База знань

У Pipedrive є два способи управління електронною поштою з вашими клієнтами: синхронізація електронної пошти та Smart Bcc.

Незалежно від методу, який ви використовуєте, Pipedrive розраховує, до яких контактів, потенційних клієнтів та угод належать ваші розмови по електронній пошті, на основі електронної адреси отримувача.

Це означає, що ви можете бачити всі ваші розмови по електронній пошті з детального перегляду як особи, так і пов'язаної угоди.

У вас також є окрема вхідна скринька Pipedrive, де ви можете бачити всі свої електронні листи, керувати зв'язуванням та спільним використанням цих листів, а також складати нові, натиснувши зелений значок олівця.

Ви можете налаштовувати свої нові складені електронні листи відповідно до своїх потреб, включаючи форматування тексту, вбудовані зображення та розумні поля, які можуть витягувати інформацію з ваших угод та контактів в Pipedrive.

Для подальшого налаштування дізнайтеся більше про шаблони електронних листів та підпис електронних листів в межах функції синхронізації електронних листів.

Налаштування синхронізації електронної пошти

Ця функція синхронізує вашу поштову скриньку з вашим обліковим записом Pipedrive, що дозволяє вам отримувати доступ до електронних листів без виходу з Pipedrive.

Щоб увімкнути функцію синхронізації електронної пошти, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти та натисніть кнопку "Додати новий обліковий запис".

Введіть інформацію для входу в обліковий запис електронної пошти, який ви хочете синхронізувати з Pipedrive, і ви можете почати відправляти листи.

Функція синхронізації електронної пошти сумісна з усіма основними поштовими провайдерами, включаючи:

• Gmail та Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (також відомий як Hotmail)
• iCloud (також відомий як MobileMe або DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Китай)
• Yeah.net
• 139.com (Китай)
• Будь-який настроюваний обліковий запис, що синхронізується через загальний протокол IMAP за допомогою захищеного з'єднання SSL

Усі вхідні та вихідні листи синхронізуються з вашим обліковим записом Pipedrive та пов'язуються з відповідними контактами та угодами.

Ви можете настроїти параметри функцій електронної пошти, перейшовши до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти. Дізнайтеся більше про налаштування функції синхронізації електронної пошти у цій статті.

Етикетки електронної пошти

При налаштуванні синхронізації з вашим основним поштовим провайдером ви можете вибрати, чи хочете синхронізувати всі електронні листи в папці вхідних повідомлень або лише листи, які існують у певних папках або етикетках.

Якщо ви хочете синхронізувати всі вхідні електронні листи, виберіть "Всі листи будуть синхронізовані з Pipedrive".

Щоб вибрати папки або етикетки, які ви хочете синхронізувати з вашим обліковим записом Pipedrive, виберіть "Синхронізувати електронні листи з певними етикетками" і виберіть етикетки, які ви хочете синхронізувати.

Архівування та відстеження

Ви можете обрати, чи потрібно архівувати або видаляти електронні листи з вашого синхронізованого електронного облікового запису, коли вони архівуються або видаляються в Pipedrive.

Ви також можете мати доступ до функцій відстеження електронної пошти Pipedrive, які дозволяють користувачам бачити, коли одержувач відкрив ваш відправлений лист або будь-які включені в нього посилання.

Детальнішу інформацію про функцію відстеження електронної пошти можна знайти в цій статті.

Електронні посилання на електронну пошту

Ви також можете вибрати, яку програму електронної пошти ви хочете використовувати для створення нових повідомлень.

• "Стережіть електронні посилання в Pipedrive" відкриє вкладку Пошта вашого облікового запису Pipedrive для створення електронного листа після натиснення на посилання з електронною адресою в Pipedrive.

• "Використовувати типову програму електронної пошти на моєму комп'ютері для відкриття посилань на електронну пошту" відкриє вашу типову поштову програму (наприклад, Gmail) для відправлення електронного листа після натиснення на посилання з адресою.
  

Заблоковані адреси

Якщо електронна адреса, яку ви синхронізували, отримує листи, які ви не хочете отримувати в Pipedrive, ви можете зареєструвати певну електронну адресу ([email protected]) або широкий домен (@domain.com), які будуть ігноруватися в Pipedrive.

Будь-яка адреса або домен, які ігноруються, не будуть відображатися на вкладці "Пошта" вашого облікового запису Pipedrive.

Альтернативна адреса електронної пошти для Smart Bcc

За замовчуванням в Pipedrive, тільки адреса електронної пошти, використана для входу в Pipedrive, буде авторизована для використання адреси Smart Bcc, пов'язаної з вашим обліковим записом. Однак, якщо ви надсилаєте свої електронні листи з іншої адреси електронної пошти, ніж та, яку використовуєте для входу в Pipedrive, ви можете додати цю адресу електронної пошти як альтернативну адресу електронної пошти.

Додавання електронної пошти в список дозволених відправників надсилає підтверджувального електронного листа на додану адресу електронної пошти, який потрібно підтвердити, перш ніж використовувати цю адресу.

Поширення електронної пошти

Це налаштування конфігурує типове поширення усіх майбутніх електронних листів в Pipedrive.

• Збережіть всі мої розмови електронної пошти приватними – Електронні листи не будуть видимими для будь-яких інших користувачів в обліковому записі, включаючи адміністраторів, ні за яких обставин.
• Поділіться всіма моїми пов'язаними розмовами електронної пошти з іншими співробітниками моєї компанії – Інші користувачі вашого облікового запису Pipedrive можуть бачити електронні листи, пов'язані з будь-якими контактами або угодами, до яких вони мають доступ.

Автоматична функція посилання

Pipedrive автоматично пов'язує електронні листи з відповідною контактною особою, розпізнаючи електронну адресу, пов'язану з отриманим листом.

Вибір опції Автоматично також дозволяє Pipedrive пов'язувати цей електронний лист з відкритою угодою, пов'язаною з отримувачем листа, якщо відкрита угода існує в вашому обліковому записі Pipedrive.

Якщо у вас є багато відкритих угод із тим самим отримувачем листа в Pipedrive, може бути ефективніше вибрати Вручну, щоб уникнути будь-яких непорозумінь.

Ви також можете посилати проекти або потенційних клієнтів зі своєї Задачі потенційних клієнтів на електронні листи за допомогою синхронізації електронних листів Pipedrive. Дізнайтеся більше про надсилання листів своїм потенційним клієнтам у цій статті.

Якщо у вас виникли проблеми з підключенням синхронізації електронної пошти, дотримуйтесь нашого посібнику з усунення неполадок синхронізації електронної пошти для отримання деяких порад з усунення найбільш поширених проблем.