База знань

Pipedrive пропонує два способи керування електронними листами з вашими клієнтами: синхронізація електронної пошти та Smart Bcc.

Незалежно від методу, який ви використовуєте, Pipedrive визначає, до яких контактів, потенційних клієнтів та угод належать ваші електронні листи, за адресою електронної пошти одержувача.

Це означає, що ви можете бачити всі свої електронні листи з детального перегляду як особи, так і пов'язаної угоди.

У вас також є присвячена поштова скринька Pipedrive, де ви можете бачити всі свої листи, контролювати приєднання та обмін цими листами, а також створювати нові, натиснувши на зелену іконку олівця.

Ви можете налаштувати ваші нові листи для ваших потреб, включаючи форматування тексту, вбудовані зображення та розумні поля, які можуть витягувати інформацію з ваших угод та контактів в Pipedrive.

Для подальшої настройки дізнайтеся більше про шаблони електронних листів та функції підпису електронної пошти в рамках функції синхронізації електронної пошти.

Налаштування синхронізації електронної пошти

Ця функція синхронізує вашу електронну пошту з обліковим записом Pipedrive, що дозволяє вам отримувати доступ до електронних листів, не виходячи з Pipedrive.

Щоб увімкнути функцію синхронізації електронної пошти, перейдіть до Персональні установки > Синхронізація електронної пошти та натисніть кнопку «Додати новий обліковий запис».

Введіть вхідні дані для облікового запису електронної пошти, який ви хочете синхронізувати з Pipedrive, і ви зможете почати відправляти електронні листи.

Функція синхронізації електронної пошти сумісна з усіма основними провайдерами електронної пошти, включаючи:

• Gmail та Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (також відомий як Hotmail)
• iCloud (також відомий як MobileMe або DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Китай)
• Yeah.net
• 139.com (Китай)
• Будь-який користувацький обліковий запис, що синхронізується через загальний протокол IMAP за допомогою SSL-підключення

Всю вхідну та вихідну пошту синхронізується з вашим обліковим записом Pipedrive та пов'язується з відповідними контактами та угодами.

Ви можете налаштувати параметри ваших електронних функцій, перейшовши до Персональні установки > Синхронізація електронної пошти. Дізнайтеся більше про налаштування функції синхронізації електронної пошти у цій статті.

Етикетки електронної пошти

При налаштуванні синхронізації зі своїм постачальником електронної пошти, ви можете вибрати, чи синхронізувати всі електронні листи в папці «вхідні», чи тільки листи, які існують у конкретних папках або етикетках.

Якщо ви хочете синхронізувати всі вхідні листи, виберіть «Всі листи будуть синхронізовані з Pipedrive».

Щоб вибрати, які папки або етикетки ви хочете синхронізувати з обліковим записом Pipedrive, виберіть «Синхронізувати електронні листи з певними етикетками» і виберіть етикетки, які ви хочете синхронізувати.

Архівація та відстеження

Ви можете вибрати, чи архівувати, чи видаляти електронні листи у вашому синхронізованому обліковому записі електронної пошти, коли вони архівуються або видаляються в Pipedrive.

Також ви можете отримати доступ до функцій відстеження електронної пошти Pipedrive, які дозволяють користувачам бачити, коли отримувач відкрив ваш відправлений лист або будь-які з його включених посилань.

Дізнайтесь більше про нашу функцію відстеження електронної пошти у цій статті.

Посилання на електронну пошту

Ви також можете вибрати, яку програму електронної пошти використовувати для створення нових повідомлень електронної пошти.

• “Відкрити посилання на електронну пошту в Pipedrive” переведе вас на вкладку Пошта вашого облікового запису Pipedrive для створення електронного листа після кліку на посилання з електронною адресою в Pipedrive

• “Використовувати типову програму для електронної пошти на моєму комп'ютері для відкриття посилань на електронну пошту” відкриє вашу типову поштову програму (наприклад, Gmail) для надсилання електронного листа після кліку на посилання з адресою
  

Заблоковані адреси

Якщо електронна адреса, яку ви синхронізували, отримує листи, які вам не потрібні у Pipedrive, ви можете зареєструвати певну електронну адресу (приклад@домен.com) або широкий домен (@домен.com), які необхідно ігнорувати в Pipedrive.

Будь-яка адреса або домен, які ігноруються, не з'являтимуться у вкладці "Пошта" вашого облікового запису Pipedrive.

Альтернативна адреса електронної пошти для розумного Bcc

За замовчуванням у Pipedrive, тільки адреса електронної пошти, яку використовуєте для входу в Pipedrive, буде авторизована для використання розумної адреси Bcc, пов'язаної з вашим обліковим записом. Однак, якщо ви відправляєте свої електронні листи з іншої адреси електронної пошти, ніж використовується для входу в Pipedrive, ви можете додати цю адресу електронної пошти як альтернативну адресу електронної пошти.

Додавання електронної пошти до списку приймається з відправляє підтверджувальний електронний лист на додану адресу електронної пошти, яку потрібно підтвердити перед використанням цієї адреси.

Поділ електронною поштою

Це налаштування визначає типовий спосіб спільного доступу до всіх майбутніх електронних листів у Pipedrive.

• Зберегти всі мої приватні розмови по електронній пошті – Електронні листи не будуть видимі для інших користувачів облікового запису – навіть адміністраторів – ні за яких обставин.
• Поділитися всіма моїми пов'язаними розмовами по електронній пошті з іншими користувачами моєї компанії – Інші користувачі облікового запису вашого Pipedrive можуть бачити електронні листи, пов'язані з будь-якими контактами або угодами, до яких вони мають доступ.

Автоматична функція посилання

Pipedrive автоматично пов'язуватиме електронні листи з відповідним контактом, розпізнавши електронну адресу, яка пов'язана з отриманим листом.

Вибір Автоматично також дозволить Pipedrive пов'язати цей лист з відкритою угодою, пов'язаною з одержувачем листа, якщо в вашому обліковому записі Pipedrive існує відкрита угода.

Якщо у вас є багато відкритих угод з одним одержувачем листа в Pipedrive, буде більш ефективно вибрати Вручну, щоб уникнути будь-яких недорозумінь.

Ви також можете посилати проекти або ліди зі своєї поштової скриньки на свої листи за допомогою синхронізації електронної пошти в Pipedrive. Дізнайтеся більше про надсилання листів вашим лідам у цій статті.

Якщо у вас виникли проблеми з підключенням синхронізації електронної пошти, скористайтеся нашим посібником з усунення неполадок синхронізації електронної пошти для отримання деяких порад щодо усунення найпоширеніших проблем.