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この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

メール同期

BF
Breandan Flood, 2025年3月11日
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注意：メール同期機能はPipedriveのAdvancedプラン以上の多くの便利な機能の一つです。我々のウェビナーPipedriveにおけるメール同期の仕組みに参加して、ライブデモとQ&Aに参加してください。

Pipedriveは、顧客とのメール会話を管理するための二つの方法を提供しています：メール同期とスマートBcc。

どちらの方法を使用しても、Pipedriveは受信者のメールアドレスに基づいて、メール会話がどの連絡先、リード、取引に属するかを計算します。

これにより、人物およびリンクされた取引の詳細ビューからすべてのメール会話を見ることができます。


あなたはまた、すべてのメールを確認できる専用のPipedrive受信トレイを持ち、これらのメールのリンクと共有を制御し、緑の鉛筆アイコンをクリックして新しいメールを作成できます。

注意：右から左への言語（ペルシャ語、ウルドゥー語、ヘブライ語、アラビア語など）用のキーボードを使用している場合、Pipedriveはこれを認識し、あなたが入力した内容を適切にフォーマットします。この文章でさらに詳しく学びましょう。

新しく作成したメールは、テキストフォーマット、インライン画像、Pipedriveの取引や連絡先から情報を引き出すスマートフィールドなど、ニーズに応じてカスタマイズできます。

注意：メールごとのファイルサイズ制限は、プロバイダーによって異なります。つまり、Gmailの制限は25MBであり、Outlookの制限は20MBです。

さらにカスタマイズするには、メールテンプレートやメール署名機能について詳しく学んでください。

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メール同期の設定

注意: もしPipedriveを始めたばかりであれば、「基本を学ぶ」のための Pipedrive Academy コースをチェックしてください。

この機能は、あなたのメール受信箱をPipedriveアカウントに同期し、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできるようにします。

メール同期機能を有効にするには、個人設定 > メール同期に移動し、「新しいアカウントを追加」ボタンをクリックしてください。

Pipedriveに同期させたいメールアカウントのログイン情報を提供すれば、メールを送信し始めることができます。

注意: Pipedriveに同期させたメールアカウントのログイン情報が変更された場合、メール同期を中断なしに続けるためには、新しいメール資格情報をPipedriveで再認証する必要があります。

メール同期機能は、以下を含むすべての主要メールプロバイダーに対応しています:

  • GmailとGoogle Apps
  • Yahoo! メール
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (別名: Hotmail)
  • iCloud (別名: MobileMeまたはDotMac)
  • AOL メール
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy メール
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ メール
  • Aliyun (Alibaba Group)
  • Netease 163 (中国)
  • Yeah.net
  • 139.com (中国)
  • SSL接続を介した一般的なIMAPによるカスタムアカウントの同期

すべての受信および送信メールは、あなたのPipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先や取引と関連付けられます。

メール機能の設定は、個人設定 > メール同期.に移動することで調整できます。 この記事ではメール同期機能の設定方法を説明します。

注意: 可能ではありますが、同じメールアドレスを複数のPipedriveユーザーで同期することは推奨しません。これは詳細ビューでの重複メールなどのエラーを引き起こす可能性があります。
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メールラベル

ネイティブメールプロバイダーとの同期を設定する際、受信箱内のすべてのメールを同期するか、特定のフォルダーやラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。

すべての受信メールを同期したい場合は、「すべてのメールがPipedriveと同期されます」を選択してください。

Pipedriveアカウントに同期したいフォルダーやラベルを選択するには、「特定のラベルでメールを同期する」を選択し、同期したいラベルを選択してください。

アーカイブとトラッキング

Pipedriveでアーカイブまたは削除されたときに、同期されたメールアカウントでメールをアーカイブするか削除するかを選択できます。

Pipedriveのメールトラッキング機能にもアクセスでき、受信者が送信したメールやその中に含まれるリンクを開いた日時を確認できます。

メールトラッキング機能の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

メールリンク

新しいメールメッセージを作成するために使用したいメールアプリケーションを選択することもできます。

  • “Pipedriveでメールリンクを開く” は、Pipedriveのメールアドレスリンクをクリックした後に、Pipedriveアカウントのメールタブに移動してメールを作成します
  • “私のコンピュータのデフォルトのメールアプリを使用してメールリンクを開く” は、アドレスリンクをクリックした後に、デフォルトのメールクライアント（Gmailなど）を開いてメールを送信します
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ブロックされたアドレス

注意: ブロックされたアドレスからのメールは、ブロックされたアドレスが唯一の送信者である場合にのみスクリーニングされます。非ブロックのメールアドレスがCCに含まれている場合、または受信者として含まれている場合、ブロックされたアドレスが含まれていてもメールはスクリーニングされません。

同期したメールアドレスがPipedriveで受信したくないメールを受け取る場合は、特定のメールアドレス（[email protected]）または広範なドメイン（@domain.com）をPipedriveで無視するメールとして登録できます。

無視されたアドレスまたはドメインは、あなたのPipedriveアカウントのメールタブには表示されません。

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Smart Bccのための代替メールアドレス

デフォルトでは、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられたSmart Bccを使用するために認可されます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレス以外のメールからメールを送信する場合、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加することができます。

受け入れ元リストにメールを追加すると、そのメールアドレスに確認メールが送信され、そのアドレスが使用できるようになる前に検証が必要です。

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メール共有

注意: この機能を変更しても現在のメール共有設定が上書きされることはなく、設定が更新された後に受信したメールにのみ適用されます。

この設定は、Pipedrive内の今後のすべてのメールのデフォルト共有を構成します。

  • 私のすべてのメール会話をプライベートに保つ – どんな状況でも、他のアカウントユーザー（管理者を含む）からメールは見えません。
  • 私の会社の他のユーザーとすべてのリンクされたメール会話を共有する – あなたのPipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先や取引に関連するメールを見ることができます。
注意: あなたの会社のPipedriveアカウント内の他のユーザーと特定のメールを共有するには、個々のメールの可視性設定を調整してください。

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自動リンク機能

Pipedriveは、受信したメールに関連付けられたメールアドレスを認識することで、そのメールを適切な人物の連絡先に自動的に関連付けます。

自動的に を選択すると、Pipedriveは、そのメールの受信者に関連するオープンな取引がPipedriveアカウントに存在する場合、そのメールをその取引に関連付けることができます。

Pipedriveに同じメール受信者とのオープンな取引が多数ある場合、混乱を避けるために手動を選ぶ方が効率的かもしれません。

Pipedriveのメール同期を使用して、リードインボックスからメールにプロジェクトやリードをリンクさせることも可能です。リードにメールを送ることについては、この記事を参照してください。

注意: Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、その関連する取引の詳細ビューには表示されなくなります。

メール同期接続に問題がある場合は、最も一般的な問題をトラブルシュートするためのヒントが記載されたメール同期トラブルシューティングガイドに従ってください。

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