Baza wiedzy

Pipedrive oferuje dwa sposoby zarządzania rozmowami emailowymi z Twoimi klientami: synchronizację emaili i Smart Bcc.

Bez względu na to, jaką metodę wybierzesz, Pipedrive obliczy, do których kontaktów, leadów i transakcji należą Twoje rozmowy emailowe, na podstawie adresu email odbiorcy.

To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy emailowe z widoku szczegółów zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.

Masz również dedykowaną skrzynkę odbiorczą Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje emaile, kontrolować ich łączenie i udostępnianie, oraz komponować nowe, klikając na zieloną ikonę ołówka.

Możesz dostosować swoje nowo skomponowane emaile do swoich potrzeb, w tym formatowanie tekstu, obrazy w tekście i inteligentne pola, które mogą wyciągnąć informacje z Twoich transakcji i kontaktów w Pipedrive.

Aby dowiedzieć się więcej o dalszym dostosowaniu, zapoznaj się z szablonami emaili i funkcjami podpisów emailowych w ramach funkcji synchronizacji emaili.

Konfigurowanie synchronizacji e-maili

Ta funkcja synchronizuje skrzynkę pocztową e-mail z twoim kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.

Aby włączyć funkcję synchronizacji e-maili, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili i kliknij przycisk „Dodaj nowe konto”.

Podaj informacje logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, i możesz zacząć wysyłać e-maile.

Funkcja synchronizacji e-maili jest kompatybilna z wszystkimi głównymi dostawcami usług e-mail, w tym:

• Gmail i Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (także jako Hotmail)
• iCloud (także jako MobileMe lub DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Grupa Alibaba)
• Netease 163 (Chiny)
• Yeah.net
• 139.com (Chiny)
• Dowolne niestandardowe konto synchronizowane za pośrednictwem ogólnego protokołu IMAP poprzez połączenie SSL

Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości są synchronizowane z twoim kontem Pipedrive i są powiązane z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.

Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili. Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować funkcję synchronizacji e-maili.

Etykiety e-maili

Podczas ustanawiania synchronizacji z dostawcą poczty e-mail, możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko e-maile, które znajdują się w konkretnych folderach lub etykietach.

Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz "Wszystkie e-maile zostaną zsynchronizowane z Pipedrive".

Aby wybrać, które foldery lub etykiety chcesz zsynchronizować ze swoim kontem Pipedrive, wybierz "Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami" i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.

Archiwizacja i śledzenie

Możesz wybrać, czy maile mają być archiwizowane lub usuwane w twoim zsynchronizowanym koncie e-mail, gdy są archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.

Możesz także korzystać z funkcji śledzenia e-maili w Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany e-mail lub którąkolwiek z jego załączonych linków.

Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia e-maili w tym artykule.

Linki e-mail

Możesz również wybrać, którą aplikację e-mail chcesz użyć do pisania nowych wiadomości e-mail.

• „Otwórz linki e-mail w Pipedrive” zabierze cię do zakładki Mail twojego konta Pipedrive, aby napisać e-mail po kliknięciu linków e-mail w Pipedrive

• „Użyj domyślnej aplikacji e-mail na moim komputerze do otwierania linków e-mail” otworzy domyślnego klienta e-mail (np. Gmail) do wysłania e-maila po kliknięciu linków adresowych

Zablokowane adresy

Jeśli adres e-mail, którego zsynchronizowałeś, odbiera e-maile, których nie chcesz w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres e-mail (przykł[email protected]) lub szeroką domenę (@domena.pl) jako e-maile, które powinny być ignorowane w Pipedrive.

Żaden adres ani domena, które są ignorowane, nie pojawią się w karcie Poczta w twoim koncie Pipedrive.

Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania się do Pipedrive będzie uprawniony do korzystania z adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania się do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Dodanie adresu e-mail do listy zaakceptowanych od wysyła e-mail potwierdzający na podany adres e-mail, który będzie musiał zostać zweryfikowany przed użyciem tego adresu.

Udostępnianie e-maili

To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych e-maili w Pipedrive.

• Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych – E-maile nie będą widoczne dla innych użytkowników w koncie – nawet dla administratorów – w żadnych okolicznościach.
• Udostępnij wszystkie moje powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy w twoim koncie Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.

Funkcja automatycznego łączenia

Pipedrive automatycznie skojarzy e-maile z odpowiednim kontaktem osobowym, rozpoznając adres e-mail powiązany z otrzymanym mailem.

Wybranie Automatycznie pozwoli Pipedrive również powiązać ten e-mail z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą e-maila, jeśli istnieje otwarta transakcja w twoim koncie Pipedrive.

Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą e-maili w Pipedrive, może być bardziej efektywne wybranie Ręcznie, aby uniknąć nieporozumień.

Jest również możliwe, abyś mógł powiązać projekty lub zainteresowania z Twojego Inboxem z Zainteresowaniami z Twoimi e-mailami przy użyciu synchronizacji e-maili w Pipedrive. Dowiedz się więcej o wysyłaniu e-maili do swoich zainteresowanych w tym artykule.

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem po rozwiązywaniu problemów z synchronizacją e-maili, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów.