Zināšanu bāze

Pipedrive piedāvā divus veidus, kā pārvaldīt e-pasta sarunas ar jūsu klientiem: e-pasta sinhronizācija un Gudrā Bcc.

Neatkarīgi no tā, kuru metodi jūs izmantojat, Pipedrive aprēķina, kurām kontaktiem, potenciālajiem klientiem un darījumiem pieder jūsu e-pasta sarunas, pamatojoties uz saņēmēja e-pasta adresi.

Tas nozīmē, ka jūs varat aplūkot visas savas e-pasta sarunas gan no personas, gan saistītā darījuma detālu skata.

Jūs varat arī izmantot speciāli Pipedrive paredzētu pastkasti, kurā varat skatīt visus savus e-pastus, kontrolēt to saistīšanu un koplietošanu, kā arī izveidot jaunus e-pastus, noklikšķinot uz zaļās zīmuļa ikonas.

Jūs varat pielāgot savus jaunuzrakstītos e-pastus atbilstoši savām vajadzībām, ieskaitot teksta formatēšanu, iekļautos attēlus un gudros laukus, kas var izvilkt informāciju no jūsu Pipedrive darījumiem un kontaktiem.

Papildu pielāgošanai uzziniet vairāk par e-pasta veidņu un e-pasta paraksta funkcijām e-pasta sinhronizācijas funkcijā.

Elektroniskā pastu sinhronizācijas iestatīšana

Šī funkcija sinhronizē jūsu e-pasta iesūtnes ar jūsu Pipedrive kontu, ļaujot jums piekļūt e-pastiem, nepamešot Pipedrive.

Lai iespējotu elektroniskā pastu sinhronizācijas funkciju, dodieties uz Personīgie iestatījumi > Elektroniskā pastu sinhronizācija un noklikšķiniet uz pogas “Pievienot jaunu kontu”.

Nodrošiniet pieteikšanās informāciju e-pasta kontam, kurā vēlaties sinhronizēt ar Pipedrive, un jūs varat sākt sūtīt e-pastus.

Elektroniskā pasta sinhronizācijas funkcija ir saderīga ar visiem galvenajiem e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, tostarp:

• Gmail un Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe vai DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Jebkurš pielāgots konts, kurš sinhronizējas, izmantojot vispārīgo IMAP caur SSL savienojumu

Visi ienākošie un iznākošie sakari tiks sinhronizēti jūsu Pipedrive kontā un būs saistīti ar atbilstošajiem kontaktiem un darījumiem.

Varat pielāgot savu e-pasta funkciju iestatījumus, dodoties uz Personīgie iestatījumi > Elektroniskā pastu sinhronizācija. Uzziniet vairāk par elektroniskā pastu sinhronizācijas funkcijas iestatīšanu šajā rakstā.

E-pasta etiķetes

Izveidojot sinhronizāciju ar savu ierastā e-pasta pakalpojumu sniedzēju, jūs varat izvēlēties, vai sinhronizēt visus e-pastos savā iesūtījumu rūtī vai tikai tos e-pastus, kas atrodas konkrētos mapēs vai etiķetēs.

Ja vēlaties sinhronizēt visus esošos ienākošos e-pastus, atlasiet "Visi e-pasti tiks sinhronizēti ar Pipedrive".

Lai izvēlētos, kuras mapes vai etiķetes vēlaties sinhronizēt ar savu Pipedrive kontu, atlasiet "E-pasti tiks sinhronizēti ar konkrētām etiķetēm" un izvēlieties etiķetes, kuras vēlaties sinhronizēt.

Arhivēšana un izsekošana

Jūs varat izvēlēties, vai jūsu sinhronizētajā e-pasta kontā tiks arhivētas vai dzēstas e-pasta ziņas, kad tās tiek arhivētas vai dzēstas Pipedrive sistēmā.

Jūs arī varat piekļūt Pipedrive e-pasta izsekotāja funkcijām, kas ļauj lietotājiem redzēt, kad saņēmējs ir atvēris nosūtīto e-pastu vai kādu no tajā iekļautajiem saitēm.

Uzziniet vairāk par mūsu e-pasta izsekotāja funkcijām šajā rakstā.

E-pasta saites

Jūs varat arī izvēlēties, kuru e-pasta lietotni vēlaties izmantot, lai sastādītu jaunas e-pasta ziņas.

• "Atvērt e-pasta saites Pipedrive" jūs novirzīs uz "Pasts" cilni jūsu Pipedrive kontā, lai pēc e-pasta adreses saites noklikšķināšanas sastādītu e-pasta ziņojumu Pipedrive

• "Izmantot datorā iestatītu e-pasta lietotni, lai atvērtu e-pasta saites" pēc adreses saites noklikšķināšanas tiks atvērta jūsu noklusējuma e-pasta klientprogramma (piemēram, Gmail) lai sūtītu e-pastu
  

Bloķētās adreses

Ja e-pasta adrese, kurai jūs sinhronizējat saņemt e-pastus, saņem e-pastus, ko nevēlaties Pipedrive, jūs varat reģistrēt konkrētu e-pasta adresi ([email protected]) vai plašu domēnu (@domain.com), lai ignorētu e-pastus Pipedrive sistēmā.

Jebkura adrese vai domēns, kas tiek ignorēts, nebūs redzams jūsu Pipedrive konta sarakstā ar e-pastiem.

Alternatīvā e-pasta adrese Smart Bcc

Pēc noklusējuma Pipedrive, tikai e-pasta adrese, ar kuru ielogojāties Pipedrive, būs autorizēta izmantot saistīto Smart Bcc adresi jūsu kontā. Tomēr, ja jūs nosūtat savus e-pastus no citas e-pasta adreses, nekā tā, ar kuru ielogojāties Pipedrive, jūs varat pievienot šo e-pasta adresi kā alternatīvo e-pasta adresi.

Pievienojot e-pastu akceptētajiem no sarakstam, tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts uz pievienoto e-pasta adresi, kuru vajadzēs apstiprināt, pirms šī adrese var tikt izmantota.

E-pasta kopīgošana

Šis iestatījums konfigurē noklusējuma kopīgošanu visiem turpmāk saņemtajiem e-pastiem Pipedrive.

• Saglabāt visus manu e-pasta sarunas privātas - E-pasti nebūs redzami nevienam citam lietotājam kontā - pat administrātora lietotājiem - nekādos apstākļos.
• Kopīgot visus manu e-pasta saistītos sarunu ar citiem sava uzņēmuma lietotājiem - Citas Pipedrive konta lietotāji var redzēt e-pastus, kas saistīti ar kontaktiem vai darījumiem, kuriem viņiem ir piekļuve.

Automātiska saites funkcija

Pipedrive automātiski asociēs e-pasta ziņojumus ar attiecīgo kontaktpersonu, atpazīstot e-pasta adresi, kas saistīta ar saņemto ziņojumu.

Izvēloties Automātiski, Pipedrive arī ļaus šim e-pasta ziņojumam asociēties ar atvērto darījumu, kas saistīts ar e-pasta saņēmēju, ja jūsu Pipedrive kontā ir atvērts darījums.

Ja Jums ir daudz atvērtu darījumu ar vienu un to pašu e-pasta saņēmēju Pipedrive, ir efektīvāk izvēlēties Manuāli, lai izvairītos no jebkādiem neskaidrības gadījumiem.

Jums ir arī iespēja saistīt projektus vai interesentus no savas Interesentu iesūtnes ar saviem e-pastiem, izmantojot Pipedrive e-pasta sinhronizāciju. Uzziniet vairāk par interesentu sūtīšanu ar e-pastu šajā rakstā.

Ja jums ir problēmas ar e-pasta sinhronizācijas savienojumu, ievērojiet mūsu e-pasta sinhronizācijas problēmu novēršanas rokasgrāmatu, kurā ir ieteikumi, kā novērst visbiežāk sastopamās problēmas.