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Pipedriveには、お客様とのメール会話を管理する2つの方法があります:メール同期とスマートBcc。

どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、メール会話がどのコンタクト、リード、取引に所属するかを計算します。

つまり、詳細ビューから、人と関連する取引の両方のメール会話をすべて見ることができます。

Pipedrive専用の受信箱もあり、そこではすべてのメールを確認し、それらのメールのリンクと共有を制御し、緑の鉛筆アイコンをクリックして新しいメールを作成できます。

新規作成するメールはニーズに合わせてカスタマイズでき、テキストの書式設定、インライン画像、およびPipedriveの取引およびコンタクトから情報を取得できるスマートフィールドを含めることができます。

さらにカスタマイズしたい方は、メールテンプレートとメール署名機能をメール同期機能内で詳しく学ぶことができます。

あなたのメール同期の設定

この機能により、メール受信トレイをPipedriveアカウントに同期させ、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできます。

メール同期機能を有効にするには、個人設定＞メール同期に移動し、「 新しいアカウントを追加」ボタンをクリックします。

Pipedriveに同期したいメールアカウントのログイン情報を提供し、メールの送受信を開始できます。

メール同期機能は、次のすべての主要なメールプロバイダと互換性があります:

• GmailおよびGoogle Apps
• Yahoo!メール
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (別名Hotmail)
• iCloud (別名MobileMeまたはDotMac)
• AOL メール
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ メール
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (中国)
• Yeah.net
• 139.com (中国)
• 一般的なIMAP経由のSSL接続を介してカスタムアカウントを同期する

すべての受信および送信メールはPipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先と取引に関連付けられます。

メール機能の設定を調整するには、個人設定>メール同期。この記事では、メール同期機能の設定方法について説明しています。

Eメールラベル

ネイティブのEメールプロバイダーとの同期を確立する際は、受信トレイのすべてのEメールを同期するか、特定のフォルダやラベルに存在するEメールのみを同期するかを選択することができます。

すべての受信メールを同期する場合は、「すべてのEメールがPipedriveと同期されます」を選択してください。

Pipedriveアカウントに同期するフォルダやラベルを選択するには、「特定のラベルとEメールを同期」を選択して、同期したいラベルを選択してください。

アーカイブとトラッキング

Pipedriveでアーカイブされたり削除されたりした電子メールが、同期された電子メールアカウントでアーカイブまたは削除されるかどうかを選択できます。

Pipedriveの電子メールトラッキング機能にもアクセスでき、受信者が送信されたメールまたはその含まれるリンクを開いた時刻をユーザーが確認できます。

この記事で当社の電子メールトラッキング機能について詳しく学びましょう。

電子メールリンク

新しい電子メールメッセージを作成するために使用する電子メールアプリケーションを選択することもできます。

• 「Pipedriveで電子メールリンクを開く」は、Pipedriveアカウントのメールタブに移動して、Pipedrive内の電子メールアドレスリンクをクリックして電子メールを作成します。

• 「コンピューターのデフォルトの電子メールアプリを使用して電子メールリンクを開く」は、デフォルトのメールクライアント（Gmailなど）を開いて、リンクをクリックして電子メールを送信します。
  

ブロックされたアドレス

Pipedriveに受信したくないメールがある場合は、特定のメールアドレス（[email protected]）または広範なドメイン（@domain.com）をPipedriveで無視すべきメールとして登録することができます。

無視されたアドレスやドメインは、Pipedriveアカウントのメールタブに表示されません。

スマートBccの代替メールアドレス

デフォルトでは、Pipedriveでは、Pipedriveにログインする際に使用するメールアドレスだけが、アカウントに関連付けられたスマートBccアドレスを使用するために承認されます。ただし、Pipedriveにログインするために使用したメールアドレス以外のメールアドレスからメールを送信する場合は、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加できます。

受信元リストにメールアドレスを追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信されます。そのアドレスを使用する前に、そのアドレスを検証する必要があります。

電子メールの共有

この設定は、今後のすべての電子メールのデフォルトの共有をPipedriveで構成します。

• 私のすべての電子メールの会話をプライベートに保つ – どんな状況下でもアカウント内の他のユーザーには電子メールが表示されません – 管理ユーザーでさえも。
• 会社の他の人と私がリンクしたすべての電子メールの会話を共有する – Pipedriveアカウント内の他のユーザーは、アクセス可能なすべての連絡先や取引に関連する電子メールを見ることができます。

自動リンク機能

Pipedriveは、受信したメールに関連するメールアドレスを認識して、自動的に適切なお客様と関連付けることができます。

「自動的に」を選択することで、Pipedriveは、Pipedriveアカウントにオープンな取引が存在する場合、その取引とメールの受信者に関連付けられることも可能となります。

Pipedriveの中で同じメール受信者と関連付けられた多数のオープンな取引がある場合、混乱を防ぐために手動を選択すると効率的です。

また、Pipedriveのメール同期機能を使用して、リードインボックスからプロジェクトやリードをメールにリンクさせることも可能です。リードに関するメールの詳細については、この記事をご覧ください。

メール同期接続に問題がある場合は、最も一般的な問題のトラブルシューティング方法について、メール同期のトラブルシューティングガイドに従ってください。