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メール同期の設定
メールのラベル
アーカイブと追跡
メールリンク
ブロックされたアドレス
スマートBccの代替メールアドレス
メールの共有
自動リンク機能

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

メールの同期

BF
Breandan Flood, 2023年11月15日
注: メール同期機能は、PipedriveのAdvancedプランおよびそれ以上のプランで利用できる多数の便利な機能の一つです。弊社のウェビナーPipedriveでのメール同期の仕組みに参加して、ライブデモとQ&Aをご覧ください。

Pipedriveには、お客様とのメールのやりとりを管理する2つの方法があります: メール同期 および スマートBcc

どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、メールのやりとりが属する連絡先、リード、および取引を計算します。

これにより、 詳細ビューから、人とリンクした取引の両方からメールの会話をすべて見ることができます。


また、Pipedrive専用の受信トレイがあり、すべてのメールを見ることができ、それらのメールのリンク付けと共有を管理し、緑色の鉛筆 アイコンをクリックして新しいものを作成することができます。

注:右から左への言語用キーボード(ペルシア語、ウルドゥ語、ヘブライ語、アラビア語など)を使用する場合、Pipedriveはそれを認識し、入力されたコンテンツの書式を適切に設定します。この記事で詳しく学ぶことができます。

新しく作成したメールは、テキストの書式設定、インライン画像、およびPipedriveの取引と連絡先から情報を引き出すことができるスマートフィールドなど、あなたのニーズに合わせてカスタマイズできます。

注: メールごとのファイルサイズ制限はプロバイダーによって異なります。 例えば、Gmailの制限は25MBで、Outlookの制限は20MBです。

さらにカスタマイズするには、メールテンプレートメール署名機能について学ぶことができます。これらはメール同期機能内にあります。


メール同期の設定

注意: Pipedriveを始めたばかりの場合は、「基本事項の進め方」をご覧ください。Pipedriveアカデミーコースを。

この機能により、メール受信トレイをPipedriveアカウントに同期して、Pipedriveを離れずにメールにアクセスすることができます。

メール同期の機能を有効にするには、個人設定 > メール同期にアクセスし、「新しいアカウントを追加」ボタンをクリックします。

Pipedriveに同期したいメールアカウントのログイン情報を提供すると、メールの送受信を開始できます。

注意: Pipedriveに同期したメールアカウントのログイン情報を変更する場合、新しいメールの資格情報をPipedriveで再認証する必要があり、メール同期を中断せずに継続することができます。

メール同期の機能は、以下のすべての主要なメールプロバイダ(Gmail、Google Apps、Yahoo!メール、Microsoft Exchange(ActiveSync)、Outlook.com(別名Hotmail)、iCloud(別名MobileMeまたはDotMac)、AOL Mail、FastMail、GandiMail、GMX、Mail.ru、Yandex.Mail、GoDaddy Mail、Hover.com、Namecheap、Bluehost、Soverin、Zimbra、123-reg、126、QQ Mail、Aliyun(Alibaba Group)、Netease 163(中国)、Yeah.net、139.com(中国)、汎用IMAPを介したSSL接続を使用してカスタムアカウントを同期)と互換性があります。

すべての受信および送信メールは、Pipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先および取引と関連付けられます。

メールの機能設定を調整するには、個人設定 > メール同期に移動します。詳細は、この記事を参照してください。


メールのラベル

ネイティブのメールプロバイダーとの同期を設定する際に、受信トレイのすべてのメールを同期するか、特定のフォルダまたはラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。

すべての受信メールを同期したい場合は、「すべてのメールを Pipedrive と同期する」を選択してください。

Pipedrive アカウントに同期されるフォルダやラベルを選択するには、「特定のラベルとメールを同期する」を選択し、同期したいラベルを選択してください。


アーカイブと追跡

Pipedriveでアーカイブされたり削除されたりした電子メールを、同期された電子メールアカウントでアーカイブまたは削除するかどうかを選択できます。

また、Pipedriveの電子メールの追跡機能にアクセスすることもできます。この機能では、送信した電子メールやその中に含まれるリンクが受信者によって開かれたときに、その情報をユーザーが把握することができます。

この記事で、弊社の電子メールの追跡機能についてもっと詳しく学びましょう。


メールリンク

新しいメールの作成に使用するメールアプリケーションを選択することもできます。

  • Pipedriveでメールリンクを開く」は、Pipedriveのメールタブに移動し、Pipedrive内のメールアドレスリンクをクリックした後、メールを作成します。
  • デフォルトのコンピューターのメールアプリを使用してメールリンクを開く」は、アドレスリンクをクリックした後、デフォルトのメールクライアント(Gmailなど)でメールを送信します。

ブロックされたアドレス

注意:ブロックされたアドレスからのメールは、ブロックされたアドレスが唯一の送信者である場合にのみスクリーニングされます。ブロックされたアドレスが含まれている場合でも、CCされたまたは受信者として含まれている非ブロックされたメールアドレスの場合、メールはスクリーニングされません。

Pipedriveで受信したくないメールを受信する同期されたメールアドレスがある場合、Pipedriveで無視するべきメールとして特定のメールアドレス([email protected])または広範なドメイン(@domain.com)を登録することができます。

無視されるアドレスやドメインは、Pipedriveアカウントのメールタブに表示されません。


スマートBccの代替メールアドレス

デフォルトではPipedriveでは、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられたスマートBccアドレスを使用することができます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスとは異なるメールアドレスからメールを送信する場合は、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加することができます。

メールアドレスを受信可能なものに追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信され、そのアドレスを使用する前に確認が必要です。


メールの共有

注:この機能を変更しても、既存のメールの共有設定は上書きされず、設定が更新された後に受信したメールにのみ適用されます。

この設定では、Pipedriveで将来のすべてのメールのデフォルト共有を構成します。

  • 私のすべてのメールの会話をプライベートに保つ – いかなる状況でも、他のユーザー(管理者ユーザーも含む)にはメールが表示されません。
  • 私の会社の他のユーザーとメールのリンクされたすべての会話を共有する – Pipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先や取引に関連するメールを見ることができます。
注:会社のPipedriveアカウントの他のユーザーと特定のメールを共有するには、個々のメールの可視性設定を調整してください。


自動リンク機能

Pipedriveは、受信したメールの関連する連絡先の電子メールアドレスを認識して自動的に関連付けます。

「自動」を選択すると、Pipedriveは受信者のメールにリンクされたオープンディールと関連付けることができます(Pipedriveアカウント内にオープンディールが存在する場合)。

Pipedrive内の同じメール受信者との複数のオープンディールがある場合は、混乱を防ぐために「手動」を選択する方が効率的かもしれません。


Pipedriveのメール同期機能を使用して、リード受信箱からプロジェクトやリードをメールにリンクすることも可能です。リードのメール送信については、この記事を参照してください。

注意:Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、それに関連するディールの詳細ビューに表示されなくなります。

メール同期接続に問題がある場合は、最も一般的な問題のトラブルシューティングのヒントについては、メール同期のトラブルシューティングガイドを参照してください。

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