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メール同期
Pipedriveは、顧客とのメール会話を管理するための二つの方法を提供しています：メール同期とスマートBcc。
どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、メール会話がどの連絡先、リード、取引に属するかを計算します。
これにより、人物およびリンクされた取引の詳細ビューからすべてのメール会話を見ることができます。
あなたはまた、すべてのメールを確認できる専用のPipedrive受信トレイを持ち、これらのメールのリンクと共有を制御し、緑の鉛筆アイコンをクリックして新しいメールを作成できます。
新しく作成したメールは、テキストフォーマット、インライン画像、Pipedriveの取引や連絡先から情報を引き出すスマートフィールドなど、ニーズに応じてカスタマイズできます。
さらにカスタマイズするには、メールテンプレートやメール署名機能について詳しく学んでください。
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メール同期の設定
この機能は、あなたのメール受信箱をPipedriveアカウントに同期し、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできるようにします。
メール同期機能を有効にするには、個人設定 > メール同期に移動し、「新しいアカウントを追加」ボタンをクリックしてください。
Pipedriveに同期させたいメールアカウントのログイン情報を提供すれば、メールを送信し始めることができます。
メール同期機能は、以下を含むすべての主要メールプロバイダーに対応しています:
- GmailとGoogle Apps
- Yahoo! メール
- Office365/Microsoft365
- Microsoft Exchange (ActiveSync)
- Outlook.com (別名: Hotmail)
- iCloud (別名: MobileMeまたはDotMac)
- AOL メール
- FastMail
- GandiMail
- GMX
- Mail.ru
- Yandex.Mail
- GoDaddy メール
- Hover.com
- Namecheap
- Bluehost
- Soverin
- Zimbra
- 123-reg
- 126
- QQ メール
- Aliyun (Alibaba Group)
- Netease 163 (中国)
- Yeah.net
- 139.com (中国)
- SSL接続を介した一般的なIMAPによるカスタムアカウントの同期
すべての受信および送信メールは、あなたのPipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先や取引と関連付けられます。
メール機能の設定は、個人設定 > メール同期.に移動することで調整できます。 この記事ではメール同期機能の設定方法を説明します。
メールラベル
ネイティブメールプロバイダーとの同期を設定する際、受信箱内のすべてのメールを同期するか、特定のフォルダーやラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。
すべての受信メールを同期したい場合は、「すべてのメールがPipedriveと同期されます」を選択してください。
Pipedriveアカウントに同期したいフォルダーやラベルを選択するには、「特定のラベルでメールを同期する」を選択し、同期したいラベルを選択してください。
アーカイブとトラッキング
Pipedriveでアーカイブまたは削除されたときに、同期されたメールアカウントでメールをアーカイブするか削除するかを選択できます。
Pipedriveのメールトラッキング機能にもアクセスでき、受信者が送信したメールやその中に含まれるリンクを開いた日時を確認できます。
メールトラッキング機能の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
メールリンク
新しいメールメッセージを作成するために使用したいメールアプリケーションを選択することもできます。
- “Pipedriveでメールリンクを開く” は、Pipedriveのメールアドレスリンクをクリックした後に、Pipedriveアカウントのメールタブに移動してメールを作成します
- “私のコンピュータのデフォルトのメールアプリを使用してメールリンクを開く” は、アドレスリンクをクリックした後に、デフォルトのメールクライアント（Gmailなど）を開いてメールを送信します
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ブロックされたアドレス
同期したメールアドレスがPipedriveで受信したくないメールを受け取る場合は、特定のメールアドレス（[email protected]）または広範なドメイン（@domain.com）をPipedriveで無視するメールとして登録できます。
無視されたアドレスまたはドメインは、あなたのPipedriveアカウントのメールタブには表示されません。
```Smart Bccのための代替メールアドレス
デフォルトでは、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられたSmart Bccを使用するために認可されます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレス以外のメールからメールを送信する場合、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加することができます。
受け入れ元リストにメールを追加すると、そのメールアドレスに確認メールが送信され、そのアドレスが使用できるようになる前に検証が必要です。
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メール共有
この設定は、Pipedrive内の今後のすべてのメールのデフォルト共有を構成します。
- 私のすべてのメール会話をプライベートに保つ – どんな状況でも、他のアカウントユーザー（管理者を含む）からメールは見えません。
- 私の会社の他のユーザーとすべてのリンクされたメール会話を共有する – あなたのPipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先や取引に関連するメールを見ることができます。
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自動リンク機能
Pipedriveは、受信したメールに関連付けられたメールアドレスを認識することで、そのメールを適切な人物の連絡先に自動的に関連付けます。
自動的に を選択すると、Pipedriveは、そのメールの受信者に関連するオープンな取引がPipedriveアカウントに存在する場合、そのメールをその取引に関連付けることができます。
Pipedriveに同じメール受信者とのオープンな取引が多数ある場合、混乱を避けるために手動を選ぶ方が効率的かもしれません。
Pipedriveのメール同期を使用して、リードインボックスからメールにプロジェクトやリードをリンクさせることも可能です。リードにメールを送ることについては、この記事を参照してください。
メール同期接続に問題がある場合は、最も一般的な問題をトラブルシュートするためのヒントが記載されたメール同期トラブルシューティングガイドに従ってください。
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