База знань

Pipedrive пропонує два методи управління електронною поштою з вашими клієнтами: синхронізація електронної пошти та Smart Bcc.

Безглуздо якого методу ви використовуєте, Pipedrive визначає, до яких контактів, лідів та угод належать ваші електронні листи на основі електронної адреси одержувача.

Це означає, що ви можете бачити усі свої електронні листи з детального перегляду як особи, так і пов'язаної угоди.

Ви також маєте спеціальну поштову скриньку Pipedrive, де можна бачити всі ваші електронні листи, контролювати з'єднання та обмін цими листами, та створювати нові, клацнувши на зелений значок олівця.

Ви можете налаштувати свої нові скомпоновані електронні листи відповідно до своїх потреб, включаючи форматування тексту, вбудовані зображення та розумні поля, які можуть витягувати інформацію з угод та контактів Pipedrive.

Для подальшої настройки дізнайтеся більше про шаблони електронної поштии підпис електронної пошти у відмінностях функції синхронізації електронної пошти.

Налаштування синхронізації електронної пошти

Ця функція синхронізує вашу поштову скриньку з обліковим записом Pipedrive, що дозволяє вам отримувати доступ до електронних листів без виходжування з Pipedrive.

Щоб увімкнути функцію синхронізації пошти, перейдіть до Особисті уподобання > Синхронізація електронної пошти та натисніть кнопку “Додати новий обліковий запис”.

Введіть інформацію для входу в обліковий запис електронної пошти, який ви хочете синхронізувати з Pipedrive, і ви зможете почати відправляти листи.

Функція синхронізації електронної пошти сумісна з усіма головними постачальниками електронної пошти, включаючи:

• Gmail та Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (відомий як Hotmail)
• iCloud (відомий як MobileMe або DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Китай)
• Yeah.net
• 139.com (Китай)
• Будь-який користувацький обліковий запис, який синхронізується через загальний IMAP за допомогою з'єднання SSL

Всі вхідні та вихідні листи синхронізуються з вашим обліковим записом Pipedrive та пов'язані з відповідними контактами та угодами.

Ви можете налаштувати параметри функцій електронної пошти, перейшовши до Особисті уподобання > Синхронізація електронної пошти. Ця стаття пояснює, як налаштувати функцію синхронізації електронної пошти.

Електронні мітки

Під час налаштування синхронізації з вашим поштовим провайдером, ви можете вибрати, чи синхронізувати всі електронні листи у вашій скриньці або лише електронні листи, які є у певних папках або мітках.

Якщо ви хочете синхронізувати всі вхідні листи, виберіть "Усі листи будуть синхронізовані з Pipedrive".

Щоб вибрати, які папки або мітки ви хочете синхронізувати з вашим обліковим записом Pipedrive, виберіть "Синхронізувати листи з певними мітками" і виберіть потрібні мітки для синхронізації.

Архівування і відстеження

Ви можете вибрати, чи архівувати або видаляти електронні листи в своєму синхронізованому обліковому записі електронної пошти, коли вони архівуються або видаляються в Pipedrive.

Ви також можете скористатися функціями відстеження електронних листів в Pipedrive, які дозволяють користувачам бачити, коли отримувач відкрив ваш відправлений лист або будь-які включені в нього посилання.

Дізнайтеся більше про нашу функцію відстеження електронних листів у цій статті.

Електронні посилання

Ви також можете вибрати, яку програму електронної пошти ви хочете використовувати для створення нових електронних листів.

• “Відкрити електронні посилання в Pipedrive” перенаправить вас на вкладку Пошта вашого облікового запису Pipedrive для створення листа після кліку посилань на електронну пошту в Pipedrive

• “Використовувати типову програму електронної пошти на моєму комп’ютері для відкриття електронних посилань” відкриє вашу типову програму електронної пошти (наприклад, Gmail) для відправлення листа після кліку на посилання на адресу

Заблоковані адреси

Якщо електронна адреса, яку ви синхронізували, отримує листи, які ви не хочете отримувати в Pipedrive, ви можете зареєструвати конкретну електронну адресу (приклад@домен.com) або широкий домен (@домен.com) як листи, які мають бути ігноровані в Pipedrive.

Будь-яка адреса або домен, який ігнорується, не буде відображатися на вкладці Пошта вашого облікового запису Pipedrive.

Альтернативна електронна адреса для Smart Bcc

За замовчуванням в Pipedrive, лише електронна адреса, якою ви увійшли в Pipedrive, буде авторизована для використання адреси Smart Bcc, що пов'язана з вашим обліковим записом. Однак, якщо ви надсилаєте свої електронні листи з іншої електронної адреси, ніж та, яку використовували для входу в Pipedrive, ви можете додати цю електронну адресу як альтернативну електронну адресу.

Додавання електронної адреси до списку прийнято від відправляє підтверджувальний лист на додану електронну адресу, який потрібно підтвердити перед тим, як цю адресу можна буде використовувати.

Поширення по електронній пошті

Це налаштування конфігурує стандартне поширення всіх майбутніх електронних листів у Pipedrive.

• Зберігати всі мої розмови по електронній пошті приватними – Листи не будуть видимі для будь-яких інших користувачів у обліковому записі – навіть адміністратори – за будь-яких обставин.
• Поділитися всіма моїми пов'язаними розмовами по електронній пошті з іншими у моїй компанії – Інші користувачі у вашому обліковому записі Pipedrive можуть бачити листи, пов'язані з будь-якими контактами або угодами, до яких вони мають доступ.

Автоматична функція посилання

Pipedrive автоматично пов'язує електронні листи з відповідним контактом, визнаючи електронну адресу, пов'язану з отриманим листом.

Вибір Автоматичне також дозволить Pipedrive пов'язати цей лист з відкритою угодою, пов'язаною із отримувачем листа, якщо в вашому обліковому записі Pipedrive існує відкрита угода.

Якщо у вас є багато відкритих угод із тим самим отримувачем листа в Pipedrive, може бути ефективніше вибрати Вручну, щоб уникнути будь-якої плутанини.

Також можливо посилати проекти або ліди зі своєї Інбокс лідів на ваші електронні листи за допомогою синхронізації електронної пошти Pipedrive. Дізнайтеся більше про надсилання листів вашим потенційним клієнтам у циї статті.

Якщо у вас виникають проблеми з підключенням синхронізації електронної пошти, слідуйте нашому посібнику з усунення неполадок синхронізації електронних листів для деяких порад щодо усунення найпоширеніших проблем.