Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Synchronizacja poczty elektronicznej
W Pipedrive dostępne są dwa sposoby zarządzania e-mailami z klientami: synchronizacja e-maili i Smart Bcc.
Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, potencjalnych klientów i umów należą Twoje rozmowy e-mail na podstawie adresu e-mail odbiorcy.
To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mail z widoku szczegółowego zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.
Masz też dedykowane skrzynki odbiorczej Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować ich łączenie i udostępnianie oraz komponować nowe, klikając zieloną ikonę ołówka.
Możesz dostosować swoje nowo skomponowane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowania tekstu, obrazów w tekście i inteligentnych pól, które mogą pobierać informacje z umów i kontaktów Pipedrive.
Aby dowiedzieć się więcej o dalszych możliwościach dostosowania, zapoznaj się z szablonami mailowymi oraz funkcją podpisu e-mail w ramach funkcji synchronizacji e-mail.
Konfiguracja synchronizacji poczty e-mail
Ta funkcja synchronizuje Twoją skrzynkę odbiorczą e-mail z kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.
Aby włączyć funkcję synchronizacji poczty e-mail, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail i kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".
Podaj dane do logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a następnie możesz zaczynać wysyłać wiadomości e-mail.
Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna z większością dostawców poczty e-mail, w tym:
- Gmail i Google Apps
- Yahoo! Mail
- Office365/Microsoft365
- Microsoft Exchange (ActiveSync)
- Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
- iCloud (a.k.a. MobileMe lub DotMac)
- AOL Mail
- FastMail
- GandiMail
- GMX
- Mail.ru
- Yandex.Mail
- GoDaddy Mail
- Hover.com
- Namecheap
- Bluehost
- Soverin
- Zimbra
- 123-reg
- 126
- QQ Mail
- Aliyun (Alibaba Group)
- Netease 163 (China)
- Yeah.net
- 139.com (China)
- Dowolne niestandardowe konto synchronizujące za pośrednictwem ogólnego IMAP przez połączenie SSL
Cała przychodząca i wychodząca poczta jest synchronizowana z Twoim kontem Pipedrive i jest powiązana z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.
Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail. Dowiedz się więcej o konfiguracji funkcji synchronizacji poczty e-mail w tym artykule.
Etykiety e-mail
Podczas ustanawiania synchronizacji z Twoim krajowym dostawcą poczty e-mail możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko te e-maile, które istnieją w określonych folderach lub etykietach.
Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz „Wszystkie e-maile będą synchronizowane z Pipedrive”.
Aby wybrać foldery lub etykiety, które chcesz zsynchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz „Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami” i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.
Archiwizacja i śledzenie
Możesz wybrać, czy chcesz mieć e-maile zarchiwizowane czy usunięte w swoim zsynchronizowanym koncie e-mail, gdy są one archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.
Możesz również korzystać z funkcji śledzenia e-maili Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany e-mail lub którykolwiek z dołączonych do niego linków.
Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia e-maili w tym artykule.
Linki emailowe
Możesz również wybrać, jaką aplikację e-mailową chcesz użyć do pisania nowych wiadomości e-mail.
- "Otwórz linki emailowe w Pipedrive" przeniesie cię do zakładki Poczta twojego konta Pipedrive, gdzie będziesz mógł napisać wiadomość e-mail po kliknięciu linku z adresem e-mail w Pipedrive
- "Użyj domyślnej aplikacji e-mailowej na moim komputerze do otwierania linków emailowych" otworzy domyślnego klienta poczty e-mail (takiego jak Gmail), aby wysłać e-mail po kliknięciu linku z adresem
Zablokowane adresy
Jeśli adres e-mail, który jest zsynchronizowany z Twoim kontem Pipedrive, otrzymuje wiadomości, których nie chcesz otrzymywać w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres e-mail ([email protected]) lub całą domenę (@domain.com) jako wiadomości, które powinny być ignorowane w Pipedrive.
Żaden adres ani domena, które są ignorowane, nie pojawią się w zakładce Poczta Twojego konta Pipedrive.
Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc
Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania będzie autoryzowany do używania adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.
Dodanie adresu e-mail do listy zaakceptowanych nadawców wysyła do dodanego adresu e-mail wiadomość potwierdzającą, która musi zostać zweryfikowana przed użyciem tego adresu.
Udostępnianie e-maili
To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych wiadomości e-mail w Pipedrive.
- Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych – E-maile nie będą widoczne dla żadnych innych użytkowników w ramach konta – nawet dla administratorów – w żadnych okolicznościach.
- Udostępnij wszystkie powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy Twojego konta Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z dowolnymi kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.
Funkcja automatycznego linkowania
Pipedrive automatycznie powiąże emaile z odpowiednim kontaktem osoby, rozpoznając adres email powiązany z otrzymanym emailem.
Wybranie opcji Automatycznie pozwoli również Pipedrive powiązać ten email z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą emaila, jeśli taka transakcja istnieje w Twoim koncie Pipedrive.
Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą emaila w Pipedrive, bardziej efektywne może być wybranie opcji Ręcznie, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.
Masz również możliwość powiązania projektów lub potencjalnych klientów ze swoją Skrzynką Odbiorczą Potencjalnych Klientów z Twoim emailem przy użyciu synchronizacji emaili w Pipedrive. Dowiedz się więcej na temat wysyłania emaili do potencjalnych klientów w tym artykule.
Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji emaili, skorzystaj z naszego przewodnika rozwiązywania problemów z synchronizacją emaili, aby uzyskać wskazówki dotyczące najczęstszych problemów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie