기술 자료

이메일 프로세스를 간소화하기 위해 Pipedrive의 고급, 전문가, 파워 또는 엔터프라이즈 요금제로 업그레이드하는 것을 제안합니다.

Pipedrive 메일이 다른 정보와 어떻게 함께 작동하는지에 대한 자세한 정보는 이 기사를 확인하십시오.

그것은 어떻게 작동합니까?

우리의 Smart Bcc 기능을 사용하면 이메일 제공 업체에서 개별 이메일 스레드를 직접 Pipedrive 인박스로 전달할 수 있습니다. 그런 다음 해당 스레드를 Pipedrive 계정의 관련 거래, 리드, 프로젝트 또는 연락처와 연결할 수 있습니다.

Smart Bcc를 사용하려면 설정으로 이동하여 > 이메일 동기화 > Smart Bcc를 클릭하고 주소 옆의 ”copy“를 클릭하십시오.

복사한 후에는 이메일 제공 업체에서 보낸 이메일의 Bcc 섹션에 링크를 붙여넣을 수 있습니다.

이메일이 보내진 후 Pipedrive 계정의 메일 탭에서 Bcc 된 이메일의 사본이 나타납니다.

고객으로부터 받은 답장은 동일한 일반 Bcc 주소로 전달되어 Pipedrive 인박스에 표시되어야합니다.

아이템 연결하기

거래 및 연락처에 이메일을 연결하면 해당 연락처와 거래의 상세 보기에서 계속되는 대화의 명확한 그림을 얻을 수 있습니다.

이메일을 전달하는 데 사용된 주소가 Pipedrive의 연락처에 연결되어 있는 경우, 전달된 이메일이 해당 연락처에 연결됩니다.

또한 이메일을 수동으로 새 리드, 거래, 프로젝트 또는 연락처로 만들거나 기존 항목에 연결할 수 있습니다.

이를 위해 인박스에서 이메일을 열고 오른쪽 창에서 기존 항목을 찾거나 새 항목을 만들기를 선택하십시오.

이메일이 항목에 자동으로 연결되길 원한다면?

Pipedrive 항목에 이메일 연결 옵션은 전달된 이메일을 해당 이메일 주소에 연결된 리드, 거래 및 프로젝트에 자동으로 연결합니다.

Pipedrive 계정에서 항목에 자동 연결 설정을 하려면 개인 설정 > 이메일 동기화 > 일반 설정으로 이동하여 설정을 켜십시오.

스마트 Bcc를 위한 대체 이메일 주소

귀하는 Smart Bcc 링크를 사용하여 계정 이메일 이외의 주소로 이메일을 파이프드라이브 계정으로 전달할 수 있습니다.

대체 이메일 주소를 추가하려면 개인 환경 설정 > 이메일 동기화 > Smart Bcc 이메일 수신 대상으로 이동하십시오.

선호하는 이메일 주소를 상자에 입력하고 “추가”를 클릭하십시오.

대체 이메일 주소 확인
대체 이메일 주소를 추가한 후 해당 주소로 확인 이메일이 전송되며, 새 주소를 사용하기 전에 확인해야 합니다.

확인 후, 해당 이메일 주소로부터 회사별 범용 Bcc로 전달된 이메일은 해당 이메일 주소를 대체 이메일 주소로 추가한 파이프드라이브 사용자의 파이프드라이브 받은 편지함에 표시됩니다.

이메일 공유

파이프드라이브 계정으로 이메일을 전달할 때는 동료나 다른 사용자도 해당 이메일을 볼 수 있기를 원할 수 있습니다.

개별 이메일 공유

타인이 공개 이메일 대화를 볼 수 있도록하려면 수신함에서 개별 이메일을 "회사 내에서 공유"로 설정하십시오.

규칙으로 이메일 공유

이메일의 기본 공유 설정을 변경할 수도 있습니다.

개인 설정 > 이메일 동기화 > 기본 이메일 공유 로 이동하고 "공유된" 을 선택하십시오.

거래 및 선도별 Bcc

회사 파이프드라이브 계정의 각 리드 및 거래에는 고유한 Bcc 주소가 있으며, 이메일을 계정으로 전달하고 이를 특정 리드 또는 거래별 Bcc 주소와 연결하려면 이메일의 Bcc 필드에 리드 또는 거래별 Bcc 주소를 붙여넣으면 됩니다.

거래별 주소는 세부 정보 보기에서 찾을 수 있으며, 스마트 Bcc 사이드 패널에 있습니다.

리드별 주소는 임의의 리드의 맥락적 보기 하단 왼쪽 구석에 있습니다.