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メール同期

Breandan Flood, 2025年3月11日

注意: メール同期機能は、PipedriveのAdvancedプランおよびそれ以上のプランにある多くの便利な機能の一つです。ライブデモとQ&Aのために、私たちのウェビナーPipedriveにおけるメール同期の仕組みに参加してください。

Pipedriveには、顧客とのメール会話を管理するための2つの方法があります：メール同期とスマートBCCです。

どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、あなたのメール会話がどの連絡先、リード、取引に属するかを計算します。

これにより、詳細ビューから、人物とリンクされた取引の両方のすべてのメール会話を見ることができます。

また、すべてのメールを確認し、それらのメールのリンクと共有を制御し、緑の鉛筆アイコンをクリックして新しいメールを作成できる専用のPipedrive受信トレイがあります。

注意: 右から左に書く言語（ペルシャ語、ウルドゥー語、ヘブライ語、アラビア語など）のためにキーボードを使用する場合、Pipedriveはこれを認識し、入力した内容を適切にフォーマットします。詳細はこの記事で学んでください。

新しく作成したメールは、テキストフォーマット、インライン画像、Pipedriveの取引や連絡先から情報を引き出すことができるスマートフィールドを含めて、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

注意: メールごとのファイルサイズ制限は、プロバイダーによって異なります。つまり、Gmailの制限は25MBで、Outlookの制限は20MBです。

さらなるカスタマイズについては、メールテンプレートやメール署名機能について、メール同期機能内で詳しく学んでください。

メール同期の設定

注意: Pipedriveを始めたばかりの場合は、私たちの「基本から始める」Pipedriveアカデミーコースをチェックしてください。

この機能は、あなたのメール受信トレイをPipedriveアカウントに同期し、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできるようにします。

メール同期機能を有効にするには、個人設定 > メール同期に移動し、「新しいアカウントを追加」ボタンをクリックします。

Pipedriveに同期したいメールアカウントのログイン情報を提供すれば、メールの送信を開始できます。

注意: Pipedriveに同期したメールアカウントのログイン情報を変更した場合は、メール同期を中断なく続けるために、新しいメール認証情報をPipedriveで再認証する必要があります。

メール同期機能は、以下を含むすべての主要なメールプロバイダーと互換性があります：

GmailおよびGoogle Apps
Yahoo!メール
Office365/Microsoft365
Microsoft Exchange (ActiveSync)
Outlook.com (別名: Hotmail)
iCloud (別名: MobileMeまたはDotMac)
AOLメール
FastMail
GandiMail
GMX
Mail.ru
Yandex.Mail
GoDaddyメール
Hover.com
Namecheap
Bluehost
Soverin
Zimbra
123-reg
126
QQメール
Aliyun (Alibaba Group)
Netease 163 (中国)
Yeah.net
139.com (中国)
SSL接続を介した一般的なIMAPを通じた任意のカスタムアカウントの同期

すべての受信および送信メールは、あなたのPipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先や取引に関連付けられます。

メール機能の設定を調整するには、個人設定 > メール同期に移動します。この記事では、メール同期機能の設定方法を説明します。

注意: 可能ではありますが、複数のPipedriveユーザーに対して同じメールアドレスを同期することは推奨しません。これは、詳細ビューでの重複メールなどの予期しないエラーを引き起こす可能性があります。

メールラベル

ネイティブメールプロバイダーとの同期を設定する際、受信トレイ内のすべてのメールを同期するか、特定のフォルダーやラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。

すべての受信メールを同期したい場合は、「すべてのメールがPipedriveと同期されます。」を選択してください。

Pipedriveアカウントに同期したいフォルダーやラベルを選択するには、「特定のラベルでメールを同期」を選択し、同期したいラベルを選択してください。

アーカイブと追跡

Pipedriveでアーカイブまたは削除されたときに、同期されたメールアカウントでメールをアーカイブするか削除するかを選択できます。

Pipedriveのメール追跡機能にもアクセスでき、受信者が送信したメールやその中に含まれるリンクを開いた時期を確認できます。

メール追跡機能の詳細については、この記事をご覧ください。

メールリンク

新しいメールメッセージを作成するために使用したいメールアプリケーションを選択することもできます。

“Pipedriveでメールリンクを開く” は、Pipedrive内のメールアドレスリンクをクリックした後にメールを作成するために、Pipedriveアカウントのメールタブに移動します。

“メールリンクを開くためにコンピュータのデフォルトのメールアプリを使用する” は、アドレスリンクをクリックした後にメールを送信するために、デフォルトのメールクライアント（Gmailなど）を開きます。

ブロックされたアドレス

注意: ブロックされたアドレスからのメールは、ブロックされたアドレスが唯一の送信者である場合にのみスクリーニングされます。ブロックされていないメールアドレスがCCに含まれているか、受信者として含まれている場合、ブロックされたアドレスが含まれていてもメールはスクリーニングされません。

同期したメールアドレスがPipedriveで受信したくないメールを受け取る場合、特定のメールアドレス（[email protected]）または広範なドメイン（@domain.com）をPipedriveで無視すべきメールとして登録できます。

無視されたアドレスやドメインは、あなたのPipedriveアカウントのメールタブには表示されません。

Smart Bccのための代替メールアドレス

Pipedriveでは、デフォルトでPipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、あなたのアカウントに関連付けられたSmart Bccアドレスを使用することを許可されています。しかし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレス以外のメールからメールを送信する場合、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加することができます。

受け入れられた送信元リストにメールを追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信され、そのアドレスを使用する前に検証する必要があります。

メール共有

注意: この機能を変更しても、現在のメール共有設定は上書きされません。この設定は、設定が更新された後に受信したメールにのみ適用されます。

この設定は、Pipedrive内の今後のすべてのメールのデフォルト共有を構成します。

すべてのメール会話をプライベートに保つ – メールは、いかなる状況下でもアカウント内の他のユーザー（管理者ユーザーを含む）には表示されません。
会社内の他のユーザーとすべてのリンクされたメール会話を共有する – Pipedriveアカウント内の他のユーザーは、アクセスできる連絡先や取引に関連するメールを見ることができます。

注意: 会社のPipedriveアカウント内の他のユーザーと特定のメールを共有するには、個々のメールの可視性設定を調整してください。

自動リンク機能

Pipedriveは、受信したメールに関連付けられたメールアドレスを認識することによって、メールを適切な人物の連絡先に自動的に関連付けます。

自動的にを選択すると、Pipedriveは、受信者に関連付けられたオープンな取引があなたのPipedriveアカウントに存在する場合、そのメールをオープンな取引に関連付けることもできます。

Pipedriveに同じメール受信者とのオープンな取引が多数ある場合、混乱を避けるために手動で選択する方が効率的かもしれません。

Pipedriveのメール同期を使用して、リードインボックスからメールにプロジェクトやリードをリンクすることも可能です。リードにメールを送信する方法については、この記事で詳しく学んでください。

注意: Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、その関連付けられた取引の詳細ビューにはもう表示されなくなります。

メール同期接続に問題がある場合は、一般的な問題のトラブルシューティング方法についてのヒントを得るために、メール同期トラブルシューティングガイドに従ってください。

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