거래와 연결할 수 있습니다.

Pipedrive에서 동일한 이메일 수신자와 여러 열린 거래가 있는 경우 혼란을 방지하기 위해 수동으로 선택하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.

Pipedrive의 이메일 동기화를 사용하여 리드 인박스에서 프로젝트 또는 리드를 이메일에 연결하는 것도 가능합니다. 이 기사에서 리드에게 이메일을 보내는 방법에 대해 더 알아보세요.

이메일 동기화 연결에 문제가 있는 경우, 가장 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대한 몇 가지 팁을 보려면 이메일 동기화 문제 해결 가이드를 따르세요.