Teadmusbaas

Kasuta e-posti sünkroonimist, et koondada oma e-posti suhtlus Pipedrive'i. Olenemata sellest, kas kasutate isiklikku kontot või jagatud tiimikontot, saate:

• Vaadake, saatke ja vastake e-kirjade vestlustele otse oma Müügi postkastist
• Siduge e-kirjade vestlused tehingute, müügivihjete või projektidega automaatselt või käsitsi
• Jälgige e-posti kaasatust ja saage teavitusi, kui e-kirjad avatakse
• Jagage vestlusi oma tiimiga või hoidke need privaatsena

Toetatud e-posti kontod ja teenusepakkujad

Saate valida, kas ühendada isiklik e-posti konto või tiimi e-posti konto, sõltuvalt teie rollist ja koostööviisist.

Isiklik vs. tiimi e-posti kontod

• Isiklik konto ühendab sinu e-posti aadressi Pipedrive'iga. Ainult sina näed oma postkasti e-kirju, kui sa neid ei jaga.
• Tiimi konto võimaldab mitmel kasutajal kasutada ja hallata e-kirju ühise aadressi kaudu, näiteks [email protected].

Lisateabe saamiseks vaata meie juhendeid isikliku konto seadete ja tiimikonto seadete kohta.

Toetatud e-posti teenusepakkujad

Levinumad toetatud teenusepakkujad on:

• Google'i rakendused / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Muu – iga IMAP-ühilduv e-posti konto

Samm-sammulise juhendi e-posti sünkroonimise seadistamiseks leiate siit artiklist.

E-kirjade vestluste haldamine

Kui teie konto on ühendatud, hallatakse kogu e-posti tegevust Müügi postkastis – puudub vajadus akende või rakenduste vahel liikumiseks.

Saate kasutada e-posti silte ja filtreid, et hoida oma sõnumite ajalugu korrastatuna ühes kohas.

Vaata e-kirjade vestlusi

Vestluse avamiseks klõpsake sellel. Neid saab vaadata ka seotud detailvaates – näiteks tehingul, müügivihjel või projektil.

Kasuta tehisintellekti e-posti tõhususe parandamiseks

E-posti tehisintellekti tööriistad aitavad teil suhtlust tõhustada ja postkastis käsitsi töid automatiseerida. Nende lubamiseks avage kontomenüü ja minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > E-posti AI.

• Tehisintellektiga e-posti kokkuvõte – Võtab kokku pikad e-kirjade lõimed, et saaksite kiiresti kursis olla ilma kõiki sõnumeid lugemata
• Tehisintellektiga e-kirja loomine – Aitab kirjutada e-kirja mustandeid, luua vastuseid või parandada enne saatmist tooni ja grammatikat
• Tehisintellekti e-kirja soovitatud vastused – Soovitab kiireid ja kontekstist lähtuvaid vastuseid vestluse põhjal

Need tööriistad on saadaval e-kirjade lugemisel või koostamisel teie Müügi postkastis või detailvaadetes.

Koosta e-kirju

Saate alustada uut vestlust otse Pipedrive'is, nii Müügi postkastist kui ka detailvaatest.

Müügi postkast

Uue sõnumi koostamiseks klõpsake “+ Uus e-kiri”.

Detailvaade

Avage e-posti vahekaart detailvaates, näiteks tehingu, müügivihje, projekti, kontakti või organisatsiooni juures.

Tutvu, kuidas kohandada oma sõnumeid e-posti mallide ja allkirjadega.

E-posti jälgimine

Lähtevate sõnumite jaoks lülitage sisse e-posti jälgimine, et näha, millal adressaat avab sõnumi või klõpsab e-kirjas olevaid linke.

E-kirja avamised on tähistatud silma ikooniga ja linkide klõpsud kursori ikooniga.

Siduge vestlused kirjetega

Saate siduda e-kirjade vestlusi tehingu, müügivihje või projektiga:

• Automaatne sidumine e-posti aadressi ja seotud kirjete põhjal
• Käsitsi, kui soovite ühendada sõnumi teise kirjetega

See aitab hoida teie kliendisuhete haldust korrastatud ja müügikonteksti nähtavana.

E-kirja vestluse nähtavus

Saate reguleerida, kes teie vestlusi näevad vastavalt tundlikkusele ja koostöövajadustele. Valikud erinevad pisut isiklike ja tiimikontode vahel:

Isikliku konto nähtavuse valikud

• Jagatud – kõik kasutajad, kellel on seotud üksustele ligipääs, näevad neid e-kirju
• Privaatne – ainult sina näed neid e-kirju

Tiimikonto nähtavuse valikud

• Jagatud – kõik kasutajad, kellel on seotud üksustele ligipääs, näevad neid e-kirju
• Ainult tiimi liikmed – ainult valitud tiimi liikmed näevad neid e-kirju

Arhiveeri ja kustuta teateid

Kui vestlust pole enam vaja, saate selle kas arhiivida või kustutada, et keskenduda olulisematele sõnumitele.

Rohkem infot nende toimingute erinevuste kohta leiate sellest artiklist.

Tööriistad e-posti strateegia arendamiseks ja kasvatamiseks

Liikuge üks-ühele e-kirjadest kaugemale, kasutades tööriistu, mis aitavad jõuda laiema kontaktide hulgani. Personaliseeri oma e-kirju, automatiseeri järelpäringuid ja jälgi tulemusi sisseehitatud aruannetega.

Saada grupi e-kirju

Kasuta funktsiooni grupi e-kirjad, et saata isikupärastatud sõnumeid mitmele kontaktile nii, et igaüks saab sõnumi justkui talle saadetuna.

Saada automatiseeritud e-kirju

Kasuta e-posti automatiseeringuid, et saata sõnumeid kas mingi tegevuse või kuupäeva põhjal. Näiteks saate käivitada meili, kui tehing lisatakse, ja saata järelpäringu, kui vastust ei tule. See aitab olla õigeaegne ja järjepidev ilma käsitsi tööta.

E-posti automatiseerimise näidetega tutvumiseks avage kontomenüü ning minge Automatiseeringud > Mallid ja valige "E-post" kategooria.

Jälgi e-posti tulemusi

Looge Insightsi e-posti tulemuste aruanne, et analüüsida avamisprotsente, klikkimisi ja muid olulisi mõõdikuid kõikide saadetud kirjade kohta. Need ülevaated aitavad aja jooksul oma müügisuhtluse strateegiat parandada.

Tõrkeotsing

Kui teil esineb e-posti sünkroonimise ühenduse probleeme, järgige meie e-posti sünkroonimise tõrkeotsingu juhendit, et saada näpunäiteid kõige levinumate probleemide lahendamiseks.

Kui vajate täiendavat abi, võtke ühendust meie tugitiimiga.