Baza wiedzy

W Pipedrive dostępne są dwa sposoby zarządzania e-mailami z klientami: synchronizacja e-maili i Smart Bcc.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, potencjalnych klientów i umów należą Twoje rozmowy e-mail na podstawie adresu e-mail odbiorcy.

To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mail z widoku szczegółowego zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.

Masz też dedykowane skrzynki odbiorczej Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować ich łączenie i udostępnianie oraz komponować nowe, klikając zieloną ikonę ołówka.

Możesz dostosować swoje nowo skomponowane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowania tekstu, obrazów w tekście i inteligentnych pól, które mogą pobierać informacje z umów i kontaktów Pipedrive.

Aby dowiedzieć się więcej o dalszych możliwościach dostosowania, zapoznaj się z szablonami mailowymi oraz funkcją podpisu e-mail w ramach funkcji synchronizacji e-mail.

Konfiguracja synchronizacji poczty e-mail

Ta funkcja synchronizuje Twoją skrzynkę odbiorczą e-mail z kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.

Aby włączyć funkcję synchronizacji poczty e-mail, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail i kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".

Podaj dane do logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a następnie możesz zaczynać wysyłać wiadomości e-mail.

Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna z większością dostawców poczty e-mail, w tym:

• Gmail i Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe lub DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Dowolne niestandardowe konto synchronizujące za pośrednictwem ogólnego IMAP przez połączenie SSL

Cała przychodząca i wychodząca poczta jest synchronizowana z Twoim kontem Pipedrive i jest powiązana z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.

Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail. Dowiedz się więcej o konfiguracji funkcji synchronizacji poczty e-mail w tym artykule.

Etykiety e-mail

Podczas ustanawiania synchronizacji z Twoim krajowym dostawcą poczty e-mail możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko te e-maile, które istnieją w określonych folderach lub etykietach.

Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz „Wszystkie e-maile będą synchronizowane z Pipedrive”.

Aby wybrać foldery lub etykiety, które chcesz zsynchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz „Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami” i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.

Archiwizacja i śledzenie

Możesz wybrać, czy chcesz mieć e-maile zarchiwizowane czy usunięte w swoim zsynchronizowanym koncie e-mail, gdy są one archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.

Możesz również korzystać z funkcji śledzenia e-maili Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany e-mail lub którykolwiek z dołączonych do niego linków.

Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia e-maili w tym artykule.

Linki emailowe

Możesz również wybrać, jaką aplikację e-mailową chcesz użyć do pisania nowych wiadomości e-mail.

• "Otwórz linki emailowe w Pipedrive" przeniesie cię do zakładki Poczta twojego konta Pipedrive, gdzie będziesz mógł napisać wiadomość e-mail po kliknięciu linku z adresem e-mail w Pipedrive

• "Użyj domyślnej aplikacji e-mailowej na moim komputerze do otwierania linków emailowych" otworzy domyślnego klienta poczty e-mail (takiego jak Gmail), aby wysłać e-mail po kliknięciu linku z adresem

Zablokowane adresy

Jeśli adres e-mail, który jest zsynchronizowany z Twoim kontem Pipedrive, otrzymuje wiadomości, których nie chcesz otrzymywać w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres e-mail ([email protected]) lub całą domenę (@domain.com) jako wiadomości, które powinny być ignorowane w Pipedrive.

Żaden adres ani domena, które są ignorowane, nie pojawią się w zakładce Poczta Twojego konta Pipedrive.

Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania będzie autoryzowany do używania adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Dodanie adresu e-mail do listy zaakceptowanych nadawców wysyła do dodanego adresu e-mail wiadomość potwierdzającą, która musi zostać zweryfikowana przed użyciem tego adresu.

Udostępnianie e-maili

To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych wiadomości e-mail w Pipedrive.

• Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych – E-maile nie będą widoczne dla żadnych innych użytkowników w ramach konta – nawet dla administratorów – w żadnych okolicznościach.
• Udostępnij wszystkie powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy Twojego konta Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z dowolnymi kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.

Funkcja automatycznego linkowania

Pipedrive automatycznie powiąże emaile z odpowiednim kontaktem osoby, rozpoznając adres email powiązany z otrzymanym emailem.

Wybranie opcji Automatycznie pozwoli również Pipedrive powiązać ten email z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą emaila, jeśli taka transakcja istnieje w Twoim koncie Pipedrive.

Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą emaila w Pipedrive, bardziej efektywne może być wybranie opcji Ręcznie, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Masz również możliwość powiązania projektów lub potencjalnych klientów ze swoją Skrzynką Odbiorczą Potencjalnych Klientów z Twoim emailem przy użyciu synchronizacji emaili w Pipedrive. Dowiedz się więcej na temat wysyłania emaili do potencjalnych klientów w tym artykule.

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji emaili, skorzystaj z naszego przewodnika rozwiązywania problemów z synchronizacją emaili, aby uzyskać wskazówki dotyczące najczęstszych problemów.