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이전 CRM에서 Import2를 사용하여 데이터 마이그레이션

Jenny Takahara, 2025년 6월 26일

참고: 이 작업은 전세계 관리자 사용자만 사용할 수 있습니다.

다른 CRM 솔루션에서 Pipedrive로 이동할 때, 기존 데이터를 원활하게 전송하고 싶을 것입니다. Pipedrive에는 귀하를 위해 중량 작업을 수행할 수 있는 제3자 파트너인 Import2가 있습니다.

마이그레이션에 걸리는 시간은 마이그레이션되는 데이터의 양에 따라 다릅니다. 24시간을 허용하고 문제가 발생하면 Import2에 연락하는 것을 권장합니다.

참고: 다른 CRM이 아닌 스프레드시트에서 Pipedrive로 데이터를 가져오고 싶다면 이 기사에서 방법을 배울 수 있습니다.

참고: Pipedrive를 처음 시작하는 경우, “기본 사항으로 시작하기” Pipedrive 아카데미 과정을 확인할 수 있습니다.

Import2로 마이그레이션을 시작하기 전에, 사용자가 이미 Pipedrive 계정에 설정되어 있는지 확인하세요. 사용자가 초대되기 전에 마이그레이션이 시작되면, 데이터는 마이그레이션을 시작한 사용자가 소유하게 됩니다.

시작하려면, Pipedrive 오른쪽 상단 모서리의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 데이터 가져오기 > 다른 소프트웨어에서 가져오기로 이동하세요.

여기서 다음 단계를 따르세요:

Import2 상태 페이지가 가져오기 세부정보와 진행 상황을 표시합니다. 마이그레이션이 완료되면, Import2가 검토를 위해 이메일 알림을 보냅니다.

필드 매핑 조정 등 가져오기 설정을 변경해야 하는 경우, 마이그레이션 페이지의 “설정” 탭을 클릭할 수 있습니다.

여기서 Import2가 파이프라인과 단계를 자동으로 생성하고 데이터베이스에 사용자 정의 필드를 생성할지 여부를 조정할 수 있습니다. 또한 “매핑 사용자 정의”를 클릭하여 마이그레이션을 위한 매핑된 필드를 추가하거나 변경할 수 있습니다.

가져오기에서 특정 레코드 유형을 필터링하거나 비활성화하는 옵션도 찾을 수 있습니다.

설정 탭에서 변경을 할 수 있으며, 필요에 따라 마이그레이션을 취소하고 다시 실행할 수 있습니다. 추가 비용은 없습니다.

Import2로 데이터 마이그레이션이 어떻게 작동하는지에 대해 더 알아보려면 데이터 마이그레이션 작동 방식과 마이그레이션에서 지원되는 객체에 대해 알아보세요.

현재 Import2를 사용하여 다음 소프트웨어 중 하나에서 마이그레이션할 수 있습니다.

Import2를 통해 다른 CRM에서 데이터를 가져올 때 다음 사항을 유의해야 합니다:

Import2는 최대 1,000,000개의 레코드에 대한 무료 마이그레이션과 더 큰 데이터베이스에 대한 유료 마이그레이션을 제공합니다. Import2의 레코드는 데이터베이스의 단일 항목 또는 CSV 파일의 행을 의미합니다.
Import2 가져오기 기능은 시험용 및 유료 Pipedrive 계정 모두에서 사용할 수 있습니다.
Import2는 Pipedrive 계정당 여러 가져오기 세션을 지원합니다.

가져오기에 대한 질문이 있는 경우, Import2에 직접 문의하거나 웹사이트의 라이브 채팅을 통해 연락할 수 있습니다.

리소스

예

아니요