ナレッジベース

Pipedriveには、お客様とのメールのやりとりを管理する2つの方法があります： メール同期 および スマートBcc。

どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、メールのやりとりが属する連絡先、リード、および取引を計算します。

これにより、 詳細ビューから、人とリンクした取引の両方からメールの会話をすべて見ることができます。

また、Pipedrive専用の受信トレイがあり、すべてのメールを見ることができ、それらのメールのリンク付けと共有を管理し、緑色の鉛筆 アイコンをクリックして新しいものを作成することができます。

新しく作成したメールは、テキストの書式設定、インライン画像、およびPipedriveの取引と連絡先から情報を引き出すことができるスマートフィールドなど、あなたのニーズに合わせてカスタマイズできます。

さらにカスタマイズするには、メールテンプレートとメール署名機能について学ぶことができます。これらはメール同期機能内にあります。

メール同期の設定

この機能により、メール受信トレイをPipedriveアカウントに同期して、Pipedriveを離れずにメールにアクセスすることができます。

メール同期の機能を有効にするには、個人設定 > メール同期にアクセスし、「新しいアカウントを追加」ボタンをクリックします。

Pipedriveに同期したいメールアカウントのログイン情報を提供すると、メールの送受信を開始できます。

メール同期の機能は、以下のすべての主要なメールプロバイダ（Gmail、Google Apps、Yahoo！メール、Microsoft Exchange（ActiveSync）、Outlook.com（別名Hotmail）、iCloud（別名MobileMeまたはDotMac）、AOL Mail、FastMail、GandiMail、GMX、Mail.ru、Yandex.Mail、GoDaddy Mail、Hover.com、Namecheap、Bluehost、Soverin、Zimbra、123-reg、126、QQ Mail、Aliyun（Alibaba Group）、Netease 163（中国）、Yeah.net、139.com（中国）、汎用IMAPを介したSSL接続を使用してカスタムアカウントを同期）と互換性があります。

すべての受信および送信メールは、Pipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先および取引と関連付けられます。

メールの機能設定を調整するには、個人設定 > メール同期に移動します。詳細は、この記事を参照してください。

メールのラベル

ネイティブのメールプロバイダーとの同期を設定する際に、受信トレイのすべてのメールを同期するか、特定のフォルダまたはラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。

すべての受信メールを同期したい場合は、「すべてのメールを Pipedrive と同期する」を選択してください。

Pipedrive アカウントに同期されるフォルダやラベルを選択するには、「特定のラベルとメールを同期する」を選択し、同期したいラベルを選択してください。

アーカイブと追跡

Pipedriveでアーカイブされたり削除されたりした電子メールを、同期された電子メールアカウントでアーカイブまたは削除するかどうかを選択できます。

また、Pipedriveの電子メールの追跡機能にアクセスすることもできます。この機能では、送信した電子メールやその中に含まれるリンクが受信者によって開かれたときに、その情報をユーザーが把握することができます。

この記事で、弊社の電子メールの追跡機能についてもっと詳しく学びましょう。

メールリンク

新しいメールの作成に使用するメールアプリケーションを選択することもできます。

• 「Pipedriveでメールリンクを開く」は、Pipedriveのメールタブに移動し、Pipedrive内のメールアドレスリンクをクリックした後、メールを作成します。

• 「デフォルトのコンピューターのメールアプリを使用してメールリンクを開く」は、アドレスリンクをクリックした後、デフォルトのメールクライアント（Gmailなど）でメールを送信します。
  

ブロックされたアドレス

Pipedriveで受信したくないメールを受信する同期されたメールアドレスがある場合、Pipedriveで無視するべきメールとして特定のメールアドレス（[email protected]）または広範なドメイン（@domain.com）を登録することができます。

無視されるアドレスやドメインは、Pipedriveアカウントのメールタブに表示されません。

スマートBccの代替メールアドレス

デフォルトではPipedriveでは、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられたスマートBccアドレスを使用することができます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスとは異なるメールアドレスからメールを送信する場合は、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加することができます。

メールアドレスを受信可能なものに追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信され、そのアドレスを使用する前に確認が必要です。

メールの共有

この設定では、Pipedriveで将来のすべてのメールのデフォルト共有を構成します。

• 私のすべてのメールの会話をプライベートに保つ – いかなる状況でも、他のユーザー（管理者ユーザーも含む）にはメールが表示されません。
• 私の会社の他のユーザーとメールのリンクされたすべての会話を共有する – Pipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先や取引に関連するメールを見ることができます。

自動リンク機能

Pipedriveは、受信したメールの関連する連絡先の電子メールアドレスを認識して自動的に関連付けます。

「自動」を選択すると、Pipedriveは受信者のメールにリンクされたオープンディールと関連付けることができます（Pipedriveアカウント内にオープンディールが存在する場合）。

Pipedrive内の同じメール受信者との複数のオープンディールがある場合は、混乱を防ぐために「手動」を選択する方が効率的かもしれません。

Pipedriveのメール同期機能を使用して、リード受信箱からプロジェクトやリードをメールにリンクすることも可能です。リードのメール送信については、この記事を参照してください。

メール同期接続に問題がある場合は、最も一般的な問題のトラブルシューティングのヒントについては、メール同期のトラブルシューティングガイドを参照してください。