Baza wiedzy

Tematy
Konfigurowanie synchronizacji poczty e-mail
Etykiety e-mail
Archiwizowanie i śledzenie
Linki e-mail
Zablokowane adresy
Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc
Udostępnianie przez e-mail
Funkcja automatycznego linkowania

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Synchronizacja email

BF
Breandan Flood, 15 listopada 2023
Uwaga: Funkcja synchronizacji e-mail to jedna z wielu przydatnych funkcji dostępnych w zaawansowanych i wyższych planach Pipedrive. Weź udział w naszym webinarium Jak działa synchronizacja e-mail w Pipedrive na żywo oraz na sesji Q&A.

Pipedrive oferuje dwa sposoby zarządzania korespondencją e-mail z klientami: synchronizacja e-mail oraz Smart Bcc.

Bez względu na wybraną przez Ciebie metodę, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, leadów i transakcji należą Twoje rozmowy e-mail na podstawie adresu e-mail odbiorcy.

To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mail z widoku szczegółów zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.


Masz również dedykowane skrzynki odbiorczej Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować łączenie i udostępnianie tych e-maili, a także tworzyć nowe, klikając zieloną ikonę ołówka.

Uwaga: Jeśli używasz klawiatury dla języków pisanych od prawej do lewej – takich jak perski, urdu, hebrajski i arabski – Pipedrive to rozpozna i odpowiednio sformatuje wprowadzaną treść. Dowiedz się więcej w tym artykule.

Możesz dostosować swoje nowo skomponowane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowanie tekstu, obrazy w tekście i inteligentne pola, które mogą pobierać informacje z Twoich transakcji i kontaktów w Pipedrive.

Uwaga: Limit rozmiaru pliku na e-mail zależy od twojego dostawcy. Np. w Gmailu wynosi 25MB, podczas gdy limit w Outlooku to 20MB.

Aby uzyskać dalsze dostosowanie, dowiedz się więcej o szablonach e-mail i funkcjach sygnatury e-mail w ramach funkcji synchronizacji e-maili.


Konfigurowanie synchronizacji poczty e-mail

Uwaga: Jeśli dopiero zaczynasz pracę z Pipedrive, sprawdź nasz kurs "Podstawy korzystania z Pipedrive" w Pipedrive Academy.

Ta funkcja synchronizuje skrzynkę odbiorczą poczty e-mail z Twoim kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.

Aby włączyć funkcję synchronizacji poczty e-mail, przejdź do Ustawienia osobiste > Synchronizacja poczty e-mail i kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".

Podaj dane logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, i rozpocznij wysyłanie wiadomości e-mail.

Uwaga: Jeśli zmienisz dane logowania do konta e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive, będziesz musiał ponownie uwierzytelnić te nowe poświadczenia e-mail w Pipedrive, aby kontynuować korzystanie ze synchronizacji poczty e-mail bez przerw.

Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi dostawcami poczty e-mail, w tym:

  • Gmail i Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (znane również jako Hotmail)
  • iCloud (znane również jako MobileMe lub DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Grupa Alibaba)
  • Netease 163 (Chiny)
  • Yeah.net
  • 139.com (Chiny)
  • Dowolne konto niestandardowe synchronizowane za pomocą ogólnego protokołu IMAP za pośrednictwem połączenia SSL

Cała przychodząca i wychodząca poczta jest synchronizowana z Twoim kontem Pipedrive i jest powiązana z odpowiadającymi kontaktami i transakcjami.

Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Ustawienia osobiste > Synchronizacja poczty e-mail. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu funkcji synchronizacji poczty e-mail w tym artykule.


Etykiety e-mail

Podczas ustanawiania synchronizacji z Twoim lokalnym dostawcą poczty e-mail, możesz wybrać, czy synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko e-maile, które znajdują się w określonych folderach lub etykietach.

Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz opcję "Wszystkie e-maile zostaną zsynchronizowane z Pipedrive."

Aby wybrać foldery lub etykiety, które chcesz zsynchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz opcję "Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami" i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.


Archiwizowanie i śledzenie

Możesz wybrać, czy chcesz mieć emaile zarchiwizowane lub usunięte w synchronizowanym koncie emailowym, gdy są one archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.

Możesz również korzystać z funkcji śledzenia emaili Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom zobaczenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany email lub którykolwiek z jego zawartych linków.

Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia emaili w tym artykule.


Linki e-mail

Możesz również wybrać, które aplikacje e-mail chcesz używać do tworzenia nowych wiadomości e-mail.

  • "Otwórz linki e-mail w Pipedrive" przeniesie Cię do zakładki "Poczta" Twojego konta Pipedrive, abyś mógł napisać e-mail po kliknięciu na link e-mailowy w Pipedrive
  • "Użyj domyślnej aplikacji pocztowej na moim komputerze, aby otworzyć linki e-mail" otworzy Twoją domyślną aplikację pocztową (np. Gmail), abyś mógł wysłać e-mail po kliknięciu na link adresowy

Zablokowane adresy

Uwaga: Email z zablokowanych adresów zostanie sprawdzony tylko wtedy, gdy zablokowany adres będzie jedynym nadawcą. Jeśli niezablokowany adres email jest uwzględniony jako adres kopiowany lub odbiorca, email nie będzie sprawdzany, nawet jeśli włączony jest zablokowany adres.

Jeśli adres email, który zsynchronizowałeś, otrzymuje emaile, których nie chcesz w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres email ([email protected]) lub szeroką domenę (@domain.com) jako emaile, które powinny być ignorowane w Pipedrive.

Żaden adres lub domena, który jest ignorowany, nie pojawi się w zakładce Poczta Twojego konta Pipedrive.


Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania do Pipedrive jest autoryzowany do użycia adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Dodanie adresu e-mail do listy akceptowanych od wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą na dodany adres e-mail, który będzie musiał zostać zweryfikowany przed użyciem tego adresu.


Udostępnianie przez e-mail

Uwaga: Modyfikacja tej funkcji nie spowoduje nadpisania obecnych ustawień udostępniania przez e-mail w istniejących wiadomościach e-mail i będzie dotyczyła tylko wiadomości otrzymanych po aktualizacji ustawień.

Ta funkcja konfiguruje domyślne udostępnianie we wszystkich przyszłych wiadomościach e-mail w Pipedrive.

  • Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych – Wiadomości nie będą widoczne dla innych użytkowników konta - nawet dla użytkowników z uprawnieniami administratora - w żadnych okolicznościach.
  • Udostępnij wszystkie powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy konta Pipedrive mogą zobaczyć wiadomości e-mail powiązane z kontaktami lub ofertami, do których mają dostęp.
Uwaga: Aby udostępnić konkretne wiadomości e-mail innym użytkownikom konta Pipedrive w Twojej firmie, dostosuj ustawienia widoczności indywidualnych wiadomości e-mail.


Funkcja automatycznego linkowania

Pipedrive automatycznie przyporządkuje e-maile odpowiedniej osobie kontaktowej, rozpoznając adres e-mail powiązany z otrzymanym e-mailem.

Wybierając Automatycznie, Pipedrive będzie również w stanie przyporządkować ten e-mail do otwartej transakcji powiązanej z odbiorcą e-maila, jeśli w Twoim koncie Pipedrive istnieje otwarta transakcja.

Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą e-maila w Pipedrive, bardziej efektywne może być wybranie opcji Ręcznie, aby uniknąć zamieszania.


Możesz również połączyć projekty lub leady z Skrzynki odbiorczej dla leadów ze swoimi e-mailami za pomocą synchronizacji e-maili Pipedrive. Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości e-mail do leadów w tym artykule.

Uwaga: Jeśli usuniesz powiązany e-mail z zakładki Poczta w swoim Pipedrive, nie będzie już widoczny w widoku szczegółowym powiązanej transakcji.

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, skorzystaj z naszego przewodnika rozwiązywania problemów z synchronizacją e-maili, aby uzyskać kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania najczęstszych problemów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami