Zināšanu bāze

Pipedrive piedāvā divas metodes, kā pārvaldīt e-pasta sarunas ar saviem klientiem: e-pasta sinhronizēšana un Smart Bcc.

Neatkarīgi no metodes, ko izmantojat, Pipedrive aprēķina, kurām kontaktām, interesentiem un darījumiem attiecas jūsu e-pasta sarunas, pamatojoties uz saņēmēja e-pasta adresi.

Tas nozīmē, ka jūs varat redzēt visas savas e-pasta sarunas gan no personas, gan saistītā darījuma detalizētajā skatījumā.

Jums ir arī speciāla Pipedrive e-pasta saņemšanas kaste, kurā jūs varat redzēt visus savus e-pastus, kontrolēt to saistību un kopīgošanu, kā arī izveidot jaunus, spiežot uz zaļās pildspalvas ikonas.

Jūs varat pielāgot savus jaunizveidotos e-pastus atbilstoši savām vajadzībām, ieskaitot teksta formatēšanu, iekļautas attēlus un smart laukus, kas var izvilkt informāciju no jūsu Pipedrive darījumiem un kontaktiem.

Lai veiktu papildu pielāgošanu, uzziniet vairāk par e-pasta veidnēm un e-pasta parakstu funkcijām e-pasta sinhronizēšanas funkcijā.

Jūsu e-pasta sinhronizācijas iestatīšana

Šī funkcija sinhronizē jūsu e-pasta iesūtni ar jūsu Pipedrive kontu, ļaujot piekļūt e-pastiem, neizietot no Pipedrive.

Lai aktivizētu e-pasta sinhronizācijas funkciju, dodieties uz Personas preferences > E-pasta sinhronizācija un noklikšķiniet uz “Pievienot jaunu kontu” pogas.

Nodrošiniet pieteikšanās informāciju tam e-pasta kontam, kur vēlaties sinhronizēt ar Pipedrive, un varēsiet sākt sūtīt e-pastus.

E-pasta sinhronizācijas funkcija ir saderīga ar visiem galvenajiem e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot:

• Gmail un Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Jebkuru pielāgotu kontu sinhronizācija, izmantojot vispārēju IMAP caur SSL savienojumu

Visi ienākošie un izejošie e-pasti tiek sinhronizēti ar jūsu Pipedrive kontu un saistīti ar atbilstošajiem kontaktiem un darījumiem.

E-pasta funkciju iestatījumus varēsiet pielāgot, dodoties uz Personas preferences > E-pasta sinhronizācija. Uzziniet vairāk par e-pasta sinhronizācijas funkciju iestatīšanu šeit.

E-pasta etiķetes

Veidojot sinhronizāciju ar savu vietējo e-pasta pakalpojumu sniedzēju, jūs varat izvēlēties, vai sinhronizēt visus e-pastus savā ienākošajā pastkastē vai tikai tos e-pastus, kas ir konkrētās mapēs vai etiķetēs.

Ja vēlaties sinhronizēt visus ienākošos e-pastus, atlasiet “Visi e-pasti tiks sinhronizēti ar Pipedrive.”

Lai izvēlētos, kuras mapes vai etiķetes vēlaties sinhronizēt ar savu Pipedrive kontu, atlasiet “Sinhronizēt e-pastus ar konkrētām etiķetēm” un atlasiet etiķetes, kuras vēlaties sinhronizēt.

Arhivēšana un izsekošana

Jūs varat izvēlēties, vai savā sinhronizētajā e-pasta kontā e-pasti tiks arhivēti vai izdzēsti, kad tie tiek arhivēti vai izdzēsti Pipedrive.

Jūs arī varat izmantot Pipedrive e-pasta izsekošanas funkcijas, kas ļauj lietotājiem redzēt, kad saņēmējs ir atvēris jūsu nosūtīto e-pastu vai kādu no tajā iekļautajām saitēm.

Uzziniet vairāk par mūsu e-pasta izsekošanas funkciju šajā rakstā.

E-pasta saites

Jūs arī varat izvēlēties, kuru e-pasta lietotni vēlaties izmantot, lai veidotu jaunas e-pasta ziņas.

• "Atvērt e-pasta saites Pipedrive" pēc e-pasta adreses saites nospiešanas Pipedrive aizvedīs jūs uz jūsu Pipedrive konta "Pasts" cilni, lai veidotu e-pasta ziņojumu

• "Izmantot noklusēto e-pasta lietotni datorā, lai atvērtu e-pasta saites" pēc adreses saites nospiešanas atvērs jūsu noklusēto e-pasta klientu (piemēram, Gmail), lai nosūtītu e-pastu
  

Bloķētie adreses

Ja e-pasta adrese, ko esat sinhronizējis, saņem e-pastus, kas jums nav nepieciešami Pipedrive, jūs varat reģistrēt konkrētu e-pasta adresi (piemērs@domēns.com) vai plašu domēnu (@domēns.com) kā e-pastus, kas jānepievērš uzmanība Pipedrive.

Nejaukas vai ignorētas adreses vai domēni neparādīsies jūsu Pipedrive konta sadaļā "Pasts".

Papildu e-pasta adrese Smart Bcc

Pēc noklusējuma Pipedrive sistēmā tikai e-pasta adrese, kas izmantota Pipedrive pieteikumā, būs autorizēta izmantot Smart Bcc adresi, kas saistīta ar Jūsu kontu. Tomēr, ja sūtāt savus e-pastus no citas e-pasta adreses, nekā tā, kuru izmantojat, lai pieteiktos Pipedrive, varat pievienot šo e-pasta adresi kā papildu e-pasta adresi.

Pievienojot e-pastu apskatīšanai no sarakstam, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts uz pievienoto e-pasta adresi, kuru būs jāapliecina, pirms šo adresi var izmantot.

E-pasta koplietošana

Šis iestatījums konfigurē noklusēto koplietošanu visiem turpmākajiem Pipedrive e-pastiem.

• Saglabāt visus manus e-pasta sarunas privātas - E-pasti nebūs redzami nevienam citam lietotājam kontā - pat administratora lietotājiem - nekādos apstākļos.
• Kopīgot visus manus saistītos e-pasta sarunu ar citiem manas kompānijas lietotājiem - Citus Pipedrive kontā esošos lietotājus var redzēt e-pastus, kas saistīti ar visiem kontaktiem vai darījumiem, pie kuriem viņi var piekļūt.

Automātiskā saistīšanas funkcija

Pipedrive automātiski saistīs e-pastus ar atbilstošo kontaktu, atpazīstot saistīto e-pasta adresi.

Atlasot Automātiski, Pipedrive arī ļaus saistīt šo e-pastu ar atvērtu darījumu, kas saistīts ar e-pasta saņēmēju, ja jūsu Pipedrive kontā ir atvērts darījums.

Ja jums ir daudz atvērtu darījumu ar vienu e-pasta saņēmēju Pipedrive, iespējams, ir efektīvāk izvēlēties Manuāli, lai izvairītos no nekārtības.

Ir arī iespējams saistīt projektus vai interesentus no jūsu Interesentu iesūtnes ar jūsu e-pastiem, izmantojot Pipedrive e-pasta sinhronizāciju. Uzziniet vairāk par savu interesentu e-pastu sūtīšanu šajā rakstā.

Ja jums ir problēmas ar savienojumu e-pasta sinhronizācijā, sekojiet mūsu e-pasta sinhronizācijas problēmu novēršanas vadlīnijai, lai iegūtu padomus par visbiežāk sastopamajām problēmām.