Baza wiedzy

Pipedrive oferuje dwa sposoby zarządzania korespondencją e-mail z klientami: synchronizacja e-mail oraz Smart Bcc.

Bez względu na wybraną przez Ciebie metodę, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, leadów i transakcji należą Twoje rozmowy e-mail na podstawie adresu e-mail odbiorcy.

To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mail z widoku szczegółów zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.

Masz również dedykowane skrzynki odbiorczej Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować łączenie i udostępnianie tych e-maili, a także tworzyć nowe, klikając zieloną ikonę ołówka.

Możesz dostosować swoje nowo skomponowane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowanie tekstu, obrazy w tekście i inteligentne pola, które mogą pobierać informacje z Twoich transakcji i kontaktów w Pipedrive.

Aby uzyskać dalsze dostosowanie, dowiedz się więcej o szablonach e-mail i funkcjach sygnatury e-mail w ramach funkcji synchronizacji e-maili.

Konfigurowanie synchronizacji poczty e-mail

Ta funkcja synchronizuje skrzynkę odbiorczą poczty e-mail z Twoim kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.

Aby włączyć funkcję synchronizacji poczty e-mail, przejdź do Ustawienia osobiste > Synchronizacja poczty e-mail i kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".

Podaj dane logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, i rozpocznij wysyłanie wiadomości e-mail.

Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi dostawcami poczty e-mail, w tym:

• Gmail i Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (znane również jako Hotmail)
• iCloud (znane również jako MobileMe lub DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Grupa Alibaba)
• Netease 163 (Chiny)
• Yeah.net
• 139.com (Chiny)
• Dowolne konto niestandardowe synchronizowane za pomocą ogólnego protokołu IMAP za pośrednictwem połączenia SSL

Cała przychodząca i wychodząca poczta jest synchronizowana z Twoim kontem Pipedrive i jest powiązana z odpowiadającymi kontaktami i transakcjami.

Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Ustawienia osobiste > Synchronizacja poczty e-mail. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu funkcji synchronizacji poczty e-mail w tym artykule.

Etykiety e-mail

Podczas ustanawiania synchronizacji z Twoim lokalnym dostawcą poczty e-mail, możesz wybrać, czy synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko e-maile, które znajdują się w określonych folderach lub etykietach.

Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz opcję "Wszystkie e-maile zostaną zsynchronizowane z Pipedrive."

Aby wybrać foldery lub etykiety, które chcesz zsynchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz opcję "Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami" i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.

Archiwizowanie i śledzenie

Możesz wybrać, czy chcesz mieć emaile zarchiwizowane lub usunięte w synchronizowanym koncie emailowym, gdy są one archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.

Możesz również korzystać z funkcji śledzenia emaili Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom zobaczenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany email lub którykolwiek z jego zawartych linków.

Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia emaili w tym artykule.

Linki e-mail

Możesz również wybrać, które aplikacje e-mail chcesz używać do tworzenia nowych wiadomości e-mail.

• "Otwórz linki e-mail w Pipedrive" przeniesie Cię do zakładki "Poczta" Twojego konta Pipedrive, abyś mógł napisać e-mail po kliknięciu na link e-mailowy w Pipedrive

• "Użyj domyślnej aplikacji pocztowej na moim komputerze, aby otworzyć linki e-mail" otworzy Twoją domyślną aplikację pocztową (np. Gmail), abyś mógł wysłać e-mail po kliknięciu na link adresowy

Zablokowane adresy

Jeśli adres email, który zsynchronizowałeś, otrzymuje emaile, których nie chcesz w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres email ([email protected]) lub szeroką domenę (@domain.com) jako emaile, które powinny być ignorowane w Pipedrive.

Żaden adres lub domena, który jest ignorowany, nie pojawi się w zakładce Poczta Twojego konta Pipedrive.

Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania do Pipedrive jest autoryzowany do użycia adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Dodanie adresu e-mail do listy akceptowanych od wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą na dodany adres e-mail, który będzie musiał zostać zweryfikowany przed użyciem tego adresu.

Udostępnianie przez e-mail

Ta funkcja konfiguruje domyślne udostępnianie we wszystkich przyszłych wiadomościach e-mail w Pipedrive.

• Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych – Wiadomości nie będą widoczne dla innych użytkowników konta - nawet dla użytkowników z uprawnieniami administratora - w żadnych okolicznościach.
• Udostępnij wszystkie powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy konta Pipedrive mogą zobaczyć wiadomości e-mail powiązane z kontaktami lub ofertami, do których mają dostęp.

Funkcja automatycznego linkowania

Pipedrive automatycznie przyporządkuje e-maile odpowiedniej osobie kontaktowej, rozpoznając adres e-mail powiązany z otrzymanym e-mailem.

Wybierając Automatycznie, Pipedrive będzie również w stanie przyporządkować ten e-mail do otwartej transakcji powiązanej z odbiorcą e-maila, jeśli w Twoim koncie Pipedrive istnieje otwarta transakcja.

Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą e-maila w Pipedrive, bardziej efektywne może być wybranie opcji Ręcznie, aby uniknąć zamieszania.

Możesz również połączyć projekty lub leady z Skrzynki odbiorczej dla leadów ze swoimi e-mailami za pomocą synchronizacji e-maili Pipedrive. Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości e-mail do leadów w tym artykule.

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, skorzystaj z naszego przewodnika rozwiązywania problemów z synchronizacją e-maili, aby uzyskać kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania najczęstszych problemów.